1～4月動(dòng)力電池市場(chǎng)分析丨借力爆款車(chē)型 磷酸鐵鋰電池占得半壁江山

與深陷新冠肺炎疫情危機的去年同期相比，今年前4個(gè)月，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量呈高速增長(cháng)態(tài)勢。產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的火熱局面也出現在了動(dòng)力電池市場(chǎng)。

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”)日前公布的統計數據顯示，今年前4個(gè)月，動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量都大幅攀升，尤其是磷酸鐵鋰電池成為“寵兒”，增幅可觀(guān)。此外，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度依然很高，寧德時(shí)代占據半壁江山，排名前三的動(dòng)力電池企業(yè)占據七成市場(chǎng)份額。

動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車(chē)量同比增速超200%

聯(lián)盟數據顯示，今年4月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計12.9GWh，同比增長(cháng)174%;前4個(gè)月的累計產(chǎn)量為45.7GWh，同比增長(cháng)252%。如此高的增幅，一方面是因為去年同期的疫情危機使得基數相對較低，另一方面也凸顯出今年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)之快。根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的數據，今年前4個(gè)月，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙超過(guò)70萬(wàn)輛，分別達到75萬(wàn)輛和73.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)256%和249%，即使較疫情前的2019年增幅也高達104%和103%。

再看裝車(chē)量，今年1～4月，我國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量31.6GWh，同比增長(cháng)241%。其中，4月裝車(chē)量為8.4GWh，同比上升134%，環(huán)比下降6.7%。4月同比增幅之高在業(yè)內意料之中，根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的統計，當月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為21.6萬(wàn)輛和20.6萬(wàn)輛，同比激增164%和180%。4月裝車(chē)量環(huán)比下降，也和當月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比下降8.7%相吻合，這在一定程度上受到特斯拉銷(xiāo)量下降的影響，如暢銷(xiāo)車(chē)型特斯拉Model 3，4月銷(xiāo)量降至6264輛，較3月的25327輛下降75%;Model Y的銷(xiāo)量也由3月的10151輛降至4月的5407輛。對于特斯拉來(lái)說(shuō)，其銷(xiāo)量下降有多少是因上海車(chē)展上的“車(chē)頂維權”發(fā)酵導致暫不得而知。

磷酸鐵鋰成“香餑餑”

具體到電池材料，三元電池和磷酸鐵鋰電池是動(dòng)力電池的兩條主要技術(shù)路線(xiàn)。與前些年三元材料受熱捧不同，近兩年，在新能源汽車(chē)補貼大幅退坡的背景下，車(chē)企不再一味追求長(cháng)續駛里程和高能量密度，而是開(kāi)始考慮如何降低成本，避免或減少虧損，由于磷酸鐵鋰在成本上較三元材料有著(zhù)較大的優(yōu)勢，得到越來(lái)越多車(chē)企的青睞。

聯(lián)盟數據顯示，今年前4個(gè)月，磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量為21.2GWh，占總產(chǎn)量的46.3%，同比增幅高達381%。同一時(shí)期，三元電池累計產(chǎn)量為24.5GWh，占總產(chǎn)量的53.6%，同比增長(cháng)186%?？梢钥闯?，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額已經(jīng)在逐漸接近三元電池，考慮到其超高的增速，不久后市場(chǎng)形勢可能就會(huì )發(fā)生逆轉。從今年4月的數據看，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為6.2GWh，占總產(chǎn)量的48%，同比增長(cháng)235.4%，幾乎與三元電池并駕齊驅;同期三元電池產(chǎn)量為6.7GWh，同比增長(cháng)134%。至于錳酸鋰和鈦酸鋰電池，雖然產(chǎn)量也在增長(cháng)，但市場(chǎng)份額可以說(shuō)是微乎其微，三元材料和磷酸鐵鋰兩分天下的格局基本確立。

從裝車(chē)量看，今年4月，三元電池裝車(chē)5.2GWh，同比增長(cháng)97.3%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)3.2GWh，同比增長(cháng)245%。1～4月，三元電池裝車(chē)量累計19GWh，占總裝車(chē)量的60%，同比增長(cháng)173%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計12.6GWh，占總裝車(chē)量的39.8%，同比增長(cháng)456%。

磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量的大幅攀升，很大程度上得益于部分銷(xiāo)售火爆的新能源車(chē)型。例如，比亞迪漢EV、特斯拉國產(chǎn)Model3、五菱宏光MINI EV等明星車(chē)型均配裝了磷酸鐵鋰電池。尤其是五菱宏光MINIEV，平均單月銷(xiāo)量破3萬(wàn)輛，可以說(shuō)是磷酸鐵鋰電池的消耗大戶(hù)。造車(chē)新勢力中，小鵬P7磷酸鐵鋰版本的市場(chǎng)需求強勁，蔚來(lái)似乎也有意引入磷酸鐵鋰電池。今年4月，寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群曾公開(kāi)表達對磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)前景的看好。他指出，隨著(zhù)充電樁的增多，續駛里程不需要很長(cháng)，磷酸鐵鋰電池價(jià)格便宜，未來(lái)占比會(huì )逐漸增加，三元電池的占比將會(huì )減少。

寡頭壟斷格局正在形成

寡頭壟斷是很多行業(yè)共同的特征，動(dòng)力電池市場(chǎng)也有類(lèi)似跡象。數據顯示，今年前4個(gè)月，我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)共有50家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現裝車(chē)配套。其中排名前3家、前5家、前10家的企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為22.9GWh、26.7GWh和29.2GWh，在總裝車(chē)量中的占比分別為72.3%、84.4%和92.2%。也就是說(shuō)，前3家企業(yè)占據了七成以上的市場(chǎng)份額，前10家企業(yè)占據了九成以上的市場(chǎng)份額，另外40家企業(yè)則瓜分不到一成的份額，企業(yè)之間的差距愈發(fā)明顯。

當然，排位并不是一成不變的，競爭也相當激烈。與2020年全年裝車(chē)量前十相比，今年1～4月的排行榜上，松下和力神跌出前十，取而代之的是蜂巢能源和塔菲爾能源。松下之所以落榜，是因為中國產(chǎn)的特斯拉車(chē)型沒(méi)有配裝松下電池，而是選用了LG化學(xué)和寧德時(shí)代的電池。作為從長(cháng)城汽車(chē)獨立出來(lái)的動(dòng)力電池企業(yè)，蜂巢能源除了給長(cháng)城汽車(chē)配套，還積極開(kāi)拓國內外新客戶(hù)，今年以來(lái)裝車(chē)量迅速增長(cháng)。

值得一提的是，在中國擴大開(kāi)放、動(dòng)力電池“白名單”廢止后，日韓電池廠(chǎng)商卷土重來(lái)，不斷蠶食中國廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額。

今年1～4月，國內動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量排名前三的分別是寧德時(shí)代、比亞迪和LG化學(xué)。其中，寧德時(shí)代以16.04GWh占據絕對優(yōu)勢，占比達到50.7%;比亞迪電池裝車(chē)量為4.23GWh，占比為13.4%;LG化學(xué)裝車(chē)量為2.61GWh，占據8.3%的市場(chǎng)份額。雖然從目前來(lái)看，LG化學(xué)在中國的裝車(chē)量較寧德時(shí)代還有較大差距，但并不能掉以輕心。在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上，LG化學(xué)正在沖擊寧德時(shí)代的霸主地位，尤其是在支持綠色能源發(fā)展的美國總統拜登上臺后，韓國電池企業(yè)加快了搶占美國市場(chǎng)的步伐，LG化學(xué)已開(kāi)始加速擴張。此外，歐洲市場(chǎng)也成為韓國電池企業(yè)進(jìn)擊的目標。從SNE發(fā)布的全球1～4月動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量榜單看，排名前七的分別是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下、比亞迪、三星SDI、SKI和中航鋰電，中、韓企業(yè)各占三席。排名第三的松下雖然沒(méi)有給中國產(chǎn)的特斯拉車(chē)型配套，但依然是特斯拉的全球供應商。當前，各大主流車(chē)企爭相推進(jìn)電動(dòng)化轉型，在華不斷推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)本土化，這使得動(dòng)力電池市場(chǎng)一片火熱，競爭也不斷加劇，市場(chǎng)格局還遠遠沒(méi)有到定型的時(shí)候。

1～4月不同材料類(lèi)型動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車(chē)量 單位：MWh

1～4月國內動(dòng)力電池裝車(chē)量前十企業(yè)

注：裝車(chē)量數據源自汽車(chē)生產(chǎn)合格證，對多家電池企業(yè)配套同一車(chē)型產(chǎn)品采取平均值方式計算。