動(dòng)力電池穩增，儲能電池激增

近日，中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”)發(fā)布的數據顯示，今年上半年，我國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量為203.3GWh，同比增長(cháng)33.7%。動(dòng)力電池裝車(chē)量的快速增長(cháng)，反映了我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速擴張和消費者偏好的轉變。與此同時(shí)，包括儲能電池在內的其他電池銷(xiāo)量及出口量也在快速增長(cháng)，已成為各大電池企業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。

純電動(dòng)乘用車(chē)電池裝車(chē)量份額縮水

毋庸置疑，動(dòng)力電池裝車(chē)量高增長(cháng)的背后，是新能源汽車(chē)的快速增長(cháng)。與歐美新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求放緩有所不同，在中國，消費者對于新能源汽車(chē)仍然青睞有加。

中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的統計數據顯示，今年上半年，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達到35.2%。尤其是6月，新能源汽車(chē)市占率高達41.1%。截至今年6月底，國產(chǎn)新能源汽車(chē)累計產(chǎn)銷(xiāo)量已超過(guò)3000萬(wàn)輛。

這自然有力地帶動(dòng)了動(dòng)力電池裝車(chē)量的增長(cháng)，尤其是磷酸鐵鋰電池備受追捧。聯(lián)盟數據顯示，今年上半年，我國動(dòng)力電池總裝車(chē)量中，三元電池累計裝車(chē)量62.3GWh，占總裝車(chē)量的30.63%，同比增長(cháng)29.7%;磷酸鐵鋰電池累計裝車(chē)量141.0GWh，占總裝車(chē)量的69.32%，同比增長(cháng)35.7%。

自新能源汽車(chē)補貼退坡乃至取消后，由于磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本優(yōu)勢，近年來(lái)，各大龍頭企業(yè)紛紛布局磷酸鐵鋰電池，使其市占率追平并快速反超三元電池。不過(guò)，從今年上半年情況來(lái)看，此前磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量增速遠高于三元電池的現象已逐漸消失，雙方的增速在不斷拉近。

值得一提的是，今年上半年，我國鈉離子電池和半固態(tài)電池實(shí)現裝車(chē)，動(dòng)力電池板塊的競爭格局仍在不斷發(fā)生變化。其中，半固態(tài)電池上半年裝車(chē)量為2154.7MWh，主要來(lái)自衛藍新能源;鈉離子電池裝車(chē)量為1.5MWh，來(lái)自孚能科技、寧德時(shí)代及中科海鈉。

從車(chē)型來(lái)看，上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量居前三位的新能源汽車(chē)類(lèi)型分別是純電動(dòng)乘用車(chē)、插混乘用車(chē)、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)，分別占比66.6%、21.9%和10.4%，合計達到98.9%。不過(guò)從增速來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)的動(dòng)力電池裝車(chē)量同比增長(cháng)16.3%，遠低于插混乘用車(chē)的88.8%，以及純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)的116.4%。而且，去年上半年純電動(dòng)乘用車(chē)的動(dòng)力電池裝車(chē)量占比為76.55%，短短一年時(shí)間，其份額已下跌10個(gè)百分點(diǎn)。從目前的發(fā)展趨勢看，今后純電動(dòng)乘用車(chē)的市場(chǎng)份額極有可能會(huì )繼續被插混乘用車(chē)、純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)所“吞噬”。

裝車(chē)量集中度略有下滑

從企業(yè)來(lái)看，今年上半年，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)共有50家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現裝車(chē)配套。其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的裝車(chē)量分別為157.6GWh、173.3GWh和195.3GWh，占總裝車(chē)量比重分別為77.5%、85.2%和96.1%。

查詢(xún)此前數年的數據可以發(fā)現，2020年排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)的裝車(chē)量占比分別為71.3%、82.1%和91.8%;2021年上述比例分別為74.2%、83.4%和92.3%;2022年的比例分別為78.2%、85.3%和95%;2023年分別為78.8%、87.4%和96.8%。再結合今年上半年的數據可以看出，動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量集中度在上升到一個(gè)較高的水平之后，開(kāi)始有小幅下降的趨勢。

