中國有19個(gè)鋰電超級工廠(chǎng)項目被取消/推遲

一股整合浪潮席卷了中國鋰電行業(yè)，盡管頭部企業(yè)CATL和比亞迪正在推進(jìn)擴張計劃，但諸多投資被取消，規模較小的企業(yè)被迫退出。

總部位于倫敦的研究公司Benchmark Mineral Inteligence表示，今年前七個(gè)月，中國有19個(gè)電池超級工廠(chǎng)項目被取消或推遲。Benchmark分析師Evan Hartev表示，這只會(huì )加速對電池廠(chǎng)現有投資的撤出，因為主要在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)制造商正在努力應對銷(xiāo)售放緩的現實(shí)。

中國工廠(chǎng)發(fā)生了大量整合，這些工廠(chǎng)的低價(jià)策略加上收益率方面的掙扎，意味著(zhù)公司已經(jīng)放棄了擴建計劃。上述分析師預計，這些項目的取消將使中國2030年的電池超級工廠(chǎng)產(chǎn)能減少30%。

擁擠的中國電池行業(yè)發(fā)生劇變之際，世界部分地區的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售增長(cháng)也已下降。根據電動(dòng)汽車(chē)供應鏈咨詢(xún)公司Rho Motion的數據，在經(jīng)歷了兩位數的增長(cháng)后，歐洲和北美的增長(cháng)率預計將分別降至6%和7%。

在過(guò)去十年投資熱潮中激增之后，中國汽車(chē)行業(yè)也在為類(lèi)似的合理化做準備。行業(yè)機構估計，在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)上，大約有50家中國電動(dòng)汽車(chē)電池集團正在生產(chǎn)，這導致了一場(chǎng)廝殺，隨著(zhù)他們面臨激烈的技術(shù)競爭和嚴格的政府監管，這場(chǎng)游戲將愈演愈烈。

2018-2025年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售量及增速

來(lái)源: Rho Motion • *EU, EFTA and UK

數據和分析公司W(wǎng)ood Mackenzie的首席分析師Kevin Shang表示，中國市場(chǎng)在技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)能升級的推動(dòng)下，進(jìn)入了新一輪的競爭。CATL和比亞迪等頭部企業(yè)主導著(zhù)全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)，而數十家小型企業(yè)則面臨著(zhù)財務(wù)狀況和成本競爭力較低的競爭。

中國工業(yè)和信息化部于6月敲定了中國鋰離子電池行業(yè)的修訂指南，該指南對能量強度、功率密度、循環(huán)壽命和其他電池規格設定了更高的標準。

中國工業(yè)和信息化部表示，這些規定將幫助企業(yè)減少“純粹用于產(chǎn)能擴張”的生產(chǎn)項目?；ㄆ旆治鰩熢谝环菅芯繄蟾嬷袑?xiě)道，這表明政府意識到整個(gè)供應鏈的低利用率。“我們認為，該法規將使每個(gè)電池相關(guān)子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)受益，因為它試圖逐步淘汰閑置產(chǎn)能，并通過(guò)加強技術(shù)標準來(lái)打破壁壘。”

因此，新進(jìn)企業(yè)一直在掙扎。今年4月，中國最大的芝麻糊食品制造商南方黑芝麻集團公告投資者，該公司已暫停其計劃在東部省份江西的35億美元電池項目，理由是新能源市場(chǎng)格局發(fā)生了“巨變”。該集團去年才宣布進(jìn)軍儲能。該公司在公告中表示：“公司不會(huì )操之過(guò)急……并等待我們執行(該項目)的最佳機會(huì )，以避免更高的投資成本和相關(guān)損失。”

根據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 (CNESA)編制的數據，4月，20余家中國公司披露了新電池生產(chǎn)設施的建設計劃，預計年產(chǎn)能將達到152GWh，比去年同期下降55%。

中國規模較小的電池制造商也被迫重新考慮其曾經(jīng)激進(jìn)的海外擴張計劃。從汽車(chē)制造商長(cháng)城汽車(chē)(Great Wall Motors)分拆而來(lái)的中國第七大電池制造商蜂巢能源于5月暫停在德國東部勃蘭登堡州勞赫哈默建設一座電池工廠(chǎng)的計劃。理由是“當前汽車(chē)市場(chǎng)高度波動(dòng)”，以及一個(gè)“重大”客戶(hù)項目被取消。德國媒體消息稱(chēng)，該客戶(hù)為寶馬集團，蜂巢能源因大客戶(hù)訂單取消，已停止在德國東部勃蘭登堡州勞哈默爾建造電池廠(chǎng)的計劃。

據了解，德國是蜂巢能源打開(kāi)歐洲市場(chǎng)的前站。早在2020年11月，蜂巢能源就已經(jīng)在德國薩爾州建設第一工廠(chǎng)，目前這家工廠(chǎng)也面臨一再推遲的困境。

圖片：蜂巢能源，來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )

蜂巢能源董事長(cháng)楊紅新稱(chēng)，到今年年底，只有不到40家電池制造商能夠在整合浪潮中幸存下來(lái)。此前，二級和三級電池制造商參與了價(jià)格競爭，以搶占更多市場(chǎng)份額。楊紅新曾在活動(dòng)中表示，目前，即使是最大的參與者也在降價(jià)。從電池制造商、鋰礦商到正負極材料生產(chǎn)商，由于2021年至2022年需求激增導致過(guò)度擴張，導致電池價(jià)格下跌，利潤下降。

鋰電池供應鏈中107家內地上市公司的總收入和凈利潤分別為2930億元人民幣和170億元人民幣，同比分別下降18%和50%。然而，隨著(zhù)規模較小的企業(yè)合并或倒閉，頭部電池制造商預計將變得更加強大，并增加投資。

7月，中國第四大電池制造商億緯鋰能、康明斯旗下品牌Accelera、戴姆勒卡客車(chē)美國控股公司以及佩卡(PACCAR)宣布成立合資公司Amplify Cell Technologies，并計劃在美國密西西比州馬歇爾縣建設一座21GWh的工廠(chǎng)，預計2027年開(kāi)始運營(yíng)。合資企業(yè)中，Accelera、戴姆勒卡車(chē)和佩卡各持有30%的股份，而億緯鋰能作為技術(shù)合作伙伴，持有10%的股份。

億緯鋰能董事長(cháng)劉金成博士等出席ACT公司動(dòng)工儀式，來(lái)源：億緯鋰能

億緯鋰能也宣布了在馬來(lái)西亞投資32.77億元建設一家新工廠(chǎng)，生產(chǎn)儲能和消費電池，而中國第五大電池生產(chǎn)商國軒高科計劃投資13億美元在摩洛哥建造第一座電動(dòng)汽車(chē)電池超級工廠(chǎng)。中國第六大電池制造商欣旺達計劃投資高達20億元人民幣在越南建造一個(gè)新的電池廠(chǎng)。

但Wood Mackenzie的分析師警告說(shuō)，中國電池制造商，即使是規模較大的電池制造商，也可能面臨海外野心的挑戰，因為它們面臨著(zhù)不同的監管環(huán)境和地緣政治的不確定性。

中國企業(yè)希望走向海外，但他們正變得越來(lái)越現實(shí)。他們在中國的成功很難像復制粘貼那么簡(jiǎn)單，所以出海比這更復雜。