新能源“生死局”難解！關(guān)于《2024年能源工作指導意見(jiàn)》的幾點(diǎn)洞察

經(jīng)歷了2023年的奇跡之年，行業(yè)對2024年新能源裝機能否持續增長(cháng)倍感憂(yōu)心，行業(yè)加劇內卷的“大劫局”幾乎不可避免。3月22日，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導意見(jiàn)》，通過(guò)電力市場(chǎng)交易等措施促進(jìn)新能源的發(fā)展，避免2024年裝機出現較大翹尾回落，是今年新能源發(fā)展的主要思路。

一、奇跡之年與寒冬并至

2023年，我國新能源新增裝機達到了新的奇跡高度。光伏新增裝機達到216GW，風(fēng)電新增裝機約為75GW，分別為2022年新增裝機的250%、200%，全年新增裝機總量超過(guò)2.9億千瓦，推動(dòng)新能源總裝機達到10.5億千瓦。據統計，2023年全球可再生能源新增裝機5.1億千瓦，而我國的貢獻超過(guò)了50%。

但是高速增長(cháng)仍無(wú)法改變行業(yè)內卷的事實(shí)，最新光伏組件價(jià)格已低于0.9元/W，過(guò)去一年內將近腰斬;風(fēng)電機組價(jià)格也早已低于1.3元/W。高位倍增推遲了全行業(yè)寒冬的到來(lái)，但“凜冬將至”仍無(wú)法避免，高增長(cháng)帶來(lái)更加嚴峻的電網(wǎng)接入、電量消納等問(wèn)題，一旦裝機增長(cháng)失速，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將更加猛烈地到來(lái)，當下光伏龍頭企業(yè)紛紛儲備資金以應對漫長(cháng)的冬天，在行業(yè)大淘汰大出清中勉力生存下來(lái)。

2024年的命運之輪會(huì )轉向哪里?盡管新能源產(chǎn)業(yè)再難指望政策工具的漫灌，但整個(gè)行業(yè)都在窒息中等待新的曙光。3月22日，國家能源局印發(fā)的《2024年能源工作指導意見(jiàn)》，確定了今年能源工作的主基調和重點(diǎn)任務(wù)，是否能給新能源行業(yè)帶來(lái)新的希望呢?

二、《指導意見(jiàn)》重點(diǎn)內容

《指導意見(jiàn)》提出了2024年全年能源工作基本原則、目標和重點(diǎn)任務(wù)，新能源發(fā)展相關(guān)內容如下：

1.2024年新能源發(fā)展目標

全國能源生產(chǎn)總量達到49.8億噸標準煤左右。發(fā)電裝機達到31.7億千瓦左右，發(fā)電量達到9.96萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。能源結構持續優(yōu)化。非化石能源發(fā)電裝機占比提高到55%左右。風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重達到17%以上。非化石能源占能源消費總量比重提高到18.9%左右，終端電力消費比重持續提高。

2.持續夯實(shí)能源保障基礎

優(yōu)化抽水蓄能中長(cháng)期發(fā)展規劃布局。推動(dòng)新型儲能多元化發(fā)展，強化促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調度運行的政策措施。壓實(shí)地方、企業(yè)責任，推動(dòng)電力需求側資源參與需求側響應和系統調節。

3.大力推進(jìn)非化石能源高質(zhì)量發(fā)展

鞏固擴大風(fēng)電光伏良好發(fā)展態(tài)勢。穩步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設，有序推動(dòng)項目建成投產(chǎn)。統籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動(dòng)海上風(fēng)電基地建設，穩妥有序推動(dòng)海上風(fēng)電向深水遠岸發(fā)展。做好全國光熱發(fā)電規劃布局，持續推動(dòng)光熱發(fā)電規?；l(fā)展。因地制宜加快推動(dòng)分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)，在條件具備地區組織實(shí)施“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)”。

持續完善綠色低碳轉型政策體系?？茖W(xué)優(yōu)化新能源利用率目標，印發(fā)2024年可再生能源電力消納責任權重并落實(shí)到重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，以消納責任權重為底線(xiàn)，以合理利用率為上限，推動(dòng)風(fēng)電光伏高質(zhì)量發(fā)展。持續推進(jìn)綠證全覆蓋和應用拓展，加強綠證與國內碳市場(chǎng)的銜接和國際認可，進(jìn)一步提高綠證影響力。修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項目管理辦法，持續開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點(diǎn)工作。

4.深化能源利用方式變革

強化能源行業(yè)節能降碳提效。深入探索火電摻燒氫、氨技術(shù)，強化試點(diǎn)示范。編制加快推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策，有序推進(jìn)氫能技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩步推進(jìn)穩步開(kāi)展氫能試點(diǎn)示范，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應用場(chǎng)景。推動(dòng)有條件的工業(yè)園區實(shí)施低碳零碳改造，推廣綜合能源站、源網(wǎng)荷儲一體化等綠色高效供用能模式。因地制宜探索實(shí)施新能源微電網(wǎng)、微能網(wǎng)、發(fā)供用高比例新能源應用等示范工程。

