氫能再加速：行業(yè)多頻共振，蓄勢迎候裂變

“雙碳”時(shí)代，綠色優(yōu)先，氫能因其蘊藏豐富、消耗時(shí)不產(chǎn)生溫室氣體、儲存時(shí)間長(cháng)等特性備受矚目，被視為未來(lái)工業(yè)脫碳、能量長(cháng)周期儲運、商用車(chē)燃料電池等領(lǐng)域的主力。此前從未大規模商業(yè)化的氫能賽道，也被普遍認為具有“從零到一”的歷史性機遇，根據鈦媒體APP此前報道，中國科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高曾在“2023世界氫能技術(shù)大會(huì )”上預測氫能是有“10萬(wàn)億”規模潛力的產(chǎn)業(yè)集群。

近期，鈦媒體APP觀(guān)察到，氫能賽道從政策端到企業(yè)端，出現了不少具有標志性意義的重磅事件，各方都明顯加快了前進(jìn)速度。

政策、規劃密集出臺

作為傳統領(lǐng)域的“新興勢力”，氫能因成本高昂、技術(shù)不成熟等問(wèn)題在起步階段缺乏競爭優(yōu)勢，想要發(fā)展，政策支持必不可少，我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策驅動(dòng)效應尤其明顯。

2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃(2021-2035年)》，明確指出氫能是未來(lái)國家能源體系的重要組成部分、用能終端實(shí)現綠色低碳轉型的重要載體，氫能產(chǎn)業(yè)是戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，并分2025、2030、2035年三個(gè)節點(diǎn)設立了具體的階段性目標。規劃的發(fā)布引發(fā)了“風(fēng)口”開(kāi)啟的預期，地方政策、投資方、企業(yè)形成了一波“賽跑式”入場(chǎng)的浪潮，但也同時(shí)在缺少清晰商業(yè)模式、市場(chǎng)化需求的情況下催生了大量難以消化的產(chǎn)能，并產(chǎn)生了盲目跟風(fēng)、低水平重復建設、跑馬圈地等問(wèn)題。此后，在政策端“合理布局、有序發(fā)展”“穩慎應用，示范先行”等導向和入局者“碰壁”的前車(chē)之鑒下，行業(yè)“虛火”漸去，頗沉寂了一段時(shí)間。

今年8月8日，又一國家層面政策出臺，國家標準委與國家發(fā)展改革委、工信部、生態(tài)環(huán)保部、應急管理部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(2023版)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》)，這是我國首份氫能標準體系頂層設計指南。根據能景研究的統計，《指南》出臺前，我國氫能領(lǐng)域共發(fā)布各級標準292項，數量不少，但嚴重“偏科”，存在標準集中于產(chǎn)業(yè)鏈下游、企業(yè)主體參與較少、滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展等問(wèn)題，所以亟需國家出臺頂層標準，健全完善全產(chǎn)業(yè)鏈體系，打破各環(huán)節固有壁壘。有業(yè)內人士指出，《指南》的意義不在于直接解決成本、需求等難題，而是通過(guò)推進(jìn)標準的設計、出臺，讓規范走在產(chǎn)業(yè)前面，間接引領(lǐng)各方在同一體系內開(kāi)展合作，逐步解決產(chǎn)業(yè)制、儲、運、加、用各環(huán)節的問(wèn)題。

除《指南》外，近期氫能也在各行業(yè)、地方政府的政策規劃中頻頻出現。近一個(gè)月來(lái)出臺的《鋼鐵行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》《汽車(chē)行業(yè)穩增長(cháng)工作方案》等方案中，數次提及加快氫能基礎設施建設、氫能應用場(chǎng)景打造等相關(guān)內容。

地方政府層面，浙江、新疆、廣西、寧夏、吉林等地近期陸續出臺氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展規劃、行動(dòng)方案。其中，新疆政策力度最大，先是于8月末印發(fā)《自治區氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023-2025年)》，明確氫源開(kāi)發(fā)、氫能應用充分聯(lián)動(dòng)等主攻方向，并對三年中每年的示范區建設進(jìn)度、可再生能源制氫產(chǎn)量、氫燃料電池車(chē)產(chǎn)量等做了具體的目標規定。隨后，有“氫十條”之稱(chēng)的《自治區支持氫能產(chǎn)業(yè)示范區建設的若干政策措施》緊跟而上，公布了對氫能企業(yè)在企業(yè)培育、推廣應用、金融支持等10個(gè)方面的專(zhuān)項支持政策，并提出成立氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟。

省、市、自治區之外，西安、鄂爾多斯、包頭、湖州等20余個(gè)副省級市或地級市也于8月至9月間紛紛發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案或規劃，形成集聚之勢。

政策密集出臺對行業(yè)形成了利好預期，光大證券研報稱(chēng)，《指南》等政策的密集發(fā)布有利于行業(yè)形成共振，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。

