國際觀(guān)察丨全球可再生能源領(lǐng)域競爭升級

核心提要

●國際間貿易紛爭不斷挑起，不僅會(huì )對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)“走出去”造成一定沖擊，而且會(huì )對國際可再生能源供應鏈產(chǎn)生重大影響

●越來(lái)越多的國家將清潔能源戰略與促進(jìn)國內投資掛鉤，并采取廣泛的支持措施，為本國制造商和項目開(kāi)發(fā)商爭取競爭優(yōu)勢

●在經(jīng)歷了10年的加速增長(cháng)后，受供應鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響，預計2023年全球可再生能源的擴張速度將略有放緩

在全球能源危機背景下，發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的緊迫性再次提升。而在疫情和貿易壁壘疊加催生的逆全球化浪潮中，國際間貿易紛爭不斷挑起，不僅會(huì )對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)“走出去”造成一定沖擊，而且會(huì )對全球可再生能源供應鏈產(chǎn)生重大影響。

可再生能源增長(cháng)預期再度調高，全球性競爭日趨激烈

2022年，盡管面臨疫情反復、地緣局勢緊張等諸多挑戰，可再生能源依然展現出蓬勃的發(fā)展勢頭。在全球能源危機背景下，化石燃料供應短缺凸顯了發(fā)展可再生能源電力的安全效益，促使許多國家加強了可再生能源的政策支持，同時(shí)化石燃料價(jià)格高企也提升了太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能發(fā)電相對于其他燃料的競爭力。根據2022年12月國際能源署(IEA)發(fā)布的可再生能源行業(yè)年度市場(chǎng)報告，2022~2027年全球可再生能源裝機將增長(cháng)近24億千瓦，這較此前5年增長(cháng)了85%，比2021年IEA年度報告預測高出近30%。最新預測顯示，未來(lái)5年，可再生能源將占全球電力容量擴張的90%以上。

主要經(jīng)濟體紛紛采取行動(dòng)，將氣候、能源安全和產(chǎn)業(yè)政策納入更廣泛的經(jīng)濟戰略中。無(wú)論是美國的通脹削減法案、歐盟的REPowerEU計劃，還是日本的綠色轉型計劃，或者印度鼓勵太陽(yáng)能光伏和電池制造的生產(chǎn)相關(guān)激勵計劃，無(wú)一不顯示出政府對清潔能源的支持力度。如印度表示將努力實(shí)現2030年可再生能源發(fā)電裝機達到5億千瓦的目標，該國快速增長(cháng)的電力需求中，近三分之二將由可再生能源滿(mǎn)足;歐盟為實(shí)施REPowerEU計劃，未來(lái)5年將增加2100億歐元投資，支持加快綠色能源發(fā)展;美國通過(guò)的《通貨膨脹削減法案》涉及總金額約7400億美元，其中政府計劃撥款約3700億美元用于補貼和扶持清潔能源領(lǐng)域項目，重點(diǎn)覆蓋清潔能源制造業(yè)，激勵措施的出臺將拉動(dòng)美國本土相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并促使全球新能源領(lǐng)域競爭升級。

英國《經(jīng)濟學(xué)人》刊文表示，大多數國家在2023年將采取措施，短期內加大針對傳統化石能源的投資，以確保能源供應安全，同時(shí)采取長(cháng)期措施，調整國家主導的產(chǎn)業(yè)政策，加速可再生能源的發(fā)展。IEA于今年1月發(fā)布《能源技術(shù)展望2023》報告指出，世界正進(jìn)入清潔技術(shù)制造新時(shí)代，各國的產(chǎn)業(yè)戰略將成為成敗的關(guān)鍵。從亞洲、歐洲再到北美，全球主要經(jīng)濟體紛紛加大清潔能源技術(shù)研發(fā)力度，以便在新能源經(jīng)濟中獲得競爭優(yōu)勢。世界各國對清潔能源技術(shù)的投資迅速增長(cháng)，僅2022年全球清潔能源技術(shù)領(lǐng)域投資額就高達1.4萬(wàn)億美元，占整個(gè)能源投資同比增長(cháng)的近70%。越來(lái)越多的國家將清潔能源戰略與促進(jìn)國內投資掛鉤，并采取廣泛的支持措施，為本國制造商和項目開(kāi)發(fā)商爭取競爭優(yōu)勢。各國的清潔能源制造商也在積極回應，可再生能源領(lǐng)域技術(shù)競爭日趨激烈。

