格瑞克公司生產(chǎn)區塊擬在港交所上市及年度股東大會(huì )通知

作為中國最大的獨立煤層氣生產(chǎn)與銷(xiāo)售公司之一，格瑞克公司（LSE:GDG）在此宣布關(guān)于集團的最新信息：擬在香港證券交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)“港交所-HKEX”）發(fā)行以股代息IPO（首次公開(kāi)募股），批準IPO及名稱(chēng)變更的股東大會(huì )通知以及年度股東大會(huì )通知。

擬于港交所發(fā)行以股代息IPO

格瑞克計劃將其子公司包括在柿莊南區塊（GSS）產(chǎn)品分成合同（擁有柿莊南區塊60%的權益及成莊區塊-GCZ47%的權益）內的生產(chǎn)區塊（簡(jiǎn)稱(chēng)“YieldCO”）使用以股代息的方式于港交所上市。GDG剩余勘探和評價(jià)資產(chǎn)將繼續于倫敦證券交易所（“LSE”）上市，公司名稱(chēng)有所變更，專(zhuān)注于勘探和開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

擬建的YieldCo股權結構將由格瑞克、格瑞克股東及香港上市公司的新股東組成。股東之間的具體股權及股息將由適時(shí)召開(kāi)的董事會(huì )決定。GDG因YieldCo預計會(huì )實(shí)現債務(wù)清空，香港上市籌集的資金將會(huì )用以解決所有的未清償債務(wù)。此外，香港上市籌集的額外股本將用于支持公司剩余五大勘探區塊的可持續發(fā)展，以期持續開(kāi)發(fā)公司的廣大區塊面積資產(chǎn)。

生產(chǎn)區塊包含GCZ區塊內的114口井及GSS區塊內的1339口井。格瑞克預計到2018年底于GSS主區塊新鉆56口LiFaBriC井。收益預期會(huì )大幅增加，因為兩個(gè)區塊內只有65%的新鉆井投入生產(chǎn)，當前的1453口井中只有514口接入了基礎設施進(jìn)行售氣。近期與中國海洋石油總公司（CNOOC）的子公司中聯(lián)煤層氣有限責任公司（CUCBM）簽訂的最終補充協(xié)議也為公司盈利資產(chǎn)基礎的貨幣化和商業(yè)化鋪平了道路。

倫敦上市的勘探與開(kāi)發(fā)公司

GDG內剩余的勘探與開(kāi)發(fā)區塊將繼續于倫敦證券交易所主板市場(chǎng)上市，公司名稱(chēng)變更為G3勘探有限公司，自2018年1月1日生效，重點(diǎn)專(zhuān)注于勘探及開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。

通過(guò)二十五年的勘探及鉆井技術(shù)的重要成績(jì)，加上格瑞克鉆井公司LiFaBriC專(zhuān)利技術(shù)的支持，倫敦上市的格瑞克已經(jīng)具備了成功的條件。公司業(yè)務(wù)將包含GDG在中國持有的六大勘探區塊基礎資產(chǎn)，包括柿莊北區塊（GSN），貴州區塊（GGZ），豐城區塊（GFC），潘謝區塊（GPX），沁源A區和沁源B區。公司將會(huì )繼續以擴大勘探區塊面積為使命，直至其它有潛力的地理區域如非洲、澳大利亞、印度和英國。

股東退休公告

按照公司章程，公司董事實(shí)行輪流退休制。請知悉WayneRoberts先生已退休，并經(jīng)股東投票被重新任命為公司非執行董事。

股東大會(huì )及年度股東大會(huì )通知

公司年度股東大會(huì )即將于2017年12月20日周三上午11:00召開(kāi)，會(huì )議地點(diǎn)位于倫敦奧爾德斯蓋特（Aldersgate）街200號9樓的FTI咨詢(xún)公司，股東將在會(huì )議中投票表決在香港上市的提議。

此外，董事長(cháng)還將在大會(huì )上向股東展示截止2016年12月31日的年度報告。

年度股東大會(huì )通知及相關(guān)的代理投票表已郵寄給公司股東。2016年年報、年度股東大會(huì )通知及代理投票表電子版均可至公司網(wǎng)站（www.greendragongas.com）上進(jìn)行下載。

格瑞克創(chuàng )始人兼董事長(cháng)RandeepS.Grewal先生對此致辭：“格瑞克資產(chǎn)已從勘探和評價(jià)階段逐漸發(fā)展進(jìn)入完整的生產(chǎn)階段，而與深圳和香港交易所相比，倫敦市場(chǎng)給予煤層氣生產(chǎn)區塊的價(jià)值顯然較低。出于這點(diǎn)考慮，董事會(huì )進(jìn)行了戰略性決策，通過(guò)在香港證券交易所實(shí)行以股代息來(lái)保護生產(chǎn)區塊。這種方式將生產(chǎn)區塊變?yōu)楠毩⒌膬衄F金流，確保了現金流的透明度，從而為格瑞克股東簡(jiǎn)化了股權提案。此外，通過(guò)對倫敦上市的公司進(jìn)行更名，股東能夠保留勘探和評價(jià)公司的股票。”

“格瑞克及董事會(huì )相信，在香港為格瑞克生產(chǎn)區塊成立YieldCo，預期會(huì )收到良好的重評結果，將更加準確地反映我公司大規模資產(chǎn)基礎的真正價(jià)值。YieldCo將在世界第二大經(jīng)濟體為股東帶來(lái)穩定可預見(jiàn)的現金收益，且從上市第一天起即可分紅。這將是格瑞克上的重大事件，使勘探和評價(jià)業(yè)務(wù)能夠利用國際機遇的財富之際，也可確保我們的生產(chǎn)區塊被賦予合理的價(jià)值。”

欲了解更多公司及其活動(dòng)的信息，請登錄公司網(wǎng)站www.greendragongas.com。

關(guān)于格瑞克

格瑞克是一家在中國獨立運營(yíng)的領(lǐng)先燃氣生產(chǎn)商，在倫敦證券交易所主板上市（LSE:GDG）。公司在山西、安徽、江西和貴州共有8個(gè)區塊，總許可面積超過(guò)7566平方公里，其中2P儲量達5590億立方英尺，3P儲量達23860億立方英尺。公司與中聯(lián)煤（中海油）、中國石油天然氣集團公司（CNPC）和中國石油天然氣股份有限公司（PetroChina）等實(shí)力強勁且資本雄厚的合作伙伴簽訂了六份產(chǎn)品分成合同，且公司基礎設施齊全，能夠通過(guò)多種途徑支持燃氣生產(chǎn)貨幣化。