TOPCon的尖峰時(shí)刻

作為N型技術(shù)的持續觀(guān)察者和TOPCon的偏愛(ài)者，見(jiàn)證了N型TOPCon從“質(zhì)疑”到“主流”的一路崛起。

如果說(shuō)2022年是N型TOPCon的產(chǎn)業(yè)化元年，那么2023年則是需求釋放而產(chǎn)能不足的尖峰時(shí)刻，激情與速度賽跑，好戲不斷，扣人心弦。

01 產(chǎn)能狂飆

目前，N型TOPCon規劃產(chǎn)能眼花繚亂，2023年底實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能有望沖擊300GW，全年TOPCon電池出貨占比(滲透率)預計超過(guò)20%。

頭部企業(yè)紛紛加碼N型TOPCon布局。

晶科能源作為N型TOPCon的引領(lǐng)者，目前已經(jīng)投產(chǎn)TOPCon電池產(chǎn)能35GW，位居行業(yè)第一，并將繼續保持產(chǎn)能投入節奏，2023年TOPCon組件出貨占比預計達到60%。

阿特斯也在TOPCon上迅速發(fā)力，2023年底TOPCon產(chǎn)能預計達到30GW，全年TOPCon組件出貨占比預計達到30%。

此外，隆基綠能近日公告在鄂爾多斯建設30GW高效N型TOPCon電池項目，也正式開(kāi)啟TOPCon的狂飆之路。

不僅頭部企業(yè)，其他大量中小光伏企業(yè)，包括電池片和組件企業(yè)等，甚至跨界進(jìn)入者，都在紛紛加碼N型TOPCon電池的產(chǎn)能投入。

參考上一代PERC電池的滲透歷程，2016—2020年其滲透率分別為9%、15%、33.5%、65%、86%，未來(lái)幾年將是N型TOPCon一路狂飆的黃金時(shí)期。

02 良品率是關(guān)鍵

產(chǎn)能狂飆，需要冷思考。

任何一代電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，始終面臨良品率爬升的問(wèn)題，N型TOPCon尤為如此。

由于TOPCon的工序更多，良品率的挑戰更大，這也是TOPCon技術(shù)一度被詬病的主要原因。

作為一門(mén)新興技術(shù)，又短時(shí)間內快速產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)能突飛猛進(jìn)，也必然面臨良品率的挑戰，

良品率直接決定了產(chǎn)能及技術(shù)的競爭力，因此良品率數據尤為敏感，很難從公開(kāi)渠道獲取。

但從行業(yè)經(jīng)驗來(lái)看，目前TOPCon的良品率整體不會(huì )太高，需要產(chǎn)能規?；晟坪凸に嚰夹g(shù)理解加深，領(lǐng)先企業(yè)可能相對更好，個(gè)別頭部企業(yè)的良品率已經(jīng)與PERC持平，但多數后進(jìn)企業(yè)仍面臨良品率的問(wèn)題。

無(wú)論怎么樣，目前TOPCon不僅要看產(chǎn)能的推進(jìn)，也不管采用哪種工藝路線(xiàn)，關(guān)鍵還看良品率，這將是當下最重要的競爭指標。

03 短期供不應求

在需求端，已經(jīng)對N型TOPCon組件敞開(kāi)懷抱，GW級訂單頻現。

去年開(kāi)始，能源央企紛紛開(kāi)啟N型組件招標模式，成為N型迭代的重要推動(dòng)力量。大唐集團2022年第四季度光伏組件招標中，N型組件占比已達24%。

目前，晶科能源已經(jīng)收獲華電集團、大唐集團、國家電投、中核集團、中廣核等能源央企的TOPCon組件訂單，其中華電集團和大唐集團采購量分別達1.5GW和1GW。

在供給端，盡管產(chǎn)能規劃龐大，但作為一門(mén)新興技術(shù)，產(chǎn)能投放及良品率提升需要一個(gè)爬坡周期，同時(shí)也反向影響產(chǎn)能投放的速度，此外N型電池供應鏈的對等保障也是一個(gè)制約因素。

目前從市場(chǎng)反饋情況來(lái)看，TOPCon電池也確實(shí)供不應求。

在TOPCon產(chǎn)能狂飆及滲透率加速的背景下，需求端熱情釋放，供給端響應不及，短期供應不足，而且預計還將持續一段時(shí)間，TOPCon正處于最為甜美的一段征程。