大容量之外，儲能演變或將“變天”

摘要

一面是，繼打開(kāi)新能源全電量入市、取消強制配儲制度的“136號文”之后，中辦、國辦發(fā)布關(guān)于完善價(jià)格治理機制的意見(jiàn)。另一面，寧德時(shí)代、華為、比亞迪紛紛大幅度進(jìn)軍儲能，并瞄準了具有顛覆性的儲能業(yè)態(tài)，或將帶來(lái)“變天”演化。

2025年，儲能行業(yè)正在進(jìn)行一場(chǎng)名副其實(shí)的“地震式”變革。

一方面，繼打開(kāi)新能源全電量入市、取消強制配儲制度的“136號文”之后，4月2日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于完善價(jià)格治理機制的意見(jiàn)。

文件提出，健全促進(jìn)綠色低碳轉型的能源價(jià)格政策。建立健全天然氣發(fā)電、儲能等調節性資源價(jià)格機制，更好發(fā)揮對構建新型電力系統的支撐作用。完善新能源就近交易價(jià)格政策，優(yōu)化增量配電網(wǎng)價(jià)格機制。

這是136號文之后，又一重磅政策“炸彈”，將進(jìn)一步助推儲能步入交易時(shí)代。

這意味著(zhù)儲能將進(jìn)入高頻調用常態(tài)化，不再是建而不用的“擺設”。從海外的案例來(lái)看，高頻調用的核心在于，對項目收益的保障性以及儲能生態(tài)的重構。

近十年，我國能源供需形勢發(fā)生較大變化，由相對寬松轉為緊平衡狀態(tài)。電源結構也發(fā)生較大變化，火電裝機占總發(fā)電裝機的比重由2015年的約66%降至2024年的約43%，新能源裝機總量即將“比肩”火電。

當行業(yè)目光聚焦于“更大、更省”的容量競賽時(shí)，從最近寧德時(shí)代、華為、比亞迪等年報中不難發(fā)現，行業(yè)龍頭們一邊在儲能領(lǐng)域的蛋糕不斷做大，另一邊正在醞釀一場(chǎng)以技術(shù)范式重構為核心的“變天”，或將迎來(lái)儲能應用場(chǎng)景裂變到商業(yè)模式顛覆。

2024年寧德時(shí)代儲能電池營(yíng)收572.9億元，營(yíng)收占比升至15.8%。

同樣，盡管比亞迪未單獨披露儲能業(yè)績(jì)，但從中仍可看到體量不少。比亞迪汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)(交通運輸設備及電氣制造業(yè))的收入約人民幣6173.82億元，占總收入的79.45%。光伏、儲能作為二次充電電池業(yè)務(wù)納入此產(chǎn)品類(lèi)別。

寧德時(shí)代、比亞迪之后，華為也展現了儲能領(lǐng)域的好業(yè)績(jì)。其2024年實(shí)現全球銷(xiāo)售收入8621億元人民幣，其中華為的數字能源業(yè)務(wù)貢獻了687億的營(yíng)收，與特斯拉2024年儲能營(yíng)收不相伯仲。該板塊業(yè)務(wù)已經(jīng)超過(guò)云計算業(yè)務(wù)成為華為的第三大營(yíng)業(yè)支柱。

從多維度來(lái)看，儲能的進(jìn)化方向，除了電芯、系統容量不斷向大之外，將出現更多元化的變化。在技術(shù)層面，儲能行業(yè)正在從“裝多少電”轉向“如何更聰明地用電”;在應用場(chǎng)景、商業(yè)模式層面，儲能或將多方面“變天”式進(jìn)化。

01年報中的“寧德時(shí)代、比亞迪、華為”

年報中的寧德時(shí)代、比亞迪、華為均出現了一個(gè)共同點(diǎn):持續加大力度加碼儲能業(yè)務(wù)。

寧德時(shí)代認為，從 3-5 年的維度來(lái)看，儲能市場(chǎng)增幅比動(dòng)力更快，更接近 25%-30% 區間。儲能電芯之外，寧德在系統集成方面同樣野心勃勃。產(chǎn)品側推出全球首款 5 年功率與容量零衰減的產(chǎn)品天恒儲能系統，單箱能量高達6.25MWh，以及針對工商業(yè)儲能場(chǎng)景的UniC系列。

