姜學(xué)峰：全球油氣格局與中國油氣供需形勢

改革開(kāi)放40年來(lái)，中國的油氣工業(yè)全面的融入了世界油氣工業(yè)的發(fā)展，國際油氣市場(chǎng)的發(fā)展與變化，對于中國的影響在日益加深。同時(shí)，中國油氣工業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)變化，也在越來(lái)越深刻的影響著(zhù)全球市場(chǎng)的發(fā)展。

在12月13日召開(kāi)的2019國際能源發(fā)展高峰論壇上，中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院(ETRI)副院長(cháng)姜學(xué)峰發(fā)表演講，陳述了對全球油氣格局與中國油氣供需形勢的看法。

全球油氣供需格局

1.世界石油需求穩步上升，非OECD亞太國家引領(lǐng)需求增長(cháng)。

從需求情況來(lái)看，總趨勢在穩步上升，但增速在減緩。隨著(zhù)世界能源向低碳、清潔化轉型進(jìn)程的加快，受新能源車(chē)、出行方式變革等影響，交通運輸部門(mén)石油消費在下降。預計今后石油消費增速將明顯下降，2030年達到50億噸的峰值水平，年均增值0.8%，與之前1.4%增速相比明顯下降。到2035年前世界石油需求將達1億多桶/日，在世界能源比重占到30%，仍然有較大增長(cháng)空間。

在增長(cháng)結構方面，過(guò)去20年的情況來(lái)看，非OECD國家在引領(lǐng)需求增長(cháng)，OECD國家在2005年達到峰值之后呈下降趨勢。非OECD國家中，中國需求增長(cháng)因素非常突出，從2000-2017年中國的石油需求增量占了全球34%。

2.近中期非OPEC帶動(dòng)世界石油供應增長(cháng)，長(cháng)期仍依賴(lài)OPEC。

從供應來(lái)看，近十年來(lái)世界石油供應中，最為顯著(zhù)的因素是美國異軍突起。受頁(yè)巖革命推動(dòng)，預計2017-2025年間，美國石油增量占全球60%以上。2025年非OPEC石油下降，世界將更會(huì )依賴(lài)OPEC，包括沙特、伊拉克、伊朗、阿聯(lián)酋和科威特等。

3.世界石油貿易重心東移，油品貿易增長(cháng)迅速。

全球石油貿易年均增長(cháng)2.6%，同期石油消費僅增長(cháng)1.4%，貿易增速高于需求增速。亞太與北美石油增長(cháng)，共同推動(dòng)世界貿易中心的東移。當前世界石油貿易仍以原油貿易為主，但油品貿易增速快于原油，2000~2017年期間，世界油品貿易增長(cháng)年均是5.4%，而原油貿易量年均增長(cháng)量1.9%。亞太地區已超越歐洲和中東成為油品出口量最大的地區，2017年達684萬(wàn)桶/日，占全球總量的比重升至28.8%，主要得益于近年來(lái)亞太地區煉油行業(yè)的飛速發(fā)展。

4.國際油價(jià)波動(dòng)周期變短，波幅加大。

縱觀(guān)歷史上四次油價(jià)大幅下跌的波動(dòng)可以看出：每次大幅下跌都出現了世界經(jīng)濟在此之前增長(cháng)前景虛弱以及預期趨弱的情況，這是油價(jià)大幅下跌的前奏;OPEC通過(guò)削減產(chǎn)量支撐油價(jià)的策略，實(shí)際上鼓勵了高成本生產(chǎn)商的進(jìn)入。邊際生產(chǎn)商削減產(chǎn)量加上市場(chǎng)需求的增長(cháng)，最終才能開(kāi)啟價(jià)格的回升。70年代和80年代初的高油價(jià)帶來(lái)了大量非OPEC供應，導致1980年到1986年布倫特油價(jià)從的37美元/桶下跌到14/桶。在此期間，OPEC削減了60%的產(chǎn)量，沙特原油產(chǎn)量從1070萬(wàn)桶/日削減到360萬(wàn)桶/日，才得以扭轉下跌趨勢。

