理性看待短期波動(dòng)，“十四五”發(fā)展風(fēng)光儲缺一不可

近期，風(fēng)電、光伏板塊出現震動(dòng)，拋開(kāi)股市大環(huán)境影響，能源局就2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設征求意見(jiàn)的影響或是原因之一。從上一周的股市走向來(lái)看，風(fēng)電、光伏概念股都出現了不同程度的下跌。本周隨著(zhù)大盤(pán)回暖和行業(yè)走出悲觀(guān)情緒，風(fēng)光板塊又出現了回升。

就文件本身來(lái)看，能源局發(fā)布的征求意見(jiàn)稿并非負面政策，但出于征求意見(jiàn)中對風(fēng)電光伏的裝機規模要求，以及對風(fēng)電、光伏裝機做出的諸多限制，沒(méi)有達到市場(chǎng)的預期，讓風(fēng)電、光伏板塊出現震蕩下行。

01、能源局確定2021年風(fēng)光建設方案

2021年3月3日，國家能源局綜合司就2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項一文向各省以及部分投資商征求了意見(jiàn)。其中主要內容包括：

1.各省光伏風(fēng)電裝機年度新增并網(wǎng)規模由各省份非水可再生能源消納責任權重計算得出，這部分項目的消納問(wèn)題由電網(wǎng)解決；

2.市場(chǎng)化并網(wǎng)項目，指超出保障性消納規模仍有意愿并網(wǎng)的項目，可以通過(guò)自建、合建共享或購買(mǎi)服務(wù)等市場(chǎng)化方式，在落實(shí)抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調峰、電化學(xué)儲能、可調節負荷等新增并網(wǎng)消納條件后，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)；

3.想要納入保障性并網(wǎng)規模的項目需求展開(kāi)競爭性配臵，由各省級能源主管部門(mén)以項目上網(wǎng)電價(jià)或同一業(yè)主在運補貼項目減補金額等為標準進(jìn)行；

4.2020年列入補貼名單的光伏競價(jià)項目以及2019-2020年申報的光伏平價(jià)項目在2021年底前完成并網(wǎng)可以繼續享受在并網(wǎng)、電價(jià)等方面的優(yōu)惠政策。2021年戶(hù)用光伏還有補貼資金，具體額度并未透露，戶(hù)用光伏發(fā)電項目不占用年度保障并網(wǎng)規模，直接并網(wǎng)消納；同時(shí)，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電建設和有序推進(jìn)基地項目建設。

從國家能源局發(fā)布的征求意見(jiàn)可以看出，2021年風(fēng)電、光伏建設規模將以“中央確定消納責任權重+地方確定新增新能源規模”進(jìn)行確定，通過(guò)“保障性并網(wǎng)”和“市場(chǎng)化并網(wǎng)”共同確保新能源消納。

在中央確定各省消納責任權重之后，在計算出的光伏、風(fēng)電裝機規模范圍內，其消納問(wèn)題由電網(wǎng)解決。以上部分可以稱(chēng)之為保障性消納規模。

但是根據征求意見(jiàn)稿，納入保障性并網(wǎng)規模的項目需要以項目上網(wǎng)電價(jià)或同一業(yè)主在運項目減補金額為標準開(kāi)展競爭性配置。即，光伏項目要以降低上網(wǎng)電價(jià)或放棄部分補貼金額的競爭方式納入保障性并網(wǎng)資格。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是以“降價(jià)或降補”兩種出讓收益的方式換取并網(wǎng)資格。

在各省的保障并網(wǎng)項目中，以出讓收益換取并網(wǎng)資格的項目要占到各省消納權重的三分之一以上。

另外，市場(chǎng)化并網(wǎng)項目，即超出保障性規模的項目，若仍有意愿進(jìn)行并網(wǎng)可以通過(guò)自行落實(shí)儲能和調峰方式（如抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調峰、電化學(xué)儲能、可調節負荷等），之后由電網(wǎng)保障并網(wǎng)。

目前，減補幅度與保障性并網(wǎng)項目總體規模尚未明確，但三分之一以上的保障性并網(wǎng)項目需要降低電價(jià)或降低補貼，無(wú)疑讓很多企業(yè)被迫讓利來(lái)?yè)Q取并網(wǎng)資格（因為保障并網(wǎng)項目2021年底前無(wú)法并網(wǎng)，跨年后將會(huì )失去保障并網(wǎng)項目資格）。

另外，在市場(chǎng)化并網(wǎng)項目中，則暗示風(fēng)電、光伏企業(yè)需要配備儲能設施，現階段風(fēng)電光伏項目能達到平價(jià)上網(wǎng)尚屬勉強，如果再配備儲能設施無(wú)疑增加了企業(yè)建設風(fēng)電光伏電站的附加成本，這一政策不僅會(huì )增加企業(yè)投資風(fēng)電光伏的非技術(shù)成本，而且會(huì )降低企業(yè)的投資熱情。

