光伏行業(yè)正遭遇“史上最強內卷”？

作為SNEC展會(huì )重要“前菜”，“SNECPV+第十七屆(2024)國際太陽(yáng)能(4.980, -0.01, -0.20%)光伏與智慧能源(上海)大會(huì )”于6月11日-14日在上海舉行，近二十家光伏頭部企業(yè)“一把手”進(jìn)行多場(chǎng)主題演講和圓桌對話(huà)。行業(yè)內卷加劇，如何破局成關(guān)鍵，多位企業(yè)家提到，鼓勵技術(shù)創(chuàng )新，同時(shí)上下游更要協(xié)同發(fā)展。

大會(huì )的另一看點(diǎn)是格力電器(40.680, -0.03, -0.07%)(000651.SH)董事長(cháng)兼總裁董明珠首次現身SNEC，并演講。作為跨界光伏的家電企業(yè)領(lǐng)袖，董明珠在現場(chǎng)頻頻為格力“光儲空”(光伏+儲能+空調)產(chǎn)品帶貨，同時(shí)也表達了個(gè)人對制造業(yè)的感觸：“市場(chǎng)不相信眼淚”，協(xié)同發(fā)展是必然的，但競爭是更需要的。通過(guò)競爭，不斷地進(jìn)行技術(shù)升級，才能把市場(chǎng)維護得更好。

行業(yè)冰河期，大家更要“活下去，留在這兒”。供需嚴重錯配的當下，光伏產(chǎn)業(yè)的下半場(chǎng)方向在哪里?

光伏為何出現超級內卷?

當前，光伏產(chǎn)業(yè)正在面對多重挑戰。中國能源研究會(huì )理事長(cháng)、國家能源局原局長(cháng)史玉波致辭時(shí)表示，光伏正在面對技術(shù)上的挑戰。雖然光伏技術(shù)已經(jīng)取得了顯著(zhù)進(jìn)步，但要進(jìn)一步提升效率、降低成本，還要在材料科學(xué)、制造工藝、系統集成等方面不斷創(chuàng )新。

他還表示，不同國家的政策支持力度、市場(chǎng)需求和競爭環(huán)境存在差異，需要全球范圍內加強合作，共同應對。同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的過(guò)程中也需要關(guān)注資源消耗、環(huán)境保護等問(wèn)題，確?？沙掷m發(fā)展。

“產(chǎn)業(yè)變化兩重天，行業(yè)遭遇歷史上最強的內卷，供需嚴重錯配。”協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山表示，當前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節基本上跌破現金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿易壁壘導致外需收縮、出口下滑，全球光伏供需失衡加劇。

無(wú)序擴張，是導致產(chǎn)業(yè)內卷的重要原因。賽拉弗董事長(cháng)李綱在圓桌對話(huà)中表示，跨界企業(yè)的大量進(jìn)入，造成了階段性的產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，中國現有的產(chǎn)能全部開(kāi)工，9個(gè)月時(shí)間可以完成過(guò)去20年的裝機量。

壓力重重，是眾多在場(chǎng)企業(yè)家的共同感受。同質(zhì)化競爭、重復性建設、跨界擠壓、唯低價(jià)中標等，給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了陷阱。

對此，天合光能(20.320, 0.03, 0.15%)(688599.SH)董事長(cháng)高紀凡認為，破除內卷需要先找出根因。他認為出現當前情況的主要的根因是，企業(yè)各自為戰、盲目投資，地方政府過(guò)度招商、一哄而上，金融機構無(wú)序投放、遍地開(kāi)花，資本市場(chǎng)過(guò)度逐利，推波助瀾。

朱共山認為，內卷加劇與全行業(yè)對于供需關(guān)系的錯判，以及行業(yè)固有技術(shù)似乎已經(jīng)觸碰天花板，導致準入門(mén)檻不夠等不無(wú)關(guān)系。“科技上限決定了產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現有技術(shù)的溢價(jià)和發(fā)電增益邊際的減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應鏈的失衡，這才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內卷的關(guān)鍵。”

