天然氣連年增產(chǎn)，“汽強柴弱”難以扭轉

藍皮書(shū)顯示，2023年，國內原油產(chǎn)量2.08億噸，連續6年保持增長(cháng)；天然氣產(chǎn)量2300億立方米，連續7年增產(chǎn)超100億立方米。2024年，國內原油持續增產(chǎn)，進(jìn)口量穩中有升；天然氣需求將繼續增長(cháng)，生產(chǎn)供應能力提高，價(jià)格有所下降。汽油價(jià)格震蕩上行，柴油價(jià)格將下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強柴弱”態(tài)勢或難以扭轉。

“油轉化”“油轉特”進(jìn)程加速

2023年全球能源市場(chǎng)深刻調整，呈現價(jià)格整體回落、供需基本平衡和轉型穩妥推進(jìn)的特點(diǎn)。

《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書(shū)（2023-2024）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》）

顯示，2023年，布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價(jià)箱體運行上沿；天然氣價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落，但歐亞氣價(jià)仍處相對歷史高位水平。預計2024年國際油價(jià)在貨幣流動(dòng)性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運行，但受OPEC減產(chǎn)、中國經(jīng)濟恢復托底支撐，油價(jià)在下行途中將呈波動(dòng)強烈走勢。

《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》數據顯示，2023年，石油消費快速增長(cháng)，達到7.56億噸，同比增長(cháng)11.5%，創(chuàng )造了歷史紀錄峰值；成品油消費量達到3.99億噸，同比增長(cháng)9.5%，已經(jīng)接近2019年前的水平。全年天然氣消費量3917億立方米，同比增長(cháng)6.6%。

展望2024年，預計石油需求提振，原油勘探力度加大，國內原油持續增產(chǎn)，進(jìn)口量穩中有升，原油需求將繼續增長(cháng)；預計成品油供給保持增長(cháng)，進(jìn)口量繼續減少，需求保持低速增長(cháng)，出口規?？s??；預計天然氣需求將繼續增長(cháng)，生產(chǎn)供應能力提高，價(jià)格有所下降。

2023年，中國煉油行業(yè)整體保持較快增長(cháng)，國內煉化行業(yè)產(chǎn)能增長(cháng)緩和，無(wú)序增長(cháng)勢頭逐漸得到控制，整體運行進(jìn)入良性發(fā)展階段。中國石化(6.540, 0.05, 0.77%)和中國石油(10.540, 0.11, 1.05%)繼續對旗下千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)進(jìn)行全廠(chǎng)優(yōu)化轉型升級，布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈條。天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉型項目陸續投產(chǎn)。岳陽(yáng)石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉型升級項目均已完成立項環(huán)評。

展望2024年，《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書(shū)》預測，國家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺，“雙碳”目標下，煉化與新能源融合發(fā)展，消費升級推動(dòng)煉化產(chǎn)品需求結構優(yōu)化，“油轉化”和“油轉特”（指原本用于汽油、柴油等燃料油的原材料，轉化為特種原料和化工原料的過(guò)程）進(jìn)程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。

天然氣對外依存度將增至43.2%

2014-2023年中國天然氣消費總量及增速

（數據來(lái)源：國家發(fā)展改革委 《全國天然氣運行快報》）

伴隨地緣溢價(jià)逐步消退，國際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場(chǎng)緩慢恢復，供需趨于寬松。

《中國天然氣行業(yè)年度運行報告藍皮書(shū)（2023-2024）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《天然氣行業(yè)藍皮書(shū)》）顯示，2023年天然氣消費明顯回暖。全國天然氣表觀(guān)消費量3945.3億立方米，同比增長(cháng)7.6%；2023年全國天然氣產(chǎn)量達2300億立方米，增速為5.7%，連續7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。

天然氣在中國能源消費總量中占比相對較小，但其消費增長(cháng)空間巨大。2022年，天然氣在能源消費中占比達到8.40%，煤炭占比達到56.20%，石油占比達到17.90%，一次電力及其他能源占比達到17.50%。2023年，這一數據有了新的變化，天然氣占比8.45%，煤炭占比達到55.70%，石油占比達到18.33%，一次電力及其他能源占比達到17.52%。雖然天然氣消費在中國能源消費中的占比在2023年有所上漲，再創(chuàng )歷史新高，但天然氣在中國能源消費中占比仍不到9%，而國際水平為24%，中國天然氣消費還有很大增長(cháng)空間。

展望2024年，《天然氣行業(yè)藍皮書(shū)》預測，受宏觀(guān)經(jīng)濟穩步增長(cháng)、國際氣價(jià)下降、替代能源供應增加等因素影響，全國天然氣消費量為4212億立方米，增速為6.2%。國內天然氣產(chǎn)能建設穩步推進(jìn)，產(chǎn)量將達2468億立方米。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米，增速8.3%，對外依存度增至43.2%。LNG（液化天然氣）方面，受長(cháng)協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國際氣價(jià)回落等因素影響，預計全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。

