2023電池片出貨排名：電池片出貨YoY成長(cháng)56%

2023 年電池出貨大幅增長(cháng) 上榜廠(chǎng)家名單順序更動(dòng)

根據InfoLink調研，2023 年電池片出貨第一依舊是通威股份，在去年一舉踏入組件環(huán)節的黑馬，扣除組件自用量體仍然站穩第一寶座。第二名依舊是愛(ài)旭股份，持續深耕ABC系列產(chǎn)品。中潤光能在長(cháng)久布局海外渠道與海外擴產(chǎn)后，2023 年正式超車(chē)，站穩第三名，第四、五名捷泰科技與潤陽(yáng)股份緊追在后，觀(guān)察上榜廠(chǎng)家與 2022 年維持不變，而三到五名順序發(fā)生變化。

此外觀(guān)察榜單外的廠(chǎng)商如英發(fā)睿能、新霖飛等也都呈現穩定的增長(cháng)，今年在技術(shù)迭代的過(guò)程中，那些甩開(kāi)老舊產(chǎn)能的包袱、持續創(chuàng )新研發(fā)的廠(chǎng)商將會(huì )獲得更好的市占率。

2023年前五電池廠(chǎng)家總出貨量達到近182GW，相比去年上半增長(cháng)近 56%。

2023年電池廠(chǎng)家前三季度PERC產(chǎn)線(xiàn)依舊以滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的方式運轉，同時(shí)在迭代風(fēng)口上，各家積極導入TOPCon產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能的爬坡在下半年提速上線(xiàn)，盡管年末隨著(zhù)行情的滑落稼動(dòng)水平滾動(dòng)下修、PERC產(chǎn)線(xiàn)面臨淘汰退出，前五電池廠(chǎng)家 2023年出貨份額仍呈現顯著(zhù)提升。

PERC 電池仍為出貨主力TOPCon電池迭代接棒

根據本次統計，2023 年 PERC 電池片出貨達到146GW，PERC電池片仍是主要的出貨增量;TOPCon電池片在下半年開(kāi)始加速放量，前五廠(chǎng)家累計出貨35GW左右，出貨占總量約19%;HJT與背接觸電池片則由于生產(chǎn)廠(chǎng)家主要以自用為主，前五廠(chǎng)家對外出貨尚少;至于較少關(guān)注的多晶電池，2023年也仍然維持小眾的市場(chǎng)份額，全年出貨量超過(guò)1GW，終端產(chǎn)品主要以海外地區如：印度、土耳其等地消納為主。

182/210 尺寸為主 矩形尺寸成為新趨勢

在尺寸方面，本次調研前五廠(chǎng)家出貨量以大尺寸M10, G12占據主要份額，根據 InfoLink統計，泛M10, G12尺寸前五出貨分別達到133GW(73%)與43GW(24%)，大尺寸市占率達到97%，至于M6及以下尺寸占比萎縮快速，前五出貨僅剩 3% 左右，預期在小尺寸產(chǎn)線(xiàn)逐步關(guān)停下，2024 年市占率將持續萎縮。

此外，在矩形尺寸上，2023年仍因為硅片尺寸的混亂與不統一，以及當前光伏供應板塊處于行情相對萎靡時(shí)期，許多專(zhuān)業(yè)電池廠(chǎng)家對于升級工裝夾具保守看待，廠(chǎng)家更傾向于導入微矩形尺寸如182.2/183.5/183.75等。觀(guān)察前五專(zhuān)業(yè)電池廠(chǎng)家逐步導入 PERC的182矩形規格，并以微矩形 183 系列為多，至于 N 型 TOPCon 部分，微矩形 183 與 191 系列廠(chǎng)家在 2023 下半年也開(kāi)始陸續出貨。

海外出口增長(cháng)同樣顯著(zhù) 土耳其成為最大電池需求市場(chǎng)

從中國海關(guān)出口數據來(lái)看，2023年1-12月電池片共出口37.1GW，同比2022年增長(cháng)57%。大區市場(chǎng)仍然以亞洲(24.5GW)與中東(11GW)占據最大份額。印度市場(chǎng)四季度在供應鏈價(jià)格處于低位下，積極采購電池，全年出口數據達到9.6GW;中東地區以土耳其市場(chǎng)成長(cháng)驚人，出口數據顯示該國全年也有約11GW。出口前五市場(chǎng)依序為土耳其、印度、柬埔寨、泰國與韓國，占據全球約 88% 市場(chǎng)份額。

行業(yè)焦點(diǎn)轉變 高質(zhì)量產(chǎn)品具備更好溢價(jià)能力

回顧2023年，電池環(huán)節大起大落，上半年受到各規格階段性供需錯配，引導價(jià)格橫盤(pán)上行。然而，下半年隨著(zhù)TOPCon擴產(chǎn)逐步落地爬坡，產(chǎn)能的嚴重過(guò)剩與技術(shù)迭代轉型上，PERC電池片需求快速萎縮，價(jià)格呈現跳水般的超跌，年末廠(chǎng)商面臨嚴重虧損，毛利水平達到-11%，企業(yè)紛紛關(guān)停自身產(chǎn)線(xiàn)以減少虧損。

觀(guān)察行業(yè)現象，高效率檔位的產(chǎn)品明顯具備更好的營(yíng)利性。不論是N型電池片所具備的議價(jià)能力、P/N型的效率檔位的分化也影響了最終的產(chǎn)品的價(jià)格位階。在光伏產(chǎn)業(yè)當前的周期底部時(shí)期，能夠打破同質(zhì)化競爭、在降低成本的同時(shí)提供更高質(zhì)量產(chǎn)品的企業(yè)終能長(cháng)久發(fā)展，屹立不搖。