競爭加劇，但中國風(fēng)電未來(lái)可期

回首來(lái)時(shí)路，經(jīng)過(guò)數十年的開(kāi)拓創(chuàng )新與辛勤耕耘，中國風(fēng)電在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)方面均取得了舉世矚目的成就。成績(jì)代表過(guò)去，努力才有未來(lái)。隨著(zhù)風(fēng)電逐漸成為新型電力系統的主體能源，向高質(zhì)量發(fā)展成為時(shí)代賦予風(fēng)能人的命題。為抓住歷史機遇，戰勝多重行業(yè)挑戰，業(yè)界需要圍繞關(guān)鍵問(wèn)題形成廣泛共識，攜手加以解決。

在2024中國風(fēng)能新春茶話(huà)會(huì )上，邀請到中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任李鵬、金風(fēng)科技股份有限公司總裁曹志剛、遠景集團高級副總裁田慶軍、明陽(yáng)智慧能源集團股份公司總裁兼首席技術(shù)官張啟應、三一重能股份有限公司總經(jīng)理李強、風(fēng)能行業(yè)資深專(zhuān)家王海波，共同參加了由中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖主持的專(zhuān)題論壇。論壇話(huà)題針對當下風(fēng)電行業(yè)所面臨的挑戰與機遇展開(kāi)，嘉賓討論激烈，聽(tīng)眾反響強烈。

競爭激烈，整機利潤水平待提高

我國碳達峰碳中和目標的制定，明確釋放出風(fēng)電市場(chǎng)的空間信號，參與整機市場(chǎng)的企業(yè)，都希望抓住機遇搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競爭加劇。同時(shí)，機組大型化技術(shù)的發(fā)展與風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的完善，進(jìn)一步降低了產(chǎn)品成本，對良性的市場(chǎng)競爭起到一定支撐作用。

“國內外大多數國家制定了‘雙碳’發(fā)展目標。以歐洲為例，如果沒(méi)有中國的風(fēng)電技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品支撐，是無(wú)法在2050年實(shí)現碳中和的。所以中國風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展，帶來(lái)了中國企業(yè)世界級的競爭力，從這個(gè)角度來(lái)看，目前的市場(chǎng)競爭是積極有益的。”張啟應表示：“如果有2~3家整機商賺錢(qián)，就不是惡性競爭，而是在迫使企業(yè)提升效率與效益，技術(shù)迭代會(huì )更快，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更快，風(fēng)電相比其他新能源比重會(huì )增加。”

田慶軍也表達了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)。他表示：“新能源是當下最具生命力和競爭力的行業(yè)，成本下降意味著(zhù)行業(yè)的繁榮、多元化和更廣闊的市場(chǎng)空間，同時(shí)也倒逼產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節加大人才、技術(shù)和研發(fā)投入，進(jìn)一步降本增效，才能在這場(chǎng)風(fēng)電長(cháng)跑馬拉松中堅持到最后。”

具體到在市場(chǎng)競爭中，整機企業(yè)應保持怎樣的利潤水平更健康?李強表示，合理的整機毛利率應在15~25%，過(guò)高會(huì )影響業(yè)主開(kāi)發(fā)風(fēng)電的興趣，過(guò)低長(cháng)期來(lái)看是不可持續的。

在論壇嘉賓們看來(lái)，風(fēng)電機組的質(zhì)量與性能水平無(wú)法被量化，也在某種程度上增強了產(chǎn)品價(jià)格對招投標的影響程度。

對此李鵬表示，整機商希望開(kāi)發(fā)商為更好的產(chǎn)品付質(zhì)量溢價(jià)，但溢價(jià)背后的價(jià)值是什么，多年來(lái)還難以提出有說(shuō)服力的衡量標準，導致產(chǎn)品質(zhì)量難被量化。

“在評價(jià)過(guò)程中，怎么把服務(wù)價(jià)值翻譯成價(jià)格，把質(zhì)量?jì)r(jià)值翻譯成價(jià)格，把研發(fā)投入翻譯成價(jià)格，是我們要加強去做的。”曹志剛也表示。

