格局生變！第二陣營(yíng)電池企業(yè)市占率明顯攀升

行業(yè)數據顯示，剛剛過(guò)去的4月，寧德時(shí)代在中國市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量約為3.82GWh，市場(chǎng)占比約為45.5%。這一占比是寧德時(shí)代在中國市場(chǎng)近年來(lái)的新低。數據還顯示，過(guò)去3個(gè)月，寧德時(shí)代在中國市場(chǎng)的裝機量占比一直在下滑，2月份為55.1%，3月為50.2%，4月下滑到50%以下。

對于在中國市場(chǎng)占比下滑，寧德時(shí)代表示，公司4月份市場(chǎng)占有率變化主要受客戶(hù)銷(xiāo)售情況波動(dòng)影響。不過(guò)，從整體裝機量來(lái)看，寧德時(shí)代的裝機數據一直在攀升，且仍然遙遙領(lǐng)先后面的企業(yè)。

寧德時(shí)代裝機量占比下滑的背后是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的蛋糕正在被不斷做大，多家二線(xiàn)電池企業(yè)在拿下主流車(chē)企、產(chǎn)能開(kāi)始釋放后，正迅速崛起，開(kāi)始從寧德時(shí)代手中“搶走”部分客戶(hù)，搶占了一部分市場(chǎng)份額。

同時(shí)，在汽車(chē)電動(dòng)化大趨勢下，整車(chē)廠(chǎng)也在分散自己的風(fēng)險，增強電池供應鏈保障能力和話(huà)語(yǔ)權，開(kāi)始尋找更多有潛質(zhì)的電池伙伴。

在這一趨勢下，有業(yè)內人士認為，寧德時(shí)代整體裝機量仍將持續領(lǐng)跑，但是市場(chǎng)占比預計已經(jīng)觸及“頂峰”，未來(lái)在中國市場(chǎng)占比在50%以下或是常態(tài)。

01

“二線(xiàn)”電池企業(yè)脫穎而出

裝機量和占比皆升

事實(shí)上，與寧德時(shí)代市占率下降不同，中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源等多家第二陣營(yíng)電池企業(yè)今年以來(lái)市占率呈上升態(tài)勢。

部分電池企業(yè)2-4月中國市場(chǎng)市占率統計

數據顯示，今年1-4月，我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量約為31.6GWh，同比大幅增長(cháng)了241.1%。中汽協(xié)數據顯示，今年1-4月我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量73.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)249.2%。

另外，對比可以發(fā)現，今年前4個(gè)月我國動(dòng)力電池裝機量就接近了2020年總裝機量63.6GWh的一半，可以看出，中國動(dòng)力電池均保持著(zhù)高增長(cháng)態(tài)勢。

作為龍頭的寧德時(shí)代1-4月裝機量達到16.04GWh，前4個(gè)月總的市占率仍然超過(guò)中國市場(chǎng)裝機量的一半，達到50.7%，但如前所述，其自2月份以來(lái)，市占率在逐漸下降。

弗迪電池裝機量變化目前主要還是受自家車(chē)企比亞迪新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)變化的影響，因而其2-4月市占率波動(dòng)提升;LG新能源則主要受特斯拉(上海)工廠(chǎng)長(cháng)續航版Model 3和Model Y等車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)影響，也是有所波動(dòng)。

值得注意的是，在逐步收獲大客戶(hù)、產(chǎn)能開(kāi)始釋放后，第二陣營(yíng)的多家動(dòng)力電池企業(yè)，今年前4月整體裝機數據和市占率都在上升。

如中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等幾家企業(yè)，自2月份以來(lái)市占率一直在上升，且部分企業(yè)動(dòng)力電池裝機量不斷創(chuàng )新高。

第二陣營(yíng)企業(yè)的突然崛起，與主流車(chē)企向電動(dòng)化開(kāi)始發(fā)力有著(zhù)密切關(guān)系。

其中，中航鋰電裝機量和市占率的提升，目前主要由廣汽乘用車(chē)和長(cháng)安汽車(chē)來(lái)拉動(dòng)。數據顯示，今年以來(lái)，廣汽乘用車(chē)約8成、長(cháng)安汽車(chē)約7成動(dòng)力電池由中航鋰電提供配套。此外，中航鋰電還為吉利、東風(fēng)等車(chē)企提供配套。

國軒高科市占率的提升則主要得益于以上汽通用五菱在電動(dòng)化上的兇猛推進(jìn)。據了解，目前上汽通用五菱電池供應商較多，寧德時(shí)代、國軒高科、星恒電源、瑞浦能源、中航鋰電、力神電池、鵬輝能源和多氟多都有供應，但是國軒高科供貨占比在5成左右。另外，上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV已成為爆款神車(chē)，一季度銷(xiāo)量超過(guò)7.2萬(wàn)輛，對國軒高科整體裝機量帶動(dòng)也比較明顯。

億緯鋰能動(dòng)力電池目前在國內和國外乘用車(chē)市場(chǎng)都有非?？斓脑鲩L(cháng)。國內來(lái)看，目前已成為小鵬汽車(chē)的重要供應商，為小鵬P7、G3等熱銷(xiāo)車(chē)型配套;國外則已經(jīng)開(kāi)始大規模向現代、戴姆勒供貨。