比亞迪在儲能領(lǐng)域，打造具有超高容量密度、超高安全、超長(cháng)壽命和超低成本、具有降維打擊能力的全新一代儲能系統，形成類(lèi)似刀片電池、漢等現象級產(chǎn)品，力爭儲能市場(chǎng)份額全球第一。

基于刀片電池和CTS專(zhuān)利技術(shù)，系統容量密度較上一代魔方產(chǎn)品提升18%，比亞迪魔方單箱容量即達到6.432MWh。搭載比亞迪儲能全新一代智能電池管理系統，突破一鍵啟動(dòng)免調試、故障診斷、智能溫控交互技術(shù)等。

光伏逆變器可謂是華為光儲的起家王牌業(yè)務(wù)。2024年的報告里華為卻將光伏一帶而過(guò)，而把最多的筆墨用在了其“構網(wǎng)型儲能”之上，這也體現了華為數字能源內部從光伏到儲能的戰略遷移。

寧德時(shí)代、比亞迪、華為等在儲能領(lǐng)域可謂野心勃勃。同樣不難看出，巨頭們在儲能領(lǐng)域也展開(kāi)了一盤(pán)大旗。

02儲能演變或將“變天”

從單維度的技術(shù)來(lái)看，鋰電儲能將不斷在長(cháng)時(shí)、安全領(lǐng)域做出突破，而從運用場(chǎng)景商業(yè)模式來(lái)看，儲能正在迎來(lái)多方面巨變。

一是鋰電長(cháng)時(shí)化的極限挑戰

國家發(fā)改委《加快構建新型電力系統行動(dòng)方案(2024-2027)》明確將長(cháng)時(shí)儲能列為“關(guān)鍵支撐技術(shù)”，并通過(guò)容量電價(jià)機制提供收益保障。預計2025年，4小時(shí)以上儲能項目招標占比將大大提升。

長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)競速，迫使鋰電池不斷延伸邊界。今年3月，Quinbrook Infrastructure Partners 宣布，Quinbrook附屬公司Private Energy Partners和CATL寧德時(shí)代合作開(kāi)發(fā)了一款8小時(shí)長(cháng)時(shí)儲能系統 EnerQB。

據宣稱(chēng)，寧德時(shí)代這一系統這是世界上第一個(gè)真正的8小時(shí)電池儲能系統，并計劃在澳大利亞的多個(gè)現場(chǎng)，部署總容量超過(guò)3GW的儲能系統。這些站點(diǎn)將不僅服務(wù)于現有合作伙伴，還將面向新興的商業(yè)和工業(yè)客戶(hù)。

據了解，這一產(chǎn)品的問(wèn)世，將通過(guò)底層架構創(chuàng )新實(shí)現能量密度提升80%，并推動(dòng)可再生能源消納與電網(wǎng)升級進(jìn)入新紀元。EnerQB通過(guò)原生設計，在保持高效充放電速率的同時(shí)，實(shí)現度電成本較傳統鋰電長(cháng)時(shí)系統降低25%，并兼容Quinbrook的Quintrace平臺實(shí)時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)碳強度與收益。

寧德時(shí)代EnerQB的誕生，不僅改寫(xiě)了鋰電儲能的技術(shù)邊界，更重新定義了全球能源轉型的底層邏輯。

二是，儲能安全的終極方案

2025年3月，美國加州Moss Landing儲能電站的爆燃事故，讓全球儲能產(chǎn)業(yè)陷入反思：當單站規模突破GWh級，如何避免“火燒連營(yíng)”的災難?這場(chǎng)事故的直接經(jīng)濟損失超10億美元，更暴露了傳統液態(tài)鋰電池的致命缺陷。

一方面，陽(yáng)光電源、比亞迪、華為、天合、瑞浦蘭鈞等企業(yè)正以真機燃燒測試重塑行業(yè)安全標準，提高儲能安全準入門(mén)檻。

比如，陽(yáng)光電源投入3000萬(wàn)元對20MWh的PowerTitan 2.0進(jìn)行全開(kāi)放環(huán)境燃燒測試，關(guān)閉消防系統并設置15厘米極限柜間距，4臺滿(mǎn)電儲能柜在3.3m/s風(fēng)速下未發(fā)生蔓延。