2021年裝機預測方面，征求意見(jiàn)稿中提出2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì )用電量的比重達到11%左右。根據中電聯(lián)發(fā)布的數據，2020年我國風(fēng)電、光伏裝機合計約5.34億千瓦時(shí)，發(fā)電量約占全社會(huì )用電量的9.7%。以此推算，2021年預計風(fēng)電、光伏新增裝機約為0.71億千瓦（71GW）。

征求意見(jiàn)稿中確定的風(fēng)電、光伏增長(cháng)速度恰好與2020年12月我國在氣候雄心大會(huì )上的承諾相吻合：2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。不過(guò)遠低于2020年風(fēng)電的增長(cháng)速度（71GW），以及行業(yè)對2021年光伏裝機的預測（70-90GW），由此造成風(fēng)電、光伏概念市值出現震蕩下行。

02、儲能是風(fēng)光發(fā)展下一站

征求意見(jiàn)稿中要求2021年市場(chǎng)化并網(wǎng)項目建設需要自行落實(shí)儲能和調峰方式，此舉雖然會(huì )增加風(fēng)光項目建設成本，但目前我國非水可再生能源占比已經(jīng)達到15%以上，其間歇性已經(jīng)對電網(wǎng)造成巨大沖擊，借鑒英國2019年發(fā)生的大停電經(jīng)驗，中長(cháng)期來(lái)看儲能設施已經(jīng)成為新能源發(fā)展和保障電網(wǎng)穩定的關(guān)鍵一環(huán)。

1.電力系統安全提升儲能需求

隨著(zhù)可再生能源在電力系統中的比例不斷提高，可再生能源的間歇性、波動(dòng)性對電網(wǎng)安全的影響愈加明顯。高比例的新能源接入電力系統增加了電網(wǎng)調節難度。而儲能可應用于電力系統發(fā)電側、用電側等環(huán)節。在發(fā)電側儲能可用于電力調峰、系統調頻，在用電側可以幫助分布式電力用戶(hù)發(fā)揮自發(fā)自用、提升電力可靠性等作用。

根據國際能源署（IEA）對可再生能源對電網(wǎng)影響分析，當可再生能源裝機占比超過(guò)15%，將會(huì )對電網(wǎng)產(chǎn)生較大沖擊，要求大大增加電網(wǎng)靈活性要求，短期內需要增加調頻電站，中長(cháng)期則需引入需求側管理和儲能設施。而當可再生能源占比超過(guò)25%以上，則面臨部分時(shí)段100%電力由可再生能源提供，電網(wǎng)穩定性面臨巨大挑戰，所有電廠(chǎng)都必須配備儲能設施才能應對電源側和負荷側的變化。

根據中電聯(lián)發(fā)布的數據，截至2020年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22.0億千瓦，其中，風(fēng)電裝機為2.8億千瓦時(shí)，光伏裝機達到2.5億千瓦時(shí)，可見(jiàn)風(fēng)電、光伏裝機占比已經(jīng)達到24%左右。因此，我國非水可再生能源占電力系統比重已經(jīng)處于15%-25%區間，短期內需要增加調頻電站，中長(cháng)期來(lái)看需要建設大量?jì)δ茉O施才能解決電網(wǎng)的安全穩定問(wèn)題。

2.儲能成本具備大幅下降空間

根據彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布的研究報告《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一個(gè)完成安裝的、4小時(shí)電站級儲能系統的成本范圍為235-446美元/千瓦時(shí)。

從系統成本構成來(lái)看，電池是儲能設施成本最高的部分，配置時(shí)長(cháng)超過(guò)2小時(shí)的儲能設施，電池成本占比超過(guò)50%。作為儲能系統最貴的核心部件，隨著(zhù)我國寧德時(shí)代和比亞迪為首的動(dòng)力電池企業(yè)快速發(fā)展，鋰電池技術(shù)仍然有巨大的進(jìn)步空間。與此同時(shí)，隨著(zhù)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，大量退役后的動(dòng)力電池可以用于儲能設施進(jìn)行梯次利用。因此，動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步和動(dòng)力電池體量增長(cháng)可以進(jìn)一步加速儲能行業(yè)成本降低。

根據BNEF預測，到2030年鋰電池組的平均價(jià)格有望進(jìn)一步下降至68美元/kWh，較2020年降幅達58%，是儲能系統下降的最大驅動(dòng)力。目前電池占儲能成本的比重約53%，到2030年，電池成占比有望進(jìn)一步下降12%至41%。

2020年，我國儲能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)成本、應用、商業(yè)模式等方面均實(shí)現了突破。而隨著(zhù)儲能系統設計優(yōu)化、充放電標準化以及市場(chǎng)逐漸走向成熟，將會(huì )進(jìn)一步降低儲能項目的成本。

