11月以來(lái)超54GWh訂單，中國企業(yè)持續“競逐”海外新興市場(chǎng)

面對國內市場(chǎng)內卷加劇，出海成為儲能企業(yè)的共同選擇，憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，通過(guò)規?；圃鞄?lái)的降本效應，以及持續的技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品迭代升級能力，今年以來(lái)，中國儲能企業(yè)在海外市場(chǎng)“攻城略地”，持續斬獲大單。

近一個(gè)月以來(lái)海外訂單超54GWh

GWh級別的訂單仍是中國儲能產(chǎn)品近期出海的主流趨勢，據CESA儲能應用分會(huì )數據庫統計,11月以來(lái)，中國企業(yè)斬獲的海外訂單超過(guò)54GWh。

其中，最大的一筆來(lái)自于楚能新能源。

11月13日，楚能新能源與意大利Cestari在湖北武漢簽署戰略合作協(xié)議，雙方將于短期內在意大利建立光伏配儲試點(diǎn)項目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預制艙CORNEX M5，未來(lái)3-5年內實(shí)現20GWh-30GWh的儲能項目合作。

其次為瑞浦蘭鈞，在11月拿下的海外訂單共7GWh。

11月6日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司與JUNGWOO Group Co., Ltd.在上海青山實(shí)業(yè)董事局簽訂戰略合作簽約儀式，同時(shí)與HD Hyundai Infracore(HD現代工程機械)在會(huì )上就雙方未來(lái)合作方向達成一致。

據協(xié)議內容，在合作有效期內，甲方承諾2025年度向乙方采購容量不低于 5GWh 儲能系統產(chǎn)品和2GWh儲能電芯產(chǎn)品，并保留追加訂貨的權利。

訂單規模排第三的是陽(yáng)光電源。

11月中旬，陽(yáng)光電源宣布與英國Fidra Energy成功簽署4.4GWh儲能合作協(xié)議，將助力英國建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh West Burton C兩座標桿獨立儲能電站，該項合作是目前歐洲最大的儲能訂單。

另外，陽(yáng)光電源還與 Raystech Group 和 Solar Juice Group 簽署主要分銷(xiāo)協(xié)議。根據這些協(xié)議，Raystech Group (1GWh) 和 Solar Juice Group (700MWh) 將在未來(lái)三年內分配總計 1.7 GWh 的 Sungrow C&I 儲能系統。

中國能建、華為則分別簽定了東南亞最大的光儲一體化電站EPC合同和儲能系統供貨協(xié)議。

11 月18日，由中國能建國際集團與廣東院組成的聯(lián)營(yíng)體和馬尼拉電力公司簽署了東南亞最大光儲一體化電站 ——Terra一期西區光儲聯(lián)運項目總承包合同。

該項目位于菲律賓，整體規劃包括3.5GW光伏以及4.5GWh儲能。本次簽約的一期項目包括1.4GW光伏+3.3GWh儲能項目，預計2024年11月開(kāi)工，2026年投產(chǎn)發(fā)電。

12月5日，華為與菲律賓SP新能源公司(SPNEC)簽署4.5GWh儲能系統供貨協(xié)議，為T(mén)erra Solar項目提供電池儲能系統(BESS)，助力這一全球最大光伏發(fā)電廠(chǎng)的建設。

此外，天合儲能分別在德國和英國市場(chǎng)斬獲了共計312MWh。

新興市場(chǎng)持續放量

據CESA儲能應用分會(huì )數據庫統計，2024年1-10月，20多家中國儲能相關(guān)企業(yè)在海外市場(chǎng)已經(jīng)拿下了超過(guò)120個(gè)訂單，總規模超過(guò)115GWh，除了傳統的美國市場(chǎng)儲能訂單最多，規模最大，總規模超65GWh，占比56.5%，沙特等新型市場(chǎng)正在崛起，成為中國儲能企業(yè)出海爭相爭奪的“要地”。

