中石化發(fā)64億美元雙幣種國際債券

4月22日，中國石油化工集團公司（下稱(chēng)“中石化集團”）成功發(fā)行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個(gè)期限品種，綜合融資成本率約2.55%。

這是歷史上中資國企最大規模境外債券發(fā)行，也是亞洲公司有史以來(lái)最大規模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng )造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場(chǎng)上取得的最低發(fā)行利率紀錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來(lái)中國企業(yè)在國際債券市場(chǎng)上最低。據聯(lián)席全球協(xié)調人匯豐銀行相關(guān)負責人介紹，此次資金將調整現有債務(wù)結構及海外業(yè)務(wù)的一般性經(jīng)營(yíng)資金用途，債券預計4月28日完成資金交割。

年報顯示，受低油價(jià)影響，中石化營(yíng)收和凈利潤都出現了近5年來(lái)的首次下滑。雖然得益于其遍布全國超過(guò)3萬(wàn)家的加油站網(wǎng)絡(luò )，中石化2014年以2.8萬(wàn)億元的營(yíng)收排名第一，超過(guò)了中石油和中海油的營(yíng)收總和，但凈利潤卻墊底。而資產(chǎn)負債率也從2013年的54.9%增長(cháng)到55.4%，遠高于國際石油企業(yè)20%至30%的平均資產(chǎn)負債率。

中石化預計，2015年第一季度可能無(wú)法實(shí)現盈利，利潤“估計是在盈虧平衡點(diǎn)附近”。“在低油價(jià)的情況下，投資沒(méi)有確定性時(shí)，必須降低資本開(kāi)支。”中石化董事長(cháng)傅成玉表示，將削減2015年資本支出至1360億元，同比下降12%。但鑒于較低的石油收入，增加借貸來(lái)實(shí)現收支平衡仍有必要。