中國風(fēng)電加速“東南飛”

2021歲末，中國風(fēng)電整機企業(yè)在國際市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻，表現亮眼。

12月，金風(fēng)科技簽約巴西Tanque Novo180MW項目;遠景能源接連中標哈薩克斯坦3個(gè)共計206MW風(fēng)電項目;明陽(yáng)智能與英國國際貿易部簽署諒解備忘錄，推進(jìn)在當地投資建設風(fēng)機、葉片生產(chǎn)基地的計劃。

無(wú)論是風(fēng)機設備出口量增加，還是海外建廠(chǎng)計劃落地，都意味著(zhù)風(fēng)電“走出去”的局面進(jìn)一步打開(kāi)。

在“雙碳”目標宣布一周年之際，中國承諾不再新建境外煤電，轉而大力支持發(fā)展中國家能源綠色低碳發(fā)展。

東盟國家位于世界上受氣候變化影響最嚴重的地區之一。推動(dòng)能源轉型，發(fā)展可再生能源是東盟國家在全球減排環(huán)境下的必然選擇。“十四五”期間，東盟國家的能源發(fā)展政策正在發(fā)生哪些變化，各自有何特點(diǎn)，中資企業(yè)又將扮演怎樣的角色?

瞄準風(fēng)電

在2021北京國際風(fēng)能大會(huì )上，東盟能源中心技術(shù)官員瓦赫約諾指出，通過(guò)分析中長(cháng)期社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展，展望未來(lái)市場(chǎng)，東盟在2025年到2060年將出現79GW到1143GW的電力短缺。如果東盟現有電力結構保持不變，則需增加發(fā)電裝機容量以確保電力供需平衡，因此東盟國家的可再生能源，特別是風(fēng)電在未來(lái)有巨大發(fā)展空間。

水電水利規劃設計總院與東盟能源中心共同發(fā)布《東盟國家低風(fēng)速風(fēng)電應用潛力研究》(下稱(chēng)《潛力研究》)報告顯示，東盟十國風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)總量為1,112.3GW，其中5-6m/s風(fēng)速區間技術(shù)可開(kāi)發(fā)量為834.0GW，占技術(shù)可開(kāi)發(fā)總量的75%，主要分布在泰國、越南、緬甸、印尼等國家。不過(guò)，風(fēng)速在7m/s以上區域的技術(shù)可開(kāi)發(fā)量?jì)H有77.6GW，主要分布在菲律賓和越南。

然而，東盟國家的風(fēng)能潛力還僅僅被打開(kāi)了“冰山一角”。

截至2019年年底，東盟各國風(fēng)電總開(kāi)發(fā)容量為2344MW，僅占全球風(fēng)電總裝機的0.3%，占該區域總裝機的0.9%。老撾、緬甸、柬埔寨等具有一定低風(fēng)速風(fēng)電發(fā)展潛力的國家尚未開(kāi)始開(kāi)發(fā)風(fēng)電。

在全球減排環(huán)境下，據不完全統計，東盟國家大多制定了可再生能源相關(guān)的發(fā)展目標和政策，但是不同國家的戰略不同，政策出臺的節奏也不盡相同。泰國、越南、菲律賓、印尼等國對風(fēng)電發(fā)展有較為明確的規劃，也配套出臺了上網(wǎng)電價(jià)、稅收優(yōu)惠等激勵政策，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)起步。緬甸、老撾、柬埔寨等國雖然具備一定的風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力，但缺乏有力的支持政策，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)尚未“破土”。文萊、新加坡、馬來(lái)西亞受限于風(fēng)資源條件和國土面積，風(fēng)電并非其發(fā)展的重點(diǎn)方向。

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)彭澎指出，東南亞市場(chǎng)非常復雜，而且高度割裂，這個(gè)區域擁有全世界最發(fā)達的國家，如新加坡，也擁有全世界最不發(fā)達的國家，包括老撾、柬埔寨等。“如果想用一個(gè)方案來(lái)解決所有的問(wèn)題，是不太現實(shí)的。”

越南：快速發(fā)展

金風(fēng)科技亞洲區域中心總經(jīng)理董銀明在2021北京國際風(fēng)能大會(huì )上指出，越南能源消費、新能源的增量需求最大。

他分析，越南用電量會(huì )穩步上升，2021-2025年，越南年均用電增長(cháng)率或維持在8.4%-10%的水平。截至2020年整個(gè)越南的裝機容量是630MW。根據越南電力發(fā)展規劃，到2025年風(fēng)電占比將達到5.8%，預計未來(lái)十年將會(huì )實(shí)現大約10GW的新增風(fēng)電裝機。

