2022年上半年風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況及展望

1、十四五全國及各省風(fēng)電規劃情況?

整個(gè)十四五期間，全國各省風(fēng)電規劃情況如下：內蒙古風(fēng)電裝機最多，在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龍江大概有10GW左右;甘肅有25GW左右;山東大概有7-8GW;天津大概有1GW多一點(diǎn);寧夏大概有4-5GW;江蘇大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一點(diǎn);吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暫時(shí)沒(méi)有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;廣東大概有20GW左右;青海大概8-10GW;重慶大概有1GW多一點(diǎn);貴州大概有5GW左右;北京大概有0.2GW左右;湖南大概有6-7GW。

2、22年預計國內新增陸風(fēng)海風(fēng)裝機規模多少?

整體來(lái)說(shuō)，海風(fēng)在十四五期間規劃總裝機大概55GW左右，陸風(fēng)大概年平均裝機45-50GW左右。22年預計國內新增陸風(fēng)裝機量大概在45-50GW左右，海風(fēng)相對比較少，大概有5-6GW左右裝機量。

3、從更長(cháng)的時(shí)間維度看，陸風(fēng)和海風(fēng)的增長(cháng)空間和態(tài)勢如何?

陸風(fēng)可開(kāi)發(fā)容量大概在500-600GW左右，包括新開(kāi)發(fā)陸風(fēng)、舊風(fēng)改造、風(fēng)葉下鄉以及戈壁灘陸風(fēng)等，而海風(fēng)可開(kāi)發(fā)容量將超過(guò)1000GW，陸風(fēng)可開(kāi)發(fā)總容量要比海風(fēng)可開(kāi)發(fā)總容量少很多。十三五底，海風(fēng)裝機在整個(gè)風(fēng)電裝機中占比大概為13%-15%的水平，預計往后海風(fēng)裝機會(huì )越來(lái)越多，每年新增裝機可能會(huì )達到15-20GW。在2030年之前，陸風(fēng)依然是主力，預計年均新增裝機45-50GW。

4、目前風(fēng)電的消納情況如何?各地區的棄風(fēng)率如何?呈現什么樣的趨勢?

目前風(fēng)電消納情況相比前幾年整體有所好轉，風(fēng)電消納主要與兩方面有關(guān)：一是電網(wǎng)側改革，二是供電側改革。電網(wǎng)基本上往智能化圍網(wǎng)改變，供電側將增加風(fēng)電儲能，避免需要電的時(shí)候無(wú)電可用，不需要電的時(shí)候棄風(fēng)現象。因為風(fēng)光發(fā)電不如火力發(fā)電那樣穩定，會(huì )受季節和天氣影響。增加存儲設備后，既可調節上網(wǎng)時(shí)間，又可調節火電發(fā)電周期。

以前甘肅棄風(fēng)限電最為嚴重，近幾年甘肅棄風(fēng)限電降到了10%以?xún)?。沿海發(fā)達地區棄風(fēng)限電情況相對較好，棄風(fēng)率基本都很低。棄風(fēng)限電最明顯地區還是三北地區，這些地區經(jīng)濟發(fā)展慢，以前特高壓電沒(méi)有足量上網(wǎng)，棄風(fēng)率相對較高。近幾年，特高壓電遠程調節輸出明顯好轉，棄風(fēng)率每年降低大概2%-3%，最高降低20%以上。

5、今年上半年風(fēng)電裝機情況如何?

今年1-5月份風(fēng)電裝機量非常少，主要有兩方面影響：一是受季節因素影響，二是受疫情影響。季節影響方面，我國北方地區1-5月仍處于天寒地凍狀態(tài)，凍土導致風(fēng)電裝機寸步難行，每年1-5月風(fēng)電裝機都非常少。往年南方風(fēng)電施工基本上占全國風(fēng)電總施工20%左右。今年受疫情影響，南方風(fēng)電施工占比會(huì )有所降低。上海地區和華東地區疫情影響較為明顯，風(fēng)電裝機量有一定負面影響。西安、河南和吉林等地年初也受到疫情影響，影響量大概在10%-15%。今年上半年風(fēng)電裝機整體偏弱，但下半年整體裝機量會(huì )增加許多，全年陸風(fēng)電裝機量依然朝著(zhù)至少55GW發(fā)展。整個(gè)市場(chǎng)需求沒(méi)有太大問(wèn)題，去年招標量基本上都有60GW往上，今年截止目前招標量大概有43-44GW左右。

6、關(guān)于新能源欠補問(wèn)題，今年已經(jīng)發(fā)放的兩批補貼主要是給哪些企業(yè)?補貼款是否已收到?行業(yè)剩余的未發(fā)補貼預計什么時(shí)候能發(fā)放?