制氫、用氫兩頭火熱

相比于政策，8月份還有讓行業(yè)更興奮的大事件發(fā)生。

8月30日，中國石化宣布，其建設的新疆庫車(chē)綠氫示范基地項目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“庫車(chē)項目”)全面建成投產(chǎn)，電解水制氫能力2萬(wàn)噸/年，全部就近供應中國石化塔河煉化公司，用于替代煉化油加工中使用的天然氣制氫，實(shí)現脫碳綠色發(fā)展。

該項目是我國規模最大的光伏發(fā)電直接制氫項目，也是我國首個(gè)實(shí)現綠氫規?；I(yè)應用的項目。消息發(fā)布后，不少媒體以“零的突破”“業(yè)界沸騰”形容項目投產(chǎn)的意義和引起的反響。

一個(gè)項目的投產(chǎn)緣何能讓行業(yè)如此關(guān)注?主要原因有三：

一是規模突破。這主要是指庫車(chē)項目的投產(chǎn)將可再生能源制氫的產(chǎn)能、規?？焖偬嵘搅?萬(wàn)噸/年的數量級。所謂可再生能源制氫，即通過(guò)風(fēng)、光、水等可再生能源直接發(fā)電制取氫，與目前仍占主流的化石能源制氫相比，生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生溫室氣體，因此產(chǎn)出的氫被稱(chēng)為“綠氫”。綠氫是國家氫能規劃中明確的未來(lái)重點(diǎn)方向，但目前受到制取成本高、電源不穩定等問(wèn)題影響，產(chǎn)能、規模一直上不去，國家規劃中，2025年可再生能源制氫量目標定為10-20萬(wàn)噸/年，新疆行動(dòng)方案中2023年全年可再生能源制氫量設定為2萬(wàn)噸/年以上，與庫車(chē)項目的年產(chǎn)能相同，可見(jiàn)該項目規模的突破意義;

二是示范作用。工業(yè)領(lǐng)域脫碳是氫能應用的主陣地，根據中國氫能聯(lián)盟的預測，到2060年工業(yè)領(lǐng)域氫氣使用量將占到氫氣總量的60%。但目前，工業(yè)用氫，尤其是鋼鐵、化工等行業(yè)，主要還是使用化石燃料燃燒制氫，這種氫氣在制取過(guò)程中產(chǎn)生大量碳排放，因此被稱(chēng)為“灰氫”。工業(yè)領(lǐng)域對傳統能源依賴(lài)性強，脫碳難度大、進(jìn)展慢，綠氫也始終難以在主陣地批量取代灰氫。而庫車(chē)項目是我國首次實(shí)現綠氫在工業(yè)領(lǐng)域的規?；瘧?，每年可減少碳排放48.5萬(wàn)噸，示范作用明顯。此外，項目對于制-用一體化項目的建設、氫氣就近應用的發(fā)展方向也都有示范作用;

三是帶動(dòng)效應。氫能與更早進(jìn)入發(fā)展軌道的儲能相似，在初期面臨成本高、需求弱、技術(shù)創(chuàng )新慢、商業(yè)模式不完善等問(wèn)題，為了推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，都采用了央國企牽頭打造大基地，創(chuàng )造產(chǎn)能和需求，刺激全產(chǎn)業(yè)鏈盡快創(chuàng )新技術(shù)、降低成本的方式，庫車(chē)項目即是此中代表。根據中國石化介紹，庫車(chē)項目突破性地解決了新能源波動(dòng)電力場(chǎng)景下柔性制氫等技術(shù)難題，重大設備及核心材料全部實(shí)現國產(chǎn)化，其需求直接促進(jìn)了國內電解槽等相關(guān)產(chǎn)業(yè)規模大幅提升。

據鈦媒體APP了解，中國石化早在2021年就提出了打造“中國第一氫能公司”的目標，近兩年相關(guān)業(yè)務(wù)布局、建設明顯加快，在2023年半年報中，中國石化稱(chēng)公司致力于大力開(kāi)拓氫能應用場(chǎng)景，積極向“油氣氫電服”綜合能源服務(wù)商轉型。

除了庫車(chē)項目投產(chǎn)，8月份氫能領(lǐng)域還有兩大龍頭億華通與金風(fēng)科技簽訂風(fēng)氫一體化產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議、中石油首個(gè)可再生能源制氫示范項目開(kāi)工等重要企業(yè)動(dòng)態(tài)，綜觀(guān)這些引起關(guān)注的事件，多與制氫、用氫相關(guān)，這也與我國目前氫能產(chǎn)業(yè)制、用“兩頭熱”的現狀相符。

