國際能源署發(fā)布《推進(jìn)清潔技術(shù)制造》報告，聚焦太陽(yáng)能光伏等

2024年5月，國際能源署發(fā)布《推進(jìn)清潔技術(shù)制造》報告，該報告是應2023年七國集團(G7)國家領(lǐng)導人要求而編寫(xiě)，旨在為決策者提供一套分析工具，用以制定和評估其清潔技術(shù)制造戰略。報告特別聚焦于五種關(guān)鍵的清潔能源技術(shù)：太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、電池、電解槽和熱泵。該報告的主要內容如下。

(1)清潔技術(shù)正成為制造業(yè)的焦點(diǎn)

制造業(yè)長(cháng)期以來(lái)一直是經(jīng)濟增長(cháng)和發(fā)展的引擎，正日益成為能源、氣候和經(jīng)濟政策考慮的重點(diǎn)。各國正致力于充分利用清潔技術(shù)制造所帶來(lái)的益處，以增強經(jīng)濟安全，創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )，并提升清潔能源轉型的穩定性。清潔技術(shù)制造的投資正日益凸顯其重要性，并開(kāi)始在全球宏觀(guān)經(jīng)濟數據中占有一席之地。2023年，該投資領(lǐng)域占全球各經(jīng)濟部門(mén)總投資的0.7%左右，其投資額已超過(guò)鋼鐵等傳統產(chǎn)業(yè)(占比0.5%)。從經(jīng)濟增長(cháng)貢獻的角度來(lái)看，清潔技術(shù)制造的貢獻更為顯著(zhù)：在2023年，清潔技術(shù)制造對全球GDP增長(cháng)的貢獻率約為4%，占全球投資增長(cháng)的近 10%。

(2)近期投資激增的勢頭有望繼續

報告中首次進(jìn)行的全新分析顯示，2023年清潔技術(shù)制造業(yè)的投資額約為 2000 億美元，與2022年相比增長(cháng)了 70% 以上。太陽(yáng)能光伏和電池制造廠(chǎng)的投資引領(lǐng)了這一趨勢，兩年內合計占總投資的90%以上。2023年，太陽(yáng)能光伏制造業(yè)的投資翻了一番多，達到800億美元左右，而電池制造業(yè)的投資增長(cháng)了約60%，達到1100億美元。

中國在2023年清潔技術(shù)制造的全球投資中占據了四分之三，較2022年的85%有所下降。與此同時(shí)，美國和歐洲的投資增長(cháng)強勁，特別是在電池制造領(lǐng)域，這些地區的投資增長(cháng)了三倍以上。對于太陽(yáng)能光伏制造業(yè)而言，中國在2022年至2023年間的投資翻了一番多。在這三個(gè)主要制造中心之外，印度、日本、韓國和東南亞國家在特定領(lǐng)域做出了重要貢獻，而在非洲、中美洲和南美洲等地區投資規模相對較小。

清潔技術(shù)制造近期發(fā)展勢頭強勁。2023年約40%的投資將用于2024年投產(chǎn)的設施，在電池制造領(lǐng)域，這一比例接近70%。根據國際能源署(IEA)2050年凈零排放情景(NZE)，到2025年承諾的項目(正在建設或已做出最終投資決定的項目)加上現有產(chǎn)能，將比2030年的全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電部署需求高出 50%，并能滿(mǎn)足55%的電池需求。此外，這一積極的增長(cháng)態(tài)勢正向相關(guān)行業(yè)擴展，美國近一半的電池生產(chǎn)承諾將通過(guò)與汽車(chē)制造商的合資企業(yè)來(lái)實(shí)現。

(3)盡管項目?jì)涞脑鲩L(cháng)呈現出不均衡性，但其仍在迅速擴展

目前，太陽(yáng)能光伏組件和電池的現有生產(chǎn)能力可以滿(mǎn)足 2030 年NZE 情景需求，比原計劃提前了六年，在硅片和多晶硅制造的上游環(huán)節只剩下很小的差距。然而，目前全球電池和組件生產(chǎn)設施的平均利用率相對較低，約為 50%。造成這種情況的主要因素是太陽(yáng)能光伏組件供應過(guò)剩，以及制造能力的快速擴張。雖然供應量的急劇增加推動(dòng)了組件價(jià)格的下降，支持了更廣泛的消費，但太陽(yáng)能光伏組件的庫存卻在增加。而且有跡象表明，計劃中的產(chǎn)能擴張正在縮減和推遲，尤其是在中國。