今年已發(fā)放的兩批新能源補貼主要給了央企。陸風(fēng)補貼之前欠一部分，這兩批補貼更多給了陸風(fēng)，海風(fēng)補貼和陸風(fēng)補貼目前都欠一部分。預計在之后的2-3年時(shí)間里，補貼會(huì )發(fā)放到位，補貼填補最遲完成時(shí)間在十四五末期。今年補貼填補會(huì )減緩，主要是疫情對整體國家財政經(jīng)濟帶來(lái)一定負面影響，國家財政政策會(huì )更加偏向于刺激消費和購置稅等恢復經(jīng)濟活力方面，新能源補貼填補因此會(huì )有所放緩。

7、目前風(fēng)電行業(yè)招標情況如何?今年及分季度陸風(fēng)海風(fēng)招標規模多少?有什么趨勢?

目前，陸風(fēng)招標大概在37GW左右，海風(fēng)招標大概在7GW左右。預計今年海風(fēng)總招標量大概在20GW左右，陸風(fēng)招標量大概在60GW左右。

8、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別的競爭格局和競爭態(tài)勢如何?各企業(yè)如何構建自己的行業(yè)壁壘?(上游零部件、中游整機、下游電廠(chǎng)運營(yíng)商)

上游零部件，目前國產(chǎn)化零部件處于充分競爭的紅海狀態(tài)。國產(chǎn)化率不高的零部件(如：主軸、軸承等)，競爭相對不算激烈，相應生產(chǎn)廠(chǎng)家利潤會(huì )好一些，但慢慢競爭態(tài)勢也會(huì )加劇。其他小品類(lèi)零部(如：提升機)，這類(lèi)企業(yè)也會(huì )相對比較有競爭優(yōu)勢，因為企業(yè)基本處于領(lǐng)跑地位。但鑄件、葉片以及低端結構件自動(dòng)器等部件競爭比較充分，相應廠(chǎng)家毛利率在不斷下降。

中游整機，競爭也比較激烈，目前有十幾家企業(yè)競爭。中標過(guò)程中，價(jià)格依然是大比例考量因素。整個(gè)行業(yè)中，目前有幾家相對運營(yíng)健康的大企業(yè)，如：金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能。遠景能源未上市，財務(wù)狀況尚不明確，其他一些企業(yè)目前盈利能力并不是很好。除非企業(yè)有知識、風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)、材料以及跨業(yè)務(wù)比較全，包括投資運營(yíng)或者像發(fā)電廠(chǎng)一樣進(jìn)行投資，這樣企業(yè)盈利才會(huì )相對較好。

下游電廠(chǎng)運營(yíng)商，平價(jià)之后，盈利能力最好的企業(yè)，如：三峽能源，它的毛利率超過(guò)40%。國家電投盈利也算比較好，但往往集中于火電業(yè)務(wù)的運營(yíng)商虧損嚴重?？傊?，新能源業(yè)務(wù)占比較高的電廠(chǎng)運營(yíng)商，盈利能力會(huì )更強。

9、怎么看待風(fēng)電下鄉?以及開(kāi)發(fā)中可能遇到的瓶頸?

長(cháng)期來(lái)看，風(fēng)電下鄉的年裝機量會(huì )比較有限。風(fēng)電下鄉至少得有100GW以上的裝機量，但并非每個(gè)農村或每個(gè)縣都能達到這個(gè)地步。未來(lái)電改政策可能會(huì )促進(jìn)風(fēng)光能源在農村、鄉鎮、碳中和工業(yè)園及碳中和農村加速建設。但這并非單個(gè)設備的影響，而是整個(gè)電力體系的改變。

風(fēng)電下鄉瓶頸主要體現在兩個(gè)方面，一是，風(fēng)電下鄉主要集中的三北地區用電量上不去。二是，南方風(fēng)電裝機占地面積較大、占地費用貴，并且風(fēng)資源并不是很好。

10、目前陸風(fēng)和海風(fēng)的單GW總成本在多少億?