從11月以來(lái)的訂單情況看，新興市場(chǎng)持續釋放巨大的市場(chǎng)潛力。

最值的關(guān)注的是歐洲大儲市場(chǎng)格局重塑以及東南亞儲能市場(chǎng)正在快速發(fā)展。

在經(jīng)歷能源危機時(shí)期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著(zhù)日益嚴重的風(fēng)光棄電率問(wèn)題，通過(guò)政策加碼支持儲能建設將是解決這一問(wèn)題的重要途徑之一。

隨著(zhù)歐洲能源轉型步伐的加快，大型光伏項目的蓬勃發(fā)展及居民用電需求的持續增長(cháng)，大型儲能系統正逐步確立其在歐洲能源領(lǐng)域的主導地位。

這其中，意大利正在通過(guò)政策加碼重塑歐洲大儲市場(chǎng)的競爭格局。

2023年12月，歐盟批準了意大利高達177億歐元的儲能計劃，該計劃預計幫助意大利建設超過(guò)9GW/71GWh的儲能設施。

該計劃將持續到2033年底，按照計劃，意大利到2030年在南部和西西里島等地建成大規模的大儲設施。

2024年2月27日，意大利部長(cháng)理事會(huì )批準了《國家恢復和復原計劃》法令，其中包括引入“歐盟工業(yè)5.0”計劃，規定在數字化和能源轉型方面投資63億歐元。

在此之前，意大利的《國家復原力和恢復計劃》已明確將在2021年至2026年間投入590億歐元來(lái)激勵可再生能源。

另外，為實(shí)現到2030年11吉瓦的大型儲能裝機目標，意大利電網(wǎng)運營(yíng)商 Terna 將于2025年舉行MACSE機制的首次招標，為南部地區和島嶼上的項目提供€/兆瓦時(shí)/年的負荷轉移合同，支持可再生能源的密集部署，減少電網(wǎng)壓力并幫助將可再生能源電力輸送到北部的用電需求中心。

這些因素正促使意大利儲能市場(chǎng)快速切換到以大儲為主導的市場(chǎng)結構。

在2023年歐洲儲能新增裝機排名中，意大利超越了長(cháng)期居于大儲市場(chǎng)領(lǐng)導地位的英國，晉升第二，2023年，意大利電網(wǎng)側儲能新政裝機220MWh，而2022年，該細分領(lǐng)域的新增裝機僅有17MWh。

據歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )預計，2024年，意大利將超越德國成為歐洲儲能第一大市場(chǎng)，新增7.7GWh的電池儲能容量，實(shí)現翻番增長(cháng)，并占據歐洲總裝機量的34%。

另外，意大利在未來(lái)有望超越英國成為大儲領(lǐng)域新的市場(chǎng)領(lǐng)導者，2024年，這一領(lǐng)域新增裝機預計將達5GWh。

楚能新能源與意大利Cestari達成的20GWh-30GWh的戰略合作協(xié)議能夠順利落地，將成為目前中國儲能企業(yè)出海最大一筆訂單。

不可否認的是，不管是以意大利為代表的新勢力崛起，還是以英國為代表的傳統大儲市場(chǎng)加速布局，未來(lái)，歐洲大儲市場(chǎng)將加速釋放增長(cháng)潛力。

出海訂單也反映了這一趨勢，據CESA儲能應用分會(huì )數據庫統計，今年前10月，西班牙、智利、英國、法國、土耳其等國釋放的訂單規模均超過(guò)1GWh。

政策層面看，今年10月，歐洲儲能聯(lián)盟(Energy Storage Coalition)正在爭取歐盟委員會(huì )(EC)通過(guò)一項“儲能行動(dòng)計劃”，這項計劃提出到2040年歐盟需要部署1.2TWh的儲能系統，這一計劃旨在進(jìn)一步加速歐洲儲能裝機的速度，完成歐盟可再生能源轉型需求。

