頁(yè)巖油能否助力油氣增產(chǎn)“大會(huì )戰”

7月21日，在國家能源局召開(kāi)的“大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作”座談會(huì )上，中國頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)前景被列為重要議程。當天的會(huì )議通稿稱(chēng)，希望各方扎實(shí)推進(jìn)頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)的專(zhuān)項研究。

作為油氣增儲上產(chǎn)的牽頭組織部門(mén)，國家能源局今年兩度召開(kāi)提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度的專(zhuān)題會(huì )議，督戰四大石油集團。

石油天然氣增儲上產(chǎn)的全國“大會(huì )戰”去年下半年即拉開(kāi)序幕。2018年中，習近平總書(shū)記做出“大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，保障國家能源安全”的批示。此后，國家能源局頻頻督促三大石油央企以及延長(cháng)石油集團加大勘探開(kāi)發(fā)力度。

2015年以來(lái)，全國石油與天然氣勘查投資大幅下降;2017年，全國油氣新增探明地質(zhì)儲量降至近十年來(lái)最低點(diǎn)。與此同時(shí)，對外依存度不斷上升：2018年，石油對外依存度升至69.8%，天然氣對外依存度升至45.3%。此時(shí)恰逢中美貿易戰升級，平靜多年的能源安全議題驟然升溫。

今年初，中石油、中石化和中海油各自制定了一份“七年行動(dòng)計劃”，開(kāi)始落實(shí)增儲上產(chǎn)行動(dòng)。投資金額的變化反映最為直接：中石油和中石化2019年上游板塊投資金額增幅分別為：16%和41%。中海油在2018年就大幅提高了勘探開(kāi)發(fā)投資，2019年進(jìn)一步將勘探重點(diǎn)移至國內，國內勘探金額同比提高約20%。

中國工程院院士羅平亞對《財經(jīng)》記者表示，中國油氣資源增儲上產(chǎn)的潛力主要在老油田提高采收率、深層油氣、低滲油氣、深海油氣以及非常規油氣等資源上，特別是頁(yè)巖油氣?？梢钥隙ǖ氖?，由于技術(shù)進(jìn)步使非常規油氣得以開(kāi)發(fā)，使中國油氣資源可以成倍增加，但如何勘探發(fā)現、如何低成本開(kāi)采出來(lái)……還有大量理論與技術(shù)難題需要攻關(guān)。

中國的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)能否復制頁(yè)巖氣的成功經(jīng)驗?多位業(yè)內人士對《財經(jīng)》記者說(shuō)，中國的頁(yè)巖油資源情況比美國頁(yè)巖油復雜，與中國的頁(yè)巖氣相比，難度也更大，何時(shí)實(shí)現商業(yè)化開(kāi)發(fā)還需觀(guān)察。

無(wú)論頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)能否獲得突破，業(yè)內都已形成共識：非常規以及深海油氣是大幅增儲上產(chǎn)的主力，常規油氣的增儲上產(chǎn)則是一項長(cháng)期且艱巨的工作。

“三桶油”上游投資創(chuàng )新高

從2015年開(kāi)始，國際油價(jià)進(jìn)入長(cháng)期相對低位的徘徊期。再加上非化石能源的快速崛起，因此世界上大多數的石油公司都降低了上游探勘開(kāi)發(fā)的投資。

但是，油氣消費增長(cháng)超過(guò)了人們的預期，尤其是在中國。“中國的油氣對外依存度已經(jīng)超過(guò)了國際上公認的安全標準，能源安全形勢非常嚴峻。”國際能源論壇(IEF)秘書(shū)長(cháng)、原中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院院長(cháng)孫賢勝7月30日參加“一帶一路”能源合作圓桌論壇時(shí)說(shuō)，“日本韓國的油氣對外依存度也很高，但我們國情不同了。”

從中石油的原油產(chǎn)量和勘探投資數據來(lái)看，國內油氣行業(yè)增產(chǎn)甚至穩產(chǎn)的壓力巨大。作為中國最大的油氣生產(chǎn)企業(yè)，中石油2018年在國內生產(chǎn)原油7.337億桶，比上年同期下降1.3%。同年，該集團的勘探費用為187.26億元，比2017年的238.84億元下降21.6%。

進(jìn)入2019年，中石油大幅增加勘探開(kāi)發(fā)板塊投資，其2018年財報稱(chēng)，公司2018年勘探與生產(chǎn)板塊資本性支出為1961.09億元，預計2019年勘探與生產(chǎn)板塊的資本性支出將增加到2282.00億元。這意味著(zhù)中石油的勘探開(kāi)發(fā)資本支出預算達到歷史最高值。