5.世界石油市場(chǎng)治理正在發(fā)生深刻變革。

美國與俄羅斯產(chǎn)量增加迅速，深刻改變世界石油供應格局。目前三大生產(chǎn)國沙特、俄羅斯、美國原油產(chǎn)量均超過(guò)1000萬(wàn)桶，占世界石油供應近40%。而歐佩克剩余產(chǎn)能(不含伊朗)在下降，僅到207萬(wàn)桶。美國原油結構性出口、外交軍事政策、美元加息以及國內政策等多個(gè)維度影響國際石油市場(chǎng)，俄羅斯則通過(guò)與OPEC聯(lián)盟影響國際原油市場(chǎng)。

6.世界天然氣發(fā)展前景廣闊，亞太地區引領(lǐng)需求增長(cháng)。

天然氣在未來(lái)能源轉型中扮演重要的角色，預期2016~2050年世界天然氣需求年均增長(cháng)1.4%，是增幅最大的化石能源，在一次能源中的比重將提升至27%。亞太地區引領(lǐng)天然氣需求持續增長(cháng)，占需求增量的40%。

7.全球天然氣資源豐富，供應日趨多元化。

常規天然氣可采資源588萬(wàn)億立方米，非常規天然氣可采資源195萬(wàn)億立方米;2000年以來(lái)全球天然氣產(chǎn)量年均增速超2%，2017年3.68萬(wàn)億立方米，預計2030年達到4.6萬(wàn)億立方米。由此可見(jiàn)，全球天然氣資源足以支撐長(cháng)期增長(cháng)的需求。而且北美頁(yè)巖氣導致全球天然氣生產(chǎn)和貿易格局日趨多元化，為消費者提供更多元的選擇。

LNG發(fā)展在改變全球天然氣市場(chǎng)格局。美國成為全球的出口國，而中國可能會(huì )成為世界最大的進(jìn)口國。預計2025年全球LNG出口能力達到6億噸，主要來(lái)自美國卡塔爾、澳大利亞。

8.全球天然氣貿易格局重塑，靈活性大幅提升。

天然氣貿易靈活性也在日益提高，現貨和短期合同LNG貿易量占比提高，合同趨向“短平快”，目的地條款日益放寬。

中國油氣供需形勢

01 我國石油消費持續增長(cháng)，但增速降檔

新世紀以來(lái)我國石油消費年均增量達到2000萬(wàn)噸，但近年來(lái)石油消費強度、彈性、增速都有所下降。增速降：“十二五”中國石油消費年均增速為4.2%，增速較“十一五”下降1/3;強度降：2016年中國單位GDP石油消費量降至0.13噸/億元，接近世界平均水平;彈性降：受經(jīng)濟結構調整影響，中國石油消費彈性系數顯著(zhù)降低。但面對巨大總量規?；A，未來(lái)的增量空間還依然很大。

02 國內原油產(chǎn)量下滑，對外依存度攀升

從國內產(chǎn)量看，因為近些年低油價(jià)導致投資減少，產(chǎn)量出現下滑。同時(shí)，由于我國煉油能力不斷擴張，為保證煉廠(chǎng)開(kāi)工水平，原油加工量拉動(dòng)原油需求大幅增加，原油進(jìn)口規模大幅增長(cháng)，對外依存度快速上升。

03 煉油能力穩步增長(cháng)，成品油出口規模繼續增加

中國煉油能力位居世界第二，截至2017年底，一次加工能力達7.7億噸/年，較2016年凈增1760萬(wàn)噸/年。國內成品油供需盈余繼續擴大，煉化產(chǎn)能的擴大及成品油消費增速的放緩，推動(dòng)成品油出口不斷增加，2011~2016年成品油凈出口平均增速高達50%左右。