供應鏈瓶頸推高成本，全球可再生能源擴張速度將略有放緩

2022年，全球風(fēng)能和太陽(yáng)能行業(yè)關(guān)鍵零部件成本大幅上升。根據IEA數據，自2021年以來(lái)，太陽(yáng)能電池板關(guān)鍵原料多晶硅的價(jià)格上漲了2倍，此外，對可再生能源項目至關(guān)重要的鋼鐵和鋁的價(jià)格分別上漲了70%和40%。原材料價(jià)格飆升，加上運輸和融資成本上升，推動(dòng)2022年風(fēng)力渦輪機和太陽(yáng)能電池板的成本上漲了10%至20%，10多年來(lái)推動(dòng)可再生能源快速增長(cháng)的成本下降趨勢就此逆轉。

英國《金融時(shí)報》刊文稱(chēng)，俄烏沖突后，歐洲已將快速擴大可再生能源作為其核心任務(wù)。但混亂的供應鏈和關(guān)鍵原材料成本上升正在減緩歐洲各地風(fēng)能和太陽(yáng)能的部署，而當下正是歐盟最需要清潔能源的時(shí)刻。通脹壓力、供應鏈危機和不斷上漲的原材料成本使歐洲可再生能源行業(yè)盈利能力受到損害，尤其在高度集中的風(fēng)電市場(chǎng)，多家風(fēng)電整機制造商接連陷入虧損，在本應擴大產(chǎn)能的時(shí)候引發(fā)了一波裁員潮。2022年9月，西門(mén)子歌美颯發(fā)布聲明表示，公司計劃裁員2900人，其中大部分員工在歐洲地區，以期實(shí)現扭虧為盈。繼西門(mén)子歌美颯之后，通用電氣也裁減了陸上風(fēng)電部門(mén)員工。2023年1月，維斯塔斯公布的2022年初步財務(wù)數據顯示，公司在2022年的息稅前利潤率為-8%，而其目標為-5%，這意味著(zhù)公司可能會(huì )產(chǎn)生近12億歐元的全年虧損。

IEA表示，在經(jīng)歷了10年的加速增長(cháng)后，受供應鏈瓶頸和原材料成本上漲的影響，預計2023年全球可再生能源的擴張速度將略有放緩。

國際貿易壁壘加劇，對我國可再生能源產(chǎn)業(yè)出海造成沖擊

國際貿易在可再生能源供應鏈中發(fā)揮著(zhù)重要作用。IEA指出，目前全球生產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏組件中有近60%是跨境交易，國際貿易對風(fēng)電機組的組件很重要。我國的太陽(yáng)能組件供應占全球制造業(yè)的近70%，盡管我國在風(fēng)力渦輪機國際市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率尚不能與光伏行業(yè)相提并論，但依靠廣闊的國內市場(chǎng)，我國風(fēng)電渦輪機在全球占比仍高達50%。近一兩年間，多國本土化制造勢頭再起，新一輪海外制造基地開(kāi)工建設，隨著(zhù)可再生能源制造端競爭加劇，以美國、歐盟、印度為代表，全球主要可再生能源市場(chǎng)通過(guò)本地化政策，以及增設關(guān)稅、減免稅收等貿易措施，加大培育本土產(chǎn)業(yè)鏈制造能力。

2022年2月，美國政府將即將到期的光伏電池與組件210關(guān)稅延長(cháng)4年。3月，美國政府又對越南、馬來(lái)西亞、泰國和柬埔寨的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規避調查，后因美國國內項目安裝受影響，拜登政府宣布豁免未來(lái)2年內從上述四國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅。4月，印度政府開(kāi)始對外國制造的太陽(yáng)能組件征收40%的基本關(guān)稅，對電池征收25%的基本關(guān)稅。據IEA統計，自2011年以來(lái)，僅針對光伏產(chǎn)品征收的反傾銷(xiāo)、反補貼和進(jìn)口稅數量就已從僅1項進(jìn)口稅增加到16項關(guān)稅和進(jìn)口稅，另有8項政策正在考慮中。

美國、歐盟、印度等國采取的這些措施，看似保護本土貿易，實(shí)則阻礙了地區可再生能源發(fā)展進(jìn)程，造成全球范圍內的光伏和風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本增加，從而無(wú)形增加了全球能源轉型的成本。未來(lái)，隨著(zhù)產(chǎn)能快速提高，我國光伏、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)除了滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求外，與國際市場(chǎng)的聯(lián)系將更加緊密。