乘聯(lián)會(huì )：4月全國乘用車(chē)市場(chǎng)零售環(huán)比降9.4%

乘聯(lián)會(huì )官方微信10日發(fā)布《2024年4月份全國乘用車(chē)市場(chǎng)分析》稱(chēng)，4月全國乘用車(chē)市場(chǎng)零售153.2萬(wàn)輛，同比下降5.7%，環(huán)比下降9.4%。今年以來(lái)累計零售636.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)8.0%。

自主品牌零售同比增11%

乘聯(lián)會(huì )指出，因價(jià)格不穩等因素導致消費者觀(guān)望氣氛濃重，4月乘用車(chē)零售出現周期性環(huán)比下行走勢。新能源車(chē)的新車(chē)價(jià)格戰帶來(lái)一定增量，但持續性也不強，內部分化嚴重。持續價(jià)格戰下的常規燃油車(chē)型大部分沒(méi)有持續降價(jià)的空間，因此市場(chǎng)被新能源車(chē)加速侵蝕，帶來(lái)部分用戶(hù)的觀(guān)望，這進(jìn)一步抑制了銷(xiāo)量提升空間。

4月自主品牌零售88萬(wàn)輛，同比增長(cháng)11%，環(huán)比下降5%。當月自主品牌國內零售份額為57.4%，同比增長(cháng)9個(gè)百分點(diǎn);2024年自主品牌累計份額56%，相對于去年同期增加6.3個(gè)百分點(diǎn)。4月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額64.1%，較去年同期增長(cháng)7.9個(gè)百分點(diǎn);自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。頭部傳統車(chē)企轉型升級表現優(yōu)異，比亞迪、奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)等傳統車(chē)企品牌份額提升明顯。

4月主流合資品牌零售45萬(wàn)輛，同比下降26%，環(huán)比下降9%。4月德系品牌零售份額19%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額15.2%，同比下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達到5.9%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

4月豪華車(chē)零售20萬(wàn)輛，同比下降12%，環(huán)比下降24%。4月的豪華品牌零售份額13.2%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，傳統豪華車(chē)市場(chǎng)需求并不很強。

乘用車(chē)出口創(chuàng )歷史最高

乘聯(lián)會(huì )指出，今年總體汽車(chē)出口延續去年年末強勢增長(cháng)特征，4月海關(guān)統計汽車(chē)出口55.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)31%，1-4月汽車(chē)出口187.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)26%。乘用車(chē)廠(chǎng)商統計口徑：4月乘用車(chē)出口(含整車(chē)與CKD)41.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)38%，環(huán)比增長(cháng)0.2%，創(chuàng )出歷史最高月度出口量;1-4月乘用車(chē)累計出口149.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)37%。4月新能源車(chē)占出口總量的27.1%，較同期下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)南美等市場(chǎng)的恢復，4月自主品牌出口達到34.3萬(wàn)輛，同比增長(cháng)41%，環(huán)比增長(cháng)0.1%;合資與豪華品牌出口7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)30%。

4月乘用車(chē)生產(chǎn)198.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)14.9%，環(huán)比下降9.6%。4月乘用車(chē)生產(chǎn)較2018年的歷史同期高點(diǎn)197萬(wàn)輛高出1.8萬(wàn)輛，創(chuàng )歷史新高。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長(cháng)7%，環(huán)比下降13%;合資品牌生產(chǎn)同比下降10%，環(huán)比下降18%;自主品牌生產(chǎn)同比增長(cháng)30%，環(huán)比下降5%。

4月全國乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)195.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)9.8%，環(huán)比下降11.2%。受市場(chǎng)企穩和出口的促進(jìn)激勵，4月廠(chǎng)商銷(xiāo)量較2018年4月歷史同期高點(diǎn)188萬(wàn)高7.2萬(wàn)輛，創(chuàng )歷史新高。4月自主車(chē)企批發(fā)124.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)25%，環(huán)比下降4%。主流合資車(chē)企批發(fā)46.2萬(wàn)輛，同比下降13%，環(huán)比下降21%。豪華車(chē)批發(fā)24萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比下降22%。

4月乘用車(chē)主力廠(chǎng)商總體表現分化，比亞迪、奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)等車(chē)企總體較強。4月萬(wàn)輛以上銷(xiāo)量的乘用車(chē)廠(chǎng)商共32家(3月33家，去年同期27家)，占整體市場(chǎng)份額95.6%，其中同比增速超100%的有3家，同比增速超10%的有14家，同比負增長(cháng)的14家。萬(wàn)輛以上批發(fā)量的乘用車(chē)廠(chǎng)商環(huán)比3月正增長(cháng)的有9家。