寧德時(shí)代依然穩居榜首，上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量達到93.31GWh，占比46.38%，較2023年全年43.11%的市占率有所提升。之所以如此，或許與寧德時(shí)代不斷推出新品有關(guān)，例如神行超充電池、神行PLUS電池等。前不久，寧德時(shí)代還發(fā)布了商用車(chē)動(dòng)力電池品牌——寧德時(shí)代天行，并推出了“天行輕型商用車(chē)(L)-超充版”和“天行輕型商用車(chē)(L)-長(cháng)續航版”兩款產(chǎn)品。顯然，寧德時(shí)代要在商用車(chē)領(lǐng)域持續發(fā)力。

比亞迪排名第二位，上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量為50.51GWh，占比為25.1%，低于2023年全年27.21%的市占率。與寧德時(shí)代不同，比亞迪的動(dòng)力電池主要是供給自家車(chē)型。隨著(zhù)其他新能源汽車(chē)品牌持續發(fā)力，比亞迪電池的市占率略受沖擊。位居第三的是中創(chuàng )新航，上半年動(dòng)力電池裝車(chē)量為13.83GWh，占比為6.87%。排名第四到第十位的動(dòng)力電池企業(yè)依次是：億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源。

值得一提的是，雖然總的市場(chǎng)份額寧德時(shí)代高出比亞迪21個(gè)百分點(diǎn)，但在插混乘用車(chē)裝車(chē)量中，寧德時(shí)代占比38.5%、比亞迪占比30.35%，兩者僅相差8個(gè)百分點(diǎn)，這從一個(gè)側面說(shuō)明比亞迪插混車(chē)具有較強的市場(chǎng)競爭力。

儲能電池成新“增長(cháng)極”

自去年6月開(kāi)始，聯(lián)盟新增了儲能電池相關(guān)數據，之后又取消“儲能”二字，改為“其他電池”，其中仍以?xún)δ茈姵貫橹?。根據?lián)盟統計，今年上半年，我國動(dòng)力電池和其他電池累計銷(xiāo)量為402.6GWh，同比增長(cháng)40.3%。其中，動(dòng)力電池累計銷(xiāo)量為318.1GWh，同比增長(cháng)26.6%;其他電池累計銷(xiāo)量為84.5GWh，同比增長(cháng)137.3%。動(dòng)力電池和其他電池銷(xiāo)量占比分別為79%和21%。與去年同期相比，動(dòng)力電池占比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

在其他電池中，儲能電池占重要地位。對于寧德時(shí)代等各大電池廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，儲能電池已經(jīng)成為第二增長(cháng)極，呈現“動(dòng)力+儲能”雙賽道并行的趨勢。各企業(yè)披露的財報數據充分證明了這一點(diǎn)，比如2023年，寧德時(shí)代儲能電池板塊占其總營(yíng)收的比重接近15%，億緯鋰能儲能電池板塊占其總營(yíng)收的33.5%，國軒高科儲能電池的這一比例為21.93%。

除了供應國內市場(chǎng)外，動(dòng)力電池和其他電池的出口量也在快速攀升。今年上半年，我國動(dòng)力電池和其他電池累計出口達73.7GWh，同比增長(cháng)18.6%，出口量占上半年銷(xiāo)量的18.3%。其中，動(dòng)力電池出口60GWh，同比增長(cháng)8.2%;其他電池出口13.6GWh，同比增長(cháng)106.7%?？梢钥闯?，目前動(dòng)力電池出口規模更大，但其他電池的出口增速更高。近幾個(gè)月以來(lái)，包括億緯鋰能、寧德時(shí)代、國軒高科、瑞浦蘭鈞等在內，多家鋰電池企業(yè)簽下海外儲能電池大單，海外儲能市場(chǎng)越來(lái)越成為中國鋰電企業(yè)的“必爭之地”。