這就在某種程度上導致了風(fēng)電機組的同質(zhì)化。但風(fēng)電機組在技術(shù)路線(xiàn)與產(chǎn)業(yè)鏈上的同質(zhì)化，并不代表整機企業(yè)在產(chǎn)品設計與控制能力上不具差異性。風(fēng)電機組的生產(chǎn)，并非像在中關(guān)村攢電腦那么簡(jiǎn)單。

“風(fēng)電整機商在發(fā)電裝備企業(yè)里是獨樹(shù)一幟的存在。因為其他行業(yè)不存在整機商，例如建設一個(gè)火電站，鍋爐是從一家企業(yè)購買(mǎi)，汽機是從另一家企業(yè)購買(mǎi)，發(fā)電機又是另一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品，最后組合成整體。風(fēng)電裝備是高度集成的，與其他行業(yè)差別很大。”曹志剛進(jìn)一步表示：“整機與零部件的設計需要銜接貫通在一起，雙方相互了解，做出的產(chǎn)品才是最優(yōu)的。”

張啟應進(jìn)一步解釋道：“比如我們做漂浮式風(fēng)電機組，包括雙轉子機組，都是非常難的事情，是在探索人類(lèi)未知領(lǐng)域。在某些領(lǐng)域中外是相互借鑒與學(xué)習的，但今天中國風(fēng)電企業(yè)正承擔著(zhù)先驅的角色，走向未知。”

“To be，or not to be”，質(zhì)量是關(guān)鍵

近年來(lái)我國風(fēng)電整機產(chǎn)品大型化發(fā)展趨勢明顯，已推出15MW陸上與22MW海上風(fēng)電機型，步入技術(shù)與產(chǎn)品“無(wú)人區”。

“我們過(guò)去是量變積累出質(zhì)變。接下來(lái)質(zhì)變是不是能夠再帶來(lái)量變，有一個(gè)很大的問(wèn)號，或者說(shuō)需要經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程。在投入新技術(shù)研發(fā)的時(shí)候，風(fēng)險與以前相比出現了幾何式增長(cháng)。”曹志剛進(jìn)一步表示，“機組容量越大，我們擔負的責任越大，因為每一臺機組出問(wèn)題都會(huì )導致更大損失。”

李強對近年來(lái)我國風(fēng)電降本情況進(jìn)行了介紹：“2022年風(fēng)電機組的含稅公斤單價(jià)大概在31-32元，2023年年初降到29元。隨著(zhù)大型化技術(shù)發(fā)展和材料進(jìn)步，今天風(fēng)電機組的含稅公斤單價(jià)大概在25-26元。”

“通過(guò)激烈的競爭實(shí)現上述成果是正確的，但速度有點(diǎn)快，產(chǎn)品是否得到了全面驗證是個(gè)問(wèn)題。”李強強調，當含稅公斤單價(jià)達到了這個(gè)程度，在任何行業(yè)都已存在極大風(fēng)險，要注重高質(zhì)量發(fā)展。

一些論壇嘉賓則更明確地指出，風(fēng)電整機環(huán)節已經(jīng)進(jìn)入洗牌期，企業(yè)應加之重視。

“未來(lái)2-3年，即便新增裝機規模穩定在75-80GW，可能也會(huì )有質(zhì)量管控不到位的廠(chǎng)家出局，或是其市場(chǎng)份額固守在自己所掌握風(fēng)資源規模比例上。企業(yè)要高效做好產(chǎn)業(yè)鏈管理工作，千萬(wàn)不要出批量事故。”李鵬提醒道。

田慶軍表達了同樣的觀(guān)點(diǎn)：“未來(lái)2—3年，質(zhì)量管控不到位的廠(chǎng)家會(huì )出局。企業(yè)要正確評估能否承擔質(zhì)量風(fēng)險、是否有能力解決風(fēng)險帶來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題，通過(guò)人才、技術(shù)、研發(fā)的持續投入，在變大的過(guò)程中逐步變強。邁向“雙碳”目標的過(guò)程是一場(chǎng)長(cháng)跑，足夠的研發(fā)投入和人才儲備是堅持到最后的關(guān)鍵。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都面臨洗牌，從整機到零部件企業(yè)，如果不能提供又便宜又好的產(chǎn)品，很快會(huì )在市場(chǎng)上沒(méi)有生存之地。”