另一方面，中石油董事長(cháng)王宜林今年3月在全國“兩會(huì )”期間還宣布，中石油將加大風(fēng)險勘探投資，2019年-2025年每年安排50億元，是目前年投資額的5倍。

中石油制定的《2019-2025年國內勘探與生產(chǎn)加快發(fā)展規劃方案》雖未全文公布，但其透露的信息已明確，中石油2019年-2025年的上游投資規劃將比“十二五”及“十三五”前兩年大幅度增加。

中石化在勘探開(kāi)發(fā)方面的投資體量一向遠遠低于中石油，但是其2019年的投資增長(cháng)幅度比中石油更大。

2019年，中石化的勘探開(kāi)發(fā)資本支出計劃為596億元，同比增加41%，為2014年以來(lái)最高。支出重點(diǎn)為勝利油田、西北油田、涪陵頁(yè)巖氣、威榮頁(yè)巖氣等。從今年上半年完成的勘探開(kāi)發(fā)投資看，同比增幅達66.8%，部署風(fēng)險探井同比增加了2倍。

作為海上油氣勘探開(kāi)發(fā)的主體，中海油的增儲上產(chǎn)力度也不小。中海油的《七年行動(dòng)計劃》提出，到2025年，公司勘探工作量和探明儲量要翻一番。

2019年，中海油資本支出預算為700億-800億元。其中，勘探占比20%、開(kāi)發(fā)占比59%、生產(chǎn)資本化占比19%。相比于其2017年資本支出的501億元，以及2018年的626億元，2019年的預算大幅提升。

對于未來(lái)的支出計劃，中海油書(shū)面回復《財經(jīng)》記者稱(chēng)，未來(lái)兩年，公司資本支出將會(huì )維持在相對穩定的水平;長(cháng)期來(lái)看，為支持公司的產(chǎn)量增長(cháng)和可持續發(fā)展，將堅持效益優(yōu)先的原則和審慎的投資策略，資本支出整體水平會(huì )上升。

陜西的延長(cháng)石油集團也加快了勘探開(kāi)發(fā)的步伐。該集團相關(guān)負責人對《財經(jīng)》記者介紹說(shuō)，2019年集團計劃生產(chǎn)天然氣48億立方米，同比去年凈增14億立方米，增長(cháng)率41.2%。

根據油氣勘探開(kāi)發(fā)的歷史經(jīng)驗來(lái)看，增加投資之后一般還需要三五年的時(shí)間，才能有增儲上產(chǎn)的成效。

“三桶油”相關(guān)人士對《財經(jīng)》記者表示，中國的油氣產(chǎn)量從全球來(lái)看不算很低的，只是中國的經(jīng)濟發(fā)展較快，使得需求增長(cháng)過(guò)快?，F階段加大上游投資，并不能立竿見(jiàn)影，降低油氣對外依存度是很難的。各界要客觀(guān)看待油氣資源的勘探開(kāi)發(fā)規律。

勘探重點(diǎn)和增產(chǎn)突破口

“穩油增氣”是此次增儲上產(chǎn)的基本思路。在這一思路下，“三桶油”各自都擬定了自己的具體計劃。

中石油編制的《2019-2025年國內勘探與生產(chǎn)加快發(fā)展規劃方案》稱(chēng)，未來(lái)七年中石油風(fēng)險勘探的基調和目標是：“深化東部、發(fā)展西部、拓展海上，油氣并重、立足常規、加強非常規。”

中石化除了繼續將頁(yè)巖氣的技術(shù)突破和加快上產(chǎn)作為工作重點(diǎn)之外，計劃重點(diǎn)勘探塔里木，準噶爾，四川，渤海灣和卾爾多斯五大盆地。在開(kāi)發(fā)上，今年中石化加大和加快了新區產(chǎn)能建設步伐，比如塔里木順北地區石油產(chǎn)能建設，鄂爾多斯(7.600, -0.28, -3.55%)杭錦旗地區和四川盆地彭州地區天然氣產(chǎn)能建設。

中石化油田事業(yè)部副主任蔡勛育告訴《財經(jīng)》記者說(shuō)，頁(yè)巖氣起步較晚，近中期里頁(yè)巖氣仍是重點(diǎn)。不過(guò)中石化的常規天然氣發(fā)展也處于快速上升期，潛力也很大，包括陸上和海域。近期發(fā)現的常規大氣田就是很好的例證。常規氣開(kāi)發(fā)總體成本低，技術(shù)也相對成熟。