埃信華邁氣候與可持續能源團隊高級總監董暉認為，越南和東南亞其他市場(chǎng)相比有非常突出的特點(diǎn)。它有著(zhù)激進(jìn)的可再生能源目標，并配以較高水平的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，減免稅收等政策，促進(jìn)風(fēng)電的快速發(fā)展。在最新的電力發(fā)展規劃中，越南計劃從現在到2045年要實(shí)現60GW的新增裝機。

2018年9月，越南政府將陸上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)由7.8美分/千瓦時(shí)提高到8.5美分/千瓦時(shí)，同時(shí)將海上風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)設定為9.5美分/千瓦時(shí)，新的上網(wǎng)電價(jià)加速了越南國內風(fēng)電項目的開(kāi)發(fā)。另外，風(fēng)電企業(yè)還能享受進(jìn)口關(guān)稅、企業(yè)所得稅、土地稅以及環(huán)保費用的減免?！稘摿ρ芯俊穲蟾骘@示，東盟國家中，風(fēng)電開(kāi)發(fā)平準化度電成本(LCOE)最低的就是越南，僅0.050美元/kWh。

但受限于電網(wǎng)消納能力，越南的風(fēng)電投資也面臨一定政策風(fēng)險。

目前，除中國外，丹麥、英國、德國和美國的投資者也正積極投入越南海上風(fēng)電的建設熱潮。而近年來(lái)快速增長(cháng)的可再生能源裝機，使越南電網(wǎng)遭遇巨大壓力。VIETNAM NEWS顯示，由于缺乏向國家電網(wǎng)輸送風(fēng)能和太陽(yáng)能的設施，越南工貿部將不會(huì )在2022年的計劃中增加任何風(fēng)能和太陽(yáng)能裝機。

在1月10日召開(kāi)的國家負荷調度中心2021年審查會(huì )議上，副主任Nguyen Quoc Trung表示，預計在2022年投入運行的傳統電源為3,407MW，其中包括各廠(chǎng)容量為600MW的大型火力發(fā)電廠(chǎng)，2022年將不再有風(fēng)能、農場(chǎng)太陽(yáng)能和屋頂太陽(yáng)能并網(wǎng)。

2018年越南的39號文明確海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)有效期到10月31日，后續電價(jià)還沒(méi)有明確。中國電建中南院專(zhuān)家鐘耀推測，2021年11月-2022年12月投入運行的項目電價(jià)約在8.47美分/kWh水平，2023年投運的則為8.21美分。2023年后投入商運的項目，自2024年2月起，每個(gè)季度價(jià)格遞減2.5%。

董銀明預測越南風(fēng)電發(fā)展會(huì )分為三個(gè)階段。在2018年出臺陸海固定電價(jià)之后，越南風(fēng)電進(jìn)入快速發(fā)展階段;2022年，由于風(fēng)電發(fā)展超出預期，增速快，增量大，進(jìn)入逐步消化和改善階段;2022年之后，將進(jìn)入平穩發(fā)展階段。

印尼：嘗試轉軌

印度尼西亞風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)量為105.5GW。2018年前，印尼風(fēng)電裝機僅2MW，2018年新增風(fēng)電裝機142MW，但2018年以后沒(méi)有新投產(chǎn)的風(fēng)電項目。在能源轉型壓力下，根據國家能源計劃(RUEN)，印尼“重拾”風(fēng)電，設定了到2025年達到1.8GW，到2050年達到28GW的目標。

印尼政府在宣布不再受理煤電項目審批之后，已出臺可再生能源的激勵政策和措施，針對風(fēng)電也制定了具體的規劃和發(fā)展路線(xiàn)圖。

印尼對風(fēng)能和潮汐發(fā)電執行17美分/kWh的上網(wǎng)電價(jià)。政府發(fā)布容量配額計劃，同時(shí)對風(fēng)能所得稅進(jìn)行稅收優(yōu)惠，免去增值稅，促進(jìn)風(fēng)電投資。

