每年800億！墻壁上的“碳中和”，巨頭正在集結跨界搶灘這個(gè)賽道

12月以來(lái)，多個(gè)地方政府不約而同地密集出臺了兩類(lèi)政策。一言以蔽之：一類(lèi)是高耗能企業(yè)按照代理購電價(jià)格1.5倍購電，另一類(lèi)是對綠色建筑項目給予獎勵或補助。

12月6日，廣東出臺政策，明確提出工商業(yè)用戶(hù)全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，其中，高耗能企業(yè)購電價(jià)格一律為1.5倍。

其實(shí)，此前，從10月下旬到11月上旬，已有江蘇省、北京市、山東省、浙江省、黑龍江省、山西省、江西省、湖北省、遼寧省、甘肅省、安徽省、內蒙古自治區等多省市的國網(wǎng)電力公司下發(fā)代理購電相關(guān)文件，其中皆明確，高耗能企業(yè)代理購電價(jià)格一律為1.5倍。

2021年10月11日，國家發(fā)改委曾正式印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》。國家政策層面意圖以有序的市場(chǎng)化競爭方式，逐步放開(kāi)對售電板塊的業(yè)務(wù)。

通知中有一條重要規定：擴大市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍。將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現行的上浮不超過(guò)10%、下浮原則上不超過(guò)15%，擴大為上下浮動(dòng)原則上均不超過(guò)20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制。

而政策落實(shí)過(guò)程中，高耗能企業(yè)按照代理購電價(jià)格1.5倍購電的規定出現在多地政府的文件中。

然而，另一邊，廣東、江蘇、西安等14個(gè)省市明確發(fā)布了BIPV相關(guān)補貼政策，補貼力度從0.3-0.4元/度，補助限額從100-300萬(wàn)元不等。

顯然，在碳中和的大背景下，政策導向非常明確，BIPV也在長(cháng)期和短期利好交替中獲得再一次爆發(fā)。

光伏電站是光伏產(chǎn)業(yè)鏈終端應用市場(chǎng)，根據電站的裝機規模和用戶(hù)的距離、接入電網(wǎng)的電壓等級等不同可以分為集中式電站和分布式電站。

分布式光伏結合建筑，便誕生了BAPV和BIPV。

此前的BAPV曾是光伏建筑的主要形式。這種形式采取將電站安裝在已經(jīng)投入使用的建筑屋頂、墻外等，同時(shí)保持建筑原有結構不變。

而隨著(zhù)新建筑和新材料與光伏行業(yè)的融合，建筑施工和光伏安裝同時(shí)進(jìn)行，可以做到光伏板與建筑屋面墻面有機結合，這便是BIPV。

對于傳統的BAPV，光伏組件僅作為建筑的附屬品，目的是利用額外未利用的建筑空間進(jìn)行發(fā)電;而B(niǎo)IPV不僅僅保留了光伏組件的發(fā)電的功能，還能夠作為建材成為建筑結構的一部分。

從發(fā)展的趨勢來(lái)看，BIPV將以顯著(zhù)的技術(shù)優(yōu)勢逐步取代BAPV，在將來(lái)分布式光伏高速發(fā)展的過(guò)程中將大有可為。

也是因此，除了光伏企業(yè)之外，其它行業(yè)的龍頭亦跨界而來(lái)，紛紛搶灘這個(gè)細分賽道。

2021年3月5日，隆基股份(SH：601012)發(fā)布公告稱(chēng)擬以16.35億元作價(jià)收購金屬護欄龍頭森特股份(SH：603098)27.25%股份。交易完成后，隆基股份將成為森特股份的第二大股東。隆基股份表示本次收購有助于公司擴大分布式市場(chǎng)范圍，拓展光伏產(chǎn)品的應用場(chǎng)景。

“光伏第一股”的舉動(dòng)，拉開(kāi)了今年巨頭搶灘BIPV的序幕。天合、晶科、東方日升、中信博等光伏企業(yè)也展開(kāi)行動(dòng)，紛紛加碼這一賽道。