電池制造業(yè)在 2023 年也創(chuàng )下了歷史新高?？偖a(chǎn)量超過(guò) 800 吉瓦時(shí)(GWh)，比 2022 年增長(cháng)了 45%。新增產(chǎn)能也激增，電池制造產(chǎn)能增加了近 780 吉瓦時(shí)，比 2022 年增加了約四分之一。這使總裝機容量增至約 2.5 太瓦時(shí)(TWh)，幾乎是目前需求量的三倍。如果所有計劃都能實(shí)現，到 2030 年，全球電池生產(chǎn)能力將超過(guò) 9 太瓦時(shí)。在 NZE 情景下，滿(mǎn)足2030 年的電池制造部署需求指日可待：超過(guò) 90% 的需求可通過(guò)已宣布的、已做出投資決定的擴產(chǎn)項目來(lái)滿(mǎn)足。

風(fēng)能和電解槽的生產(chǎn)能力在 2023 年也有較快增長(cháng)，但增幅并不明顯。2030 年，現有風(fēng)能產(chǎn)能可滿(mǎn)足近 50% 的 NZE 場(chǎng)景需求，而已宣布的項目可滿(mǎn)足另外 12% 的需求。與此同時(shí)，由于大多數主要市場(chǎng)停滯不前，熱泵制造的產(chǎn)能增加速度放緩。在 NZE 情景下，現有產(chǎn)能僅能滿(mǎn)足 2030 年需求的三分之一左右，但鑒于該行業(yè)產(chǎn)能擴張的周期較短，這一情況可能會(huì )很快發(fā)生變化。

(4)清潔能源技術(shù)制造在地理上仍高度集中

中國、美國和歐盟共占太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、電池、電解質(zhì)和熱泵制造能力的 80% ~ 90%。即使所有宣布的項目都能實(shí)現，預計到 2030 年，這一地理總體集中度也不會(huì )有太大變化。僅中國就占全球太陽(yáng)能光伏組件生產(chǎn)能力的 80% 以上，占硅片生產(chǎn)能力的 95%。這種情況在十年內不會(huì )有大的改變，中國的新增產(chǎn)能將趕上或超過(guò)美國和印度等其他國家的計劃。電池生產(chǎn)的情況則有所不同：歐洲和美國計劃增加的產(chǎn)能將降低中國目前在全球產(chǎn)能中的份額，如果所有宣布的項目都能實(shí)現，到 2030 年，這兩個(gè)地區的產(chǎn)能份額將達到 15%左右。在歐洲和美國，已宣布的電池制造產(chǎn)能足以滿(mǎn)足與本國氣候目標相關(guān)的 2030 年國內部署需求。

預期到 2030 年，風(fēng)能、電解槽和熱泵生產(chǎn)的地理集中度也幾乎不會(huì )發(fā)生變化。除主要生產(chǎn)國之外，中美洲和南美洲占全球風(fēng)力渦輪機主要部件生產(chǎn)的小部分(機艙、葉片和塔架占 4% 到 6%)。然而，目前非洲幾乎沒(méi)有清潔技術(shù)制造業(yè)。上游太陽(yáng)能光伏發(fā)電和電池組件的集中程度甚至更為明顯，但產(chǎn)能過(guò)剩的前景可能會(huì )為這一領(lǐng)域生產(chǎn)的進(jìn)一步多樣化帶來(lái)可能性。

(5)生產(chǎn)成本差距大，但并非一成不變

報告分析表明，在未考慮明確的支持性政策措施的情況下，中國是本報告重點(diǎn)介紹的所有技術(shù)中成本最低的生產(chǎn)國，但同時(shí)也揭示了各國縮小成本差距的可能性。主要前期成本是建立清潔能源生產(chǎn)廠(chǎng)的資本支出以及相關(guān)的融資成本。在未考慮到地區之間的資本成本差異情況下，美國和歐洲的太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能和電池制造設施通常比中國的設施每單位產(chǎn)能貴70%至130%。印度的資本成本比中國高出約20%至30%，但明顯低于美國和歐洲。

