9月儲能訂單為何暴漲？“金九銀十”的說(shuō)法是否成立？

2024年9月，儲能訂單暴漲，引來(lái)了業(yè)界對于“金九銀十”的歡呼。

9月份最大的一筆儲能訂單來(lái)自于億緯。億緯鋰能近期公告稱(chēng)，其子公司億緯動(dòng)力與AESI簽訂協(xié)議，將向后者供應約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。此前，億緯鋰能曾與ABS簽訂了規模為13.389GWh的儲能電池訂單，ABS已將其轉讓給AESI，并將交付量增至19.5GWh。

再加上陽(yáng)光電源、比亞迪、國軒高科、楚能新能源等同在9月發(fā)布的合計約7.9GWh儲能系統訂單，9月儲能訂單至此已超過(guò)27GWh，一些從業(yè)者將其形容為“金九銀十”旺季到來(lái)，但儲能訂單為何是在9月暴漲?“金九銀十”的說(shuō)法真的成立嗎?下文將對此一一解析。

今年9月儲能訂單暴漲

從9月發(fā)布的其他訂單來(lái)看，比亞迪與西班牙獨立發(fā)電商Grenergy Renovables的訂單是延長(cháng)了早先的戰略協(xié)議。協(xié)議顯示，Grenergy將采購1.1GWh比亞迪儲能系統(BESS)提升至 3GWh，以用于其智利北部的阿塔卡馬綠洲項目(Oasis de Atacama)，這也是比亞迪迄今在儲能業(yè)務(wù)上斬獲的最大訂單。

陽(yáng)光電源與英國可再生能源和儲能公司Penso Power 及投資公司 BW BW ESS簽署了1.4GWh儲能供貨協(xié)議。根據協(xié)議，陽(yáng)光電源將提供1.4GWh的PowerTitan 2.0 液冷儲能系統，用于英格蘭中部Hams Hall 儲能項目的建設。

此外，國軒高科、楚能新能源也在美國合計拿下3.5GWh訂單。其中，國軒高科儲能產(chǎn)品訂單達2GWh;楚能新能源則與Bison Energy簽約1.5GWh電力儲能系統供貨協(xié)議，將為其位于美國、澳洲、日本和意大利等市場(chǎng)的項目提供自研的20尺5MWh電池預制艙CORNEX M5產(chǎn)品。

值得一提的是，楚能新能源不久前在8月27日中標了國內儲能史上規模最大(14.54GWh)的集采項目，以4.01GWh的訂單總量成為該次集采的最大贏(yíng)家，其中包含3.43GWh的314Ah電池訂單和0.58GWh的280Ah電池訂單。

從9月訂單來(lái)源來(lái)看，主要來(lái)自于歐洲和美國。據中國儲能網(wǎng)不完全統計，2024年至今，中國儲能企業(yè)已合計斬獲儲能訂單超83GWh，其中歐洲、北美、南美等地區占比較高，澳大利亞、日本、中東、東南亞等市場(chǎng)的儲能需求也正在逐步被挖掘。

全球儲能需求加速釋放，“金九銀十”說(shuō)法尚未驗證

從上表可以看到，進(jìn)入2024年以來(lái)，全球各地的儲能需求都在提升，并非是到9月份才突然發(fā)力，如果億緯19.5GWh大單提前幾天到8月發(fā)布，那好像只能稱(chēng)之為“金八銀九”了。

有業(yè)內人士認為，受到鋰價(jià)下行和行業(yè)內卷等因素影響，2024年全球儲能需求的增長(cháng)與儲能系統價(jià)格持續降低有很大關(guān)系。以特斯拉為例，2024Q2特斯拉儲能系統價(jià)格為0.32美元/wh，較2023年大幅下降了20-30%，而且中國廠(chǎng)商在美份額持續提升，系統價(jià)格有望降至0.25-0.3美元/wh。

隨著(zhù)美國即將進(jìn)入降息周期，預計2024H2有望下降25-50基點(diǎn)，2025年會(huì )繼續下降100基點(diǎn)+。據測算，每當儲能系統成本下降0.03元/wh，收益率可提升2pct;利率下降30基點(diǎn)，收益率可提升0.4pct。按當前利率5.4%，儲能系統0.3美元/wh測算，獨儲收益率11.9%，光儲收益率17.8%;若利率降至4.8%，儲能系統0.27美元/wh測算，獨儲收益率17.1%，光儲收益率20.1%，這樣的收益率，必然將加快推動(dòng)美國儲能項目建設，也表明美國儲能市場(chǎng)2024—2025年度將迎來(lái)一個(gè)好年景。

另外，EIA數據顯示，截至2024年6月，美國大儲儲備項目35.77GW，較2023年底增加17%，相當于2023年裝機規模5倍，預計2024年下半年并網(wǎng)規模10.8GW(同比2023年下半年實(shí)際并網(wǎng)增145%)，預計2025年上半年并網(wǎng)規模6.3GW(較2024H1實(shí)際并網(wǎng)增55%)。

歐洲市場(chǎng)方面，大儲裝機仍主要集中于英國，英國的2024年未來(lái)能源愿景規劃已經(jīng)上調了儲能裝機的短期目標60-80%，也就是至2030年實(shí)現裝機43.6GWh;意大利公布177億歐元的儲能計劃，以援助該國建設超過(guò)9GW/71GWh的儲能設施，已容量拍賣(mài)2.1GW。此外，歐洲市場(chǎng)2023年負電價(jià)頻發(fā)，大儲建設迫切，預計2024—2025年裝機需求7.4/14.6GWh，同比均翻番。

新興市場(chǎng)方面，隨著(zhù)中東地區加快能源轉型，儲能大項目正在密集落地，中東市場(chǎng)規劃儲能項目已超過(guò)50GWh;智利礦山建設隨之催生了長(cháng)時(shí)配儲需求，目前規劃儲能項目超過(guò)16GWh;澳大利亞也發(fā)布了擴大容量投資計劃，提出了儲能需求至2030年9GW的目標。

所以，正是今年以來(lái)全球儲能市場(chǎng)需求的加速釋放，才帶來(lái)了9月份前所未有的儲能訂單高漲。

對于業(yè)界提出的“金九銀十”這一說(shuō)法，有業(yè)內人士分析表示，由于國內各省先前都下達了關(guān)于示范項目可享受額外補貼的政策，但示范項目需要在今年年底前并網(wǎng)，按照并網(wǎng)時(shí)間來(lái)推算，這些示范項目最遲必須在9月份簽訂合同，從而推動(dòng)了9月儲能訂單的提升。再算上年底補庫的因素加持，預計今年年底之前儲能訂單仍會(huì )保持一定增長(cháng)。

因此，有關(guān)“金九銀十”的說(shuō)法不算是空穴來(lái)風(fēng)，但在相關(guān)數據出爐之前，該說(shuō)法尚未得到驗證，中國儲能網(wǎng)將會(huì )持續關(guān)注。