5.持續推進(jìn)能源治理體系和能力現代化

健全完善能源法律法規。推動(dòng)全國人大常委會(huì )審議通過(guò)《能源法》，加快修訂《可再生能源法》《電力法》《煤炭法》。

深化能源重點(diǎn)領(lǐng)域改革。出臺深化電力市場(chǎng)改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)。加強全國統一電力市場(chǎng)體系建設，推動(dòng)落實(shí)電力現貨市場(chǎng)基本規則，制定《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規則》，落實(shí)煤電兩部制電價(jià)政策。指導推動(dòng)山西、廣東、甘肅、山東、蒙西等先行先試地區持續深化電力市場(chǎng)化改革，穩步推進(jìn)南方、京津冀、長(cháng)三角區域電力市場(chǎng)建設。

三、“生死局”難解，2024年新能源發(fā)展展望

針對上述重點(diǎn)內容，筆者認為2024年新能源發(fā)展將呈現出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

(一)高增長(cháng)難持續，翹尾回歸風(fēng)險大

2023年新能源的天量增長(cháng)，很大程度得益于第一批大基地項目的密集投產(chǎn)。但隨著(zhù)新能源總裝機超過(guò)10億千瓦級別，全國新能源裝機總占比達到36%，集中式及分布式新能源均面臨嚴峻的消納壓力，同時(shí)用地、用水、用海受限條件增加，新的資源獲取難度增大，預計2024年新能源高增長(cháng)難持續，翹尾回歸的概率較大。

根據《指導意見(jiàn)》中非化石能源裝機和電量占比目標，2024年新能源裝機任務(wù)在2億千瓦左右。而今年全國能源工作會(huì )議上提出的全國風(fēng)電、光伏新增裝機也為2億千瓦。而這顯然難以滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的預測，2024年我國光伏新增裝機為190-220GW。而風(fēng)電裝機則指望海上風(fēng)電及大基地項目裝機的突破，以及老舊風(fēng)場(chǎng)改造貢獻部分增量，相較光伏具有更大的不確定性，行業(yè)預計2024年風(fēng)電新增裝機在50-75GW之間。

總體來(lái)看，2024年新能源裝機在240-290GW之間，可能低于2023年的裝機總量。一方面產(chǎn)能大幅提升，供給側競爭加劇;另一方面，需求增長(cháng)遲滯甚至下降，行業(yè)內卷局面在2024年將迎來(lái)“大劫局”。

(二)以?xún)r(jià)換量，市場(chǎng)化交易已成趨勢

《指導意見(jiàn)》提出：出臺深化電力市場(chǎng)改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)，結合近期國家發(fā)改委發(fā)布的《全額保障性收購可再生能源電量監管辦法》，新能源尤其是增量部分進(jìn)入電力市場(chǎng)交易已成趨勢。

一方面市場(chǎng)化增加了新能源運營(yíng)商的風(fēng)險。與以往“保量保價(jià)”的保障性電量相比，通過(guò)“報量報價(jià)”進(jìn)入市場(chǎng)競爭的收益風(fēng)險明顯增加。新能源的波動(dòng)性、間歇性、低邊際成本等特性，使其在電力市場(chǎng)競爭中往往成為低電價(jià)的制造者和承受者，使其電量?jì)r(jià)值不斷低于火電等具備調節能力的電源，而光伏面臨的價(jià)格風(fēng)險則更加突出。

但另一方面市場(chǎng)化能進(jìn)一步深挖新能源的裝機潛力?！侗O管辦法》提出：可再生能源發(fā)電項目的上網(wǎng)電量包括保障性收購電量和市場(chǎng)交易電量，而因市場(chǎng)報價(jià)等因素影響可再生能源電量收購的，對應電量不計入全額保障性收購范圍。摘掉全額消納的緊箍咒，還原新能源發(fā)電的商品屬性，不再不計代價(jià)地促進(jìn)綠電的消納，預計將成為《可再生能源法》修改的主要內容。而“制定《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規則》”，將進(jìn)一步明確電力調峰輔助服務(wù)價(jià)格不得高于當地平價(jià)新能源項目的上網(wǎng)電價(jià)的原則。至于綠電的環(huán)境價(jià)值則通過(guò)綠證來(lái)體現，所以需配套“持續推進(jìn)綠證全覆蓋和應用拓展，加強綠證與國內碳市場(chǎng)的銜接和國際認可，進(jìn)一步提高綠證影響力”等措施。

隨著(zhù)新能源發(fā)電成本的快速下降，通過(guò)市場(chǎng)化等手段促進(jìn)低價(jià)新能源的消納甚至引導棄掉尖峰電量，有利于電網(wǎng)調節資源的優(yōu)化配置，促進(jìn)新能源更大的消納空間，這一點(diǎn)也成為更大新能源裝機增量的主要來(lái)源。

