隆基將關(guān)停馬來(lái)西亞組件廠(chǎng)，越南工廠(chǎng)已停工

一位接近隆基的人士透露，隆基綠能(SH：601012)在馬來(lái)西亞的組件廠(chǎng)，本周開(kāi)始逐步關(guān)停。

據媒體報道，去年10月17日，這一位于馬來(lái)西亞雪蘭莪州雙文丹的組件廠(chǎng)剛剛投產(chǎn)。占地140英畝，耗資18億林吉特(約合人民幣28億元)，兩期全部建成后合計產(chǎn)能8.8GW，其中一期2.8GW逐步投產(chǎn)。

馬來(lái)西亞是隆基最早布局的海外基地。2016年，隆基綠能開(kāi)始在砂拉越州的古晉和民都魯進(jìn)行光伏硅棒、硅片、電池片與組件制造。截至去年10月中旬，隆基在砂拉越州累計投資約83億元。

這位人士還表示，上周早些時(shí)候，隆基在越南電池片工廠(chǎng)的五條產(chǎn)線(xiàn)，也已全部停工。

越南工廠(chǎng)其中兩條產(chǎn)線(xiàn)的設備和廠(chǎng)房，原本計劃出售給英發(fā)集團。目前交易已擱淺。雙方未簽署正式合同，定金也未支付。

越南工廠(chǎng)位于北江省越安縣云中工業(yè)區。隆基在2023年報中提到，截至2023年12月31日，越南3.35GW電池等項目已全部投產(chǎn)，預計總投資7.57億元。該項目由其全資子公司越南NWestern Solar具體實(shí)施。

隆基決定關(guān)停上述地區的工廠(chǎng)，或受到美國“516光伏新政”的影響。

當地時(shí)間5月16日，美國白宮宣布，自2022年6月開(kāi)始的馬來(lái)西亞、越南、泰國和柬埔寨進(jìn)口雙面太陽(yáng)能板免稅政策，將于今年6月6日到期后結束。

這意味著(zhù)，自新政宣布后不到一個(gè)月，來(lái)自上述四國的雙玻組件，將被重新征收進(jìn)口關(guān)稅。

自2012年美國對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起反規避與反補貼調查以來(lái)，中國光伏企業(yè)找到最好的解決方案，就是去東南亞開(kāi)設光伏組件和電池廠(chǎng)。

這些光伏巨頭把硅片運到東南亞工廠(chǎng)，再在東南亞加工成組件出口至美國。如此一來(lái)，就“巧妙”規避了“雙反”限制。

正因于此，在東南亞地區生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品中，近半數最終流向了美國市場(chǎng)。

“516光伏新政”無(wú)疑是一次“精準狙擊”。如迂回出口不再奏效，東南亞工廠(chǎng)被關(guān)停，也在意料之中。

目前，除隆基綠能之外，晶澳科技(SZ：002459)、天合光能(SH：688599)、晶科能源(SH：688223)阿特斯(SH：688472)和東方日升(SZ：300118)等多家光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，都在上述地區有重要布局。

其中，晶澳在越南有1.5GW硅片、3.5GW電池片以及3.5GW組件產(chǎn)能，在馬來(lái)西亞也有1.5GW電池片產(chǎn)能。

天合在越南有6.5GW硅片產(chǎn)能，晶科更是連續3年位居越南組件出貨第一名。

此外，光伏輔材領(lǐng)域的企業(yè)，如生產(chǎn)膠膜的福斯特(SH：603806)、海優(yōu)新材(SH：688680)，以及生產(chǎn)邊框的鑫鉑股份(SZ：003038)，也在越南擁有生產(chǎn)能力。

它們同樣難以置身事外。

值得注意的是，在被美國光伏新政幾乎“核平”的東南亞，尚有一塊幸存孤島——老撾。

老撾并未被納入取消關(guān)稅豁免的范圍內，或許是因為中國光伏建廠(chǎng)還不多的緣故。

僅有的幾家工廠(chǎng)，其中之一是中潤光伏。與即將陷入停產(chǎn)的馬來(lái)西亞和越南工廠(chǎng)的境況相比，中潤光伏的老撾電池片廠(chǎng)正在大量招人，一派熱火朝天。

業(yè)內人士推測，這種“盛況”恐難持續。

中潤光伏的規模并不大。如遭到重擊的光伏巨頭再度轉戰老撾，那么老撾被美國商務(wù)部“拉黑”，也許只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。

盡管進(jìn)入門(mén)檻不斷抬升，中國光伏企業(yè)仍對美國市場(chǎng)寄予厚望。

一方面，裝機容量快速增長(cháng)。2024年一季度，美國市場(chǎng)新增裝機量同比增長(cháng)156.89%，市場(chǎng)潛力巨大。

另一方面，美國市場(chǎng)的高毛利，對國內價(jià)格“殺瘋了”的光伏巨頭誘惑極大。

為了應對市場(chǎng)變化，中國光伏企業(yè)開(kāi)始“留美”。目前，中國光伏組件在美產(chǎn)能約12GW，預計今年還有約11GW的組件產(chǎn)能落地。

其中，隆基和阿特斯的5GW組件已投產(chǎn)。晶科能源的2GW組件，天合光能的5GW組件，以及晶澳能源的2GW組件，也在建設中。

對中國光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何彈性應對，將成為“極限生存”的關(guān)鍵能力。