千億重組收官 中國神華煤炭年產(chǎn)量預計增長(cháng)56.57%

國家能源集團3月22日消息，3月16日，隨著(zhù)對價(jià)股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，中國神華作價(jià)1335.98億元收購控股股東國家能源集團12家核心企業(yè)股權的資產(chǎn)重組圓滿(mǎn)收官。

這場(chǎng)歷時(shí)僅7個(gè)月的千億級重組，刷新了A股市場(chǎng)發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的規模紀錄，更因“首單適用簡(jiǎn)易審核程序”與“首單以信息披露質(zhì)量為門(mén)檻”的雙重標簽，成為觀(guān)察我國資本市場(chǎng)注冊制改革走向縱深的鮮活樣本。

本次交易涉及國源電力、新疆能源、化工公司等12家標的公司，業(yè)務(wù)覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。

重組最直接的利好，體現為中國神華核心業(yè)務(wù)產(chǎn)能與資源儲備的跨越式提升。交易完成后，中國神華的煤炭保有資源量從415.8億噸增至684.9億噸，增幅達64.72%;煤炭可采儲量從約174.5億噸增至345億噸，增幅高達97.71%;煤炭年產(chǎn)量預計提升至5.12億噸，增幅56.57%。同時(shí)，發(fā)電裝機容量增至6088萬(wàn)千瓦，增長(cháng)28%;聚烯烴產(chǎn)能實(shí)現213%的增長(cháng)。

與此同時(shí)，中國神華也將更加全面地介入煤炭產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節，形成“煤-電-化-運”全鏈條閉環(huán)，成為了國內唯一全產(chǎn)業(yè)鏈能源企業(yè)。這一布局使其在能源價(jià)格波動(dòng)周期中，能夠通過(guò)業(yè)務(wù)協(xié)同更有效地平抑行業(yè)波動(dòng)。

交易實(shí)質(zhì)性解決了自2004年以來(lái)便存在的與國家能源集團的同業(yè)競爭問(wèn)題，兌現了控股股東對資本市場(chǎng)的長(cháng)期承諾。本次重組將推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資源向上市公司聚集，從根本上提升上市公司質(zhì)量。

在審核效率上，此次重組從獲得上交所受理到取得證監會(huì )注冊批復，僅用時(shí)十余天，創(chuàng )下了A股市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組的效率新標桿，成為全市場(chǎng)首單適用并購重組簡(jiǎn)易審核程序的項目。簡(jiǎn)易審核程序以信息披露質(zhì)量為門(mén)檻，將高效審核通道作為對規范運作的市場(chǎng)化獎勵，實(shí)現“規范-高效-更規范”的良性循環(huán)。

對國家能源集團而言，本次重組是專(zhuān)業(yè)化整合與國有資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵一步。通過(guò)將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市平臺，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值，提升集團整體資產(chǎn)證券化率與資本運作能力，聚焦戰略管控與資源統籌，更好地服務(wù)國家能源安全戰略。