“前途是光明的，現實(shí)有點(diǎn)骨感。”晉能科技總經(jīng)理楊立友在概括當下產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)表示，“市場(chǎng)、出口、土地、消納的制約都在起作用，短時(shí)間之內市場(chǎng)還不會(huì )快速發(fā)展起來(lái)。我們怎么面對產(chǎn)能過(guò)剩?這是行業(yè)面臨的新的挑戰。”

值得注意的是，多位企業(yè)家還談到了低價(jià)競標的影響。李綱認為，企業(yè)為了保證開(kāi)工率，兌現投資人承諾，無(wú)底線(xiàn)低價(jià)搶單，只有更低，沒(méi)有最低。在他看來(lái)，低價(jià)中標是導致行業(yè)內卷越來(lái)越嚴重的重要因素。

而低價(jià)競標，也確實(shí)成了諸多光伏企業(yè)“心頭之痛”。十一科技董事長(cháng)趙振元表示，中標不應以最低價(jià)中標，這對產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為不利，亂象如果不整頓，對行業(yè)的傷害會(huì )更加嚴重。

從供給側和需求側“破局”

雖然行業(yè)正處于“冰河期”，但中節能太陽(yáng)能股份有限公司董事長(cháng)張會(huì )學(xué)認為，這不能改變光伏代表了能源的未來(lái)。技術(shù)進(jìn)步、成本下降、經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢，光伏已經(jīng)從補貼走到了平價(jià)，未來(lái)和其他的能源相互補充、相互結合，隨著(zhù)電網(wǎng)智能化進(jìn)一步增強，光伏發(fā)電一定會(huì )有非常好的未來(lái)。

樂(lè )觀(guān)的預期是，光伏產(chǎn)業(yè)將在變化中持續重塑新格局。朱共山概括稱(chēng)，材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數轉網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線(xiàn)，改為N型技術(shù)一統天下。

但當務(wù)之急在于，如何改變當前困境。隆基綠能(16.520, -0.13, -0.78%)(601012.SH)董事長(cháng)鐘寶申在交流中表示，促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要從供給側和需求側分別應對。

從供給側，鐘寶申建議，光伏從業(yè)者應該堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，行業(yè)要加大對知識產(chǎn)權的保護力度，同時(shí)推動(dòng)各種適應不同場(chǎng)景產(chǎn)品的標準化，例如分布式光伏用于建筑領(lǐng)域的標準目前還不成體系，相關(guān)標準的制定滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以此提高行業(yè)準入門(mén)檻。在需求側，光伏的需求未來(lái)非常巨大，需要提升消納能力，加大“源網(wǎng)荷儲”的發(fā)展。

多位與會(huì )企業(yè)家也認為，除了要進(jìn)行產(chǎn)能在短期內急速擴張帶來(lái)的供給側調整外，進(jìn)一步提升消納能力，增加需求，行業(yè)才有望進(jìn)一步打開(kāi)增量天花板。除了市場(chǎng)這一“無(wú)形”的手，政府調控“有形”的手也至關(guān)重要。

趙振元建議，應當加強宏觀(guān)調控，重大的新能源項目應該由國家發(fā)改委備案，新產(chǎn)能一定要實(shí)行備案制，沒(méi)得到批準的不能上。

楊立友在現場(chǎng)也呼吁，要加速建設新型電力系統，包括更強大、更智慧的電力系統;國家層面上能不能釋放一批錯誤定性的土地，使得新能源項目建設更健康、更有冗余的推動(dòng);出臺鼓勵政策，促進(jìn)行業(yè)的兼并重組，可能對行業(yè)沖出寒冬有幫助。

高紀凡則建議，要樹(shù)立新發(fā)展理念，各級政府應提升招商引資的質(zhì)量;產(chǎn)學(xué)研要協(xié)同創(chuàng )新，上下游要協(xié)同發(fā)展，共建行業(yè)協(xié)同發(fā)展新生態(tài)。他倡導，產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間要協(xié)同發(fā)展，并且倡導全球光伏產(chǎn)業(yè)之間協(xié)同創(chuàng )新合作。