（中關(guān)村發(fā)展集團資深專(zhuān)家、中國能源研究會(huì )能源政策研究中心特聘研究員）
新能源產(chǎn)業(yè)是我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國實(shí)現能源綠色轉型的重要支撐。經(jīng)過(guò)近十年來(lái)的發(fā)展，我國已成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，在國際市場(chǎng)上具有先發(fā)優(yōu)勢和較強的競爭優(yōu)勢。當前在世紀疫情、俄烏地緣政治沖突、極端氣候等疊加因素的沖擊下，全球經(jīng)濟開(kāi)始滑入增速急劇放緩的衰退周期。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)自國際的風(fēng)險和挑戰增多，如何統籌發(fā)展和安全的重要性更加突出。按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調的“產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉”的方針，應客觀(guān)認識新能源產(chǎn)業(yè)國際風(fēng)險挑戰的特點(diǎn)和外在表現，積極發(fā)揮政府、市場(chǎng)、企業(yè)在穩定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上的協(xié)同作用，因勢施策、合理應對，為我國新能源產(chǎn)業(yè)搶抓戰略機遇期、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供策略參考。
一、近十年來(lái)我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就
統籌發(fā)展和安全是我國新能源產(chǎn)業(yè)有效應對外部風(fēng)險挑戰、贏(yíng)得發(fā)展優(yōu)勢、爭得世界領(lǐng)先地位的必然要求。我們既要看到新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所取得的巨大成就，也要看到危及安全的各種風(fēng)險挑戰，正確處理好促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的辯證關(guān)系。從我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就來(lái)看，近十年來(lái)新能源領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)化等方面均取得了重大進(jìn)展和重大成就，可以概括為“一升一降三增強”：
一是技術(shù)水平得到顯著(zhù)提升。隨著(zhù)材料與制造技術(shù)的不斷突破，2020年規?；a(chǎn)的單晶電池平均轉換效率已達22.8%，比2016年提高將近3個(gè)百分點(diǎn)；隆基股份單晶雙面N型TOPCon電池轉換效率創(chuàng )造了25.21%的世界紀錄；在異質(zhì)結等高效晶硅電池技術(shù)、鈣鈦礦電池等前沿技術(shù)研發(fā)上不斷取得突破。風(fēng)電領(lǐng)域緊跟全球風(fēng)電機組向大型化、定制化和智能化方向發(fā)展的趨勢，陸上風(fēng)電高塔、柔塔和混塔等型式現已步入商業(yè)化應用階段，單機容量已達6兆瓦級，葉輪直徑達191米；動(dòng)力電池能量密度近十年提高了兩倍，純電動(dòng)主流車(chē)型續駛里程已經(jīng)超過(guò)500千米。
二是制造成本大幅下降。我國已具備完備的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈體系，新能源開(kāi)發(fā)建設成本不斷下降，風(fēng)電、光伏發(fā)電已全面進(jìn)入平價(jià)無(wú)補貼、市場(chǎng)化發(fā)展的新階段。動(dòng)力電池成本下降80%，光伏電池十年來(lái)成本下降超過(guò)90%。隨著(zhù)異質(zhì)結等新型電池技術(shù)和風(fēng)機大型化的快速發(fā)展，未來(lái)光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電平準化度電成本（LCOE）仍將持續下降，高效率、高質(zhì)量和低成本將極大促進(jìn)新能源的更大范圍應用。
