綠龍煤氣溢價(jià)發(fā)行5,000萬(wàn)美元可換股債券

Hong Kong, June 9, 2010 - (ACN Newswire) - 中國最大獨資煤層氣生產(chǎn)、分銷(xiāo)及銷(xiāo)售商之一綠龍煤氣（倫敦證券交易所另類(lèi)投資市場(chǎng)股份代號：GDG）欣然宣布，由國際金融機構GLG Partners LP及其聯(lián)合投資者攜手透過(guò)發(fā)行可換股債券（「該債券」）籌集資金，集資金額達5,000萬(wàn)美元。該債券票息率為7%，最后到期日為2015年6月7日。該債券可按每股9.10美元換股價(jià)轉換為該公司之普通股份，較該公司股份于2010年6月7日的收市價(jià)溢價(jià)56%。

該公司預計發(fā)行該債券所得的凈額將會(huì )用作拓大鉆機的產(chǎn)能以定向SIS（Surface-In-Seam）鉆探氣井；擴大其煤層氣銷(xiāo)售及分銷(xiāo)基礎，包括CNG（壓縮天然氣）加氣站；配合2010年目標以拓展煤層氣分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )；并用作營(yíng)運資金。該公司已物色在煤層氣銷(xiāo)售與分銷(xiāo)業(yè)務(wù)與上游開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的商機。

倘若綠龍煤氣股價(jià)在一個(gè)特定時(shí)期內較換股價(jià)高出130%（即11.83美元），該公司有權在該債券發(fā)行日起計三年后，以本金金額贖回現有可換股債券。而倘若綠龍煤氣未曾贖回該債券，該債券持有人亦有權在發(fā)行日起計三年后以贖回價(jià)贖回100%之本金金額。

野村證券及瑞信為是次可換股債券配售之聯(lián)席承銷(xiāo)人。

綠龍煤氣行政總裁及創(chuàng )辦人Randeep S. Grewal先生表示：「自三月公布財務(wù)業(yè)績(jì)后，綠龍煤氣保持著(zhù)顯著(zhù)的發(fā)展。作為股東的一份子，本人深信綠龍煤氣之已發(fā)行股票在相關(guān)股權攤薄后，資產(chǎn)值大為提高。是次發(fā)行該債券只占本集團資產(chǎn)的一小部分。是次配售較市場(chǎng)溢價(jià)達56%，我們將所籌集資金用作發(fā)展商業(yè)煤層氣業(yè)務(wù)，并冀能將2010年所定之目標一一實(shí)踐?！?/p>

「綠龍煤氣的上游業(yè)務(wù)資產(chǎn)基礎持續超出預期，依據詳細規劃并配合擬定時(shí)間表，不斷成功鉆探更多SIS氣井?；诂F時(shí)鉆采表現，我們深信提升其鉆機產(chǎn)能將為發(fā)展鉆探SIS氣井有極大幫助。綠龍煤氣現致力改善其鉆探效率，務(wù)求令杮莊南區氣田發(fā)展成另一以SIS鉆探及投產(chǎn)之項目?！?/p>

該公司之重要中下游資產(chǎn)將于未來(lái)數月后更被市場(chǎng)了解。中國市場(chǎng)商機處處，現積極發(fā)揮它們的原有價(jià)值，我們相信綠龍煤氣將為股東帶來(lái)這些被市場(chǎng)忽視的價(jià)值?！?/p>