中國光伏砥礪奮進(jìn)，推動(dòng)全球行業(yè)發(fā)展

中共中央政治局近日就扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行第十一次集體學(xué)習。中共中央總書(shū)記習近平在主持學(xué)習時(shí)強調，綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的底色，新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力。必須加快發(fā)展方式綠色轉型，助力碳達峰碳中和。牢固樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路。

會(huì )議摘要，數據來(lái)源：新聞聯(lián)播

談及綠色發(fā)展和碳中和，許多人聯(lián)想到的詞語(yǔ)可能包括“新能源”。國家能源局發(fā)布的2023年全國電力工業(yè)統計數據顯示，截至2023年12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長(cháng)13.9%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約6.1億千瓦，同比增長(cháng)55.2%，并且不管是累計還是增速均高于核電和風(fēng)電。

可以看出，太陽(yáng)能發(fā)電是新能源的重要一環(huán)。據人民日報1月31日報道，咨詢(xún)機構伍德麥肯茲表示，在大多數國家，太陽(yáng)能已經(jīng)成為最具成本優(yōu)勢的能源。2023年，全球光伏發(fā)電裝機容量已經(jīng)超過(guò)水電。未來(lái)10年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高增速。

2023年全國電力工業(yè)統計數據摘要，數據來(lái)源：國家能源局

中國推動(dòng)全球光伏發(fā)展

2024年1月25日，國家能源局國際合作司副司長(cháng)潘慧敏在新聞發(fā)布會(huì )上表示，中國已經(jīng)成為世界清潔能源發(fā)展的不可或缺的力量。目前，中國風(fēng)電、光伏產(chǎn)品已經(jīng)出口到全球200多個(gè)國家和地區，累計出口額分別超過(guò)334億美元和2453億美元。國際可再生能源署報告指出，過(guò)去十年間，全球風(fēng)電和光伏發(fā)電項目平均度電成本分別累計下降超過(guò)了60%和80%，這其中很大一部分歸功于中國創(chuàng )新、中國制造、中國工程。

根據IRENA、Bloomberg等數據統計，2010年至2022年期間，光伏發(fā)電度電成本由2.75元/KWh下降至0.34元/KWh，累計下降87.64%。2021年及2022年，中國煤電發(fā)電度電成本分別為0.43元/KWh及0.55元/KWh。資料顯示，現階段，光伏發(fā)電度電成本已低于煤電發(fā)電的成本水平，光伏發(fā)電相較于傳統能源發(fā)電已具備經(jīng)濟性。

另外據Infolink數據，2023年末，光伏組件價(jià)格較年初下降近50%，光伏裝機成本大幅下降，據此可推算目前全國大部分地區光伏發(fā)電的度電成本已低于0.2元/Wh。

需要指出的是，降本增效對光伏行業(yè)意義較大。以戶(hù)用光伏為例，其目前有種商業(yè)模式為，光伏企業(yè)租用居民用戶(hù)建設光伏電站。光伏企業(yè)的成本包括，設備折舊、租金、運維成本、保險成本等;光伏企業(yè)的收入則主要為電價(jià)收入。資料顯示，自2019年起，我國戶(hù)用光伏行業(yè)已實(shí)質(zhì)進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”階段， 戶(hù)用光伏電站度電補貼逐年下降，市場(chǎng)力量成為行業(yè)發(fā)展的主導。這里有個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯，即單位收入要高于單位成本，有關(guān)參與方才能都獲得收益。

戶(hù)用光伏例圖

國際半導體行業(yè)協(xié)會(huì )(SEMI)中國光伏標準技術(shù)委員會(huì )聯(lián)合秘書(shū)長(cháng)呂錦標對觀(guān)察者網(wǎng)表示，由于中國晶體硅光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的努力，光伏平價(jià)上網(wǎng)以來(lái)大力推動(dòng)了光伏發(fā)電的商業(yè)開(kāi)發(fā)利用，過(guò)去的2023年硅料供應增長(cháng)帶來(lái)價(jià)格下跌，為光伏組件貢獻30%的成本降幅，光伏發(fā)電投資內部收益率至少提高2個(gè)百分點(diǎn)，極大刺激光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展。許多光照資源較差的場(chǎng)景都已經(jīng)具備投資價(jià)值。隨著(zhù)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節技術(shù)提升，效率高成本低的光伏產(chǎn)品會(huì )持續推動(dòng)光伏發(fā)電市場(chǎng)擴容。