另一方面，寧德時(shí)代、比亞迪等電池產(chǎn)商加大固態(tài)電池投入，希冀加快推動(dòng)更安全電池問(wèn)世。工信部《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024-2027)》將固態(tài)電池列為重點(diǎn)突破方向，北京、上海等地對示范項目給予30%投資補貼。資本市場(chǎng)上，2024年固態(tài)電池領(lǐng)域融資超200億元，寧德時(shí)代、比亞迪嘗試“鋰鈉混用”方案過(guò)渡技術(shù)空窗期。

三是，構網(wǎng)型儲能全領(lǐng)域突破

在報告中，華為數字能源提到其打造智能組串式構網(wǎng)型儲能解決方案，推動(dòng)并網(wǎng)友好性技術(shù)從“跟隨電網(wǎng)”“支撐電網(wǎng)”走向“增強電網(wǎng)”。

新能源裝機占比突破40%，但電網(wǎng)慣量缺失、電壓波動(dòng)等難題加劇。在這一背景下，構網(wǎng)型儲能從“前沿技術(shù)”躍升為“戰略剛需”。陽(yáng)光電源、華為、許繼電氣、南瑞繼保等頭部企業(yè)密集發(fā)布技術(shù)突破。

構網(wǎng)型儲能的核心在于通過(guò)電力電子設備模擬同步發(fā)電機特性，實(shí)現電壓源控制。

華為的“多場(chǎng)站級自同步幅頻調制技術(shù)”可將無(wú)功響應速度提升至10ms級，支撐吉瓦級光儲微電網(wǎng)穩定運行;陽(yáng)光電源的PowerTitan 2.0系統通過(guò)全鏈路仿真平臺，提前驗證西藏4500米高海拔、-40℃極寒場(chǎng)景下的黑啟動(dòng)能力。

國家能源局《新型儲能高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確將構網(wǎng)技術(shù)列為重點(diǎn)攻關(guān)方向，北京、廣東對示范項目給予30%投資補貼。

當構網(wǎng)型儲能從“可選”變?yōu)?ldquo;必選”，其意義已超越技術(shù)本身——這是電力系統從“源隨荷動(dòng)”到“源網(wǎng)荷儲協(xié)同”的范式革命，將出現場(chǎng)景化裂變，將從電網(wǎng)側到“細胞級”能源網(wǎng)絡(luò )躍升。據GGII預測，2030年全球構網(wǎng)型儲能裝機將突破200GW，中國市場(chǎng)滲透率超40%。

四是，AI時(shí)代的儲能價(jià)值鏈

AI是當下任何一家公司都不可錯過(guò)的浪潮，華為孟晚舟透露華為正通過(guò)“天水計劃”、“地水計劃”和“太平洋計劃”抓住機遇，在算力時(shí)代爭取長(cháng)期勝利。其中的“地水計劃”就是瞄準數據中心、園區、家庭三大固定網(wǎng)絡(luò )的流量源頭。

AI算力需求爆發(fā)推動(dòng)數據中心耗電量激增，華為提出“算電協(xié)同”模式，瞄準數據中心供電痛點(diǎn)。年報強調，數據中心耗電占ICT行業(yè)80%以上，華為通過(guò)極簡(jiǎn)架構與高密部署，降低能耗并提升效率。

比亞迪在A(yíng)I數據中心領(lǐng)域持續投入大量的研發(fā)資源，已形成包含AI服務(wù)器、液冷系統、電源管理、高速通訊的全面產(chǎn)品布局，為比亞迪打開(kāi)了廣闊的增長(cháng)空間。依托強大的技術(shù)平臺優(yōu)勢，比亞迪已針對AI機器人的多個(gè)核心零部件及系統整機進(jìn)行全面布局。

寧德時(shí)代則表示，澳洲、中東的數據中心及配儲需求較大，由于數據中心電力消耗較大且需要穩定電力，因此對于儲能電池的質(zhì)量要求較高，是未來(lái)優(yōu)質(zhì)的增量市場(chǎng)。從目前趨勢看，數據中心配儲的量也越來(lái)越大，例如公司阿聯(lián)項目達到19GWh 的規模，目前只是剛開(kāi)始。