(三)消納難題滲透至分布式光伏側

集中式新能源的電網(wǎng)接入和電量消納問(wèn)題早就是老大難，但近年來(lái)分布式光伏也難以獨善其身。由于分布式光伏“自發(fā)自用”模式抵消的是凈負荷，帶來(lái)更加嚴峻的發(fā)用電平衡問(wèn)題，在現貨市場(chǎng)運行省份引發(fā)電價(jià)的急降急升。山東、河南等地分布式光伏的急劇發(fā)展，類(lèi)似加州的“鴨形曲線(xiàn)”正在向“峽谷曲線(xiàn)”蛻變。去年以來(lái)，原來(lái)?yè)碛斜憷尤霔l件的分布式光伏，突然感受到來(lái)自各方的“圍追堵截”。

一是越來(lái)越多的地市、縣的配電網(wǎng)可接入容量見(jiàn)頂，紛紛限制分布式光伏的快速擴張。二是山東、河南、河北等光伏大省，調整用戶(hù)側峰谷電價(jià)區間，用價(jià)格手段優(yōu)化分布式光伏發(fā)展。分布式光伏的“生死螺旋”越箍越緊?！吨笇б庖?jiàn)》提出：修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項目管理辦法，持續開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點(diǎn)工作。表明電網(wǎng)承載力成為了分布式光伏發(fā)展的瓶頸，也努力挖掘電網(wǎng)接入潛力，促進(jìn)分布式光伏的健康發(fā)展。

(四)儲能和制氫迎來(lái)新的命運

新能源裝機的快速發(fā)展，使新型儲能和新能源發(fā)電制氫迎來(lái)新的機遇，但前路絕非坦途，儲能和制氫將迎來(lái)各自的命運。

1.新型儲能亟需技術(shù)與商業(yè)模式革新

鋰電池儲能主導的第一輪儲能發(fā)展熱潮，在經(jīng)歷2023年快速增長(cháng)的“元年”之后，即陷入安全信任危機、質(zhì)量參差不齊、運行性能差、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等“一地雞毛”的局面?！吨笇б庖?jiàn)》提出：推動(dòng)新型儲能多元化發(fā)展，強化促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調度運行的政策措施。新型儲能為自己正名，必須發(fā)展本質(zhì)安全、具備穩定長(cháng)時(shí)特性、滿(mǎn)足電力系統轉動(dòng)慣量等需求的新型儲能技術(shù)。

除了技術(shù)革新外，新型儲能也亟需商業(yè)模式革新。隨著(zhù)新能源市場(chǎng)化棄電規則的放開(kāi)，新能源強制配儲能的基礎邏輯已基本不成立，新型儲能需要商業(yè)模式的閉環(huán)。發(fā)展具有良好運行能力的儲能，并不斷推動(dòng)成本下降，在電量市場(chǎng)交易中體現其調節價(jià)值，并爭取容量?jì)r(jià)值的認可，是未來(lái)新型儲能發(fā)展的主要商業(yè)模式。

2.新能源制氫尋求破局

新能源制氫旨在降低電網(wǎng)調峰與備用壓力，最終實(shí)現脫離電網(wǎng)制約的離網(wǎng)制氫，就能完成新能源發(fā)展與電網(wǎng)接入基本脫鉤，《指導意見(jiàn)》提出：“穩步推進(jìn)穩步開(kāi)展氫能試點(diǎn)示范，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源制氫，拓展氫能應用場(chǎng)景”，正是基于該愿景。但新能源制氫的核心問(wèn)題在于打通制氫后的下游應用，波動(dòng)的新能源制出來(lái)綠也具有一定波動(dòng)特性，需要對下游配套的化工、大工業(yè)進(jìn)行較大的工藝改進(jìn)，其代價(jià)和技術(shù)難題是巨大的。而當前技術(shù)和實(shí)踐表明，新能源制氫后合成氨是可行的路線(xiàn)，同時(shí)每噸綠氨替代煤化工合成氨的減排效果達到3-4噸二氧化碳，減排效果明顯。

以前合成氨的主要應用為農業(yè)、化工，而《指導意見(jiàn)》中提出，“深入探索火電摻燒氫、氨技術(shù)，強化試點(diǎn)示范”，希望在發(fā)電領(lǐng)域引入氨使用需求，可能為新能源制氫合成氨帶來(lái)更大的發(fā)展機遇，也能有效降低我國發(fā)電的二氧化碳排放。但整體而言，新能源制氫合成氨產(chǎn)業(yè)鏈條較長(cháng)，成本可能高于煤化工，當前存在較大的場(chǎng)景限制。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，在內蒙古、新疆等新能源富集區推動(dòng)新能源制氫合成氨項目，是產(chǎn)業(yè)破局的重點(diǎn)方向。