2022回顧 | 風(fēng)電：不及預期的發(fā)展

與光爆的光伏市場(chǎng)相比，2022年的風(fēng)電市場(chǎng)表現平平。

在2020年，因為補貼政策，國內陸上風(fēng)電上演搶裝潮，隨后2021年海上風(fēng)電也上演了搶裝潮。但進(jìn)入2022年，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展急轉直下，由于原材料漲價(jià)、疫情沖擊、行業(yè)競爭等眾多因素影響，導致風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足，行業(yè)開(kāi)工安裝不及預期。

有數據統計，截至今年10月底，全國累計風(fēng)電新增21.14GW，同比增長(cháng)10%，對比之下，光伏新增58.24GW，同比增長(cháng)99%。值得關(guān)注的是，前三季度，全國海上風(fēng)電新增裝機124萬(wàn)千瓦。去年的搶裝潮透支了今年的市場(chǎng)，導致2022年海風(fēng)裝機出現階段性空檔。海上風(fēng)電2022年上半年僅僅裝機0.27GW，而2021年上半年同期裝機2.146GW。2022年1-9月，我國海上風(fēng)電新增裝機容量為124萬(wàn)千瓦，比起2021年1-9月裝機382萬(wàn)千瓦，同比下降67.54%。

相對于表現亮眼的光伏板塊，A股風(fēng)電公司風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)績(jì)出現大面積滑坡，風(fēng)電板塊整體營(yíng)收實(shí)2425億元，同比下滑7.5%，規模凈利潤183.77億元，同比下滑5.7%。其中第三季度下滑幅度最為明顯，營(yíng)收845.3億元，同比下滑14.6%，凈利潤51.24億元，同比下滑27.9%，30家風(fēng)電企業(yè)中僅有4家的凈利潤維持增長(cháng)。

與此同時(shí)，風(fēng)機價(jià)格在2022年大幅下滑，并愈演愈烈，不斷走低的風(fēng)機價(jià)格侵蝕行業(yè)的利潤。今年10-11月，陸上風(fēng)機的中標均價(jià)創(chuàng )下了歷史新低。據不完全統計，11月全月陸上風(fēng)機均價(jià)(不含塔筒)約為1516/kW，環(huán)比10月下降12.8%。

好消息是，風(fēng)電利用水平得以提升。1-11月，全國風(fēng)電設備累計平均利用小時(shí)數為2008小時(shí);風(fēng)電發(fā)電量為6145億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)12.2%，約占總發(fā)電量的8%。

國內風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈在出口市場(chǎng)斬獲新的機遇，我國風(fēng)電企業(yè)加快“出海”步伐。秦海巖稱(chēng)，經(jīng)過(guò)多年的自身能力與海外配套體系建設，國內風(fēng)電整機商擁有了深度參與國際市場(chǎng)競爭的實(shí)力，在海外斬獲頗豐。金風(fēng)科技的產(chǎn)品已出口至30多個(gè)國家和地區;遠景能源拿下國際風(fēng)電項目訂單，總容量達340萬(wàn)千瓦;明陽(yáng)智能打進(jìn)英國、意大利、日本等發(fā)達國家市場(chǎng);大金重工拿下英國、美國、法國的多個(gè)項目訂單……我國風(fēng)電企業(yè)正在用“中國方案”讓越來(lái)越多地區的風(fēng)能資源實(shí)現高效開(kāi)發(fā)，為推動(dòng)全球可持續發(fā)展貢獻“中國力量”。

在政策的利好下，海上風(fēng)電釋放出強勁的發(fā)展信號，上海、廣東、山東、浙江等省份相繼出臺海上風(fēng)電電價(jià)補貼政策。隨著(zhù)企業(yè)持續投入，海上風(fēng)電機型大大豐富，施工安裝、運維裝備等環(huán)節能力不斷提升。中廣核汕尾甲子一50萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項目、山東能源集團渤中海上風(fēng)電項目等平價(jià)項目的投運，表明我國海上風(fēng)電正在有序向平價(jià)上網(wǎng)過(guò)渡。

據悉，部分地區的海上風(fēng)電項目初始投資已經(jīng)可以做到12000元/KW左右甚至更低，距離真正意義上的“平價(jià)”只有一步之遙，海上風(fēng)電度電成本相比2020年全球海風(fēng)度電成本有明顯降幅。中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖預測：“十四五”規劃將大規模啟動(dòng)海上風(fēng)電，比起陸地風(fēng)電業(yè)務(wù)，海上風(fēng)電的表現更加搶眼。

回望2022年，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍受到各類(lèi)新能源產(chǎn)業(yè)政策、海上風(fēng)電規劃政策的加持，但由于平價(jià)時(shí)代的到來(lái)以及低價(jià)內卷的加劇，整體市場(chǎng)競爭形勢正在加劇，風(fēng)機大型化、海上風(fēng)電正在成為未來(lái)競爭的焦點(diǎn)。

雖然受到多方的影響，今年風(fēng)電裝機量可能不及預期，但是全年風(fēng)電招標量高企。據中金預計，2022年全年行業(yè)招標量有望接近100GW，其中海上項目招標在15-20GW之間，均有望創(chuàng )下歷史新高且大幅超出此前年份。也就是說(shuō)，風(fēng)電行業(yè)在2023 年實(shí)現裝機量爆發(fā)式增長(cháng)，風(fēng)電行業(yè)向好趨勢不變。