歐盟投票加征關(guān)稅！中國鋰電出海是否會(huì )遭遇陰霾？

近日，歐盟委員會(huì )27個(gè)成員國預計將在歐盟標準10%汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅的基礎上，對中國制造的電動(dòng)汽車(chē)征收高達35.3%的最終關(guān)稅進(jìn)行最終投票。除非占歐盟人口65%的15個(gè)歐盟成員國中的多數投票反對，否則這些關(guān)稅將于10月底實(shí)施。在歐盟對中國電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅后，鋰電池大概率也難以幸免。

之前，美國政府已經(jīng)宣布在原有對華301關(guān)稅的基礎上，進(jìn)一步提高對中國電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池等產(chǎn)品的關(guān)稅，因此，中國企業(yè)更加關(guān)注歐盟是否會(huì )緊隨美國加征關(guān)稅。

9月19日，中國商務(wù)部部長(cháng)王文濤對此表示，面對歐盟對華電動(dòng)汽車(chē)反補貼調查，中方會(huì )將談判磋商解決的努力進(jìn)行到最后一刻。該調查已削弱中國企業(yè)在歐洲投資的信心。

關(guān)稅戰救不了美國人!

9月13日，美國政府宣布在原有對華301關(guān)稅的基礎上，進(jìn)一步提高對中國電動(dòng)汽車(chē)等產(chǎn)品的關(guān)稅。美國此次加征關(guān)稅，主要針對的是中國的新能源產(chǎn)業(yè)。例如對電動(dòng)汽車(chē)加征100%的關(guān)稅，對半導體和太陽(yáng)能電池加征50%的關(guān)稅，對鋰電池和關(guān)鍵礦物征收25%的關(guān)稅等。

業(yè)內人士指出，美國實(shí)體產(chǎn)業(yè)流失的問(wèn)題并非來(lái)自于中國企業(yè)的競爭，關(guān)稅戰解決不了美國實(shí)體產(chǎn)業(yè)流失的問(wèn)題。以本次加征關(guān)稅的比例最高的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)為例，2023年，中國純電動(dòng)乘用車(chē)出口美國的數量?jì)H1.24萬(wàn)輛，對美出口數量和總金額的占比均不到1%，今年一季度，中國車(chē)企出口至美國的汽車(chē)數量更是僅有2217輛，美國并非中國新能源車(chē)企出海的主要目的地。

在鋰電池方面，根據海關(guān)總署網(wǎng)站披露的統計數據，2020-2023年，美國已連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占出口總額的20.8%。今年前7個(gè)月，中國出口至美國的鋰電池金額為73.89億美元(約合524億元人民幣)，同比增長(cháng)2.7%，仍為國內鋰電池出口的第一大目的地，占比升至22.7%。

此次美國加征關(guān)稅政策，意圖是擺脫對于中國鋰電池的依賴(lài)度，并且借此刺激美國本土電池和相關(guān)材料制造業(yè)的發(fā)展，但由于缺乏量產(chǎn)經(jīng)驗，美國本土制造商很難在短期內實(shí)現大規模量產(chǎn)。同時(shí)，該項政策也會(huì )擾亂供應鏈，同時(shí)增加美國電池的成本，短期內電池價(jià)格的上漲，必然也將影響美國新能源汽車(chē)的滲透率。

例如前一段時(shí)間為了解決汽車(chē)動(dòng)力電池配套難題，福特打算斥資35億美元，與寧德時(shí)代合作在美國密歇根州建設一座動(dòng)力電池工廠(chǎng)。結果該計劃迅速激活了國會(huì )山上一眾以“反華”表演型政客的作秀癖，要求福特停止該工程建設，至于福特之后該上哪里去找物美價(jià)廉的電池以應對電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的激烈競爭，則無(wú)人關(guān)心。

由于美國政府此前已通過(guò)《削減通脹法案》等政策，政策鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈落戶(hù)本土并提供補貼，但對中國鋰電池企業(yè)則加以限制。目前在國內企業(yè)中，僅有遠景動(dòng)力、國軒高科已在美國建立電池工廠(chǎng)，或公布了建廠(chǎng)規劃。寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)已經(jīng)放棄了在美國獨資建廠(chǎng)的方式，轉而通過(guò)技術(shù)授權的方式入局。

