組件、電池出口大漲！一季度中國光伏出口數據回顧

2023年一季度中國光伏海關(guān)出口數據搜集完畢，其中，光伏組件累積出口50.9GW，同比2022年一季度成長(cháng)37%，相對2022四季度成長(cháng)53%。電池則是累積出口8.6GW，同比2022年一季度成長(cháng)66%，相對2022年四季度成長(cháng)26%。

電池的出口以土耳其為最大目的國，一季度土耳其總共從中國進(jìn)口約3.3GW的光伏電池，顯示當地組件產(chǎn)能的進(jìn)一步崛起。其余電池出口則以印度及東南亞國家為主，印度一季度適逢財年結算，同時(shí)先前大量遞延項目期限的接近，使得印度在1月出現較明顯的電池需求增量，2023一季度累積進(jìn)口1.35GW的中國電池，且BCD關(guān)稅后就快速萎縮的組件市場(chǎng)也在今年初迎來(lái)小規模的復蘇，一季度累積進(jìn)口組件達1.6GW，相對2022下半年出現明顯增量。東南亞國家的中國電池需求從去年四季度開(kāi)始小幅增量，除了自東南亞輸往印度的組件增加外，還需考慮部分海外開(kāi)發(fā)商偏好使用非中國制的組件，對于非中國制產(chǎn)品需求的增量使得東南亞組件廠(chǎng)小幅調高稼動(dòng)率，電池需求隨之增長(cháng)。

組件

組件出口的增量主要來(lái)自歐洲，歐洲在一季度總共從中國進(jìn)口29.5GW的光伏組件，相對2022Q4增加了56%，相對2022Q1同比增加77%。去年在烏俄戰爭的沖擊下，歐洲地區的能源價(jià)格飆漲，各國開(kāi)始積極轉向發(fā)展再生能源，而歐洲市場(chǎng)以往的進(jìn)口旺季主要集中在第二、三季。以2022年來(lái)說(shuō)，第二季與第三季分別占了當年歐洲市場(chǎng)中國光伏組件進(jìn)口的約29.6%與29.3%;相對地一季度拉貨力道則相對疲軟，歐洲地區2022年Q1中國光伏組件進(jìn)口僅占全年的19.3%，若是回顧2020、2021年的數據，一季度進(jìn)口相對全年的占比分別為20.7%、16.7%，顯示一季度為歐洲市場(chǎng)的傳統淡季。

然而2023年前三個(gè)月，歐洲市場(chǎng)對中國組件的需求分別為8.6GW、8.4GW、12.5GW，合計一季度進(jìn)口中國光伏組件高達29.5GW，同比2022年一季度成長(cháng)高達77%。

歐洲市場(chǎng)在傳統淡季的一季度就達到如此高的進(jìn)口量，拉貨力道甚至遠超2022年時(shí)旺季的水平，使得行業(yè)對于2023年后續幾個(gè)季度是否能實(shí)現一樣程度的成長(cháng)出現不少疑慮，若是歐洲市場(chǎng)按照往年各季度間的變化趨勢進(jìn)口中國光伏組件，2023年的總進(jìn)口量可能會(huì )高達150GW，不僅遠超多數行業(yè)人士對于今年歐洲市場(chǎng)的預測，甚至會(huì )嚴重影響2023年全球市場(chǎng)規模的預估。

事實(shí)上，歐洲市場(chǎng)在今年Q2后出現同等規模成長(cháng)的可能性并不高，除了考量歐洲當地的組件消納能力遠遠落后進(jìn)口量以外，根據InfoLink了解，今年初的大量出口有部分是組件廠(chǎng)家的戰略性出貨，也就是未形成訂單的庫存，目的是為了在需求旺季到來(lái)時(shí)能及時(shí)搶占市場(chǎng)，而這樣的出貨模式對后續歐洲市場(chǎng)的中國光伏組件需求是否會(huì )造成一定的影響仍需繼續觀(guān)察，推測二三季度繼續維持如年初般的高成長(cháng)難度較高，較可能的情況是延續一季度的拉貨力道而增長(cháng)幅度收窄。因歐洲為中國以外的最大光伏市場(chǎng)，若是二三季度繼續維持如一季度般的高成長(cháng)，將大幅拉高2023年全球光伏的總需求量。

同樣在一季度大量進(jìn)口引起關(guān)注的還有巴西。除了歐洲轉運口的荷蘭以外，巴西是2022以來(lái)中國光伏組件最大的需求國家，2022年累積進(jìn)口約18GW中國光伏組件，2023一季度也已累積5.2GW。巴西政府在2022年1月通過(guò)14.300法案，法案下的新電力監管框架在2023年1月正式實(shí)施，并開(kāi)始對小型分布式項目課征電網(wǎng)使用費，大量光伏用戶(hù)趕在新規上路前遞交并網(wǎng)申請以將項目保留在較優(yōu)惠的舊的電力框架下，造成2022年巴西市場(chǎng)出現驚人成長(cháng)，進(jìn)口中國光伏組件高達18GW，相對2021年增加了約58%。

但引起疑問(wèn)的是，2022年的大量進(jìn)口帶來(lái)的消納問(wèn)題，以及新電力框架上路等不利因素作用下，巴西是否能夠在2023年維持如此龐大的需求?從一季度巴西的拉貨力道來(lái)看，巴西在短短三個(gè)月內就進(jìn)口了將近5.2GW的中國光伏組件，2023Q1的拉貨動(dòng)能顯著(zhù)高于2022Q4，推測因14.300法案的落日條款中規定在2023年前完成申請的光伏項目必須于120天至一年內完成安裝，加上先前累積了大量的并網(wǎng)申請，因此2023年巴西的需求仍得到一定支撐，后續是否能夠維持如此龐大的需求仍需觀(guān)察;且先前巴西的需求主要由分布式項目推動(dòng)，但回落的組件價(jià)格也可能為巴西的大型地面項目發(fā)展帶來(lái)正面影響，進(jìn)而推升巴西的光伏組件需求。

除了歐洲與巴西以外，逐漸崛起的中東、非洲市場(chǎng)在今年一季度都出現明顯的成長(cháng)，可以得知在2022年能源價(jià)格高漲的影響下，各國開(kāi)始加大力度發(fā)展光伏發(fā)電。一季度中國光伏組件出口的增量迫使各方重新評估對于2023全年光伏市場(chǎng)的預期。在保守情境下，InfoLink預期若海外市場(chǎng)受到一季度大量備貨影響而在后續幾個(gè)月減少拉貨力道，2023年組件需求仍將至少出現24%的增長(cháng);若后續供應鏈價(jià)格及運費持續下降，加上各國推出更多刺激性政策的話(huà)，各地需求也可能進(jìn)一步被推升，如果海外市場(chǎng)能延續一季度拉貨力道，樂(lè )觀(guān)情境下2023年光伏市場(chǎng)有機會(huì )出現近43%的成長(cháng)。