星展銀行成功協(xié)助中國華能集團有限公司發(fā)行5億美元境外永續債券

華能集團是中國最大的電力公司之一，也是全球領(lǐng)先的清潔能源供應商。此次發(fā)行的5億美元三年不可贖回次級永續債，票面利率為5.30%，債券評級為穆迪A3。本次發(fā)行由華能香港財資控股公司作為執行主體，吸引來(lái)自中國香港、新加坡、韓國、澳大利亞、英國、瑞士等多個(gè)國家地區的近200個(gè)境外投資主體參與，包括知名主權基金、大型資管公司、保險公司等全球高質(zhì)量投資機構，峰值訂單超過(guò)42億美元、實(shí)現8倍超額認購。

星展銀行在此次發(fā)行過(guò)程中發(fā)揮了重要作用，不僅擔任了全球協(xié)調人和簿記管理人的角色，還作為交割行參與了整個(gè)發(fā)行過(guò)程，助力華能集團提升國際資本市場(chǎng)形象、拓展多元化資本補充渠道，擴大了境外投資者基礎。

星展中國企業(yè)及機構銀行部負責人鄭秀鳯表示：“星展集團非常榮幸成為華能集團本次境外永續債發(fā)行的全球協(xié)調人、簿記管理人及交割行。本次發(fā)行獲機構投資者高度關(guān)注，充分證明中國能源行業(yè)的發(fā)展韌性和潛力巨大。我們很高興能發(fā)揮主要角色，為華能集團的國際化發(fā)展做出貢獻，助力集團綠色轉型和高質(zhì)量發(fā)展。”