中國PX對外依存度高喪失定價(jià)權

PX再一次引起了軒然大波。2012年到2014年，從大連福佳大化到鎮海煉化，再從云南昆明到成都石化，再到今日的茂名事件，關(guān)于PX項目的爭論從未停息。

PX，中文名字對二甲苯，屬于芳烴類(lèi)化合物，其下游是用來(lái)生產(chǎn)精對苯二甲酸(PTA)——生產(chǎn)聚酯的重要中間體。這一連串介紹，對于更多人而言是陌生的。

事實(shí)上，PX無(wú)處不在。絕大部分的PX都成為了聚酯纖維的原料，而大量的聚酯纖維被加工成服裝，滿(mǎn)足了全球幾十億人口的穿衣問(wèn)題。同時(shí)，它還是許許多多日常生活用品的原料。

近十年來(lái)，中國PTA產(chǎn)能發(fā)展十分迅速。據統計，截至2013年，中國PTA產(chǎn)能共計達到3370.5萬(wàn)噸，較2006年上漲了280%，成為全球最大的PTA生產(chǎn)基地，且2014—2015年仍有將近2000多萬(wàn)噸的擴張。“但在此期間，PX擴能無(wú)法跟上，遠遠無(wú)法滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求。”安迅思化工事業(yè)部信息主管陳冬燕這樣評說(shuō)道。

國內缺口過(guò)半

PX下游90%以上用于PTA，它是生產(chǎn)滌綸的重要原料之一。它不僅與人們的衣著(zhù)有關(guān)，也可以直接入口，比如藥物膠囊的原料之一就有PX。還有，礦泉水瓶等包裝材料的主要原料，很多建筑材料的原料以及它可以用來(lái)生產(chǎn)油漆溶劑。

此外，隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，PX的下游產(chǎn)品PET，正在越來(lái)越多地取代鋁、玻璃、陶瓷和紙張，應用于電器電子、汽車(chē)及機械制造等行業(yè)。

據陳冬燕介紹，中國PX目前產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，占到了全球的25%左右的份額，是全球最大的PX生產(chǎn)地。2013年中國PX產(chǎn)量在860萬(wàn)噸，表觀(guān)消費量在1747萬(wàn)噸，自給率在49%，較2012年下降7個(gè)百分點(diǎn)。因此，“中國龐大的PX產(chǎn)能依然無(wú)法滿(mǎn)足其下游PTA的市場(chǎng)需求”。

據中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )預測，到2015年，我國PTA和聚酯產(chǎn)量將分別達到3350萬(wàn)噸和3900萬(wàn)噸，對PX的需求量也將達到2200萬(wàn)噸。

上世紀90年代之前，我國是PX凈出口國，但隨著(zhù)下游聚合、聚酯產(chǎn)能的成倍擴充，對PTA、PX的需求也迅速增加，到2000年后成為PX凈進(jìn)口國。

2003年中國進(jìn)口量為101.86萬(wàn)噸。陳冬燕話(huà)鋒一轉，到了2013年，PX進(jìn)口總量高達900多萬(wàn)噸。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )此前調研發(fā)現，目前，PTA企業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。主要是由于隨著(zhù)生產(chǎn)壓力由下游終端產(chǎn)品向中上游傳導，及更上游PX產(chǎn)能增量有限造成的。

“2014年之前，PX行業(yè)持續享受著(zhù)良好收益的日子，但是今年年初至今，在下游PTA市場(chǎng)萎靡的拖累下，另外，在社會(huì )庫存的壓力中，PX和MX(混合二甲苯)的價(jià)差縮減。”陳冬燕告訴記者，已經(jīng)減至行業(yè)普遍認為的180美元/噸盈虧點(diǎn)以?xún)取?/p>

擴張步伐艱難

PX項目是整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，許多國家大力發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，都把PX項目當作重中之重。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)孫瑞哲表示，PTA的原料PX，去年國內沒(méi)有一個(gè)項目落地，現在國內產(chǎn)能依然停留在2012年的775萬(wàn)噸水平上。按目前態(tài)勢發(fā)展，到2015年，中國PX對外依存度將會(huì )超過(guò)70%以上，進(jìn)而造成中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈不配套，形成平穩運行壓力。

中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )認為，如果至2015年沒(méi)有新增PX項目，預計2015年國內PX產(chǎn)量只能達到800萬(wàn)噸，供需缺口將達到1400萬(wàn)噸。

據統計，截至2012年底，我國現有PX生產(chǎn)企業(yè)13家，其中11家與煉油裝置一體化運作，2家為獨立PX生產(chǎn)企業(yè)。主要分布在全國10個(gè)省市，這13家企業(yè)中有7家分布在沿海，6家分布在內地。與國內景象截然不同的是，近些年來(lái)，國外PX新建項目諸多，都欲搶占先機，爭奪中國市場(chǎng)那部分缺口。到2016年計劃內的國外新裝置產(chǎn)能共計1100多萬(wàn)噸。其中，韓國四家企業(yè)SK-JX、SKG、GS、三星[微博]道達爾分別計劃擴建產(chǎn)能100元/噸、130元/噸、100元/噸、100元/噸。

雖然中國擁有全球最大的PX產(chǎn)能，但同時(shí)因為目前仍然需要進(jìn)口50%的PX，且這部分進(jìn)口的量多數來(lái)自于日本、韓國等地。對此，陳冬燕表示，“在議價(jià)權方面，中國一直處于弱勢的局面，中國PTA企業(yè)的成本被這些PX企業(yè)掌控著(zhù)。日、韓等國的生產(chǎn)企業(yè)很大程度上決定了中國市場(chǎng)PTA工廠(chǎng)的生產(chǎn)成本。”

江蘇一家生產(chǎn)PTA的企業(yè)相關(guān)人士告訴《中國企業(yè)報》記者，目前，公司生產(chǎn)原料PX主要依靠進(jìn)口。“這很危險，說(shuō)明中國沒(méi)有定價(jià)權。如果遇到問(wèn)題，下游企業(yè)都將面臨危機。”

PTA行業(yè)目前正經(jīng)歷著(zhù)水深火熱，大多數企業(yè)面臨虧損。對于目前PTA產(chǎn)業(yè)鏈而言，自身的行業(yè)洗牌固然十分重要，但是很大程度上依然受制于原料PX價(jià)格的影響，因此占據上游優(yōu)勢是必然發(fā)展方向。

中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長(cháng)毛加祥認為，要更多從國家產(chǎn)業(yè)安全的角度、競爭力的角度來(lái)看PX問(wèn)題。“首先是國家需要，這個(gè)鏈條補上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就打通了”。