在陜北平原地區大一些的項目，陸風(fēng)開(kāi)發(fā)成本大概在4000-5000元/kw，即40-50億/GW。海風(fēng)項目開(kāi)發(fā)成本相對會(huì )翻倍，在山東以北地區，海風(fēng)開(kāi)發(fā)成本大概在1.1-1.2萬(wàn)/kw。福建和廣東風(fēng)電開(kāi)發(fā)成本要高一些，大概在1.3-1.4萬(wàn)/kw。

11、目前陸風(fēng)和海風(fēng)項目分別的詳細成本拆分?比如風(fēng)機、塔筒、海纜、安裝成本占比等。

北方地區陸風(fēng)風(fēng)機成本大概占45%-50%，南方偏山區陸風(fēng)風(fēng)機成本大概占40%-45%，因為運輸成本和施工變壓站等成本要高，整體相對成本更高，風(fēng)機成本占比相對較低。塔筒成本占建設成本大概5%-6%水平，如果每千瓦建設成本是4000-5000元，塔筒成本大概在400-500元左右。海纜成本和風(fēng)機到海岸線(xiàn)的距離有關(guān)，大部分海纜按照30-40公里計算，海纜成本大概占開(kāi)發(fā)成本5%左右，距離遠一些的占6%-7%左右。陸上安裝成本大概占總成本11%-12%左右，海上安裝成本大概能占20%左右，相對較高。

12、近年來(lái)，陸風(fēng)和海風(fēng)的成本變化情況?未來(lái)趨勢如何?(設備成本、施工成本等)

近些年陸風(fēng)成本變化相對較大。平價(jià)之前，風(fēng)機成本可能在2500-2600元左右。平價(jià)之后，一個(gè)機組大型化成本大概在1500元左右。施工成本中，吊裝費等成本降了30%-40%左右，吊裝打樁成本基本腰斬。

13、近期大宗商品價(jià)格有所回落，原材料價(jià)格對項目成本及收益率的影響?

近期原材料價(jià)格確實(shí)稍有回落，但相比于前年，原材料成本依然處于高位。今年所施工項目基本上都是去年招標完成的項目，新招標項目并不多。企業(yè)在購買(mǎi)原材料產(chǎn)品時(shí)，與上游廠(chǎng)家談判可能會(huì )稍降成本，但降幅不會(huì )很明顯。因為上游零部件企業(yè)大部分盈利能力并不是很好。如果原材料成本上漲時(shí)，中下游企業(yè)使勁壓價(jià)，上游企業(yè)會(huì )很難經(jīng)營(yíng)下去。

14、陸風(fēng)風(fēng)機和海風(fēng)風(fēng)機有哪些區別?價(jià)格差異這么大的原因是什么?

陸上風(fēng)機和海上風(fēng)機區別主要體現在四個(gè)方面：一是使用壽命;二是建設可靠性;三是設備防腐等級;四是防雷預警裝置和阻尼器要求。首先，陸上風(fēng)機壽命大概20年，海上風(fēng)機壽命大概25年，海上風(fēng)機壽命相對更長(cháng)。其次，海上風(fēng)機建設可靠性要求比陸上風(fēng)機更高，因為海上風(fēng)機一旦發(fā)生故障，維護成本會(huì )很高，所以它的建設可靠性要求會(huì )更高，以最大程度降低故障可能性。此外，海上風(fēng)機設備防腐等級要求要更高，噴涂和防腐材料要求比較高。海上風(fēng)機的塔筒機艙部分除濕要求也比較高，否則內部腐蝕影響會(huì )比較大。最后，海上風(fēng)機遭遇雷暴天氣比較多，相應的防雷預警裝置設備會(huì )比陸上風(fēng)機裝配要多。海上風(fēng)機的阻尼器也會(huì )相對比較大，以起到減震和抗擊載荷沖擊作用。

15、目前國內能生產(chǎn)的最大的風(fēng)機有多大?大型化發(fā)展的極限是多少?

目前國內開(kāi)發(fā)的最大風(fēng)機在16MW左右。東方電氣、遠景能源、金風(fēng)科技和上海電氣等企業(yè)可能開(kāi)發(fā)了14MW的風(fēng)機，海上風(fēng)機大概在15-16MW左右。大型化的極限基本上。目前陸上風(fēng)機大型化極限大概是8MW以上，主要是運輸方面受限比較大，分段葉片目前也不算成功。海上風(fēng)機大型化極限大概在20MW以上，海上風(fēng)機只有做大，整個(gè)收益率才會(huì )比較理想。

16、除了大型化以外，風(fēng)電設備未來(lái)還有哪些發(fā)展趨勢?

