磷酸鐵鋰進(jìn)入“全球大賣(mài)場(chǎng)”

上周，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首款具備4C超快充的磷酸鐵鋰電池，讓“800里加急”，只需要充電10分鐘即可實(shí)現。

在中國市場(chǎng)，得益于中國企業(yè)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域始終如一的創(chuàng )新研發(fā)，磷酸鐵鋰已經(jīng)成為最為主流的電池技術(shù)路線(xiàn)之一，基于材料、結構、系統和制造的創(chuàng )新，讓磷酸鐵鋰電池“覆蓋”了高低端市場(chǎng)。

反觀(guān)海外市場(chǎng)，磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)仍處于起步階段，包括歐美日韓的整車(chē)、電池和材料企業(yè)剛剛覺(jué)醒，且動(dòng)作也處于“小打小鬧”階段。然而，隨著(zhù)中國磷酸鐵鋰電池在海外市場(chǎng)的爆炸性增長(cháng)，預計壓力會(huì )很快來(lái)到海外車(chē)企和電池企業(yè)身上。

猶豫就會(huì )敗北

海外電池企業(yè)仍看不上磷酸鐵鋰?

上周，三星SDI宣布，將在其蔚山工廠(chǎng)建設韓國首條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)。

即便宣布進(jìn)軍磷酸鐵鋰領(lǐng)域，但是三星SDI的態(tài)度還模棱兩可，對于其應用領(lǐng)域不置可否：“目前還不確定將要生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池是用于電動(dòng)汽車(chē)還是儲能系統，最終投資可能尚需時(shí)日。”

無(wú)獨有偶，今年年初，有媒體援引知情人士的話(huà)說(shuō)，韓國LG新能源正在開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰軟包電池，該公司或將向特斯拉供應這一電池。消息人士稱(chēng)，該電池目前尚處于研發(fā)階段，雖然密度或高于寧德時(shí)代供給特斯拉Model 3的電池20%，但“成本同樣也更高。”

在中國市場(chǎng)，磷酸鐵鋰憑借其經(jīng)濟性、安全性取勝，已經(jīng)成為主流電池產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)。LG新能源為了追逐更高能量密度，但付出的代價(jià)是“成本同樣更高”，其市場(chǎng)競爭力未來(lái)仍需觀(guān)察。

事實(shí)上，即便等到LG新能源性能更高的磷酸鐵鋰電池2025年量產(chǎn)，中國更高能量密度的磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰電池也已經(jīng)裝車(chē)了，它的“優(yōu)勢”產(chǎn)品會(huì )不會(huì )量產(chǎn)即落后?

除了LG新能源和三星SDI，目前韓國另一家電池企業(yè)SK On也已經(jīng)確定布局磷酸鐵鋰電池。今年1月初，SK On的一位高管表示，該公司計劃在2025年之前為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)一種新的磷酸鐵鋰電池。

在上游方面，SK On已經(jīng)與中國材料頭部企業(yè)當升科技達成合作。2021年11月，SK株式會(huì )社(SK On母公司)與當升科技簽訂了戰略合作協(xié)議，雙方確定在磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)上開(kāi)展合作。

截至目前，全球TOP10電池企業(yè)中，僅有日本的松下電池仍未透露是否要豐富自身的電池技術(shù)路線(xiàn)，布局磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線(xiàn)。

磷酸鹽系材料和電池“出海”提速

與海外電池企業(yè)在磷酸鐵鋰方面“猶抱琵琶半遮面”不同，海外車(chē)企和中國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在海外磷酸鐵鋰市場(chǎng)布局方面要積極得多。

目前，海外車(chē)企中，包括特斯拉、大眾、戴姆勒、福特、現代、Stellantis、豐田、本田、Rivian等主流車(chē)企均已經(jīng)明確將將使用更具價(jià)格競爭力的磷酸鐵鋰電池。

數據顯示，長(cháng)期以來(lái)作為三元電池主戰場(chǎng)的海外整車(chē)市場(chǎng)，近期卻對磷酸鐵鋰電池的需求在快速增長(cháng)。今年1-7月，我國動(dòng)力電池累計出口達67.1GWh。其中，三元電池出口46.6GWh，占出口總量的69.5%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.2GWh，占出口總量的30.1%;7月單月，磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，在當期動(dòng)力電池出口總量中的占比已上升到34.8%。

韓國SNE Research表示，隨著(zhù)特斯拉、大眾等全球汽車(chē)制造商陸續采用磷酸鐵鋰電池，國際市場(chǎng)開(kāi)始傾向于具有價(jià)格競爭力的磷酸鐵鋰電池，“特別值得關(guān)注的是，未來(lái)隨著(zhù)中國企業(yè)磷酸鐵鋰電池在歐洲等電動(dòng)汽車(chē)大市場(chǎng)裝機增長(cháng)，它們的市場(chǎng)份額也會(huì )同步快速上升。”

今年2月，福特汽車(chē)和寧德時(shí)代共同宣布，雙方將在密歇根州的馬歇爾新建磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)。合作方式是寧德時(shí)代為該工廠(chǎng)提供籌建和運營(yíng)服務(wù)，并進(jìn)行電池專(zhuān)利技術(shù)許可。這是海外車(chē)企首次宣布建設磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)。

除了寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品/技術(shù)出海北美等市場(chǎng)，國軒高科也已經(jīng)宣布在越南、阿根廷、北美等建設磷酸鐵鋰電池及磷酸鐵鋰材料工廠(chǎng)。此外，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達、比亞迪等中國電池企業(yè)也都已在海外布局磷酸鐵鋰電池項目。

與此同時(shí)，國內產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也在各自領(lǐng)域實(shí)時(shí)跟進(jìn)布局。今年2月，龍蟠科技宣布，將在印尼投建年產(chǎn)12萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，該項目擬分兩期建設，其中一期年產(chǎn)3萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能項目已經(jīng)開(kāi)工建設，剩余年產(chǎn)9萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能項目的建設和投產(chǎn)時(shí)間視市場(chǎng)情況而定。

作為“磷酸鐵鋰的升級版”，中國企業(yè)正密集布局磷酸錳鐵鋰等技術(shù)/產(chǎn)品。除了磷酸鐵鋰路線(xiàn)，國內部分電池材料企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)眼其它磷酸鹽體系材料在海外市場(chǎng)的布局。

容百科技表示，擁有更高能量密度、更好低溫性能的錳鐵鋰材料，在動(dòng)力電池市場(chǎng)無(wú)疑更具潛力，“目前，國外知名電芯廠(chǎng)及主機廠(chǎng)，都在積極推進(jìn)自身的錳鐵鋰產(chǎn)品。”基于此，容百科技計劃投資6.42億元，直接在韓國投建2萬(wàn)噸/年磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能，同時(shí)該項目還可兼容磷酸鐵鋰產(chǎn)品，可以滿(mǎn)足海外儲能、動(dòng)力兩個(gè)市場(chǎng)需求。

可以預見(jiàn)，隨著(zhù)磷酸鐵鋰材料、電池逐步走向海外市場(chǎng)，這種具備價(jià)格競爭力的電池材料會(huì )影響海外車(chē)企、儲能領(lǐng)域的市場(chǎng)格局。