中海油未來(lái)在國內勘探開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)區域是渤海及南海海域。目前中海油在建設和在評價(jià)的新項目接近40個(gè)，其中超過(guò)20個(gè)項目在建，這些新項目將是支撐中海油未來(lái)增產(chǎn)的基礎。深海方面，中海油在南海深水已獲得儲量較大的發(fā)現，如陵水17-2項目等。

總體來(lái)看，在常規油氣領(lǐng)域，中國主力油氣田都進(jìn)入了開(kāi)發(fā)的中后期，產(chǎn)建效率在下降，要穩產(chǎn)還需要提高技術(shù)水平。羅平亞表示，常規油氣的增產(chǎn)和穩產(chǎn)難度在不斷加大。低滲透油氣田的有效開(kāi)發(fā)難度很大，常規天然氣田的開(kāi)發(fā)深度越來(lái)越深，這都要求上游的勘探開(kāi)發(fā)必須要大大增加投資和技術(shù)創(chuàng )新、攻關(guān)的力度。

多位業(yè)內人士認為，國內常規油氣的主要任務(wù)是穩住產(chǎn)量，大幅增儲上產(chǎn)的突破口主要還在非常規油氣資源上。

王宜林今年3月透露，中石油未來(lái)要加大頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)力度，并對頁(yè)巖氣相關(guān)指標進(jìn)行了上調：2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭達到120億立方米，到2025年產(chǎn)量達到240億立方米，產(chǎn)量再翻一番。與此同時(shí)，對致密氣相關(guān)指標也進(jìn)行了上調，中石油計劃到2020年致密氣產(chǎn)量調增到320億立方米，2025年達到350億立方米。

對于非常規油氣的勘探開(kāi)發(fā)前景，羅平亞分析說(shuō)，與常規油氣相比，非常規油氣勘探開(kāi)發(fā)的鉆井、完井、采油、采氣等一系列技術(shù)都要進(jìn)一步攻關(guān)，而且國外的技術(shù)也不一定適用，必須我們自己去進(jìn)行創(chuàng )新研究。中國的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)從零開(kāi)始，到現在已實(shí)現了大規摸工業(yè)化、商業(yè)化開(kāi)發(fā)。未來(lái)，中國的頁(yè)巖氣產(chǎn)量還有大量增加的可能性，翻番不是問(wèn)題，但這還需要巨大的資金投入和技術(shù)進(jìn)步。

在“三桶油”各自發(fā)力勘探開(kāi)發(fā)的同時(shí)，三家公司之間的合作也開(kāi)創(chuàng )了新的模式。今年7月，中石油與中石化宣布，將在塔里木、準噶爾和四川盆地開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)研究，共涉及探礦權區塊81個(gè)、面積約30.58萬(wàn)平方公里;同時(shí)，中石化與中海油宣布，將在渤海灣、北部灣、蘇北和南黃海盆地開(kāi)展聯(lián)合攻關(guān)研究，共涉及探礦權區塊19個(gè)、面積約2.7萬(wàn)平方公里。

“一個(gè)人干活肯定不如兩個(gè)人一起干活好。大家一起聯(lián)合攻關(guān)，都是為了更快更好地增儲上產(chǎn)。”有“三桶油”內部人士對此評價(jià)說(shuō)。

頁(yè)巖油能否復制頁(yè)巖氣革命

美國頁(yè)巖油氣的革命改變了全球的能源供應格局。與美國相比，中國的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)起步較晚，但如今也進(jìn)入了商業(yè)化開(kāi)發(fā)的階段，頁(yè)巖油則處于剛剛起步的階段。

頁(yè)巖油的潛力多有大?BP世界能源統計年鑒(2019年版)數據顯示，美國從2012年實(shí)現頁(yè)巖油革命開(kāi)始，石油產(chǎn)量已增加超過(guò)700萬(wàn)桶/天。2018年，美國石油產(chǎn)量增加220萬(wàn)桶/天，創(chuàng )造了所有國家有史以來(lái)年度增產(chǎn)最高的紀錄。BP首席經(jīng)濟學(xué)家戴思攀說(shuō)，美國的增產(chǎn)數據證實(shí)了頁(yè)巖革命有實(shí)實(shí)在在的效果，消除了人們的質(zhì)疑。

據IEA國際能源署預測，中國的頁(yè)巖油資源豐富，可采資源量約45億噸，僅次于俄羅斯和美國，全球排第三位，是未來(lái)重要的戰略性接替資源。不過(guò)，中國官方尚未對中國的頁(yè)巖油資源發(fā)布全面的準確數據。