由于4月廠(chǎng)商生產(chǎn)和出口創(chuàng )新高，但零售偏弱，形成了廠(chǎng)商產(chǎn)量高于批發(fā)3.6萬(wàn)輛，而廠(chǎng)商國內批發(fā)高于零售0.8萬(wàn)輛的加庫存走勢。廠(chǎng)商與渠道庫存3月開(kāi)始加大，4月一般是去庫存特征，今年因“五一”備庫存而稍高，廠(chǎng)商庫存仍需要合理控制。

新能源乘用車(chē)產(chǎn)量同比增33.5%

乘聯(lián)會(huì )稱(chēng)，4月新能源乘用車(chē)生產(chǎn)達到80.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)33.5%，環(huán)比增長(cháng)0.9%。4月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達到78.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)30.0%，環(huán)比下降3.7%。4月新能源車(chē)市場(chǎng)零售67.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)28.3%，環(huán)比下降5.7%。4月新能源車(chē)出口11.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)26.8%，環(huán)比下降4.1%。

4月新能源車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)滲透率39.9%，較2023年4月33.9%的滲透率提升6.0個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌新能源車(chē)滲透率53.6%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率31.5%;而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有6.8%。

4月純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量46.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)5.7%，環(huán)比下降8.8%;4月真插混總體銷(xiāo)量25.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)103%，環(huán)比增長(cháng)10%;4月增程式批發(fā)6.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)64%，環(huán)比下降10%。4月新能源批發(fā)結構中：純電動(dòng)59%、真插混32%、增程式9%，2023年4月為純電動(dòng)72%、真插混21%、增程式7%。2023年全年新能源批發(fā)結構中：純電動(dòng)69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效彌補純電動(dòng)的續航焦慮，應該屬于純電動(dòng)的新分支。

4月B級電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量15.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)24%，環(huán)比下降3%，占純電動(dòng)份額34%。純電動(dòng)市場(chǎng)的A00+A0級經(jīng)濟型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)回落，其中A00級批發(fā)銷(xiāo)量7.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)39%，環(huán)比增長(cháng)7%，占純電動(dòng)的17%份額，份額同比增長(cháng)3個(gè)百分點(diǎn);A0級批發(fā)銷(xiāo)量11.2萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的24%份額，份額同比下降4個(gè)百分點(diǎn);A級電動(dòng)車(chē)9.8萬(wàn)，占純電動(dòng)份額21%，份額同比下降1個(gè)百分點(diǎn);各級別電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量分化，看好消費升級的態(tài)勢。

4月乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超兩萬(wàn)輛的車(chē)型有11個(gè)(上月17個(gè))，比亞迪宋：80,860輛、比亞迪秦：51,170輛、海鷗：34,832輛、比亞迪驅逐艦05：32,800輛、Model Y：31,962輛、Model 3：30,205輛、瑞虎8：27,745輛、軒逸：27,245輛、瑞虎7：26,368輛、比亞迪元：22,051輛、比亞迪漢：21,509輛。其中新能源位列總體乘用車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量前6位，燃油車(chē)主力車(chē)型國內表現不強。

4月新能源車(chē)國內零售滲透率43.7%，較去年同期32%的滲透率提升11.7個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率66.8%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率22.6%;而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有7.5%。從月度國內零售份額看，4月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額64%，同比增長(cháng)2.0個(gè)百分點(diǎn);合資品牌新能源車(chē)份額4.3%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn);新勢力份額11.8%，同比增長(cháng)0.5個(gè)百分點(diǎn);特斯拉份額4%，同比下降2.6個(gè)點(diǎn)。

4月新能源乘用車(chē)出口11.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)26.8%，環(huán)比下降4.1%，占乘用車(chē)出口27.9%，較去年同期下降2.9個(gè)百分點(diǎn);其中純電動(dòng)占新能源出口的78.8%，A0+A00級純電動(dòng)出口占自主新能源出口的52%。

4月廠(chǎng)商出口方面，比亞迪汽車(chē)：41,011輛、特斯拉中國：30,746輛、上汽乘用車(chē)：6,048輛、哪吒汽車(chē)：4,990輛、奇瑞汽車(chē)：4,310輛、長(cháng)安汽車(chē)：3,186輛、廣汽傳祺：2,433輛、廣汽埃安：2,415輛、華晨寶馬：2,316輛、吉利汽車(chē)：2,273輛、長(cháng)城汽車(chē)：2,024輛、上汽通用五菱：1,990輛、東風(fēng)本田：1,603輛、極星汽車(chē)：1,372輛、東風(fēng)汽車(chē)：1,346輛、一汽奔騰：1,018輛、小鵬汽車(chē)：1,012輛，其他車(chē)企新能源出口也有一定規模。

從監控的自主品牌出口的海外市場(chǎng)零售數據看，A0級電動(dòng)車(chē)占比近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現較強，比亞迪在東南亞和南美等市場(chǎng)崛起。除了傳統出口車(chē)企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步增量，海外市場(chǎng)也有數據開(kāi)始顯現。