02

部分第二陣營(yíng)電池企業(yè)在“突進(jìn)”

份額提升將成趨勢

從大眾、戴姆勒、特斯拉、寶馬等國際主流車(chē)企的動(dòng)力電池選擇經(jīng)驗可以看出，無(wú)論是為了滿(mǎn)足大規模電動(dòng)化所需的數百GWh甚至TWh動(dòng)力電池需求，還是降低采購風(fēng)險，提升供應鏈話(huà)語(yǔ)權，主流車(chē)企都需要有幾家技術(shù)、產(chǎn)能、供應鏈都比較強勁的電池合作伙伴。

放在國內也同樣如此。這無(wú)疑會(huì )給國內眾多“第二陣營(yíng)”電池企業(yè)提供機遇。

事實(shí)上，這種態(tài)勢自去年下半年以來(lái)就開(kāi)始逐漸明朗，今年以來(lái)，具備實(shí)力的第二陣營(yíng)電池企業(yè)裝機量、市占率穩步提升，甚至從頭部企業(yè)“虎口奪食”，就是這種寫(xiě)照。而接下來(lái)這種情形會(huì )愈加明顯。

近日，路透社報道稱(chēng)，特斯拉正與億緯鋰能談判，考慮將其納入特斯拉(上海)工廠(chǎng)供應鏈，“雙方已進(jìn)行深度談判，預計在第三季度敲定合作關(guān)系;億緯鋰能正在對為特斯拉推出的產(chǎn)品進(jìn)行一些最后階段的測試”。盡管億緯鋰能后來(lái)發(fā)布公告進(jìn)行了辟謠，稱(chēng)“公司未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通”，但不排除雙方在討論其它合作。

在此之前億緯鋰能已打入戴姆勒、現代、寶馬等國際車(chē)企的供應鏈，且獲得捷豹路虎的供應商定點(diǎn)。據悉，億緯鋰能今年軟包電池產(chǎn)能將提升至10GWh，且滿(mǎn)產(chǎn)運行，以滿(mǎn)足國內外主流車(chē)企的訂單需求;此外，億緯鋰能還投資49億元，投資建設了乘用車(chē)用磷酸鐵鋰電池項目，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

國家工業(yè)和信息部公示的第344批《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，孚能科技已開(kāi)始為奔馳EQB、廣汽Aion S、雷諾江鈴羿馳三款車(chē)型配套三元動(dòng)力電池。對孚能科技來(lái)說(shuō)，配套奔馳、廣汽等主流車(chē)企熱門(mén)車(chē)型，無(wú)疑將為其動(dòng)力電池銷(xiāo)量和市占率提升提供支撐。

另外，有望拉動(dòng)孚能科技裝機量和市占率爆發(fā)的還有一家車(chē)企——吉利汽車(chē)。2020年12月，孚能科技與吉利科技簽署了《戰略合作協(xié)議》，雙方設立合資公司建設動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠(chǎng)，合資公司及孚能科技的合計規劃產(chǎn)能將達到120GWh。作為國內頭部車(chē)企，吉利汽車(chē)與孚能科技的捆綁，無(wú)疑也會(huì )為其發(fā)展提供巨大支撐。

今年國內市場(chǎng)增長(cháng)最快的中航鋰電，除了已成為廣汽乘用車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)的主力供應商外，其還通過(guò)了Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并已開(kāi)始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨配套電池。據悉，中航鋰電與大眾也在接洽。

除了引進(jìn)大眾汽車(chē)控股，成為上汽通用五菱的主力供應商外，國軒高科與造車(chē)新勢力——零跑汽車(chē)的合作也已經(jīng)展開(kāi)。據電池中國了解，國軒高科已與零跑汽車(chē)達成合作，為后者供應電芯，并順利實(shí)現量產(chǎn)供貨。“目前公司產(chǎn)線(xiàn)正在加緊生產(chǎn)，以保障訂單供應。”國軒高科表示。

值得注意的是，蜂巢能源也已打入造車(chē)新勢力供應鏈。第344批《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，蜂巢能源已開(kāi)始為合眾新能源的哪吒V車(chē)型配套動(dòng)力電池，這可能是蜂巢能源首次外供長(cháng)城以來(lái)的車(chē)企。另外，蜂巢能源向電池中國透露，蜂巢能源已經(jīng)拿到包含國內外主流品牌在內的25個(gè)銷(xiāo)售定點(diǎn)，預計從4月起到本年年底，應該每個(gè)月都可以看到有搭載蜂巢能源電池的車(chē)型公布。

今年以來(lái)，中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠景AESC、瑞浦能源等動(dòng)力電池企業(yè)積極擴充產(chǎn)能，其背后就是憑借技術(shù)、質(zhì)量、成本、供應鏈打入頭部車(chē)企后釋放的潛在訂單需求暴增，而隨著(zhù)全球汽車(chē)電動(dòng)化步伐提速，車(chē)企為培育三到五家穩定的電池合作伙伴，未來(lái)第二陣營(yíng)中必然會(huì )成長(cháng)出幾家非常有強勁實(shí)力的電池企業(yè)。

在車(chē)企積極參與和推動(dòng)下，動(dòng)力電池企業(yè)的市占率未來(lái)幾年或許仍將存在較大變數。