頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)的生存博弈

2014年12月，在時(shí)隔3個(gè)月之后，中國能源網(wǎng)再次走進(jìn)川渝，我們和非常規油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的專(zhuān)家們一道考察中國頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)。這一次與先前相比，最大的變化是國際油價(jià)下跌之后，美國頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)正面臨著(zhù)沖擊，中國的頁(yè)巖氣因產(chǎn)量較少加之國內天然氣市場(chǎng)的特殊性，低油價(jià)的影響還未過(guò)多顯露。

榨菜幫助國人讀準了"涪"字，但現今讓涪陵揚名的卻成了頁(yè)巖氣。

雖然目前在重慶涪陵國家級頁(yè)巖氣示范區和四川長(cháng)寧-威遠國家級頁(yè)巖氣示范區，中國頁(yè)巖氣已經(jīng)交出了不錯的答卷，但業(yè)界仍有人對頁(yè)巖氣的資源前景、技術(shù)裝備和能否經(jīng)濟性開(kāi)發(fā)仍持有懷疑態(tài)度，悲觀(guān)預測直觀(guān)的顯現在對三輪招標期待降低和股市頁(yè)巖氣相關(guān)板塊起伏，無(wú)形中卻裹纏著(zhù)頁(yè)巖氣健康發(fā)展的腳步。

資源、技術(shù)和效益，“老三樣”的問(wèn)題真會(huì )成為中國頁(yè)巖氣前進(jìn)路上邁不過(guò)的三道坎么？

“家底”之爭

從重慶市區出發(fā)，向東驅車(chē)近100公里便可到達涪陵。通往焦石鎮最近的路線(xiàn)由于坡陡彎急，考察組選擇沿烏江向南繞行。隨著(zhù)距離目的地越來(lái)越近，沿途來(lái)自中石化、中石油和民營(yíng)油服公司的大型頁(yè)巖氣作業(yè)車(chē)也更加密集，這讓兩邊樹(shù)著(zhù)“高規格建設能源示范鎮”標語(yǔ)的道路顯得有些擁擠。當前，焦石鎮政府的工作基調中包含著(zhù)“與重點(diǎn)工程相結合”，這指的是中石化的涪陵頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)。

油氣開(kāi)發(fā)能夠帶動(dòng)區塊周邊的經(jīng)濟發(fā)展、改善老鄉生活水平，這原本不是新鮮事，但隨著(zhù)我國頁(yè)巖氣資源量及分布的數據被公布出來(lái)，這塊“大蛋糕”吸引了太多人的目光。

據2012年國土資源部評價(jià)結果，中國南方三套海相層系（龍馬溪組、牛蹄塘組、泥盆系-石炭系）頁(yè)巖氣地質(zhì)資源量65.3萬(wàn)億立方米，占全國48.6%；技術(shù)可采出資源量9.6萬(wàn)億立方米，占全國38.3%，資源潛力巨大。在我國《頁(yè)巖氣“十二五”發(fā)展規劃》中，2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量要力爭達到600～1000億立方米。

但是，國家能源局在今年的“十三五”能源規劃會(huì )議上，國家能源局局長(cháng)吳新雄表示，到2020年我國頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達300億立方米。這與“十二五”目標相比，此次規劃目標產(chǎn)量下限下調一半。

有專(zhuān)家推算，我國海相頁(yè)巖氣可落實(shí)的資源量估算值進(jìn)一步縮減。有人悲觀(guān)預測，因為我國頁(yè)巖氣資源稟賦不清，地質(zhì)條件遠比美國復雜且開(kāi)采難度大，在第三輪頁(yè)巖氣招標進(jìn)入倒計時(shí)之際，國內頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的形勢看來(lái)不太樂(lè )觀(guān)。

關(guān)于頁(yè)巖氣資源問(wèn)題在2009-2011年討論較為集中，美國貝克休斯公司北亞區銷(xiāo)售總監胡泊在接受筆者采訪(fǎng)時(shí)表達了自己的看法。他認為，對于中國頁(yè)巖氣的技術(shù)可采資源量，是通過(guò)相對簡(jiǎn)單的幾何算法，通過(guò)頁(yè)巖區塊的面積、地層厚度、延展寬度以及有機質(zhì)的含量和成熟度，大致計算出來(lái)的總量，因此準確性不會(huì )很高，對于真正有意義的技術(shù)可采儲量恰恰是最不確定的部分。

