從政府工作報告和“十四五”規劃看新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展

近年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)面臨百年之未有大變局，電動(dòng)化和智能化浪潮風(fēng)起云涌，新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)得到高度關(guān)注。在這兩個(gè)前沿賽道發(fā)力，有助于中國汽車(chē)工業(yè)甩開(kāi)歷史包袱，在新的賽道競爭。最終將汽車(chē)行業(yè)打造為新的支柱產(chǎn)業(yè)，實(shí)現制造強國的目標。

在2021年兩會(huì )期間，無(wú)論是《政府工作報告》，還是《“十四五”規劃綱要(草案)》，均從不同角度、以不同篇幅，圍繞新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)這兩大焦點(diǎn)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)闡述，筆者對這些內容進(jìn)行梳理后，提煉出四個(gè)關(guān)鍵詞：續航、回收、自主、新基建，并進(jìn)行解讀分析，以饗讀者。

新能源汽車(chē)：續航、回收

在經(jīng)過(guò)幾年的扶持之后，政策對新能源汽車(chē)前端的引導和扶持基本上已經(jīng)達到目標——數據顯示，在油電價(jià)差下，新能源運營(yíng)車(chē)輛全生命周期經(jīng)濟性已經(jīng)與燃油車(chē)持平，甚至實(shí)現超越。新能源汽車(chē)在消費者間的口碑已經(jīng)建立，接受程度不斷提高，預計新能源汽車(chē)的補貼政策將在2～3年后完全退出。

因此，國家對新能源汽車(chē)的關(guān)注重心從供給端轉入了車(chē)輛的消費端。具體來(lái)看，有兩個(gè)關(guān)鍵詞：續航、回收。

1、續航：充電與換電技術(shù)或將雙線(xiàn)并進(jìn)

“穩定增加汽車(chē)、家電等大宗消費，取消對二手車(chē)交易不合理限制，增加停車(chē)場(chǎng)、充電樁、換電站等設施……”

——2021年《政府工作報告》

先看第1個(gè)關(guān)鍵詞“續航”。眾所周知，中國的充電樁常年處于供不應求狀態(tài)，數據顯示，2019年，中國新能源汽車(chē)保有量達到381萬(wàn)輛，而充電樁數量為122萬(wàn)臺，車(chē)樁比達到3：1，雖然已經(jīng)是近年來(lái)的低值，但仍然遠遠無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)要求，可以說(shuō)，充電樁數量的不足，已經(jīng)成為了遏制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大阻力之一，從這點(diǎn)來(lái)看，加大充電設施的建設，是促進(jìn)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的最有效手段之一。

問(wèn)題在于，目前充電設施領(lǐng)域發(fā)展最短的那塊板在哪?答案是充電利用率。根據2019年發(fā)布的《充電服務(wù)報告》，2018年全國公共充電設施利用率不足10%。很多電樁持續虧損，削弱運營(yíng)商建樁積極性。雖然國內公共充電樁從2015年5.78萬(wàn)臺增加到2019年51.64萬(wàn)臺，年復合增速72.89%;基本達到了2015年的規劃數量，然而，由于充電速度慢、布局不合理、重建設輕運維、質(zhì)量問(wèn)題等因素，導致很多的公用充電樁并不能完全滿(mǎn)足車(chē)主的需求，屬于低效甚至無(wú)效基建，這就是充電樁利用率低的原因所在。

從這點(diǎn)來(lái)看，在十四五期間，充電樁的有效投資仍然有很大的發(fā)展空間。根據2020年5月一項針對上千名車(chē)主的調查顯示，有60.8%的車(chē)主認為，充電速度是選擇充電樁的決定性因素。這也是為什么政府工作報告連續第二年提及“換電站”的原因。

由于政府的支持，2020年換電模式迎來(lái)了快速發(fā)展，多家企業(yè)開(kāi)始布局換電模式，并實(shí)行車(chē)電分離的銷(xiāo)售方案。與充電模式相比，換電的最大優(yōu)勢在于速度快，通過(guò)換電模式的推廣，可以緩解充電帶來(lái)的使用焦慮，這也成為推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵布局。預計在2021年，仍會(huì )有多家車(chē)企加入換電推廣大軍，“充電+換電”將成為未來(lái)并行的兩大模式。“充電為主，換電為輔”的行業(yè)體系在未來(lái)的配套支持政策中可能會(huì )得到改變。

從數據來(lái)看，2018年，全國公共充電樁充電量的前5個(gè)省市分別是廣東、陜西、江蘇、北京、湖北，而截至2020年6月，中國換電站數量最多的5個(gè)省市卻是北京、廣東、浙江、江蘇、福建，充電量與換電站之間地域的重合度比較低。從這種情況來(lái)看，十四五期間，換電站仍然有著(zhù)比較大的發(fā)展空間。

2、回收：電池問(wèn)題浮上臺面，相關(guān)體系重塑難避免

“加快建設動(dòng)力電池回收利用體系。”