本成本為8%。對于電池(10%-20%)、風(fēng)力渦輪機和熱泵(2%-10%)的情況類(lèi)似，而堿性電解槽的比例稍高(15%-30%)。包括能源、材料、部件和勞動(dòng)力成本在內的運營(yíng)成本在總體上的貢獻要大得多，根據全球平均商品價(jià)格以及能源投入的地區勞動(dòng)力和最終用戶(hù)價(jià)格，持續運營(yíng)成本占總制造成本的70%至98%，因此，降低能源、材料和部件成本是縮小成本差距的重要手段。

(6)成本不是影響投資的唯一因素

除制造成本之外，還有許多因素同樣影響著(zhù)企業(yè)的投資決策，包括國內市場(chǎng)規模、具備必要技能勞動(dòng)力的可用性、基礎設施的完備性、審批流程及其他管理制度、與客戶(hù)的距離以及與現有產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應等。因此，政策干預可以在不直接補貼制造成本的情況下，提高特定地區的投資吸引力。例如，為工人提供培訓和認證計劃、縮短項目準備時(shí)間同時(shí)不降低環(huán)境標準、擴大國內市場(chǎng)以及通過(guò)穩定而有效的氣候政策減少不確定性。無(wú)論直接激勵在工業(yè)戰略中扮演何種角色，這些關(guān)鍵措施能夠提高投資動(dòng)力。

創(chuàng )新是工業(yè)戰略設計中的一個(gè)關(guān)鍵焦點(diǎn)。隨著(zhù)能源技術(shù)產(chǎn)品組合轉向大規模制造設備，能源領(lǐng)域可能會(huì )吸引更多研發(fā)密集型公司，這些公司不僅在本國擁有工廠(chǎng)和研發(fā)中心，而且在全球范圍內也建有相應的設施。保持在創(chuàng )新前沿對于市場(chǎng)競爭至關(guān)重要。私營(yíng)部門(mén)的研發(fā)可以通過(guò)促進(jìn)制造業(yè)投資和經(jīng)驗積累的政策得到激勵，但同時(shí)也需要直接的創(chuàng )新支持。政府可以采取包括研發(fā)補助或貸款、項目融資、快速原型設計支持、初創(chuàng )企業(yè)扶持和生產(chǎn)規模擴大等措施，并將這些措施針對性地用于推動(dòng)特定創(chuàng )新任務(wù)，以促進(jìn)制造業(yè)的進(jìn)步。

(7)支持工業(yè)戰略設計的主要原則

該報告的目的不是規定工業(yè)戰略的單一方法，也不是向特定國家提出建議，而是為決策提供支持。在分析競爭力、創(chuàng )新和其他具體政策領(lǐng)域的同時(shí)，本報告還提煉出一套關(guān)鍵原則，為決策者提供指導。在考慮國內行動(dòng)時(shí)，各國政府應：①確定優(yōu)先次序并發(fā)揮優(yōu)勢，設定清晰的目標和衡量成功的指標，并將實(shí)驗性探索和應變能力納入規劃之中。②吸引和支持創(chuàng )新人才，包括在制造業(yè)與更廣泛創(chuàng )新系統的各個(gè)組成部分之間建立緊密聯(lián)系。③從戰略角度和長(cháng)遠角度彌補成本差距，包括采取措施縮短交付周期并提升勞動(dòng)力技能。各國政府還應積極開(kāi)展國際合作，這反過(guò)來(lái)又會(huì )增加國內投資和全球進(jìn)步的機會(huì )。為此，各國政府應：①收集數據并跟蹤進(jìn)展情況，包括清潔技術(shù)及其組件的貿易和生產(chǎn)情況。②協(xié)調整個(gè)供應鏈的努力，通過(guò)分享經(jīng)驗和合作來(lái)增強韌性。③識別并建立戰略伙伴關(guān)系，并由明確的合作框架作為支持。