三是產(chǎn)業(yè)國際地位持續增強。截至2021年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量3.06億千瓦、風(fēng)電累計裝機容量3.28億千瓦，分別占全國總發(fā)電裝機容量的12.9%和13.8%。中國光伏累計裝機容量、風(fēng)電累計裝機分別連續7年、12年穩居全球首位，海上風(fēng)電累計裝機達2639萬(wàn)千瓦，躍居世界第一。水電、生物質(zhì)發(fā)電裝機規模分別連續17年和4年位列全球第一。2021年，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)售完成352.1萬(wàn)輛，連續7年位居全球第一。
四是企業(yè)實(shí)力明顯增強。2020年全球前十名光伏組件、裂變器制造商中，中國分別有八家和七家企業(yè)入圍。在全球排名前十名的風(fēng)電裝備制造企業(yè)中有6家是中國企業(yè)。我國從事新能源產(chǎn)業(yè)的上市公司已達到182家，其中市值超過(guò)千億的有7家，市值在500億元到1000億元的企業(yè)有12家，涌現出寧德時(shí)代，隆基綠能、比亞迪、億緯鋰能、陽(yáng)光電源等一批國內外有影響力的知名企業(yè)。
五是產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力增強。新能源汽車(chē)方面，在基礎材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等關(guān)鍵環(huán)節，建立了結構完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。光伏方面，已形成涵蓋高純硅材料、硅錠、硅片、硅片輔料等全球最完善的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)自主可控，具有穩定的生產(chǎn)和制造能力。風(fēng)電方面，已形成較為完備的風(fēng)機制造產(chǎn)業(yè)鏈，過(guò)去兩年來(lái)中國風(fēng)電制造產(chǎn)能和產(chǎn)量均實(shí)現大幅增長(cháng)，技術(shù)快速迭代，成本進(jìn)一步降低，為參與海外市場(chǎng)競爭奠定了堅實(shí)基礎。
二、我國新能源產(chǎn)業(yè)的外部風(fēng)險
我國新能源產(chǎn)業(yè)成就斐然，但也要看到目前仍存在著(zhù)創(chuàng )新不足、政策依賴(lài)度大、發(fā)展不均衡等問(wèn)題。在當前國際能源市場(chǎng)動(dòng)蕩不安的情況下，我國新能源產(chǎn)業(yè)面對來(lái)自國際上“大院小墻”的技術(shù)封鎖及“脫鉤斷鏈”的市場(chǎng)圍堵，總體來(lái)看外部風(fēng)險大于內部風(fēng)險。外部風(fēng)險主要表現為技術(shù)封鎖風(fēng)險、資源控制和原料壟斷風(fēng)險、市場(chǎng)排擠脆弱性風(fēng)險、規則標準制約性風(fēng)險等。
（一）“卡脖子”核心技術(shù)封鎖風(fēng)險
我國新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展與積累，在工程科技領(lǐng)域具備了相對技術(shù)優(yōu)勢，部分已達到或接近世界領(lǐng)先水平，但在高端新能源材料領(lǐng)域，我國與國外先進(jìn)水平相比仍存在較大差距。光伏膠膜的核心原材料之一聚烯烴彈性體（POE）全部依賴(lài)進(jìn)口；高性能硅碳負極、高端隔膜材料離國際先進(jìn)水平還有差距。氫燃料電池方面還存在著(zhù)質(zhì)子交換膜、膜電極、碳紙以及儲氫材料等關(guān)鍵材料的“卡脖子”問(wèn)題。新能源汽車(chē)行業(yè)芯片短缺仍然是制約發(fā)展最大的瓶頸之一。近年來(lái)受地緣政治的影響，發(fā)達國家對我國需要的核心技術(shù)進(jìn)行封鎖，依賴(lài)引進(jìn)技術(shù)提升國內新能源行業(yè)水平的模式正在經(jīng)歷前所未有的挑戰。
我國新能源產(chǎn)業(yè)是典型的“中國制造、世界市場(chǎng)”，在原料資源供給端，我國新能源產(chǎn)業(yè)家底薄弱、內供不足。鎳、鈷、銅、鋁、錳、鉻、鋯、鈹、鉑族金屬等資源儲量全球占比不足5%，鋰僅占7%。境外資源分布和生產(chǎn)又高度集中，上述資源儲量和產(chǎn)量前三位的國家全球占比超60%。我國未來(lái)對鋰等稀有礦物質(zhì)的需求將繼續飆升，風(fēng)能、太陽(yáng)能和電池技術(shù)將繼續面臨越來(lái)越多的供應鏈障礙。未來(lái)新能源礦產(chǎn)資源高度集中的資源大國或將成為新的地緣政治熱點(diǎn)，我國將面臨境外供應風(fēng)險加劇、國際能源治理體系不利等諸多挑戰。
（三）國際市場(chǎng)排擠的脆弱性風(fēng)險