往半直驅發(fā)展，成本相對較低，可靠性向直驅方面發(fā)展，海上風(fēng)電逐漸降低雙饋比例。風(fēng)機越大，軸承傾向于半直驅?zhuān)挥弥彬屇敲创?。風(fēng)機大型化之后，葉片可能會(huì )使用大量輕質(zhì)高強的碳纖維。為成本控制，風(fēng)電葉片可能會(huì )推出不飽和聚酯以及聚氨酯等新材料，以代替環(huán)氧樹(shù)脂類(lèi)材料。此外，海上風(fēng)電并網(wǎng)可能由交流漸漸變成直流。大型化帶來(lái)的技術(shù)發(fā)展還包括很多方面，例如：海纜技術(shù)需要更加進(jìn)步，海纜逐漸變細，內高壓性能加強，電流功率逐步增大，有效減少功率模塊的使用量，降低設計成本，在測風(fēng)雷達設備方面更加敏感，立體性應用更大型化，海上應用更廣泛。智能網(wǎng)絡(luò )中的存儲設備不僅僅使用電池儲能設備，在海上可實(shí)現自清，向海洋牧場(chǎng)發(fā)展。

17、通常海風(fēng)和陸風(fēng)設備的使用壽命分別有多長(cháng)?

陸上風(fēng)機壽命大概20年，海上風(fēng)機壽命大概25年，海上風(fēng)機壽命相對更長(cháng)。

18、目前風(fēng)電運營(yíng)的行業(yè)普遍內部收益率IRR是多少?單GW利潤能到幾個(gè)億?分陸風(fēng)和海風(fēng)。

風(fēng)電運營(yíng)商普遍業(yè)內收益率在8%以上，發(fā)展較好的企業(yè)甚至可達到12%。風(fēng)電平價(jià)后，典型業(yè)主(即：運營(yíng)商)相比平價(jià)之前利潤更高。海上風(fēng)電平價(jià)收益率普遍在6%以上，因為其整機壽命更長(cháng)，達到25年。

19、今年是海風(fēng)平價(jià)第一年，平價(jià)前后海風(fēng)項目收益率的變化情況?

最低收益率在6%以上。今年是海上平價(jià)第一年，平價(jià)前國家補貼較多，并網(wǎng)電價(jià)大概在0.85元;平價(jià)后，上網(wǎng)電價(jià)不按經(jīng)費算，普遍在0.39-0.42元，典型代表為山東、江蘇、廣東。業(yè)主的收益率由于補貼減少過(guò)多，其收益相比平價(jià)前有所下降。

20、沿海各省海風(fēng)利用小時(shí)數有多少，目前哪些地區的海風(fēng)項目能達到平價(jià)標準?

山東、江蘇約為3200小時(shí)，年平均風(fēng)速為7.5米，福建、廣東約為4000小時(shí)，年平均風(fēng)速為8米，其中，福建省來(lái)風(fēng)較為平穩，發(fā)電效率較好。目前，江蘇省海風(fēng)裝機量最多，累計裝機量占全國近50%。

21、風(fēng)電項目配套儲能對于收益率的影響有多少?

配儲能后，發(fā)電量可提高6%左右。

22、大基地的風(fēng)電項目收益率是多少?

正常情況下，并網(wǎng)收益率基本在6%-8%以上。

23、風(fēng)光大基地項目，各企業(yè)分別能拿多少指標?什么樣的企業(yè)拿項目有優(yōu)勢?

企優(yōu)勢較大。例如國家電投、國家能源、大唐發(fā)電、華電國際、華潤電力、三峽能源、中廣核等企業(yè)指標較多，三北地區占比較多，其次還有南方個(gè)別省，例如云南，南方各省主要以光伏為主。

24、目前海風(fēng)競價(jià)項目的情況如何?怎么看待今年3月上海金山海風(fēng)競價(jià)項目出現0.302元/kwh這么低的中標價(jià)格。

項目競配以聯(lián)合體競配為主，開(kāi)發(fā)商、業(yè)主、運營(yíng)商、電廠(chǎng)、重點(diǎn)部件廠(chǎng)家進(jìn)行聯(lián)合競配。

25、現在風(fēng)電參與市場(chǎng)化交易的規模如何?溢價(jià)水平有多少?