美國能源經(jīng)濟與金融分析研究所(IEEFA)的能源金融分析師埃爾里卡?哈姆迪(Elrika Hamdi)指出，在清潔能源技術(shù)還處于起步階段的地方，發(fā)展新能源行業(yè)通常需要數年時(shí)間和大量激勵政策，但是印尼的現實(shí)是，煤炭行業(yè)得到了政府源源不絕的幫助，清潔能源在沒(méi)有獲得支持的情況下，被期望參與成熟的市場(chǎng)競爭。

東南亞國家能源目標的實(shí)現需要大量來(lái)自國內外的投資和能力建設。印尼要發(fā)展可再生能源，目前的資金依然缺口很大。印尼基本服務(wù)改革研究所(IESR)可持續能源獲取項目經(jīng)理瑪利西亞(Marlistya Citraningrum)認為，中國海外“退煤”，并釋放了投資可再生能源的信號，對印尼是一大“利好”，這將迫使印尼重新審視火電發(fā)展。

菲律賓：“后天”上進(jìn)

菲律賓根據國家可再生能源計劃(NREP)制定了到2030年實(shí)現風(fēng)電總裝機容量2378MW的目標，爭取成為東南亞第一大風(fēng)能生產(chǎn)國。

菲律賓在可再生能源領(lǐng)域引入了若干激勵機制，包括免征7年的所得稅、免稅進(jìn)口可再生能源技術(shù)設備以及適用于包括風(fēng)能在內的四種可再生能源的上網(wǎng)電價(jià)方案。菲律賓執行15美分/kWh的風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)制度。政府金融機構根據建議和評估，向可再生能源項目的開(kāi)發(fā)、利用和商業(yè)化提供優(yōu)惠的全周期金融服務(wù)。

除上述激勵措施外，菲律賓還制定了《可再生能源組合標準》(RPS)，規定電力供應商在2030年之前，必須從符合條件的可再生能源中獲得約定的能源供應比例，每年至少增加1%。

然而，菲律賓東部受臺風(fēng)侵擾頻繁，對風(fēng)力發(fā)電機組存在破壞性，且臺風(fēng)登陸后會(huì )快速衰減，對內陸的風(fēng)電場(chǎng)亦有影響。

泰國：等待重啟

泰國風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)量為341.4GW，是風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)量最大的東盟國家，其風(fēng)電起步相對較早，在2007年，泰國就開(kāi)始對新能源的發(fā)展進(jìn)行規劃和部署，并且保持穩步增長(cháng)趨勢，截至2019年年底，泰國風(fēng)電裝機達到1507MW，是東盟風(fēng)電裝機容量最大的國家。

但泰國在2018年二季度風(fēng)電電價(jià)到期之后尚沒(méi)有出臺新的風(fēng)電電價(jià)政策，導致高速發(fā)展了近10年之后，風(fēng)電投資進(jìn)入調整階段。從2019年發(fā)布新一期電力發(fā)展規劃里可以看到，泰國更強調國家能源結構和能源安全。

“這樣的政策調整有利于風(fēng)電在整個(gè)能源結構中扮演更重要的角色。但沒(méi)有明確的政策支持，以及較低的風(fēng)速，是目前制約泰國風(fēng)電發(fā)展的兩個(gè)瓶頸。”董銀明認為。

“出海”提速

隨著(zhù)綜合實(shí)力的提高，中國風(fēng)機制造商已成為全球風(fēng)電制造的主力軍。2020年全球前十風(fēng)機供應商共提供80GW風(fēng)機機組，中國風(fēng)機制造商有七家躋身前十，分別是金風(fēng)科技、遠景能源、明陽(yáng)智能、上海電氣、運達風(fēng)電、中國中車(chē)和三一重能。

國外風(fēng)電市場(chǎng)興起早于中國，而且從早期國內風(fēng)電發(fā)展情況來(lái)看，部分風(fēng)電技術(shù)來(lái)自海外，經(jīng)過(guò)數十年的消化吸收，才逐步完成國產(chǎn)化替代。有專(zhuān)家認為，在全球風(fēng)電市場(chǎng)平穩增長(cháng)的過(guò)程中，中國風(fēng)電無(wú)論是產(chǎn)能亦或是技術(shù)，在2020年以前還無(wú)法與國際整機巨頭匹敵。

中國風(fēng)電機組出口起于2007年，首次由華儀風(fēng)能向智利出口了3臺780kW的風(fēng)電機組，此后十多年間，風(fēng)電陸續保持不高的出口數量，到2011年突破百兆瓦。2018年至2020年，中國出口風(fēng)機臺數分別為131臺、556臺、334臺，對應的容量分別為376MW、1604.6MW、1188MW。