04 預計2030年前后石油需求將達到峰值，國內產(chǎn)量相對穩定

從長(cháng)期展望來(lái)看，中國的石油需求將在2030年前后接近7億噸，達到峰值。分品種來(lái)看，石油消費進(jìn)入拐點(diǎn)，增速放緩;柴油消費進(jìn)入平臺期，煤油消費仍在增長(cháng)。

05 天然氣消費處于快速增長(cháng)階段

受經(jīng)濟增長(cháng)和環(huán)境政策的力度加大的推動(dòng)，以及基礎設施建設的快速發(fā)展，中國的天然氣消費量在快速增長(cháng)。預計今年全年超過(guò)2700億立方米，增速接近15%。

06 天然氣供應基本形成多氣源供應格局

我國已經(jīng)基本形成了多元化供應結構，包括常規氣、頁(yè)巖氣、管道進(jìn)口氣、LNG。

07 天然氣進(jìn)口快速增長(cháng)

未來(lái)隨著(zhù)消費的快速增長(cháng)，天然氣進(jìn)口也在快速增長(cháng)。

08 天然氣產(chǎn)業(yè)處于黃金發(fā)展期

在城市人口繼續增長(cháng)、天然氣管網(wǎng)設施日趨完善、分布式能源系統快速發(fā)展，以及環(huán)境污染治理等利好下，中國天然氣消費將處于黃金發(fā)展期。2035年天然氣消費量將達6200億立方米。

國內天然氣產(chǎn)量也將穩步上升，到2035年預計達到3000億立方米。同時(shí)，我國頁(yè)巖氣、致密氣等非常規氣有較大增長(cháng)潛力，到2035年前后與常規氣規?；鞠喈?。

應對舉措

面對全球油氣格局深刻變化，全球市場(chǎng)的急劇變化，中國供應安全面臨著(zhù)嚴峻的挑戰。國際市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，對中國的資源供應、價(jià)格穩定都帶來(lái)嚴重的影響，中國對世界油氣市場(chǎng)發(fā)揮著(zhù)拉動(dòng)作用，但與本身話(huà)語(yǔ)權極不匹配。同時(shí)，從國內基礎設施來(lái)看，受調峰設施不足，存在階段性供應吃緊的狀態(tài)。因此，未來(lái)油氣安全供應狀況仍面臨著(zhù)很大的挑戰。

應對油氣安全供應挑戰，需多措并舉。

1 優(yōu)化全球范圍配置，更加突出資源供應的多元化。

2 構建多元化、穩定而有彈性的供應體系，加強國際油氣貿易和市場(chǎng)運作，打造具有國際競爭力的油氣貿易公司，通過(guò)貿易運作保證供應的能力。

3 加強消費國與資源國之間的供需合作。

從長(cháng)周期油價(jià)變動(dòng)的規律看，供需關(guān)系和油氣生產(chǎn)成本是最為基本的決定因素。OPEC以市場(chǎng)管理平衡短期供需失衡，客觀(guān)上會(huì )加劇油價(jià)的波動(dòng)，對資源國和消費國經(jīng)濟發(fā)展乃至世界經(jīng)濟穩定發(fā)展來(lái)說(shuō)都不是好事。在當前全球油氣供需格局、能源配置格局深刻調整的大背景下，資源國和消費國應本著(zhù)“供需合作、互利發(fā)展”的宗旨，探索建立能源資源伙伴關(guān)系，通過(guò)建立穩定的供給需求關(guān)系，形成對價(jià)格和市場(chǎng)的穩定預期，從而促進(jìn)供需雙方經(jīng)濟的穩定發(fā)展，并對世界能源資源市場(chǎng)發(fā)揮穩定作用。在此基礎上，把能源資源產(chǎn)業(yè)作為抓手，加強政策、金融、貿易、投資等方面的協(xié)調合作，加速商簽相關(guān)經(jīng)貿合作協(xié)定，便利企業(yè)相互投資和貿易，推動(dòng)供需國上下游企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作。