殼牌中國上游業(yè)務(wù)負責人也表示，針對中國的頁(yè)巖氣儲量，多家機構采取在大規模地質(zhì)概念基礎上進(jìn)行預測和評估，因此出現不同的數據結果。中國的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)目前沒(méi)有形成成熟的市場(chǎng)，自然會(huì )存在著(zhù)觀(guān)念上的差異。

在川渝考察期間，有專(zhuān)家向中國能源網(wǎng)表示，當前能否實(shí)現商業(yè)性開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟開(kāi)采是關(guān)鍵問(wèn)題，各頁(yè)巖氣區塊地質(zhì)情況不同，應該通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、工程工藝攻關(guān)實(shí)現新的突破。而就中美兩國頁(yè)巖氣地質(zhì)條件的對比，美國專(zhuān)家指出，通過(guò)比對北美東、西海岸鉆井后各自取得的巖芯資料，它們在地質(zhì)結構上同樣存在差別。

據國土資源部的數據顯示，截至2014年7月底，全國共設置頁(yè)巖氣探礦權54個(gè)，面積17萬(wàn)平方公里；累計投資200億元，鉆井400口，其中水平井130口。國土部表示，我國頁(yè)巖氣勘探力度不足。即便在美國，能源信息署的頁(yè)巖油氣數據與其他方面的數據一直有比較大的出入，這也說(shuō)明獲取頁(yè)巖油氣相關(guān)數據的困難性。

中國工程院院士、石油勘探開(kāi)發(fā)專(zhuān)家胡文瑞認為，對頁(yè)巖氣要少點(diǎn)悲觀(guān)多點(diǎn)自信。非常規天然氣是一個(gè)“過(guò)程性概念”，他認為，待完成技術(shù)成熟和價(jià)格合理等因素后，非常規天然資源可以轉化為“常規資源”進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

位于美國德克薩斯州的EagleFord初期僅被認為是普通的天然氣田，從2009年開(kāi)始，頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)逐漸興起，通過(guò)配套基礎設施逐步完善，在EagleFord作業(yè)的公司在過(guò)去5年頁(yè)巖油氣產(chǎn)區新打油井的初始產(chǎn)能提高了65%。

技術(shù)創(chuàng )新與進(jìn)步，使得過(guò)去無(wú)法有商業(yè)利潤開(kāi)采的頁(yè)巖油氣資源可以吸引新的風(fēng)險投資并持續擴大開(kāi)采規模。中國有約600萬(wàn)平方公里頁(yè)巖分布，理應有相當豐富的頁(yè)巖油氣資源，關(guān)鍵在于能否在體制機制和技術(shù)雙創(chuàng )新中獲得可觀(guān)的投資回報，實(shí)現商業(yè)可持續性。

技術(shù)、裝備進(jìn)展無(wú)礙

非常規油氣資源開(kāi)發(fā)，必須走一條非常規開(kāi)發(fā)之路，胡文瑞院士分析指出，要堅定不移的“技術(shù)為先，致力于低成本開(kāi)發(fā)”。頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)主體技術(shù)也是實(shí)現規模效益開(kāi)發(fā)的重要因素，那么發(fā)展情況到底如何呢？

頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的大型車(chē)輛讓武陵山深處的小鎮顯得有些擁擠。身著(zhù)杰瑞工裝的工人指揮著(zhù)對向開(kāi)來(lái)的江漢連續管作業(yè)車(chē)從川慶測井的車(chē)輛旁通過(guò)，涪陵頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的開(kāi)放程度可見(jiàn)一斑。

當涪陵頁(yè)巖氣考察組所乘的車(chē)輛還在武陵山深處跋涉時(shí)，另一組考察團也已經(jīng)啟程趕赴威遠。在考察過(guò)程中，中國能源網(wǎng)在川渝對頁(yè)巖氣水平井多級壓裂、“井工廠(chǎng)”作業(yè)模式和適合中國地質(zhì)特點(diǎn)的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)等進(jìn)行了解。

在頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成本中，鉆機及相關(guān)設備租賃費用占較大比重，提高鉆井效率自然成為降低成本的重要手段。在中石油，西南油氣田公司運用水平井+體積壓裂工藝提高單井產(chǎn)量，以井組接替實(shí)現穩產(chǎn)、市場(chǎng)化運作、工廠(chǎng)化作業(yè)、標準化設計、數字化管理為手段提高效率和效果。其實(shí)，中石油在常規領(lǐng)域早已開(kāi)展鉆井提速工作，該公司頁(yè)巖氣事業(yè)部總地質(zhì)師王蘭生告訴中國能源網(wǎng)，在頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中，通過(guò)優(yōu)化井身結構，運用旋轉導向、旋轉下套管等工藝技術(shù)，鉆井速度提高。按照他給出的數據，長(cháng)寧地區鉆井周期由140天縮短到60天以?xún)?，最?4天；威遠204井區鉆井周期由150天縮短到90天以?xún)取?/p>

中石化則在涪陵重點(diǎn)推進(jìn)“工廠(chǎng)化”鉆井。據中國能源網(wǎng)了解，通過(guò)“工廠(chǎng)化”作業(yè)，頁(yè)巖氣井口間距10米，鉆機以軌道和步進(jìn)方式進(jìn)行移動(dòng)，可以實(shí)現橫塊預設、位置預設和快拆快轉裝，其中裝備由江漢四機完成制造。此外，實(shí)現了同開(kāi)次鉆井液的循環(huán)利用，研發(fā)了“井工廠(chǎng)”地面設備配套方案、三維井眼軌跡優(yōu)化設計技術(shù)和山地“井工廠(chǎng)”作業(yè)程序。

目前，中石化在焦頁(yè)30號平臺，國內首次陸上輪軌式“井工廠(chǎng)”鉆井試驗已經(jīng)取得成功，將以往單井縱向一次完鉆優(yōu)化為同平臺多口井流水線(xiàn)、批量化鉆井作業(yè)，該平臺4口井完井周期共205天，平均單井完井周期控制在51天以?xún)?。國內?yè)巖氣開(kāi)發(fā)最大規模“井工廠(chǎng)”同步交叉壓裂施工在焦頁(yè)42號平臺取得成功，4口井17天壓裂75段。

頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中，水平井和多級壓裂相關(guān)技術(shù)、工藝和裝備的突破至關(guān)重要。中石油通過(guò)與中石化、殼牌公司交流，共同研討頁(yè)巖氣體積壓裂改造技術(shù)，結合長(cháng)寧、威遠區塊地質(zhì)特征優(yōu)化壓裂設計及施工方案，完成威遠H3-1井壓裂施工體積改造，完鉆井深4850米，水平段長(cháng)1505米，壓裂19段。

中石化則形成了頁(yè)巖氣長(cháng)水平段壓裂試氣工藝技術(shù)及組織模式，最引國人關(guān)注的國產(chǎn)化復合橋塞送進(jìn)工具應用成功，打破了坐封復合橋塞必須依賴(lài)進(jìn)口的送進(jìn)工具的制約，為降低頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成本提供了新的技術(shù)手段。

中國能源網(wǎng)考察得知，民營(yíng)裝備制造和油服企業(yè)參與頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)熱情普遍高漲，在世界石油價(jià)格低迷的大格局下，中國的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)為包括傳統油企下屬的裝備制造和油服隊伍都開(kāi)辟了新的市場(chǎng)空間，吸引了包括宏華、杰瑞、科瑞等一批民營(yíng)裝備制造企業(yè)和油服隊伍。

“若論頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)的單項技術(shù)，中國基本都可以，但整體應用起來(lái)還需要更加穩定。”這是現場(chǎng)聽(tīng)到的較實(shí)在的一句評價(jià)，對于一線(xiàn)的作業(yè)者，他們需要時(shí)間。