——2021年《政府工作報告》

新能源汽車(chē)行業(yè)的第2個(gè)關(guān)鍵詞是“動(dòng)力電池回收”。

自2010年來(lái)，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，銷(xiāo)量從5900輛增長(cháng)到2019年的136萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛。目前動(dòng)力蓄電池的使用年限一般為5-8年，第一批電動(dòng)車(chē)的電池報廢潮已經(jīng)到來(lái)，2020年左右新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池會(huì )進(jìn)入報廢高峰期，此后新能源汽車(chē)的報廢將成為新常態(tài)，動(dòng)力電池的回收利用將決定著(zhù)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高效循環(huán)和可持續發(fā)展。

那么，動(dòng)力電池的回收具體會(huì )達到一個(gè)什么樣的規模?根據中國電池協(xié)會(huì )的預測，到十四五末期、也就是2025年，動(dòng)力鋰電池報廢量將會(huì )達到35萬(wàn)噸;而招商證券則預測，2025年的動(dòng)力鋰電池退役規模將會(huì )達到135GWH，約是2020年的5倍之多。動(dòng)力電池的回收已經(jīng)成為業(yè)界難以回避的問(wèn)題。

然而，對于這些電池何去何從以及怎么回收，目前并沒(méi)有完整的渠道。雖然此前相關(guān)部門(mén)未雨綢繆地出臺了系列動(dòng)力電池回收利用政策，但新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池的回收領(lǐng)域出現了與政策有偏差、發(fā)展存混亂的現象，甚至因為補貼而出現回收騙保的隱患。據統計，當前國內90%廢舊電池沒(méi)有從正規渠道回收。

從今年的政府工作報告所釋放的信號來(lái)看，政策層面將在今年著(zhù)力解決這一問(wèn)題，為新能源汽車(chē)的發(fā)展掃清障礙。目前，國內主要參與電池回收的正規廠(chǎng)商多為第三方回收企業(yè)，且同車(chē)企合作開(kāi)拓回收渠道。整車(chē)企業(yè)在動(dòng)力電池回收的責任過(guò)重，缺少電池企業(yè)的責任分擔，這需要加速完善建立相關(guān)的回收利用體系。而十四五期間的回收體系，可能會(huì )包括動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專(zhuān)業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等。預計未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰略聯(lián)盟與合作將更加深入。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)：自主、新基建

在十四五規劃文件與政府工作報告中，“智能化”是汽車(chē)行業(yè)的另外一個(gè)關(guān)鍵詞。數據顯示，近年來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)對上市新車(chē)型的滲透率正逐步走高，至2018年時(shí)，已經(jīng)有31.1%的新車(chē)型采用了車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

一直以來(lái)，智能汽車(chē)與電動(dòng)汽車(chē)之間存在很重要的內在聯(lián)系。雖然傳統汽車(chē)也能夠搭載智能設備，但智能汽車(chē)裝配的傳感器、高算力芯片、線(xiàn)控結構等均為高耗能設備，普通汽車(chē)的12V電瓶已無(wú)法滿(mǎn)足需求，需要42V、48V，甚至高電量高電壓的解決方案。

而在這一方面，電動(dòng)汽車(chē)完全可以滿(mǎn)足智能設備的供電需求。近年來(lái)儲能容量不斷提升的動(dòng)力電池，能夠輕而易舉的為車(chē)載智能設備供電，確保其順利運行。從這一角度來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)是發(fā)展智能汽車(chē)最好的載體，汽車(chē)的“智能化”和“電動(dòng)化”之間存在很大的交集。

而在《政府工作報告》與《“十四五”規劃綱要(草案)》中，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的關(guān)鍵詞也有兩個(gè)，分別為“自主”及“新基建”。

1、自主：核心設備與底層軟件系統需未雨綢繆

“加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車(chē)基礎技術(shù)平臺及軟硬件系統、線(xiàn)控底盤(pán)和智能終端等關(guān)鍵部件。”

——《“十四五”規劃綱要(草案)》

從數據來(lái)看，中國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)有著(zhù)得天獨厚的條件。

在消費側，一項針對全球汽車(chē)消費者的調研顯示，76%的中國車(chē)主認為車(chē)聯(lián)網(wǎng)會(huì )帶來(lái)更多的便利，同時(shí)，樣本內90%以上的中國消費者愿意為車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)付費。同時(shí)，數據顯示，2020年1月份至9月份，中國L2級智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)銷(xiāo)售量達到196萬(wàn)輛，占乘用車(chē)總銷(xiāo)量的14.7%。

而根據《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》的預測，到2025年，中國PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占當年汽車(chē)總銷(xiāo)量比例超過(guò)50%，C-V2X(以蜂窩通信為基礎的移動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng))終端新車(chē)裝配率也將達到達50%。

在供應側，正如前面所提到的，新能源汽車(chē)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的重要載體，而中國新能源汽車(chē)全球全球數量第一，占比達到44%。另外，全球80%的汽車(chē)零部件供應在中國。國內汽車(chē)零部件企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家。在供應鏈方面具備了發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的良好條件。同時(shí)，在通信芯片、通信模組、終端設備、運營(yíng)服務(wù)等方面，也有多家大型龍頭企業(yè)參與。