4月新能源乘用車(chē)企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位;以賽力斯汽車(chē)、理想汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、零跑汽車(chē)等為代表的增程式電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)表現尤為較強。在產(chǎn)品投放方面，隨著(zhù)自主品牌車(chē)企在新能源路線(xiàn)上的多線(xiàn)并舉，市場(chǎng)基本盤(pán)持續擴大，新能源月度批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的廠(chǎng)商達到14家(環(huán)比持平，同比增加3家)，占新能源乘用車(chē)總量86.6%(上月86.5%，去年同期80.7%)。其中：比亞迪汽車(chē)：312,048輛、特斯拉中國：62,167輛、吉利汽車(chē)：51,428輛、長(cháng)安汽車(chē)：47,526輛、上汽通用五菱：35,124輛、奇瑞汽車(chē)：27,842輛、賽力斯汽車(chē)：25,496輛、理想汽車(chē)：22,560輛、長(cháng)城汽車(chē)：22,376輛、廣汽埃安：21,350輛、蔚來(lái)汽車(chē)：15,620輛、零跑汽車(chē)：15,005輛、東風(fēng)汽車(chē)：11,217輛、小鵬汽車(chē)：10,405輛。

4月新勢力零售份額占11.8%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn);理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等新勢力車(chē)企銷(xiāo)量同比和環(huán)比表現總體仍較強。主流合資品牌中，南北大眾領(lǐng)先，合計新能源車(chē)批發(fā)14,957輛，占據主流合資純電動(dòng)45%強份額，大眾堅定的電動(dòng)化轉型戰略初見(jiàn)成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

4月普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)6.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)3%，環(huán)比下降11%。其中廣汽豐田：28,095輛、一汽豐田：18,157輛、東風(fēng)本田：4,859輛、東風(fēng)汽車(chē)：4,046輛、長(cháng)安福特：4,029輛、廣汽本田：2,250輛、吉利汽車(chē)：1,564輛、東風(fēng)日產(chǎn)：610輛、廣汽傳祺：475輛，混合動(dòng)力的自主品牌銷(xiāo)量逐步提升。

預計5月車(chē)市零售好于4月

展望后市，乘聯(lián)會(huì )指出，今年5月共有21個(gè)工作日，與去年相同，但今年連續5天的假期壓縮了5月的產(chǎn)銷(xiāo)時(shí)間間隔，隨著(zhù)夏季的淡季臨近，車(chē)市進(jìn)入平穩期。4月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數和綜合PMI產(chǎn)出指數分別為50.4%、51.2%和51.7%，三大指數繼續保持在擴張區間，對車(chē)市的穩定促進(jìn)有明顯作用。

近日，商務(wù)部、財政部等7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《汽車(chē)以舊換新補貼實(shí)施細則》，明確了汽車(chē)以舊換新資金補貼政策。乘聯(lián)會(huì )表示，以舊換新政策落地，對車(chē)市是重大利好，雖然5月休假時(shí)間長(cháng)，但預計5月車(chē)市零售會(huì )好于4月。

加速個(gè)人消費者報廢車(chē)輛的規范化，實(shí)現資源規范的重復利用和環(huán)保處理是汽車(chē)全生命周期管理的重要課題，此次報廢更新政策是可持續消費和可持續發(fā)展的重要政策舉措。從車(chē)輛報廢到更新的鏈條較長(cháng)，很多保有用戶(hù)屬于梯度消費，大部分老舊國三車(chē)型用戶(hù)并非首購車(chē)主，因此報廢更新是復雜的體系性工作，需要廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)助推動(dòng)。

乘聯(lián)會(huì )分析，從春節后消費者就關(guān)注以舊換新的政策，期待政策帶來(lái)購車(chē)實(shí)惠，因此政策的實(shí)施對車(chē)市是重大利好，預計年度報廢總量應能達到近千萬(wàn)輛的規模，汽車(chē)以舊換新補貼對車(chē)市私人新車(chē)消費會(huì )帶來(lái)百萬(wàn)量級的增量，也能帶來(lái)千億元以上的年消費增量，5月車(chē)市有望一掃低迷狀態(tài)實(shí)現恢復性增長(cháng)。預計補貼政策的財政效果也會(huì )很顯著(zhù)，初步估算1元補貼投入的產(chǎn)值，能拉動(dòng)的比例為1:15，而且1元財補私人報廢更新的稅收拉動(dòng)比例為1:3。報廢更新的一條龍服務(wù)的工作，在政策的支持下，期待經(jīng)銷(xiāo)商和車(chē)企更好地做好政策配套服務(wù)工作，專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事，預計這樣拉動(dòng)的效果才會(huì )更突出。