2023年，全球風(fēng)機整機商裝機容量排名

據伍德麥肯茲數據統計，2023年，在全球裝機容量排名前五的風(fēng)機整機商中，中國企業(yè)首次占據四席，其中金風(fēng)科技蟬聯(lián)榜首。同年，中國風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機容量同比增長(cháng)52%，帶動(dòng)全球裝機容量再創(chuàng )新高，實(shí)現114.8GW。中國整機商98%的裝機容量來(lái)自蓬勃發(fā)展的本土市場(chǎng)，共計六家中國整機商躋身全球排名前十。

2023年對西方風(fēng)電整機商來(lái)說(shuō)，頗具挑戰，中國以外風(fēng)電市場(chǎng)近乎停滯發(fā)展，裝機容量增長(cháng)進(jìn)入平臺期(40GW，同比下降3%)。與此同時(shí)，西方整機商也遭受了嚴重的財務(wù)損失。在西方整機商中，僅有Vestas躋身全球裝機容量前五之列，排名全球第三。

金風(fēng)科技蟬聯(lián)全球榜首，遠景能源和Vestas分列二、三位

伍德麥肯茲研究顯示，金風(fēng)科技在2023年繼續保持領(lǐng)先地位，新增裝機容量達16.3GW，創(chuàng )下歷史新高。遠景能源也迎來(lái)了其有史以來(lái)裝機容量最高的一年，達到14.1GW。Vestas位居第三，是前五名中唯一的西方整機商，新增裝機容量為11.5GW。第四名和第五名分別是運達能源科技和明陽(yáng)智能，裝機容量分別為10.1GW和9.9GW。市場(chǎng)進(jìn)一步整合，前五大整機商的全球市占率達到54%。

在中國以外市場(chǎng)，Vestas占據首位，連續六年新增裝機容量超過(guò)10GW。SGRE憑借其在海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，超越GE，在中國以外市場(chǎng)排名位居第二。GE在美國本土陸上風(fēng)電市場(chǎng)占據主導地位。Nordex和Enercon在西方整機商中分別排名第四和第五。這五家公司共鎖定了中國以外風(fēng)電市場(chǎng)93%的份額。

中國風(fēng)電市場(chǎng)增長(cháng)，推動(dòng)多家國內整機商刷新年新增裝機紀錄

2023年，中國風(fēng)電新增裝機容量實(shí)現前所未有的74.7GW。其中，陸上風(fēng)電裝機容量達到了67.8GW，創(chuàng )歷史新高;海上風(fēng)電新增近7GW的裝機容量，同比增長(cháng)41%，推動(dòng)六家中國整機商刷新年裝機容量紀錄。

中國風(fēng)電市場(chǎng)裝機容量排名

1.金風(fēng)科技

金風(fēng)科技成為首家年新增裝機容量超過(guò)15GW的整機商，并且在轉型半直驅技術(shù)路線(xiàn)后取得了顯著(zhù)成果，超過(guò)10.2GW的裝機容量來(lái)自其GWH191-5.X/6.X機型(2,150臺)。

2.遠景能源

遠景能源在中國市場(chǎng)實(shí)現了13.6GW的年度裝機容量，其中包括1.1GW以上的海上風(fēng)電新增裝機容量。

3.運達能源科技

運達能源科技憑借與電力開(kāi)發(fā)企業(yè)的廣泛合作，在中國市場(chǎng)的新增裝機容量達到了10GW。

4.明陽(yáng)智能

明陽(yáng)智能在中國風(fēng)電市場(chǎng)的新增裝機容量為9.9GW，并憑借2.9GW的海上風(fēng)電裝機容量領(lǐng)跑海上風(fēng)電市場(chǎng)。

5.三一重能三一重能在中國整機商中排名第五，在風(fēng)機大型化的助推下，其年度裝機容量達到7.5GW，其中53%的風(fēng)機葉輪直徑超過(guò)190m。

此外，2023年，中國新增風(fēng)機訂單容量接近100GW，創(chuàng )歷史新高，但中國整機商利潤下滑趨勢未被扭轉。同年，14家整機商的激烈競爭使得陸上和海上風(fēng)機價(jià)格分別下降了16%和9%。風(fēng)機尺寸及容量的大幅增長(cháng)或導致新機組的質(zhì)保撥備增加，利潤存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險。為此，中國整機商正在通過(guò)開(kāi)拓利潤水平更高的海外市場(chǎng)、自行開(kāi)發(fā)風(fēng)電項目、實(shí)現服務(wù)產(chǎn)品多樣化等多種方式，保持盈利水平。