然而，另一方面，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的研發(fā)與制造商，中國的汽車(chē)零部件企業(yè)還不能完全滿(mǎn)足要求，很多企業(yè)是技術(shù)含量不高的機械、玻璃、輪胎、內外飾等部件，核心部件和材料相當一部分仍然被國外企業(yè)掌握。比如，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域的感知傳感器、決策控制芯片、線(xiàn)控底盤(pán)技術(shù)、軟件和算法等一些關(guān)鍵技術(shù)被國外跨國公司壟斷。

而2021年初的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片危機，則顯示出自主可控產(chǎn)業(yè)鏈建設的重要性，因此，政府工作報告認為，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)方面，應“加快研發(fā)智能(網(wǎng)聯(lián))汽車(chē)基礎技術(shù)平臺及軟硬件系統、線(xiàn)控底盤(pán)和智能終端等關(guān)鍵部件”，就是對智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自主性的預期。

2、新基建：智能網(wǎng)聯(lián)交通基建需與智慧城市同步發(fā)展

“加快5G網(wǎng)絡(luò )規?；渴?，，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò )。前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò )技術(shù)儲備……

推廣公路智能管理、交通信號聯(lián)動(dòng)、公交優(yōu)先通行控制……構建基于5G的應用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)示范。”

——《“十四五”規劃綱要(草案)》

和新能源汽車(chē)一樣，配套基礎設施對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展來(lái)說(shuō)也非常重要。尤其是中國的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)走的是車(chē)路協(xié)同路線(xiàn)，非其他國家的單車(chē)智能路線(xiàn)，因此車(chē)聯(lián)網(wǎng)的正常運行對于路側的感知設備以及5G等通信網(wǎng)絡(luò )非常依賴(lài)。

這樣的汽車(chē)智能化路線(xiàn)，決定了中國在十四五期間的智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展重點(diǎn)將是加大基礎設施智能化的改造。推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與智慧城市協(xié)同發(fā)展，建設城市道路、建筑、公共設施融合的交通感知體系。否則，在基建配套完備之前，即便是車(chē)廠(chǎng)投入研發(fā)，造出的車(chē)也難以上路正常使用。

表 單車(chē)智能與車(chē)路協(xié)同技術(shù)路線(xiàn)對比

雖然包括充電樁和路側設備在內的交通新基建概念早在2020年初就已經(jīng)提出，但一方面，由于2020年下半年經(jīng)濟恢復重心主要在基礎民生及服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，另一方面，2020年是十三五收官之年，而五年計劃中的收官年很少有大動(dòng)作。數據顯示，2020年全年的固定資產(chǎn)投資增速為2.9%，為近年來(lái)的最低值。因此，交通新基建的增長(cháng)空間在2020年可以說(shuō)并沒(méi)有得到完全的釋放。

而在十四五開(kāi)始之后，新基建將會(huì )在政府驅動(dòng)下發(fā)力。在兩會(huì )之后的幾個(gè)月時(shí)間內，各地方關(guān)于新基建的政策可能將會(huì )出臺，大規模的部署和建設亦將鋪開(kāi)，屆時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展將會(huì )得到大力推動(dòng)，等到智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的滲透率和交通新基站的覆蓋率達到一定節點(diǎn)閾值之后，基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應用生態(tài)(例如社會(huì )熱議的自動(dòng)駕駛)，就會(huì )如同基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的手機應用生態(tài)一樣爆發(fā)。

結語(yǔ)：兩化浪潮，未來(lái)可期

很少有一個(gè)行業(yè)，可以像現在的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一樣，能夠成為傳統能源巨頭與前沿的互聯(lián)網(wǎng)新貴共同關(guān)注的領(lǐng)域。

在能源行業(yè)眼里，新能源汽車(chē)是實(shí)現碳中和、碳達峰目標，推動(dòng)能源轉型的重要推手，是實(shí)現“3060”目標的重要途徑。而在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)看來(lái)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的機械屬性正不斷弱化，轉而向著(zhù)一個(gè)類(lèi)似于智能手機的移動(dòng)終端的方向發(fā)展(這實(shí)際上也正是特斯拉等電動(dòng)車(chē)企并不遵循傳統車(chē)廠(chǎng)估值模型的原因之一)，在5G網(wǎng)絡(luò )的新時(shí)代中開(kāi)啟一波堪比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機遇與浪潮。

隨著(zhù)《政府工作報告》與《“十四五”規劃綱要(草案)》圍繞著(zhù)車(chē)輛續航、電池回收、供應鏈自主、配套新基建等方面，對新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)提出了新的發(fā)展目標，中國汽車(chē)行業(yè)的新時(shí)代正離人們越來(lái)越近。隨之而來(lái)的電氣化與智能化潮流，將會(huì )給這個(gè)古老行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇和無(wú)限的想象空間。

(孫航)