光伏產(chǎn)業(yè)“冰火兩重天”

“如果說(shuō)去年光伏行業(yè)的發(fā)展狀況是‘喜憂(yōu)參半’，那么現今就是‘冰火兩重天’。”近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華在光伏行業(yè)“2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì )”上指出，一方面，不管是制造端，還是應用端，產(chǎn)量和裝機量都同比實(shí)現了較大幅度的增長(cháng);而另一方面，光伏的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)值、出口額都出現了明顯下降。

對此，業(yè)內專(zhuān)家紛紛表示，我國光伏行業(yè)亟須調整，且“宜重不宜輕、宜早不宜遲”，要積極推動(dòng)落后產(chǎn)能的出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。同時(shí)，行業(yè)也要從1.0的被動(dòng)出海，邁向2.0主動(dòng)的全球制造。

制造端產(chǎn)量依然很“火”

上半年，我國光伏行業(yè)的“火”主要體現在制造端、應用端規模繼續擴大。

具體來(lái)看，在制造端，2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節產(chǎn)量同比增長(cháng)均超過(guò)了30%。其中，多晶硅產(chǎn)量約106萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約60.6%;硅片產(chǎn)量約402 GW，同比增長(cháng)約58.9%;電池片產(chǎn)量約310 GW，同比增長(cháng)約37.8%;組件產(chǎn)量約271GW，同比增長(cháng)約32.2 %。

制造端技術(shù)創(chuàng )新發(fā)展仍處于活躍期，特別是在電池端，涌出一些新的技術(shù)方向。例如，LECO(激光輔助燒結)/LIF(激光誘導修復)技術(shù)現在已經(jīng)逐步取代激光SE成為T(mén)OPCon產(chǎn)能的標配;銀包銅、銅電鍍等技術(shù)進(jìn)一步推廣;SMBB/0BB技術(shù)在電池、組件端進(jìn)一步推廣應用;多家企業(yè)推出BC電池產(chǎn)品;鈣鈦礦與鈣鈦礦疊層技術(shù)，實(shí)驗室效率也在進(jìn)一步提升，進(jìn)一步幫助行業(yè)降本增效。

在應用端，今年上半年光伏裝機達到102.48 GW，同比增長(cháng)30.7%，但增速卻同比下滑了123個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，光伏新增裝機四年來(lái)首次出現單月同比下降。今年3月新增裝機同比下降4.27 GW;4月繼續下降，較去年同期下降0.28 GW。對此，王勃華分析認為，3月數據下滑，或是因為去年同期處于疫情后恢復期，基數較大，同時(shí)今年3月正值價(jià)格快速下跌，也沒(méi)有并網(wǎng)壓力，所以終端存在一些觀(guān)望態(tài)度。此外，由于政策和電價(jià)方面的預期，影響了部分分布式新增裝機。

出口方面，光伏產(chǎn)品持續“量增價(jià)減”態(tài)勢。今年1—6月，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%。從出口產(chǎn)品結構看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，升至87%。從出口市場(chǎng)看，上半年，亞洲超越歐洲成為中國光伏產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)。值得一提的是，在組件方面，歐洲、亞洲市場(chǎng)合計占國內組件出口份額超過(guò)80%。歐洲依然是中國最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額由2023年同期的57.4%下降至42.5%。巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場(chǎng)，沙特阿拉伯市場(chǎng)增長(cháng)明顯，成為上半年前十大組件出口市場(chǎng)中的第五位。

不過(guò)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )對光伏市場(chǎng)依舊保持樂(lè )觀(guān)，并維持早前的預測，預計2024年全球新增裝機390~430 GW，我國新增裝機預期190~220 GW。

全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格遇冷

而在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、出海等方面，情況則跌入“冰”點(diǎn)，王勃華用了“非常嚴峻”四個(gè)字來(lái)形容。

“現在價(jià)格下跌得太厲害了。”王勃華指出，上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%;電池片、組件價(jià)格下滑超15%，其中多晶硅價(jià)格普遍跌破了企業(yè)的成本線(xiàn);組件的開(kāi)標價(jià)格也在持續下降。