張啟應在強調企業(yè)應加強質(zhì)量管理的同時(shí)，提出了一個(gè)觀(guān)點(diǎn)。他表示，與日本等市場(chǎng)發(fā)展模式不同，中國是一個(gè)大開(kāi)大合的市場(chǎng)，容易出現一些問(wèn)題，但因為規模大且發(fā)展速度快，企業(yè)要做的是在錯誤中快速學(xué)習、迭代、發(fā)展，實(shí)現能力提升。

李強認為，在目前的市場(chǎng)態(tài)勢下，企業(yè)需要通過(guò)創(chuàng )新和精益化管理，提升競爭力。“一方面，同質(zhì)化導致同樣零部件規模還會(huì )再擴大，行業(yè)有協(xié)同效應，既能做到質(zhì)量，也能做到價(jià)格。另一方面，現在機組含稅公斤單價(jià)已到25元，目前三一重能正努力實(shí)現一個(gè)構想，就是將公斤單價(jià)控制在含稅19.8元。例如，雙葉片機組的研制，如果能夠減掉一個(gè)葉片，并進(jìn)一步提高轉速，采用更適合的齒輪箱，又可下降20%的成本。”

加強多元化經(jīng)營(yíng)，提升企業(yè)利潤

雖然目前整機環(huán)節存在利潤過(guò)低問(wèn)題，但風(fēng)電開(kāi)發(fā)仍具備不錯的利潤水平。對此，王海波舉了兩個(gè)案例進(jìn)行說(shuō)明：“吉林某鋼鐵企業(yè)需要68億千瓦時(shí)電量，期望的電價(jià)是0.44元/千瓦時(shí)。吉林隨便一個(gè)風(fēng)電項目的折算滿(mǎn)發(fā)小時(shí)數就能達到3500h，如果是保持上述電價(jià)，項目全投資大概3-4年就能回本。另一個(gè)例子是，烏蘭察布某數據中心期望電價(jià)為0.35元/千瓦時(shí)，而烏蘭察布風(fēng)電項目的造價(jià)也就3000多元/千瓦，在0.35元/千瓦時(shí)電價(jià)下，4年全投資回本。”

李鵬也有相關(guān)案例分享。他以北方地區一個(gè)風(fēng)光同場(chǎng)項目為例指出，風(fēng)電部分的EPC價(jià)格不到5000元/千瓦，年等效利用小時(shí)數3100h，電價(jià)大概是0.31元/千瓦時(shí)，與煤電標桿電價(jià)持平。旁邊光伏部分的EPC價(jià)格大概不到4000元/千瓦，年等效利用小時(shí)數1524h，電價(jià)在0.31元/千瓦時(shí)基礎上打八折，執行谷電價(jià)格。通過(guò)測算可以發(fā)現，兩項資產(chǎn)內部收益率相差5倍左右。

與開(kāi)發(fā)類(lèi)似，風(fēng)電零部件與材料等環(huán)節的利潤水平也相對整機更高。“在座的也有零部件企業(yè)，我知道有企業(yè)一年的銷(xiāo)售額可達200億元，凈利潤60億元，這樣的經(jīng)營(yíng)水平已經(jīng)維持了多年。還有很多化工企業(yè)，處于葉片產(chǎn)業(yè)鏈上游，3年回本很正常。”王海波指出。

對此，王海波認為，整機商創(chuàng )造的價(jià)值很多，但價(jià)值和價(jià)格從來(lái)是兩回事，說(shuō)明整機商在整個(gè)鏈條中的博弈能力不足。他強調，風(fēng)電行業(yè)很賺錢(qián)，沒(méi)賺到是的選擇問(wèn)題，選擇做整機而非零部件或項目開(kāi)發(fā)。“如果競爭對手采用了一體化戰略，你就必須一體化。像搞鐵人五項比賽，非要強調自己是單項冠軍，是沒(méi)有意義的。”