天合光能發(fā)起跨界聯(lián)合，與以綠色建筑鋼結構系統與建筑金屬?lài)o系統為主導產(chǎn)業(yè)的多維聯(lián)合集團簽訂合作協(xié)議，共同入局建筑光伏一體化產(chǎn)業(yè)。

晶科科技則同樣跨界攜手，聯(lián)合美聯(lián)鋼結構建筑推出全新BIPV解決方案，為全面推廣建筑+光伏模式提供更多實(shí)現路徑。

光伏支架企業(yè)中信博則與中遠金風(fēng)簽訂了BIPV戰略合作協(xié)議。

不僅如此，一些與建筑相關(guān)的企業(yè)龍頭也殺入BIPV戰場(chǎng)。

鋼結構龍頭杭蕭鋼構于今年10月與國電電力簽訂了戰略合作框架協(xié)，希望聯(lián)合推廣綠色節能建筑和光伏建筑一體化等技術(shù)。11月5日，杭蕭鋼構便宣布控股子公合特光電投建設的年產(chǎn)100萬(wàn)平方BIPV組件的智能產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)，正式跨入光伏建筑一體化領(lǐng)域。

而上海鋼之杰則選擇與協(xié)鑫集成聯(lián)手，共同成立BIPV建筑光伏一體化專(zhuān)項小組，謀求在光伏與金屬屋面系統有效結合為目的的合作開(kāi)發(fā)，同時(shí)深化新品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多方合作。

防水龍頭不甘示弱。東方雨虹、科順股份等國內防水龍頭企業(yè)也在樓市喧囂之后，選擇跨界光伏建筑一體化市場(chǎng)，希望藉此培育新的增長(cháng)極。

今年9月，東方雨虹在安徽省肥西縣投建了綠色建材生產(chǎn)基地項目，隨后分別與信義電源、晶澳科技達成合作協(xié)議，深度布局光伏建筑領(lǐng)域。兩個(gè)月后，東方雨虹與瑞和股份簽署戰略合作，計劃在光伏屋面一體化領(lǐng)域達成全方位的深度合作，共推BAPV和BIPV光伏發(fā)電項目。

“公司此次與瑞和股份建立可持續發(fā)展的戰略合作伙伴關(guān)系，旨在深入推進(jìn)分布式光伏發(fā)電發(fā)展，充分踐行綠色建筑、綠色建材、節能建筑等國家戰略，促進(jìn)建筑領(lǐng)域綠色低碳轉型，助力實(shí)現國家碳達峰、碳中和的雙碳目標。“該公司公開(kāi)表示。

同樣起步于今年9月的科順，則與法國圣戈班合資開(kāi)發(fā)外露型TPO防水卷材市場(chǎng)，加大在綠色屋面應用領(lǐng)域的開(kāi)拓。隨后宣布，在安徽建設新型防水材料生產(chǎn)研發(fā)基地。

緊接著(zhù)，10月26日，科順與廣州北方新能源技術(shù)有限公司簽署了戰略合作協(xié)議，在資源協(xié)同的基礎上，構建領(lǐng)先的建筑光伏一體化產(chǎn)品與服務(wù)體系，提升雙方在光伏領(lǐng)域的競爭力。“未來(lái)公司將繼續加大在光伏屋面的防水市場(chǎng)開(kāi)拓力度。”該公司表示。

BIPV這個(gè)“價(jià)值洼地”，正在被越來(lái)越多的“圈外人”關(guān)注。

今年上半年，國家能源局出臺政策支持光伏整縣推進(jìn)，預計到2030年國內政府、事業(yè)單位的屋頂光伏技術(shù)覆蓋率達50%，醫院等覆蓋率達40%，農村的覆蓋率達20%。

“錢(qián)景”大好。以此計算，未來(lái)10年屋頂光伏的市場(chǎng)空間在6000-8000億人民幣，每年的市場(chǎng)空間在800億以上。