《中國電子報》記者注意到，從光伏上市公司半年度業(yè)績(jì)預告來(lái)看，除了少數公司實(shí)現盈利外，大部分企業(yè)出現不同程度的虧損。硅片及組件頭部企業(yè)隆基綠能在第一季度虧損23.5億元的基礎上，第二季度再虧24.5億~31.5億元;硅料龍頭企業(yè)通威股份，上半年歸母凈利潤預虧超30億元;硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)預計上半年凈虧損29億元至32億元;而以穩健著(zhù)稱(chēng)的組件一體化企業(yè)晶澳科技上半年歸母凈利潤預計虧損8億~12億元。

在這種情況下，企業(yè)面臨多重難題，調整同樣不易。王勃華指出，業(yè)界“老玩家”轉身不易，面臨舊產(chǎn)能計提損失沉重、技改升級性?xún)r(jià)比不足、出清不暢等問(wèn)題，“一體化”企業(yè)持續失血;而“新玩家”則基礎欠缺，研發(fā)技術(shù)和知識產(chǎn)權積累不夠。

王勃華說(shuō)，舊產(chǎn)線(xiàn)升級改造同樣面臨實(shí)操難題，一方面，部分產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有改造升級的余地;另一方面，改造調試難度大，性?xún)r(jià)比不高。

而在海外市場(chǎng)，貿易保護等問(wèn)題持續影響國內光伏產(chǎn)品出口，且中企海外產(chǎn)能也開(kāi)始遭遇貿易壁壘問(wèn)題。

行業(yè)調整“宜重宜快”

“行業(yè)內外競爭激烈，行業(yè)需要‘輕裝上陣’，行業(yè)調整‘宜重不宜輕、宜早不宜遲’，整合時(shí)間不宜過(guò)長(cháng)。”王勃華建議，行業(yè)管理部門(mén)加強對先進(jìn)產(chǎn)能建設的引導，地方政府需嚴控不合理的救市行為;企業(yè)要審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能;金融機構需避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”;推動(dòng)落后產(chǎn)能的出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。

天合光能股份有限公司董事長(cháng)高紀凡提出，未來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能出清將經(jīng)歷激烈的競爭過(guò)程，要站在全社會(huì )的高度，積極引導行業(yè)更好整合。“我建議在引導行業(yè)出清的時(shí)候，地方政府、金融機構不應該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)要走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應該引導龍頭企業(yè)對這些企業(yè)的整合和并購，加快產(chǎn)業(yè)集聚，打破過(guò)去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個(gè)有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會(huì )的資金資源也能變得更有價(jià)值。”高紀凡說(shuō)。

合作出海、全球制造也將成為光伏企業(yè)破局的關(guān)鍵。“行業(yè)要從1.0的被動(dòng)出海，到2.0主動(dòng)的全球制造。”晶科能源副總裁錢(qián)晶在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，很多國家希望具備中國光伏企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)驗、體系、人才等，助力他們形成自身的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，而不是僅需要中國的產(chǎn)品。本地制造、綠電制造、有當地服務(wù)團隊支持、有光儲一站式方案的產(chǎn)能才是被需要的。

“以前行業(yè)對于‘走出去’的定義是‘賣(mài)出去’，如今‘走出去’是‘造出去’，要從單打獨斗到借力使力，從全資到合資。”錢(qián)晶說(shuō)。

協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執行官蘭天石認為，光伏產(chǎn)品的全球化已經(jīng)走了很多年了，但產(chǎn)業(yè)的全球化剛剛開(kāi)始。全球化是必選題，而龍頭企業(yè)在一個(gè)規?；袌?chǎng)進(jìn)行大規模制造的可能性在減少。中國光伏最大的優(yōu)勢來(lái)源于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，光伏在協(xié)同上創(chuàng )造的價(jià)值，包括光儲、光氫等創(chuàng )造的價(jià)值遠遠大于僅僅把一個(gè)工廠(chǎng)建起來(lái)。協(xié)同光伏的企業(yè)聯(lián)合出海，可以為整個(gè)世界創(chuàng )造更多、更低價(jià)、更有優(yōu)勢的協(xié)同產(chǎn)業(yè)。

此外，不少專(zhuān)家指出，與此前的“抱團取暖”不同，如今，分散建廠(chǎng)或成為“產(chǎn)能出海”最優(yōu)解。

“中國光伏走出去，要少聚集。”愛(ài)旭股份董事長(cháng)陳剛表示。正泰新能源董事長(cháng)陸川同樣認為，如果扎堆在一個(gè)國家搞產(chǎn)業(yè)，該國家就會(huì )成為下一個(gè)貿易壁壘打擊的對象，“走出去”就需要不停地“挪窩”。