值得注意的是，美國對自華進(jìn)口鋰電池加征關(guān)稅后，必然將會(huì )加大從另一個(gè)鋰電池生產(chǎn)大國——韓國的進(jìn)口，以替代一部分自中國的進(jìn)口。韓國盡管是世界第二大鋰電池生產(chǎn)國，產(chǎn)量接近全球的四分之一，但由于美國需求規模大，如果韓國鋰電池大規模供應美國，其向其他國家和地區出口的規模就會(huì )受到很大影響，必然會(huì )影響到歐洲等地汽車(chē)廠(chǎng)商的供應鏈。

歐盟大概率會(huì )跟進(jìn)加征關(guān)稅!

隨著(zhù)美國加征關(guān)稅的一系列動(dòng)作，中歐貿易局勢也逐漸緊張起來(lái)。8月20日，歐盟委員會(huì )宣布將對中國的電動(dòng)汽車(chē)征收為期五年的額外關(guān)稅，對比亞迪、吉利和上汽集團的加征稅率分別是17.4%、19.9%和37.6%，也包括對特斯拉加征關(guān)稅。

9月12日，歐盟委員會(huì )新聞發(fā)言人稱(chēng)，中國機電商會(huì )和所有電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商提交的關(guān)于歐盟電動(dòng)汽車(chē)反補貼案的價(jià)格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關(guān)價(jià)格承諾申請。

對此，9月13日晚間，商務(wù)部新聞發(fā)言人就歐委會(huì )擬拒絕中國業(yè)界提交的歐盟電動(dòng)汽車(chē)反補貼案價(jià)格承諾解決方案答記者問(wèn)稱(chēng)，中方注意到了歐方的相關(guān)表態(tài)。歐委會(huì )無(wú)視中國業(yè)界的誠意和努力，在未進(jìn)行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業(yè)界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。

隨后，中國商務(wù)部宣布對歐盟部分乳制品展開(kāi)反補貼調查，同時(shí)對歐盟的豬肉制品、干邑白蘭地等啟動(dòng)了反補貼調查，中方已經(jīng)初步裁定歐盟出口到中國的白蘭地存在傾銷(xiāo)，損害了中國國內相關(guān)產(chǎn)業(yè)，還宣布將對來(lái)自歐盟的大排量燃油車(chē)增加關(guān)稅。但是目前“暫不”采取臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施，這也給中歐繼續討論關(guān)稅問(wèn)題，留下了一定的談判空間。

從歐盟方面看，雖然歐盟拿出了對中國電動(dòng)車(chē)增加額外關(guān)稅的決議草案，要在10月底生效前被推翻，需要15個(gè)成員國反對。在8月舉行的預投票中，有12個(gè)成員國投贊成票，其中包括法國、意大利及西班牙，另有4國反對，11國棄權，德國、芬蘭及瑞典都投了棄權票。

從歐盟成員國的預投票可以看出，歐盟對華電動(dòng)車(chē)加征關(guān)稅，還沒(méi)有形成多數成員國贊成的局面，仍有一些協(xié)商的余地。即便歐盟一定要加征關(guān)稅，稅率也仍然可以談判。歐盟國家實(shí)際上需要中國的電動(dòng)車(chē)，就像中國市場(chǎng)需要歐盟的農產(chǎn)品，雙方還是可以有更好的選擇。不過(guò)歐盟方面更愿意讓中國的車(chē)企到歐洲設廠(chǎng)造車(chē)，既可以躲過(guò)加征的關(guān)稅，也可以為當地增加就業(yè)機會(huì )。

對于中國鋰電池來(lái)說(shuō)，歐盟的立場(chǎng)也是如此。業(yè)內人士分析認為，中歐關(guān)稅戰有較大概率會(huì )打起來(lái)，但規?？赡軙?huì )縮小，稅率也可能會(huì )下調，中歐雙方其實(shí)還有一些談判空間，只是總體上空間有限。

對中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈影響幾何?

