全球動(dòng)力電池巨頭產(chǎn)能“對壘”

全球新能源汽車(chē)跨入高成長(cháng)黃金周期。行業(yè)預計，2025年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)1670萬(wàn)輛，5年復合增長(cháng)率達40%，2025年全球動(dòng)力電池需求預計超過(guò)1TWh。

確定性極大的市場(chǎng)預期下，國內外動(dòng)力電池巨頭紛紛開(kāi)啟優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能軍備競賽，加速擴產(chǎn)，以形成規模和客戶(hù)配套雙重優(yōu)勢，全球動(dòng)力電池企業(yè)的近身肉搏戰也隨之拉開(kāi)。

根據GGII數據顯示，2020年全球動(dòng)力電池TOP10企業(yè)的裝機量情況，中國企業(yè)占據6個(gè)席位，裝機量占比達41%;海外企業(yè)占4席，裝機量占比達51%。

2021年，全球動(dòng)力電池TOP10企業(yè)的裝機量占比開(kāi)始發(fā)生變化。根據SNE數據顯示，1-4月全球動(dòng)力電池TOP10裝機量中，中國企業(yè)裝機量占比提升至46.6%，海外企業(yè)裝機量占比下降至47.5%。

數據變化背后，一方面，中國動(dòng)力電池企業(yè)依托于中國新能源汽車(chē)高增長(cháng)態(tài)勢，在全球的配套占比話(huà)語(yǔ)權不斷增強。另一方面，憑借技術(shù)、成本、產(chǎn)能、供應鏈的先行優(yōu)勢，中國動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始全面進(jìn)入國際車(chē)企全球供應鏈體系，國內配套車(chē)型出口以及動(dòng)力電池直接出口的數據激增。

動(dòng)力電池競爭的本質(zhì)，是圍繞成本、客戶(hù)、產(chǎn)能規模展開(kāi)的核心競爭。隨著(zhù)全球車(chē)企巨頭對于以供應鏈能力為基礎的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能需求越來(lái)越高，頭部電池企業(yè)也競相啟動(dòng)產(chǎn)能軍備競賽。

中國企業(yè)方面，到2025年，預計寧德時(shí)代產(chǎn)能將提升至550GWh(含合資);中航鋰電與蜂巢能源的“十四五”產(chǎn)能規劃均定為200GWh;國軒高科計劃在2023年實(shí)現80GWh年產(chǎn)能;比亞迪則預計在2022年包括“刀片電池”在內的總產(chǎn)能達到100GWh。

海外企業(yè)方面，LG化學(xué)到2023年規劃電池產(chǎn)能或增大到380GWh(含合資);SKI到2023年產(chǎn)能預計擴大超110GWh(含合資);SDI則計劃在2021年形成56GWh年生產(chǎn)能力。

中長(cháng)期來(lái)看，具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全球動(dòng)力電池供應商將更具優(yōu)勢。無(wú)論是產(chǎn)能部署還是客戶(hù)綁定、拓展情況來(lái)看，中國動(dòng)力電池未來(lái)在全球的市場(chǎng)份額將呈現持續上升的趨勢。