從工業(yè)案例來(lái)看，工信部官網(wǎng)顯示，建設51.6MW分布式光伏，發(fā)電量全部自發(fā)自用，陽(yáng)宗海鋁產(chǎn)業(yè)園微電網(wǎng)按照云南省燃煤標桿電價(jià)測算，每年可節約用電成本2080萬(wàn)元，減少化石能源消費7616噸標煤，減少二氧化碳排放35347噸。新能源發(fā)電的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益在工業(yè)綠色微電網(wǎng)中得以充分體現。

當前中國已經(jīng)形成了從工業(yè)硅、高純硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片、組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設備到系統集成和光伏產(chǎn)品應用等全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且在各主要環(huán)節均形成了一批世界級的領(lǐng)先企業(yè)。

海關(guān)數據顯示，我國光伏組件產(chǎn)量已連續16年位居全球首位，多晶硅、硅片、電池片、組件等產(chǎn)量產(chǎn)能的全球占比均達80%以上。

精益求精，大步向前

盡管我國光伏組件全球占比較高，但有關(guān)企業(yè)并沒(méi)有安于現狀。

從技術(shù)層面來(lái)看，光伏行業(yè)正處于由PERC技術(shù)向新型高效光伏電池片技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中。2022年以來(lái)，隨著(zhù)PERC電池片轉換效率接近理論極限值，以TOPCon、XBC、HJT 為代表的轉換效率更高的新型高效電池片技術(shù)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

就落地產(chǎn)能規模來(lái)看，光伏制造企業(yè)多傾向于押注TOPCon。晶科能源、協(xié)鑫集成等十余家上市公司已在TOPCon電池產(chǎn)業(yè)中布局，近期橫店?yáng)|磁也加入N型TOPCon電池陣地，開(kāi)始加大相關(guān)產(chǎn)能建設。TOPCon電池片由PERC電池片的基礎架構升級而來(lái)，主要差別在于硼擴散與隧穿氧化及摻雜多晶硅層的制備：①由于襯底硅片由P型變?yōu)镹型，所以需要在襯底表面進(jìn)行硼擴散以制備P+發(fā)射極，需要新增使用硼擴散設備;②背面由隧穿氧化及摻雜多晶硅層構成，需要新增使用LPCVD等設備。

光伏生產(chǎn)對應設備摘要，數據來(lái)源：拉普拉斯注冊稿

值得一提的是，光伏先進(jìn)產(chǎn)能核心設備供應商一一拉普拉斯的產(chǎn)品便包括了硼擴散設備和LPCVD設備。此外，拉普拉斯產(chǎn)品還包括，熱制程設備——磷擴散、氧化及退火設備等，鍍膜設備——PECVD設備等。

注冊稿顯示，拉普拉斯的創(chuàng )新低壓水平硼擴散技術(shù)推動(dòng)了N型光伏電池片實(shí)現量產(chǎn)落地，并先后10余次協(xié)助行業(yè)龍頭企業(yè)打破TOPCon光伏電池片轉換效率的世界紀錄。

XBC方面，德國哈梅林太陽(yáng)能研究所(ISFH)數據顯示，XBC技術(shù)光電轉換效率理論極限值為29.1%，比TOPCon技術(shù)28.7%的理論極限值要高一些。XBC憑借美觀(guān)(表面無(wú)柵線(xiàn))、發(fā)電增益等優(yōu)勢，具有差異化的市場(chǎng)競爭優(yōu)勢和市場(chǎng)價(jià)值。XBC技術(shù)路線(xiàn)目前市場(chǎng)的主要參與者為隆基綠能和愛(ài)旭股份，其中隆基綠能推出了HPBC電池片(P型)，愛(ài)旭股份推出了ABC電池片(N型)。

巧合的是，XBC方面也有拉普拉斯的“身影”?；貜秃@示，截至2023年6月末，拉普拉斯對隆基綠能HPBC產(chǎn)線(xiàn)設備在手訂單銷(xiāo)售價(jià)值13.06億元(其中發(fā)出商品銷(xiāo)售價(jià)值12.94億元);對愛(ài)旭股份ABC產(chǎn)線(xiàn)設備的在手訂單銷(xiāo)售價(jià)值為26.27億元(其中發(fā)出商品銷(xiāo)售價(jià)值9.06億元)。