鋰電池成本的下降和政策支持促進(jìn)了儲能系統，尤其是大型儲能的部署。各國紛紛推出激勵措施、補貼政策和監管框架改進(jìn)，以推動(dòng)儲能市場(chǎng)的發(fā)展。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )預測，歐洲整體儲能市場(chǎng)未來(lái)將保持35%的強勢增長(cháng)，其中2024年，歐洲大儲裝機將達到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長(cháng)205%，到2028年，這一數字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。

東南亞各國電網(wǎng)薄弱、電力需求快速增長(cháng)，成為全球儲能正在崛起的增量市場(chǎng)，這其中，比較亮眼的當屬菲律賓。

11月，中國能建、華為分別為位于菲律賓的東南亞最大的光儲一體化電站EPC合同和儲能系統供貨協(xié)議。

菲律賓由 7000 多個(gè)島嶼組成，國土分散，電網(wǎng)設施薄弱，加之臺風(fēng)、地震等自然災害頻發(fā)，家庭用戶(hù)存在嚴重斷電問(wèn)題，催生了居民備電的剛性需求。

另外，菲律賓電力企業(yè)普遍為私企，居民電價(jià)高昂，2023 年 12 月其居民電價(jià)高達 0.2美元/kWh，居民的電費支出可占到收入的 15% 以上。

根據菲律賓2020-2040年的能源計劃，至2030年實(shí)現35%的可再生能源占比，至2040年進(jìn)一步提升至50%。為了實(shí)現這一目標，該國政府正積極推動(dòng)儲能技術(shù)和法規的完善，確保清潔能源的有效整合與穩定供電。

近期，菲律賓能源部公布的儲能市場(chǎng)政策修訂案，明確了四大關(guān)鍵技術(shù)方向：電池儲能系統(BESS)、壓縮空氣儲能系統(CAES)、飛輪系統及抽水蓄能設施(PHES)，旨在促進(jìn)儲能行業(yè)的多元化發(fā)展，為電網(wǎng)穩定運行奠定基礎。

隨著(zhù)光伏和儲能成本快速下降，菲律賓的光儲系統正在快速擴張。

菲律賓能源部預計，2024 年該國新增光伏有望達1.98GW，新增儲能 590MW。假設其中 75% 為戶(hù)儲，則2024 年戶(hù)儲裝機空間可達 443MW。

除了菲律賓，緬甸、越南也有戶(hù)儲備電、自發(fā)自用的剛性需求，泰國、馬來(lái)西亞、印尼等市場(chǎng)也具備戶(hù)用儲能滲透潛力，有機構預計東南亞將成為新興的戶(hù)儲 GW 級市場(chǎng)。

面對高速增長(cháng)的東南亞儲能市場(chǎng)需求，中國儲能企業(yè)紛紛競逐這一新興市場(chǎng)。

除了上述中國能建、華為在菲律賓市場(chǎng)拿單，今年3月，陽(yáng)光電源與泰國私營(yíng)電力生產(chǎn)商Gulf Energy(GULF)簽訂供貨協(xié)議，在未來(lái)7年內為其提供光伏逆變器和液冷儲能系統，滿(mǎn)足3.5GWp的項目需求。

9月，陽(yáng)光電源與馬來(lái)西亞公司MSR-GE簽署的容量為100MW/400MWh電池儲能系統項目，項目最終安裝容量將達517MWh，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期容量需求，并將在該地能源轉型中發(fā)揮重要作用。

不難看出，隨著(zhù)全球儲能市場(chǎng)競爭加劇，市場(chǎng)逐漸向具有核心競爭力的頭部企業(yè)集中，其中就包括以陽(yáng)光電源、華為為代表的光儲企業(yè)。

這些企業(yè)具備交直流一體化集成能力，不僅降低了運營(yíng)成本，還提高項目的整體效率和經(jīng)濟性，構筑了其在出海過(guò)程中強大的技術(shù)優(yōu)勢，成為出海拿單的大戶(hù)。