商務(wù)模式待創(chuàng )新

中國能源網(wǎng)對同行的第二輪頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)招標中標企業(yè)進(jìn)行了解后發(fā)現，這些企業(yè)在開(kāi)發(fā)過(guò)程中普遍遇到較大困難。由于中標區塊地層地質(zhì)條件復雜，地下情況難以摸清，地方國企和民營(yíng)企業(yè)的承受風(fēng)險能力與國有大型油氣公司無(wú)法相比。根據目前開(kāi)發(fā)情況看，在“十三五”期間，這些中標企業(yè)的區塊還難以建立穩定產(chǎn)能，實(shí)現商業(yè)化存在難度。

威遠頁(yè)巖氣工廠(chǎng)化壓裂現場(chǎng)

從2012年開(kāi)始，中石油和中石化等國內主要油氣公司在以四川盆地為中心的南方地區開(kāi)展頁(yè)巖氣攻關(guān)工作，現已在涪陵、長(cháng)寧、威遠和昭通地區獲得較大突破。但從公開(kāi)發(fā)布的我國頁(yè)巖氣單井成本發(fā)現，中石油平均5500萬(wàn)元，中石化涪陵8000萬(wàn)元左右。

偏高的單井成本雖然可以通過(guò)系統的技術(shù)進(jìn)步和規?；_(kāi)發(fā)來(lái)降低，卻也暴露出我國部分企業(yè)還是以常規思維開(kāi)發(fā)非常規油氣從而步入困境。

（一）開(kāi)發(fā)模式與投資回報成矛盾

在考察前一天的會(huì )議中，頁(yè)巖氣單井造價(jià)和頁(yè)巖氣成本成為重點(diǎn)討論的問(wèn)題。

考察中專(zhuān)家指出，結合頁(yè)巖氣發(fā)展的階段實(shí)際，單井成本會(huì )與作業(yè)時(shí)選擇的壓裂段數、工藝選擇等關(guān)鍵因素不同而存在差異。

當前，計算中國頁(yè)巖氣鉆井成本比較復雜，在并不充分的市場(chǎng)環(huán)境里，要完全成單井核算幾乎做不到。采訪(fǎng)中專(zhuān)家也表示，盈虧需要產(chǎn)量衰減曲線(xiàn)判斷，由于目前示范區生產(chǎn)井開(kāi)發(fā)時(shí)間較短，仍需1-2年后才會(huì )明確顯現，并對盈利與否進(jìn)行判斷。在此情況下，想入圍的企業(yè)很難獲得一個(gè)重要的投資判斷標準。

從中石化得到的最新數據顯示，涪陵頁(yè)巖氣田從2013年起進(jìn)行開(kāi)發(fā)試驗，當年建成5億立方米生產(chǎn)能力，2014年累計建成產(chǎn)能25億立方米。其中，焦頁(yè)1HF井按照6萬(wàn)立方米/天配產(chǎn)，目前已連續穩定生產(chǎn)760天；在焦頁(yè)6-2HF井，采取放大壓差方式生產(chǎn)摸索頁(yè)巖氣生產(chǎn)規律，該井從2013年9月29日開(kāi)始至今已累計產(chǎn)氣1.3億立方米。

限于中國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)理論和技術(shù)有待摸索，放大壓差生產(chǎn)模式僅在頁(yè)巖氣評價(jià)井中應用，而生產(chǎn)井采取的定產(chǎn)模式則讓有意投資頁(yè)巖氣的企業(yè)有些迷茫。

目前，在我國公布的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)井中，井口成本氣價(jià)約為1.78-1.8元/立方米。但在實(shí)地考察中得到的回答是：該井口氣價(jià)卻是基于油氣行業(yè)內通用的公式計算得來(lái)。方法是采用按配產(chǎn)6-7萬(wàn)立方米/天、穩產(chǎn)20年、行業(yè)基準收益率為12%，結合當前對外公布的單井成本和可借鑒的頁(yè)巖氣產(chǎn)量衰減曲線(xiàn)而最終計算出來(lái)的數字。而對應的井口價(jià)格已經(jīng)不低，如果是這樣，12%的收益率對投資方的確沒(méi)有吸引力。

但實(shí)際情況是，井口配產(chǎn)的多少對頁(yè)巖氣收益計算的影響一目了然。盡管對于頁(yè)巖氣井快放和慢放的選擇與保護地層壓力提高采收率和保障地方用氣到底有多大作用誰(shuí)也沒(méi)有明確的定論，但許多業(yè)內專(zhuān)家們還是會(huì )以“常規的一直這么操作”作為依據。