《天然氣行業(yè)藍皮書(shū)》顯示，2023年，中國大陸進(jìn)口LNG約7108萬(wàn)噸，較2022年的6344萬(wàn)噸上漲約12.0%。其中，中國海油(28.850, 0.17, 0.59%)大鵬LNG年接收量約800萬(wàn)噸，位列大陸第一；年接收量超過(guò)600萬(wàn)噸的有中國石油如東LNG；年接收量超過(guò)500萬(wàn)噸的有中國石化青島LNG、中國石油唐山LNG、國家管網(wǎng)迭福LNG；年接收量超過(guò)400萬(wàn)噸的有中國石化天津LNG、中國海油寧波LNG。另?yè)煌耆y計，中國大陸規劃在建LNG接收站共計19個(gè)。其中，新建15個(gè)，擴容4個(gè)。運營(yíng)商涉及華電集團、華潤集團、中交集團、新奧集團、浙能集團、國家管網(wǎng)集團等。今年，由山東利鑫天然氣有限公司投建的煙臺港西港區LNG項目，由北京市燃氣集團有限責任公司投建的北燃南港LNG接收站（二、三期）項目即將建成。

汽柴油價(jià)格將現兩極分化

2023年中國煉油擴能放緩，國內成品油價(jià)格呈“M”形波動(dòng)。傳統加油站數量繼續下降，綜合能源服務(wù)站數量不斷增長(cháng)，充電基礎設施建設不斷完善。

《成品油與新能源發(fā)展報告藍皮書(shū)（2023-2024）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《成品油與新能源藍皮書(shū)》）顯示，2023年，國內煉油能力延續小幅增長(cháng)態(tài)勢，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規?；潭冗M(jìn)一步提升。全國千萬(wàn)噸級煉廠(chǎng)由上年的35家增至36家，合計煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標明顯上升。

2023年，國內汽油表觀(guān)消費量14910.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)11.3%；柴油表觀(guān)消費量20365.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12.3%；航空煤油的表觀(guān)消費量達到了3423.4噸，同比增長(cháng)了73.6%。三大油品消費量同比分別增長(cháng)9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結束了連續3年下降態(tài)勢，全年出口達4190萬(wàn)噸，同比增幅超過(guò)20%。

2024年，我國成品油市場(chǎng)行情充滿(mǎn)變數。《成品油與新能源藍皮書(shū)》預測，2024年，全球煉油產(chǎn)能和成品油產(chǎn)量將持續上升，國內成品油價(jià)格總體上將呈現前低后高的趨勢。中國成品油需求量將緩慢增長(cháng)，綜合能源服務(wù)站將規?；l(fā)展，非油業(yè)務(wù)的服務(wù)鏈將不斷延長(cháng)。航空煤油市場(chǎng)下半年將快速增長(cháng)。汽柴油價(jià)格將現兩極分化：汽油價(jià)格震蕩上行，柴油價(jià)格下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強柴弱”態(tài)勢難以扭轉。

2022-2023年中國汽油表現消費量及增長(cháng)率

（數據來(lái)源：國家統計局）

2022-2023年中國柴油表現消費量及增長(cháng)率

（數據來(lái)源：國家統計局）

中國成品油經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)主體更加多元，競爭日益激烈。隨著(zhù)石油成品油流通“放管服”改革深入推進(jìn)，越來(lái)越多的民營(yíng)和外資企業(yè)參與到成品油流通行業(yè)中來(lái)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體更加多元，競爭日益激烈。中國成品油庫建設項目不斷推進(jìn)，中外合資企業(yè)不斷新建、收購成品油庫，擴容態(tài)勢迅猛。

在成品油批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)放后，國內成品油市場(chǎng)正在改變原有中國石油、中國石化兩大集團集中批發(fā)成品油的市場(chǎng)格局。隨著(zhù)中國加入WTO后關(guān)稅減讓、市場(chǎng)準入等擴大開(kāi)放承諾的兌現，美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國大陸市場(chǎng)，國內市場(chǎng)逐步形成以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營(yíng)企業(yè)積極參與的多元化市場(chǎng)格局。

2023年，我國新能源(3.190, 0.06, 1.92%)發(fā)展速度超預期創(chuàng )紀錄，產(chǎn)品價(jià)格一路持續走低，融合發(fā)展創(chuàng )新活躍?！冻善酚团c新能源藍皮書(shū)》預測，2024年，中國將進(jìn)一步大規模發(fā)展新能源，促進(jìn)綠能消納，提升新能源利用比例，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將持續增長(cháng)。新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開(kāi)發(fā)模式，農村新增長(cháng)極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍色經(jīng)濟，儲能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場(chǎng)需求打開(kāi)，產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑，基礎設施建設加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴格，裝備出口繼續增量提質(zhì)。