在市場(chǎng)銷(xiāo)售端，我國風(fēng)電、光伏、儲能、新能源車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈飛躍式發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品在海外市場(chǎng)競爭力快速提升。在光伏領(lǐng)域，目前全球75%～80%的光伏電池產(chǎn)能來(lái)自中國，到2025年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈將占據全球95%的產(chǎn)能。在風(fēng)電制造領(lǐng)域，中國已成為全球最大的風(fēng)電裝備制造業(yè)基地，風(fēng)機產(chǎn)量占全球50%以上。我國新能源產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)的高占有率表面看是好事，但高度依賴(lài)國外市場(chǎng)又表現出很大的脆弱性，地緣政治、經(jīng)濟制裁、貿易規制等因素增加了市場(chǎng)的不確定性，容易導致國內企業(yè)在境外的無(wú)序和低價(jià)競爭，以及產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。
我國新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標準、產(chǎn)品檢測、碳排放測算、認證等體系還不完善，沒(méi)有形成支撐新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)服務(wù)體系。新能源產(chǎn)品出口的國內行業(yè)標準未安全與國際標準接軌，而西方國家掌握著(zhù)標準和認證的話(huà)語(yǔ)權，增加了進(jìn)入國際市場(chǎng)的限制性風(fēng)險。新能源企業(yè)“走出去”還涉及所在國的政府許可，包括投資許可、環(huán)境許可、建設許可、并網(wǎng)許可、商業(yè)運營(yíng)許可等。美國炮制的國民清單、軍工企業(yè)清單等對我國企業(yè)自由交易或將造成一定限制。
三、我國新能源產(chǎn)業(yè)安全形勢與面臨的挑戰
當前全球能源危機對能源綠色轉型的路徑和碳中和的目標產(chǎn)生了極大影響，新能源是否能夠如設定路線(xiàn)成為傳統能源的替代能源還有很大的不確定性，能源安全議題的討論重心逐步從傳統能源轉向新能源。
（一）供應端結盟和“去市場(chǎng)化”趨勢加劇
新能源礦產(chǎn)資源是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎。由于我國國內資源稟賦不足，鋰、鈷、鎳等礦石進(jìn)口依存度分別高達80%、97%及80%。據國際能源署2021年發(fā)布的報告，預計2040年全球鋰、鈷、鎳等需求將比2020年增加6倍，加之地緣戰略思維興起，未來(lái)圍繞新能源礦產(chǎn)的全球布局和競爭將愈演愈烈。南美阿根廷、玻利維亞和智利“鋰三角”國家正推動(dòng)建立一個(gè)“鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織”，意欲結盟主宰國際市場(chǎng)鋰礦定價(jià)權。其他幾個(gè)鋰資源豐富的國家也在采取動(dòng)作，墨西哥通過(guò)鋰資源國有化法案、成立國有化公司；加拿大工業(yè)部要求三家中國鋰礦公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司投資。此外，資源國在供應鏈實(shí)施“去市場(chǎng)化”手段，要求60%以上的在建礦山與中下游簽署包銷(xiāo)協(xié)議，并要求產(chǎn)品僅在特定地區消化，這些舉措進(jìn)一步削弱供給彈性、大幅減少可流向市場(chǎng)的資源數量，增加了新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的不確定性和風(fēng)險。
美國直接推出產(chǎn)業(yè)政策，其公布的總金額為4300億美元的《通脹削減法案》中，有3690億美元名義上是用于保護氣候變化，但實(shí)際上是擬對美國本土制造的鋰電、光伏等新能源產(chǎn)品進(jìn)行高比例現金補貼或稅收優(yōu)惠補貼，前提是汽車(chē)必須在美國和北美地區進(jìn)行總裝，而且所使用的電池及制造電池的原材料均應來(lái)自北美地區。同時(shí)美國與其“可信任友好國家”間構建供應鏈合作和貿易關(guān)系，干擾國際貿易的正常秩序。
（三）碳關(guān)稅、碳壁壘影響中國產(chǎn)品海外競爭