財務(wù)數據方面，拉普拉斯2023年營(yíng)業(yè)收入為29.98億元，同比增長(cháng)136.87%;其歸母凈利潤為4.38億元，同比增長(cháng)270.47%，表現可圈可點(diǎn)。

拉普拉斯2023年業(yè)績(jì)摘要，數據來(lái)源：注冊稿

面臨挑戰和機遇

韋伯咨詢(xún)數據顯示，截至2023年6月末戶(hù)用光伏累計并網(wǎng)容量為95.02GW，其中河南、山東、河北等三省合計為57.88GW，占比高達60.91%，集中度較高。

呂錦標對觀(guān)察者網(wǎng)表示，光伏是最適合自發(fā)自用、就地消納的分布式能源，戶(hù)用光伏點(diǎn)多面廣，發(fā)展過(guò)程中需要地方政府的政策推動(dòng)，河南、山東、河北戶(hù)用光伏發(fā)展快，也是因為政策推動(dòng)力度大。當然光伏發(fā)電對傳統能源的替代有個(gè)過(guò)程，特別是消納方面，以服務(wù)于傳統能源為主的電網(wǎng)系統能不能更多地接納光伏發(fā)電，引導和幫助光伏發(fā)電發(fā)展布局和節奏至關(guān)重要。

除集中度較高，以及消納問(wèn)題外，戶(hù)用光伏的應用場(chǎng)景主要為農村自然人業(yè)主宅基地屋頂。關(guān)于在城市的應用，呂錦標表示，城市可以發(fā)展行政和工商業(yè)屋頂光伏，也可以利用居民小區。另外，高層建筑主要是外立面一體化光伏發(fā)電，其將隨著(zhù)光伏發(fā)電系統成本的下降逐步得以利用。

另外，光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩以及如何化解的問(wèn)題，備受光伏行業(yè)以及主管部門(mén)關(guān)注。

工業(yè)和信息化部有關(guān)負責人在此前的第四次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì )上表示，當前我國光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結構性過(guò)剩風(fēng)險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

該負責人還強調，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強頂層設計和政策供給，引導支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，促進(jìn)行業(yè)規范自律，加強部門(mén)協(xié)同和政企溝通協(xié)調，加強行業(yè)運行監測，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，持續鞏固提升光伏行業(yè)競爭力。

光伏行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)、資金密集型行業(yè)，其發(fā)電成本高度依賴(lài)于太陽(yáng)能電池的光電轉換效率。在產(chǎn)能過(guò)剩的環(huán)境下，市場(chǎng)主流廠(chǎng)商的擴產(chǎn)計劃均為先進(jìn)產(chǎn)能，會(huì )逐漸淘汰落后產(chǎn)能，提高效率并且降低成本。

從全球視角來(lái)看，據人民日報1月31日報道，英國?？巳卮髮W(xué)發(fā)布的報告認為，未來(lái)幾年內太陽(yáng)能將成為最有競爭力的能源。根據預測，到2044年，光伏發(fā)電將占全球發(fā)電量的一半以上。中國在全球光伏領(lǐng)域作出了巨大貢獻。比如，位于西班牙埃斯特雷馬杜拉自治區的弗朗西斯科·皮薩羅太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng)于2022年投入使用，是歐洲最大的已投運光伏電站之一，該電廠(chǎng)所使用的太陽(yáng)能電池板全部來(lái)自中國。

另外，根據歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的報告，2023年歐盟光伏新增裝機容量有望達到56GW，連續第三年保持40%以上的年增長(cháng)率;預計光伏發(fā)電總裝機容量在2026年之前有望翻番，達到預期的484GW。沙特則在“2030愿景”中提出，到2030年將達到40GW的光伏發(fā)電裝機容量。

國際能源署近日發(fā)布報告顯示，2023年全球可再生能源新增裝機容量比上年增長(cháng)50%，新增裝機容量達510吉瓦，太陽(yáng)能光伏占3/4左右。到2025年初，包括光伏在內的可再生能源將成為全球最主要電力來(lái)源。對于已連續16年位居全球光伏組件產(chǎn)量首位的中國，這背后也有許多機遇。

曾記否，中國2005年多晶硅產(chǎn)量?jì)H占當年全球的0.3%，行業(yè)所需95%以上的多晶硅依賴(lài)進(jìn)口;也正是這一年，國內企業(yè)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上游探索，走出自力更生的新路。