在國內市場(chǎng)激烈的內卷形勢下，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國鋰電企業(yè)拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)、改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的新方向。

數據顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達到37%，其次為東南亞地區，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%。所以，對于中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)遠比美國重要得多。

據測算，到2030年歐洲市場(chǎng)對動(dòng)力和儲能電池總需求將達到1500GWh，這對于中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，也是最大的市場(chǎng)增量空間。有業(yè)內人士認為，鋰電企業(yè)到海外建廠(chǎng)不僅可以接近下游電池端用戶(hù)，而且能夠有效規避貿易壁壘，拓展更大的市場(chǎng)份額，從而鞏固企業(yè)整體競爭力。

目前，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、國軒高科、欣旺達、遠景動(dòng)力、中創(chuàng )新航等中國電池廠(chǎng)商，都已經(jīng)在海外布局工廠(chǎng)，產(chǎn)能規劃已經(jīng)超500GWh。如寧德時(shí)代已經(jīng)在其歐洲工廠(chǎng)規劃產(chǎn)能超100GWh。億緯鋰能的匈牙利工廠(chǎng)也于去年11月開(kāi)工，計劃生產(chǎn)大圓柱電池。

2023年9月，國軒高科在歐洲首個(gè)電池基地產(chǎn)品在德國哥廷根工廠(chǎng)下線(xiàn)，總計產(chǎn)能規劃20GWh，包括磷酸鐵鋰等產(chǎn)品。中創(chuàng )新航已確定在葡萄牙建設零碳電池工廠(chǎng)，預計2025年底投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達15 GWh。主要面向歐洲市場(chǎng)。

2024年7月，遠景動(dòng)力位于西班牙的電池工廠(chǎng)開(kāi)工，該工廠(chǎng)將研發(fā)生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)品，預計2026年投產(chǎn)。同時(shí)，遠景動(dòng)力法國、英國工廠(chǎng)正在順利推進(jìn)，預計2025年投產(chǎn)。

此外，中國電池材料廠(chǎng)商也紛紛向歐洲挺進(jìn)。比如，今年4月，湖南裕能公告擬在西班牙設立項目公司，計劃投資1.29億歐元(約合人民幣9.82億元)建設年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項目。今年6月，恩捷股份表示擬在匈牙利投資建設第二期濕法隔離膜工廠(chǎng)，總投資預計約4.47億歐元(約合35億元人民幣)，規劃年產(chǎn)能約8億平方米。

眾所周知，中國擁有全球最全面完善的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，可以說(shuō)從材料開(kāi)始99%以上都掌握在中國企業(yè)手里，歐洲電池企業(yè)毫無(wú)競爭優(yōu)勢。

寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群在近期表示，歐洲電池企業(yè)首先在電池設計方面就存在問(wèn)題，其次工藝流程是錯誤的，第三設備也有問(wèn)題，他們如何能擴大生產(chǎn)規模。曾毓群認為，歐洲電池企業(yè)缺乏對電化學(xué)系統的理解，因此會(huì )出現產(chǎn)品設計方面的問(wèn)題，在設計階段也無(wú)法涵蓋未來(lái)的潛在風(fēng)險。如果擴大產(chǎn)能，將面臨產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品可靠性等問(wèn)題，兩三年后還將遭遇產(chǎn)品安全風(fēng)險。

因此，歐洲雖然一直在試圖建設自己本土的電池工廠(chǎng)，但在短時(shí)間內依然不得不依賴(lài)中國企業(yè)?？梢灶A見(jiàn)，歐盟今明兩年即使對中國鋰電池加征一定稅率的關(guān)稅，但在短期內無(wú)法對國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)造成根本性影響，而對于早早出海在歐洲進(jìn)行布局并已經(jīng)融入當地產(chǎn)業(yè)體系的一些中國鋰電企業(yè)來(lái)說(shuō)，將在市場(chǎng)份額和盈利能力上更具競爭優(yōu)勢。