全球產(chǎn)業(yè)轉型升級、實(shí)現碳中和計劃推動(dòng)綠色低碳技術(shù)革命加速興起，高標準生態(tài)環(huán)境保護和低碳排放要求將成為國際經(jīng)貿規則的重點(diǎn)，中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展還將面臨國際綠色壁壘的影響。美國近年來(lái)持續對中國大陸鋰電、光伏產(chǎn)品征收關(guān)稅。歐盟也步其后塵，祭起碳關(guān)稅大旗，該機制將于2023年10月起試運行，2026年全面實(shí)施，鎖定的行業(yè)包括電力及鋼鐵、鋁等高碳排放和高能源消耗的行業(yè)，未來(lái)這些進(jìn)口產(chǎn)品要符合歐盟氣候標準，加大中國企業(yè)新能源產(chǎn)品的出口難度；同時(shí)，歐洲呼吁建立本土鋰電池及光伏制造產(chǎn)能，針對鋰電池碳足跡、可持續性等提出要求構建“碳壁壘”。部分新興市場(chǎng)國家如印度、印尼等也采取跟隨策略，印度通過(guò)抬高基礎進(jìn)口關(guān)稅、執行產(chǎn)品采購白名單等形式變相將中國光伏組件產(chǎn)品排除在印度市場(chǎng)之外；印尼未來(lái)或憑借本地鎳資源優(yōu)勢對鎳產(chǎn)品出口征收關(guān)稅，提升直接出口的交易成本以推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈建立。
我國新能源產(chǎn)業(yè)具備了良好的營(yíng)商環(huán)境優(yōu)勢、超大規模的市場(chǎng)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)齊全的配套優(yōu)勢，在提高發(fā)展經(jīng)濟性的同時(shí)，要高度重視國際競爭的安全性。需從提升產(chǎn)業(yè)戰略定位、落實(shí)產(chǎn)業(yè)激勵政策、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同、降低對外依存度、擴大高水平對外開(kāi)放及提升技術(shù)自立自強等方面重點(diǎn)發(fā)力，加快提升我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的韌性和安全水平。
（一）提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈戰略定位，落實(shí)落地激勵政策
新能源產(chǎn)業(yè)在我國具有廣闊的發(fā)展前景，具有投資拉動(dòng)能力強、就業(yè)吸附規模大等特點(diǎn)，能夠帶動(dòng)裝備制造業(yè)及其他行業(yè)領(lǐng)域共同形成規模龐大的產(chǎn)業(yè)集群和區域增長(cháng)極。應進(jìn)一步將新能源產(chǎn)業(yè)鏈確定為戰略性全局性重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，放到更加優(yōu)先發(fā)展的地位。黨的二十大報告中提出，“鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補齊短板，提升戰略性資源供應保障能力”，并把新能源作為新的增長(cháng)引擎之一。近兩年我國推動(dòng)碳中和、能源綠色轉型的政策力度不斷加強，形成了碳達峰碳中和“1+N”政策體系，全國各省市也相繼提出新能源方面的具體規劃目標和相應政策，全面推動(dòng)實(shí)現能源綠色轉型。目前，“十四五”時(shí)期即將過(guò)半，應重點(diǎn)抓好財稅、人才、土地、金融等各項政策落實(shí)落地，把政策優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。建議編制新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全指數，將新能源對外依存度、核心技術(shù)自給能力、市場(chǎng)定價(jià)權、企業(yè)競爭力等作為主要指標，強化對新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定風(fēng)險監測預警，對出現的苗頭性問(wèn)題分析研判，及時(shí)處置潛在風(fēng)險。
（二）推動(dòng)全球資源配置和產(chǎn)能布局，降低對外依存度
新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的礦產(chǎn)資源具有高度稀缺性和壟斷性，未來(lái)發(fā)展需求還會(huì )急劇增加。我國新能源企業(yè)要積極應對貿易摩擦帶來(lái)的不利影響，構建國內資源配置和國際資源配置“雙輪驅動(dòng)”的格局。一方面要通過(guò)循環(huán)利用、技術(shù)創(chuàng )新等手段減少資源消耗，同時(shí)要選擇可替代資源，如寧德時(shí)代通過(guò)鈉離子電池替代鋰離子電池已取得極大成功，提高了國內資源保障能力和后備潛力；另一方面還要深化國家間合作，進(jìn)一步加大對新能源基礎原材料的探礦和開(kāi)采儲備，加大在全球進(jìn)行資源配置和產(chǎn)能布局。綜合權衡新能源產(chǎn)業(yè)鏈在國內和海外建廠(chǎng)的生產(chǎn)成本和交易成本，可因勢利導向東南亞等地轉移產(chǎn)能，規避個(gè)別國家的貿易壁壘，提高中國企業(yè)在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。