目前風(fēng)電參與交易市場(chǎng)交易規模約為20%左右。溢價(jià)水平比正常電價(jià)略低幾分錢(qián)。

26、關(guān)于風(fēng)電成本，風(fēng)機領(lǐng)域還有哪些方面有降本空間?

小品類(lèi)還存在某些空間，大部分品類(lèi)降價(jià)空間不大。部件方面進(jìn)行降本，偏向于國產(chǎn)化的推進(jìn)速度，主軸承、齒輪箱、海纜等部件，如果國產(chǎn)化競爭態(tài)勢加劇，有利于海纜降價(jià)，其他方面的降價(jià)空間不大。

27、分散式風(fēng)電的空間如何看待?

分散式風(fēng)電只是作為風(fēng)電或者新風(fēng)電發(fā)展的重要補充，但不會(huì )成為主力。分散式風(fēng)電每年基本上占比20%以?xún)?，風(fēng)電下鄉、碳中和工業(yè)園、智能化改造、風(fēng)電用電結構改造后，這部分量主要為補充作用，無(wú)法形成太大規模，每年不超過(guò)10GW。

28、陸風(fēng)、海風(fēng)從招標到交付的時(shí)間周期大概為多長(cháng)?

陸風(fēng)從招標到交付普遍在12-14個(gè)月。海風(fēng)近幾年比較另類(lèi)，今年普遍為1年以?xún)?，但正常情況下，從招標到全容量并網(wǎng)，大概為1.5-2年。

29、陸上風(fēng)電的綜合成本，以及廣東、山東、江蘇的海上風(fēng)電綜合建設成本為多少?

目前陸上風(fēng)電，北方山區綜合建設成本普遍在4500元差不多，1GW的綜合建設成本需要40-50億元。南方的建設成本基本上每GW在60-70億左右，上網(wǎng)電價(jià)約為0.4元。海上風(fēng)電電價(jià)在平價(jià)后，各省電價(jià)如下：山東0.39元，江蘇0.41元，上海、廣東、福建均為0.42元。海風(fēng)平價(jià)的話(huà)，山東省綜合性成本每千瓦約為1.1-1.2萬(wàn)元，其風(fēng)機風(fēng)速較低，扇葉較長(cháng)，直徑約為220-230米，有效利用風(fēng)速相對較弱，平價(jià)后，收益率在6%以上。江蘇的情況與山東類(lèi)似，推進(jìn)低風(fēng)速、大扇葉的機型。江蘇建設成本在12000-13000元之間，12500元差不多可實(shí)現平價(jià)。廣東的機型容量、兆瓦數較大，普遍在12-13兆瓦，扇葉直徑在250-240米之間，每GW大概130-140億元便算實(shí)現平價(jià)。

30、風(fēng)機從開(kāi)始招標到海上風(fēng)電打樁吊樁環(huán)節，一般情況下需要多長(cháng)時(shí)間?

從單個(gè)項目來(lái)看，較難確定。首先需要參考業(yè)主的決心，如果決心較大，例如去年搶電價(jià)平價(jià)補貼的情況，江蘇某些項目，招標時(shí)間為2020年九月份，年底完成全容量并網(wǎng)。但正常情況下從招標到完成，至少需要1.5年。

31、海風(fēng)發(fā)展有哪些制約因素?

海風(fēng)發(fā)展制約因素包括幾個(gè)重要的方面。第一，裝機成本。機組漂浮裝機最大的制約因素就是造價(jià)成本、施工成本太高，船和海纜成本較高。第二，大型化發(fā)展后，部件方面的重要資源因素。風(fēng)機中主要工作的部件為葉片、軸承、齒輪箱等傳動(dòng)件，越往大型化、大兆瓦方向發(fā)展，可靠性方面越需要驗證，此外，在設備制造完成后，施工難度也較高。第三，并網(wǎng)。深遠海發(fā)展的問(wèn)題在于運輸，目前提倡直流并網(wǎng)，轉到升壓站后，再轉到電網(wǎng)，此方式會(huì )降低損耗，但該技術(shù)實(shí)際上沒(méi)有大批量運用，僅有部分示范重點(diǎn)項目有所運用。第四，制氫方面的技術(shù)儲能。制氫方面，儲能需要同步進(jìn)步，配合深海發(fā)展的風(fēng)場(chǎng)建設，發(fā)電量若無(wú)法轉換成生活中的應用，需要轉化成氫能或者其他能源進(jìn)行轉化和吸收。