在中國以外市場(chǎng)，3%的負增長(cháng)讓西方整機商面臨巨大壓力

2023年，中國以外市場(chǎng)的表現差強人意，裝機容量?jì)H40GW，同比減少1.5GW，為2020年以來(lái)最低水平。投資成本增加、高利率、輸電基礎設施不完善、審批程序緩慢等多個(gè)因素導致市場(chǎng)增長(cháng)放緩。長(cháng)期而言，在雄心勃勃的脫碳目標、積極的政策勢頭和不斷增長(cháng)的風(fēng)機訂單等多重利好因素作用下，風(fēng)電市場(chǎng)基本面依然強勁。據伍德麥肯茲估計，2024-2033年間，中國以外市場(chǎng)的年均新增裝機容量將達到85GW。

降低風(fēng)機價(jià)格并非西方整機商贏(yíng)得市場(chǎng)份額的主要模式。2023年，隨著(zhù)供應鏈中斷得到一定程度的緩解，西方整機商的財務(wù)表現有所改善，但質(zhì)量和可靠性存在隱患。

中國以外風(fēng)電市場(chǎng)裝機容量排名

1.Vestas

Vestas在中國以外市場(chǎng)的排名位列第一，11.4GW的新增裝機裝機遍布35個(gè)市場(chǎng)，進(jìn)一步確立其為全球化程度最高的整機商地位。V150機型背靠Vestas成熟的供應鏈體系及全球部署，成為西方整機商裝機量最高的機型，共計實(shí)現4.2GW(876臺)裝機容量。

2.SGRE

SGRE在海上風(fēng)電市場(chǎng)的主導地位依舊穩固且成績(jì)亮眼，盡管其旗艦產(chǎn)品SG 5.X存在質(zhì)量問(wèn)題。

3.GE

GE憑借安裝在美國2MW風(fēng)機平臺，位列第三。GE 2.X MW-127機型是西方整機商中安裝容量第二大的機型，裝機容量達2.9GW。

4.Nordex

Nordex憑借Delta4000系列，表現不俗，裝機容量達6.4GW，其中64%位于歐洲。

5.Enercon

Enercon憑借其在德國市場(chǎng)的良好表現，在中國以外市場(chǎng)排名第五。

中國整機商在海外的新增裝機容量?jì)H占海外市場(chǎng)的3.5%，金風(fēng)科技和遠景能源的裝機容量分別為673MW和493MW。Suzlon裝機容量同比翻番，借力印度風(fēng)電市場(chǎng)需求強勢崛起。

在海上風(fēng)電市場(chǎng)，SGRE與明陽(yáng)智能平分秋色

2023年，海上風(fēng)電市場(chǎng)裝機容量達到11.4GW，同比增長(cháng)10%。其中，中國新增海上裝機容量為7GW，是歐洲2.8GW的兩倍多。歐洲部分項目因輸電問(wèn)題未及時(shí)解決、海上施工許可進(jìn)度緩慢等情況，或將推遲至2024年裝機。2023年，中國與歐洲海上風(fēng)機的平均單機容量分別為9.6MW、11.5MW，同比增長(cháng)30%和32%。

海上風(fēng)電市場(chǎng)裝機容量排名

1.SGRE

SGRE在海上風(fēng)電市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，2023年新增裝機裝機容量達到3GW，包括134臺SG 11.0-200 DD風(fēng)機和272臺SG 8.0-167 DD風(fēng)機。

2.明陽(yáng)智能

明陽(yáng)智能緊隨其后，受益于廣東海上風(fēng)電市場(chǎng)的增長(cháng)機遇。明陽(yáng)智能憑借豐富的產(chǎn)品組合，可以同時(shí)滿(mǎn)足高風(fēng)速區域和低風(fēng)速區域的需求，旗下產(chǎn)品MySE11.0-230(1.3GW)、MySE8.5-230(0.9GW)和MySE12.0-242(0.8GW)躋身全球裝機容量最多的十大海上風(fēng)機之列。

3.Vestas

Vestas在海上風(fēng)電市場(chǎng)排名第三，不僅完成了V174機型在手訂單的安裝，同時(shí)開(kāi)始部署V236機型的商業(yè)化。

2023年，GE借助Haliade X平臺機型，實(shí)現了140.5MW的海上風(fēng)電新增裝機，活躍于海上風(fēng)電市場(chǎng)。其余排名靠前的海上風(fēng)電整機商均為中國企業(yè)，主要受益于廣東、山東和浙江省對于海上風(fēng)電項目給予的省級補貼政策。