AI技術(shù)通過(guò)實(shí)時(shí)監測電池健康狀態(tài)(SOH)、預測熱失控風(fēng)險，以及運營(yíng)、運維的優(yōu)化。比如，陽(yáng)光電源PowerTitan2.0采用全液冷散熱，并搭載AI仿生熱平衡技術(shù)，具備速冷、微冷、加熱三種控溫模式，確保電芯溫度穩定在 25℃左右，放電量提升 8%。

五是，從電網(wǎng)側到“泛儲能”生態(tài)

借助換電模式、儲能和可再生能源的整合，寧德時(shí)代正利用“巧克力換電”生態(tài)可以形成更加高效的“光儲充一體化”能源網(wǎng)絡(luò )。

加碼B2G技術(shù)是寧德時(shí)代從單純的電池制造商向能源服務(wù)商轉型的重要一步，背后折射的是其更加宏大的目標——“零碳電網(wǎng)”，即建立獨立的能源系統，該系統足以為大型數據中心甚至一座城市供電。

曾毓群預計，開(kāi)發(fā)和管理“零碳電網(wǎng)”的業(yè)務(wù)收入可能比供應電動(dòng)汽車(chē)電池“大十倍”。按照2024年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統的營(yíng)收是2530億元計算，該業(yè)務(wù)的規?；蛟S會(huì )超過(guò)2.5萬(wàn)億元。根據寧德時(shí)代的描繪，“零碳電網(wǎng)”并非簡(jiǎn)單的儲能系統，而是一個(gè)整合了太陽(yáng)能、風(fēng)能、儲能以及電動(dòng)汽車(chē)向電網(wǎng)送電技術(shù)的綜合能源解決方案。

而華為在年報中多次提及“光儲充一體化”戰略，整合光伏、儲能與充電設施，構建閉環(huán)能源生態(tài)。例如，其智能光伏解決方案2024年發(fā)貨量達176吉瓦，儲能發(fā)貨量增長(cháng)66%，并通過(guò)“星火燎原”倡議聯(lián)合伙伴推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)三年，華為將通過(guò)“天水計劃”“地水計劃”深度綁定電網(wǎng)、車(chē)企、數據中心客戶(hù)，構建“儲能+算力+交通”三位一體生態(tài)。

3月17日，比亞迪(BYD)推出了兆瓦閃充技術(shù)，1兆瓦(1000kW)峰值充電功率，5分鐘補充400公里續航。據介紹，比亞迪構建了“1主機+1儲能柜”的儲充系統，其中儲能柜容量225kWh，最大輸出功率800kW。當儲能柜與電網(wǎng)協(xié)同工作時(shí)，輸出總功率可達1360kW，即單槍充電時(shí)，充電功率最高1000kW ，雙槍充電時(shí)，充電功率總計可達1360kW。儲充模式進(jìn)一步演化探索，成為2025年的新的發(fā)展業(yè)態(tài)。

正如天合光能董事長(cháng)高紀凡所言，實(shí)現碳中和的三個(gè)關(guān)鍵，第一是要通過(guò)持續的科技創(chuàng )新來(lái)持續提高太陽(yáng)能的轉換效率、降低成本;第二是大力發(fā)展儲能系統，比如鋰電池儲能、鈉電池儲能等新型儲能技術(shù)、產(chǎn)品和應用;第三是要大力發(fā)展高壓和傳輸，特別是直流配電技術(shù)和系統，構建以新能源為主的全新的零碳低碳能源體系。其中，最重要的是講無(wú)碳電力能源和終端能源進(jìn)一步電氣化相結合，比如構建零碳建筑、零碳工廠(chǎng)、零碳采礦、零碳交通等。

從對儲能安全的探討，到AI驅動(dòng)的運維革命，再到長(cháng)時(shí)儲能與新型電力系統的深度耦合，2025年或將成為儲能從“規模擴張”轉向“價(jià)值創(chuàng )造”的歷史拐點(diǎn)。在這場(chǎng)技術(shù)“變天”中，或將奠定儲能下一個(gè)10年的行業(yè)格局。