在美國，頁(yè)巖氣生產(chǎn)方通常采取“井井核算”，投資方要求3年內收回初始投資，頁(yè)巖氣井產(chǎn)量會(huì )根據市場(chǎng)需求及價(jià)格進(jìn)行調整，屬市場(chǎng)行為，即便采取限產(chǎn)也是出于對于當前氣價(jià)高低和管道輸送能力限制等條件的考慮而定。

“咨詢(xún)美國本土頁(yè)巖氣生產(chǎn)企業(yè)和在中國開(kāi)展業(yè)務(wù)的油服公司得到的結果是，頁(yè)巖氣生產(chǎn)中采取快放和慢放情況都存在，但是選擇快放的越來(lái)越多。”中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平認為，采取快放方式帶來(lái)幾個(gè)好處，一是可以快速回收投資，二是良好的內部收益率結構可以在資本市場(chǎng)吸引更多投資者；三是可以進(jìn)行季節性壓力。

但在我國目前天然氣市場(chǎng)環(huán)境下，擁有資源的兩大油氣企業(yè)，同時(shí)具有代表國家為經(jīng)濟發(fā)展保證能源供給的任務(wù)，以及肩負社會(huì )責任，但作為企業(yè)還必須國資委要求完成收益率考核，如何確定合理的開(kāi)發(fā)模式確實(shí)很難判定。因此，在我國當前油氣生產(chǎn)模式下，若想采取北美快速鉆井、快速生產(chǎn)、快速回收的模式，存在制度上的制約因素，同時(shí)被制約的還有外來(lái)投資進(jìn)入的可能。

（二）常規生產(chǎn)思維阻礙融資模式創(chuàng )新

2006年之所以被稱(chēng)為北美“頁(yè)巖氣革命元年”，正是因為這一年美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)投資主體發(fā)生了重大的變化。當時(shí)，雖然投資者仍然為中小企業(yè)，但支持者已經(jīng)從傳統大油氣公司和以華爾街為首的保險基金、養老基金、教師退休基金等，轉向硅谷原本支持IT的創(chuàng )業(yè)型基金。這些基金投入后的最大變化是在油氣投資中沒(méi)有任何負擔和包袱。

據了解，美國支持頁(yè)巖氣的私募股權基金、創(chuàng )業(yè)投資基金和風(fēng)險投資基金，對于投入并不需要快速回報，且在產(chǎn)業(yè)面臨危機時(shí)迅速做出退出和繼續投資的選擇。頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)需要將這類(lèi)風(fēng)險資本引入。

我國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)沿襲常規油氣的長(cháng)鏈條產(chǎn)業(yè)模式，正在阻礙民間資本進(jìn)入和增加民間投資的風(fēng)險。作為長(cháng)鏈條的油氣工業(yè)，需要直至最后賣(mài)掉產(chǎn)品才能回流現金。美國的工業(yè)體系已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈條打散，每一段資本可以自由進(jìn)出。這當然基于美國擁有活躍的交易市場(chǎng)，而中國目前油氣工業(yè)結構是從上游、下游、工程服務(wù)到裝備制造等環(huán)節都集中在大公司手中。

即便資本和中小企業(yè)“天生逐利”，但這些外來(lái)者卻擁有無(wú)窮的活力，他們需要的僅僅是還原頁(yè)巖氣的真實(shí)資源商品屬性和探索有利可圖的開(kāi)發(fā)模式，這樣他們盡可找到在產(chǎn)業(yè)鏈條上的所處位置并盡其所能。首先，要將思維中的溝溝坎坎鏟平。

川渝頁(yè)巖氣一線(xiàn)考察，讓我們見(jiàn)到了傳統油氣企業(yè)“石油人”的責任擔當，地方官員為抓住機會(huì )造福民眾的積極奔走，民營(yíng)企業(yè)老板坐擁優(yōu)勢技術(shù)卻難以進(jìn)場(chǎng)的無(wú)奈……他們面臨的現實(shí)困境，也揭示了當下中國成功開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣急需新的改革與創(chuàng )新。