3.強制性配套政策促進(jìn)風(fēng)光儲一體化發(fā)展

2020年以來(lái)，中央和許多地方政府發(fā)布的政策要求風(fēng)電、光伏項目搭配儲能設施，一般配置比例要達到10%-20%，容量時(shí)長(cháng)達到2小時(shí)，“配置儲能優(yōu)先并網(wǎng)”逐漸變?yōu)槊鞔_規則。

2021年2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導意見(jiàn)》，其中提出，建立獨立儲能共享和儲能優(yōu)先參與調峰調度機制，新能源場(chǎng)站原則上配置不低于10%儲能設施。全省新型儲能設施規模達到20萬(wàn)千瓦左右。

2021年1月11日，寧夏自治區發(fā)改委《關(guān)于加快促進(jìn)自治區儲能健康有序發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》明確指出要在新能源富集的寧東、吳忠、中衛地區先行開(kāi)展儲能設施建設。建設“新能源+儲能”示范應用項目，并在全區推廣應用；“十四五”期間，新能源項目?jì)δ芘渲帽壤坏陀?0%、連續儲能時(shí)長(cháng)2小時(shí)以上。

2021年1月18日，青海省發(fā)布《關(guān)于印發(fā)支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，試行稿明確要積極推進(jìn)儲能和可再生能源協(xié)同發(fā)展，實(shí)行“新能源+儲能”一體化開(kāi)發(fā)模式。新建新能源項目配置儲能設備比例不低于10%、儲能時(shí)長(cháng)2小時(shí)以上。并對儲能配比高、時(shí)間長(cháng)的一體化項目給予優(yōu)先支持。

目前，除山東、寧夏、青海以外，湖南、貴州、內蒙古和山西等多個(gè)省區均發(fā)布新能源配置儲能方案，要求在發(fā)展光伏、風(fēng)電時(shí)強制配儲能。未來(lái)，隨著(zhù)風(fēng)電光伏發(fā)電的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，儲能設施有望全面成為強制性配套設施。

03、國網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和”方案

雖然目前風(fēng)電、光伏裝機預測遠低于此前行業(yè)預測的2020年新增裝機水平。但是，在能源局發(fā)布2021年風(fēng)電、光伏建設征求意見(jiàn)的同時(shí)，國網(wǎng)發(fā)布了碳達峰、碳中和行動(dòng)方案，從國網(wǎng)行動(dòng)方案來(lái)看，中長(cháng)期風(fēng)電光伏仍然具有巨大的發(fā)展潛力。

國家電網(wǎng)3月1日發(fā)布的“碳達峰、碳中和”行動(dòng)方案，明確提出了實(shí)現我國“碳達峰、碳中和”目標的路徑研究和實(shí)施方案。此次國家電網(wǎng)“碳達峰碳中和”行動(dòng)方案內容豐富，對未來(lái)國網(wǎng)范圍內的電源結構變化提出了明確的應對措施。在發(fā)展清潔能源方面主要從打造清潔能源優(yōu)化配置平臺、做好清潔能源并網(wǎng)消納等方面入手構建國網(wǎng)多元化清潔能源供應體系。

方案提出國網(wǎng)將在能源供給側大力發(fā)展清潔能源，最大限度開(kāi)發(fā)利用風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源。同時(shí)加大跨區輸送清潔能源力度。將持續提升已建輸電通道利用效率，作為電網(wǎng)發(fā)展主要內容和重點(diǎn)任務(wù)。

國網(wǎng)公司計劃在“十四五”期間規劃建成7回特高壓直流線(xiàn)路，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦。新增跨區輸電通道以輸送清潔能源為主，到2025年，國網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達到50%。另外，2030年國網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機達到10億千瓦時(shí)以上。

方案指出，要大力發(fā)展靈活性電源，推進(jìn)煤電靈活性改造和調峰氣電建設，推廣應用大規模儲能裝置，持續推進(jìn)抽水蓄能建設，規劃2025年公司經(jīng)營(yíng)區抽蓄總裝機超過(guò)5000萬(wàn)千瓦，全面提高系統調節能力。

“碳達峰、碳中和”行動(dòng)方案的發(fā)布，說(shuō)明國網(wǎng)在“風(fēng)光火儲一體化”發(fā)展思想下正不斷發(fā)力促進(jìn)新能源就地消納，加快構建新能源消納市場(chǎng)機制，對風(fēng)電光伏發(fā)展是一個(gè)重大利好消息。

04、結語(yǔ)

雖然能源局發(fā)布的征求意見(jiàn)稿短期內沒(méi)有達到風(fēng)電、光伏發(fā)展的預期目標，但隨著(zhù)儲能的發(fā)展，以及國網(wǎng)的“碳達峰、碳中和”行動(dòng)方案顯示出的電網(wǎng)企業(yè)在雙碳目標中的責任和擔當。2030年我國的風(fēng)光裝機達到12億千瓦以上，說(shuō)明12億千瓦是底線(xiàn)，在12億千瓦“以上”風(fēng)電、光伏發(fā)展還有無(wú)限想象空間。

（張學(xué)坤）