田慶軍也表達了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)：“不僅應關(guān)注風(fēng)電機組制造的毛利，而應從整體經(jīng)營(yíng)角度審視企業(yè)的盈利能力。企業(yè)可根據市場(chǎng)需求靈活配置資產(chǎn)，實(shí)現綜合毛利穩定。此外產(chǎn)業(yè)鏈上下游應當共享利潤，構建健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而非單方面追求某一部分的利益最大化。通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游利潤均攤可以讓行業(yè)走得更遠。”

多點(diǎn)發(fā)力，未來(lái)風(fēng)電大規模發(fā)展可期

參與論壇討論的嘉賓，也紛紛對支撐未來(lái)風(fēng)電發(fā)展的主要細分市場(chǎng)給出自己的判斷。

田慶軍對海外市場(chǎng)的未來(lái)表現充滿(mǎn)期待：“雖然中國風(fēng)電制造業(yè)毛利率下降，但全球市場(chǎng)是開(kāi)放的，更具成本競爭力的中國機組已經(jīng)在全球風(fēng)電市場(chǎng)競爭中嶄露頭角。預計未來(lái)若干年，國際市場(chǎng)的訂單規模和中國整機企業(yè)的競爭力均會(huì )持續提升，海外市場(chǎng)依然值得期待。”

李鵬則對“三北”大基地的發(fā)展持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，“在‘三北’單機年利用小時(shí)數達到4000-5000h很常見(jiàn)，如果場(chǎng)站年利用小時(shí)數能達到4000h，可以與工業(yè)負荷進(jìn)行很好的匹配。再加上儲能，也是‘三北’的一個(gè)增量。還有‘三北’源網(wǎng)荷儲的破局，目前來(lái)看我國做的實(shí)驗是比較超前的。”

對于風(fēng)電未來(lái)全面進(jìn)入現貨市場(chǎng)，李鵬也充滿(mǎn)信心。他認為，現貨市場(chǎng)一定是解決新能源健康發(fā)展和調節風(fēng)光比例，很重要的一個(gè)措施，包括解決它的消納問(wèn)題?，F貨市場(chǎng)交易一定會(huì )對風(fēng)電有利，而且現在已經(jīng)被驗證。“全世界所有國家的風(fēng)電與光伏進(jìn)入現貨市場(chǎng)后，都會(huì )大幅分化。風(fēng)電的同時(shí)率只有20%，所以對電網(wǎng)的友好性非常強。山西風(fēng)電和光伏價(jià)差已經(jīng)從過(guò)去的0.01元/千瓦時(shí)，漲到0.02元/千瓦時(shí)以上，現在又漲到將近0.05元/千瓦時(shí)。同樣是新能源的發(fā)電，在純現貨市場(chǎng)連續運行的，甚至有風(fēng)電比光伏高0.1元/千瓦時(shí)以上的情況。”

在2024中國風(fēng)能新春茶話(huà)會(huì )上秦海巖表示，2024-2025年，中國風(fēng)電新增裝機容量每年預計將不低于7500萬(wàn)千瓦;到2030年，年新增裝機容量有望超過(guò)2億千瓦。論壇嘉賓們認為，為達到2030年風(fēng)電新增裝機量2億千瓦目標，需要使“風(fēng)電+”起到更大作用。

李鵬進(jìn)一步對比了風(fēng)電與光伏，認為風(fēng)電商業(yè)模式的靈活性還需進(jìn)一步增強：“2023年光伏新增裝機量大概是2.17億千瓦，分布式占到接近1.1億千瓦，如果不做‘光伏+’，而是在‘三北’開(kāi)發(fā)大型光伏電站，其新增裝機最多也就1億千瓦。目前風(fēng)電的商業(yè)模式創(chuàng )新水平相對滯后，一定要拓展‘風(fēng)電+’，包括分散式與風(fēng)電直供等，才能進(jìn)一步擴展市場(chǎng)。”

“過(guò)去重點(diǎn)關(guān)注電源側、大通道、集中式能源供給，而未來(lái)將更關(guān)注消費側需求，分散式或分布式能源系統的大規模應用將成為主流。氫氨醇等新型能源替代方式也將成為與電氣化并駕齊驅的重要能源供應形式。”田慶軍也對此發(fā)表了自身的看法。