頁(yè)巖油是儲集在頁(yè)巖之中的石油資源，滲透率極低，開(kāi)發(fā)難度巨大。中國曾經(jīng)在多年前提出過(guò)開(kāi)發(fā)頁(yè)巖油的想法，撫順等地也嘗試開(kāi)采了一些頁(yè)巖油，但一直沒(méi)有獲得突破。

中石油旗下的大港油田是其頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)的先鋒。今年2月，中石油宣布，大港油田新增億噸頁(yè)巖油儲量，今年底將實(shí)現5萬(wàn)噸頁(yè)巖油產(chǎn)量，在中國渤海灣盆地頁(yè)巖油的工業(yè)化開(kāi)發(fā)上實(shí)現零的突破。

中石化旗下的勝利油田從2007年開(kāi)始關(guān)注頁(yè)巖油氣領(lǐng)域，2009年正式立項研究。

今年5月，勝利油田成立頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)一體化項目組，對頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)行攻關(guān)。勝利油田對頁(yè)巖油設立了“兩個(gè)三年”的目標：第一個(gè)三年是指在2020年取得頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)先導試的成功;第二個(gè)三年是指在2023年形成頁(yè)巖油商業(yè)開(kāi)發(fā)規模。

蔡勛育表示，中石化在頁(yè)巖油方面一直高度重，把它作為東部老油田未來(lái)接替的戰略領(lǐng)域來(lái)培育。一方面加強基礎研究，加強選區評價(jià)和頁(yè)巖油甜點(diǎn)區和甜點(diǎn)層分布，一方面加強重點(diǎn)地區攻關(guān)，在勝利油田渤海灣盆地、江漢油田江漢盆地和四川盆地開(kāi)辟了三個(gè)實(shí)試區，部署了兩批近十口井，開(kāi)展地質(zhì)評價(jià)和工程工藝技術(shù)攻關(guān)。目前初步完成的情況好，效果不錯，取全取準了第一手評價(jià)資料，證實(shí)了地質(zhì)識別，工程技術(shù)攻關(guān)進(jìn)展也順利。

蔡勛育補充說(shuō)，對于頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)，也要實(shí)事求是，加強基礎，攻關(guān)瓶頸，穩步推進(jìn)，慢不得急不得、過(guò)熱更不得。希望國家適度給予財政支持、科技支持，調動(dòng)各企業(yè)積極性。

其實(shí)，與美國相比，中國的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)不管是硬件條件還是軟件條件，都有一定的差距。中國的頁(yè)巖油屬陸相湖相沉積，與美國海相沉積差異較大，有它自身特殊性。

“美國的頁(yè)巖油革命獲得成功，是因為具備了其他國家沒(méi)做到的四大因素。”戴思攀對《財經(jīng)》記者說(shuō)，首先是礦產(chǎn)資源所有權的問(wèn)題，美國的礦產(chǎn)資源屬于私人土地所有者，土地所有者可以獲得較高的經(jīng)濟回報，十分歡迎對其開(kāi)發(fā);第二，美國的人口密度較低;第三，美國的石油管網(wǎng)和油服市場(chǎng)比較成熟，這些都有助于頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)。另外，從經(jīng)濟學(xué)角度來(lái)說(shuō)，美國崇尚競爭，有兩三百家公司參與了頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)的競爭，使得其生產(chǎn)效率很快得到提升。

不過(guò)，羅平亞對中國的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)前景仍然比較樂(lè )觀(guān)。他說(shuō)，現在我們攻關(guān)的頁(yè)巖油跟以前曾少量開(kāi)采的所謂“頁(yè)巖油”不是一回事，此前的“頁(yè)巖油”準確的名稱(chēng)應該是油頁(yè)巖。兩者的地質(zhì)條件和探勘開(kāi)采模式都不一樣。

羅平亞說(shuō)，中國現在已經(jīng)能夠生產(chǎn)出頁(yè)巖油來(lái)了，只是距離實(shí)現商業(yè)化開(kāi)發(fā)還需要一段時(shí)間。根據目前的情況預計，到2025年，中國頁(yè)巖油有望實(shí)現工業(yè)化生產(chǎn)，不過(guò)具體規模能達到多少還不好說(shuō)。

對于頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)成本，多位業(yè)內人士對《財經(jīng)》記者表示，在大規模工業(yè)化量產(chǎn)之前，頁(yè)巖油的開(kāi)發(fā)可以說(shuō)是不計成本的，數倍甚至數十倍于常規石油開(kāi)發(fā)的成本都是可能的。美國的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)用了五六年的時(shí)間將成本降至與常規石油差不多的水平，中國的地質(zhì)情況更復雜，現在還不好估算其成本發(fā)展曲線(xiàn)。