制氫方面，如前文所述，我國目前通過(guò)化石能源、工業(yè)副產(chǎn)制取的氫占多數，未來(lái)的方向是通過(guò)可再生能源電解水的方式制取綠氫。雖然受成本、技術(shù)制約，當前產(chǎn)出能力和商業(yè)化進(jìn)程均較慢，但業(yè)內對該領(lǐng)域普遍給出了高預期，據中國氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預測，2060年我國氫能產(chǎn)量將達到1. 3 億噸，而其中1億噸都來(lái)自可再生能源電解水制氫，市場(chǎng)前景廣闊。目前，國電投、隆基、陽(yáng)光電源等龍頭公司在電解槽等相關(guān)設備領(lǐng)域都有布局，而隨著(zhù)需求漸旺，入場(chǎng)者也越來(lái)越多。

應用方面，主要用于工業(yè)、交通、電力、建筑四大能源消費領(lǐng)域，其中又以工業(yè)、交通為核心應用場(chǎng)景，具體如工業(yè)領(lǐng)域的煉鋼、煉油等，交通領(lǐng)域的公交、重卡燃料電池。目前我國交通領(lǐng)域應用發(fā)展較快，工業(yè)領(lǐng)域也通過(guò)庫車(chē)項目等示范項目漸漸顯露出迭代趨勢。得益于氫能在新舊能源間的耦合作用和世界范圍內脫碳的大趨勢，氫能應用需求在未來(lái)的增長(cháng)空間較大，也是該產(chǎn)業(yè)被視為下一個(gè)“萬(wàn)億風(fēng)口”的基底所在。

儲存、運輸仍有瓶頸

制氫、用氫的“兩頭熱”激發(fā)了上下游的熱度和潛力，但也同時(shí)顯示出中游儲存、運輸環(huán)節“中間冷”的現狀。

在目前的氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖景中，儲、運環(huán)節嫁接著(zhù)制、用兩端，雖然初始階段國家倡導的一體化項目、就近應用場(chǎng)景減緩了儲、運壓力，但長(cháng)期來(lái)看，想要大規模商業(yè)化、實(shí)現產(chǎn)業(yè)長(cháng)足發(fā)展，想要平衡我國中西部制氫產(chǎn)量大、東部沿海用氫需求多的差異格局，儲氫、運氫必須跟上兩端的發(fā)展速度。

氫存在密度小、易燃易爆、在純凈狀態(tài)下不易運輸等自然屬性，儲運難度本就較大，目前相關(guān)環(huán)節發(fā)展相對較慢，當前的技術(shù)解決方案，普遍欠缺經(jīng)濟性。

具體來(lái)說(shuō)，我國氫能儲運環(huán)節還存在三個(gè)比較明顯的瓶頸：

一是核心部件產(chǎn)量、性能相對較弱。目前，氫氣的儲存方式主要分為氣態(tài)儲氫、液態(tài)儲氫和固態(tài)儲氫三種，氣態(tài)儲氫主要通過(guò)儲氫瓶實(shí)現，因其成本相對較低而發(fā)展較早，已產(chǎn)生了中材科技、中集安瑞科等年營(yíng)收百億以上的板塊龍頭。但目前我國儲氫瓶始終受其核心部件(閥門(mén)、 內膽、高端碳纖維)等產(chǎn)量較低、性能參數較弱的制約，產(chǎn)品儲存密度、效率較低，與國際先進(jìn)制造工藝存在代差。而業(yè)態(tài)儲氫目前處在示范階段，固態(tài)儲氫則仍在研究階段，兩者都亟待核心材料、制造工藝等取得突破性進(jìn)展;

二是儲運成本居高不下。目前受到技術(shù)、基礎設施等制約，我國運氫主要依靠長(cháng)管拖車(chē)，但這種方式多適用于短距離運輸，難以經(jīng)濟、高效地在長(cháng)途運輸中實(shí)現。運輸方式的限制推高了成本，目前不少加氫站運營(yíng)成本的7成都消耗在了儲運環(huán)節。目前業(yè)內較多觀(guān)點(diǎn)認為管道運氫是未來(lái)大勢所趨，能夠平抑運輸成本，但我國在這一領(lǐng)域還處于示范階段，無(wú)法規?；瘧?。

三是安全隱患仍較大。氫的易燃易爆性質(zhì)是行業(yè)老生常談的話(huà)題，一旦泄露不僅可能形成噴火，還易引發(fā)爆炸，導致嚴重安全事故。此外，金屬材料容易在接觸氫的同時(shí)形成“氫脆” ，導致強度降低、壽命受損。目前無(wú)論相關(guān)材料技術(shù)還是配套的檢測、預警等安全技術(shù)，都還不足以消除儲運環(huán)節的安全性隱患。

新興產(chǎn)業(yè)想要完成“從零到一”的裂變，就總要一次又一次地蓄力加速，氫能制、用兩端已在多方助推下嶄露頭角，或許，下一個(gè)實(shí)現突破的就會(huì )是儲、運關(guān)鍵環(huán)節。