（三）加強國企、民企產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基
央企及地方國企是我國新能源基建領(lǐng)域的國家隊、主力軍，而在新能源裝備制造領(lǐng)域又以民企見(jiàn)長(cháng)，國企、民企在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同合作具有極大的潛力。近年來(lái)中央企業(yè)推動(dòng)實(shí)施的現代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(cháng)行動(dòng)計劃，就是非常好的抓手。在共同開(kāi)辟新能源產(chǎn)業(yè)海外市場(chǎng)方面，加強國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)“走出去”的高效協(xié)同，國有資本和民營(yíng)資本優(yōu)勢互補，布局產(chǎn)能合作網(wǎng)絡(luò )。同時(shí)，還應發(fā)揮國有企業(yè)之間、民營(yíng)企業(yè)之間的橫向協(xié)同。近期央企在新能源方面的專(zhuān)業(yè)化整合就是很好的方向，有利于實(shí)現新能源發(fā)展從規模擴張向專(zhuān)業(yè)化、集約化轉變，對于更大范圍優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)效率效益和核心競爭力具有重要意義。民營(yíng)企業(yè)之間可在原材料布局上通過(guò)上下游聯(lián)動(dòng)實(shí)現互補短板。
（四）擴大新能源制度型開(kāi)放，提升國際合作水平
我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈綜合能力已經(jīng)達到全球領(lǐng)先水平，為積極應對外部的各種挑戰，需要新能源領(lǐng)域加快實(shí)現從商品和要素流動(dòng)型開(kāi)放向規則、規制、管理、標準等制度型開(kāi)放轉變，推動(dòng)在制度層面的國際交流和對話(huà)，解決貿易爭端、貿易制裁等問(wèn)題。積極發(fā)揮行業(yè)組織和龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)的整合力量，加快加強新能源標準、計量、認證認可、檢驗檢測等體系和能力建設，健全公共技術(shù)服務(wù)平臺，接軌國際標準、規則和普適方法，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工合作，高度融入國際能源一體化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，積極參與全球能源治理，維護多元穩定的國際經(jīng)濟格局和經(jīng)貿關(guān)系，推進(jìn)建立國際合作新模式。
（五）加快重大核心技術(shù)突破，實(shí)現科技自立自強
我國新能源產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)仍有待突破，關(guān)鍵零部件還面臨“卡脖子”問(wèn)題。在高比能量電池、高安全電池、長(cháng)壽命電池方面仍需加大研發(fā)力度；高效高密度驅動(dòng)電機系統等關(guān)鍵技術(shù)相較國際先進(jìn)水平仍有差距。“缼芯少魂”的芯片、自動(dòng)控制系統短板更為致命。應依托能源領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)布局設立一批國家能源研發(fā)創(chuàng )新平臺，整合產(chǎn)學(xué)研用科技力量，聯(lián)合攻克關(guān)鍵核心技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)，鍛造新能源關(guān)鍵技術(shù)長(cháng)板，大幅提升新能源科技攻關(guān)體系化能力，有效防范產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節風(fēng)險。加強新能源產(chǎn)業(yè)前瞻技術(shù)的戰略性研究，推動(dòng)顛覆性技術(shù)創(chuàng )新和早期市場(chǎng)培育，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng )新鏈深度融合，實(shí)現高水平科技自立自強、形成具有全球競爭力的開(kāi)放創(chuàng )新的技術(shù)生態(tài)。
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