然而，經(jīng)過(guò)2020-2021年國內“搶裝潮”的跨越式發(fā)展，無(wú)論產(chǎn)能還是度電成本，國內風(fēng)電整機企業(yè)都進(jìn)一步具備了“走出去”的實(shí)力。無(wú)論是風(fēng)機設備出口量增加，還是海外建廠(chǎng)規劃落地，都是近年來(lái)風(fēng)電出口的大動(dòng)作。

CWEA數據顯示，金風(fēng)科技2020年出口風(fēng)電整機合計218臺，總容量828MW。截至2020年底，在主要風(fēng)電機組制造企業(yè)中，金風(fēng)科技出口量占全部出口容量的60.9%。

2021年9月，金風(fēng)科技57臺GW155-3.3MW風(fēng)機發(fā)往越南，是其向國際市場(chǎng)出口的首批海上機組，也是中國海上風(fēng)機首次進(jìn)軍越南市場(chǎng)。

建設本地供應鏈將極大程度提升風(fēng)機產(chǎn)品在當地的競爭力。除了出口量增加之外，2021年中國風(fēng)電企業(yè)在目標國產(chǎn)業(yè)鏈的構建上也進(jìn)了一步。

金風(fēng)科技在泰國、越南通過(guò)建設服務(wù)基地，提供綜合解決方案的方式，確保風(fēng)機可靠運行。其中，在泰國的4個(gè)風(fēng)電項目，最長(cháng)服務(wù)時(shí)間達15年。

2021年10月，運達股份供應越南寧順正勝50MW風(fēng)電項目16臺機組正式全容量商運發(fā)電。該項目是運達股份在海外越南板塊的第一個(gè)批量項目，也是越南首個(gè)使用中國品牌風(fēng)電機組的陸上風(fēng)電項目。

“作為風(fēng)電項目的設備供應商，運達股份在海外風(fēng)電發(fā)展的時(shí)間比較短，從第一個(gè)批量項目到現在也就是三年的時(shí)間，但這三年中我們進(jìn)步非?？?，2021年的新增訂單是約600GW，主要集中在越南市場(chǎng)。”運達股份公司東南亞市場(chǎng)總監劉之煒在前述大會(huì )上分享。

央企在東南亞的風(fēng)電市場(chǎng)上也表現積極。2021年，東方電氣相繼簽訂并實(shí)施越南宏秀、長(cháng)海3、長(cháng)海4、亞備-達德瓦1&2等陸上、海上風(fēng)電總承包項目合同。中國電建及其所屬設計院先后總包越南目前最大的陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目。

“不要單單想著(zhù)怎樣把風(fēng)機賣(mài)出去”

政策和市場(chǎng)驅動(dòng)的熱情背后，如何讓海外風(fēng)電建得好，當地“用得好”也正在成為中國風(fēng)機制造商在思考的問(wèn)題。

董銀明認為，在開(kāi)發(fā)東南亞市場(chǎng)的過(guò)程當中要注意全生命周期產(chǎn)品可靠性的履約和質(zhì)量保障。

他指出，要由局部的產(chǎn)品交付或局部的設計交付轉為整體的交鑰匙交付，再由一次性建設交付，轉為全生命周期質(zhì)保的連續性交付。這需要企業(yè)根據自身的特點(diǎn)去把握細分市場(chǎng)機會(huì )，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同“出海”。

運達股份公司東南亞市場(chǎng)總監劉之煒說(shuō)協(xié)同“出海”的優(yōu)勢在于，抗風(fēng)險能力強，彌補了單兵作戰的短板，且中國企業(yè)之間互信較強，溝通高效。

然而，目前也存在一定問(wèn)題，比如前期開(kāi)發(fā)商缺乏技術(shù)性引導和專(zhuān)業(yè)基礎知識，大多為經(jīng)濟利益驅動(dòng)，使得項目難以實(shí)施。

明陽(yáng)國際海外合作總經(jīng)理胡易選說(shuō)：“風(fēng)機制造商不要單單想著(zhù)怎樣多賣(mài)風(fēng)力發(fā)電機，更需要從政策、技術(shù)層面，和咨詢(xún)機構、行業(yè)專(zhuān)家一起，更加合理地開(kāi)發(fā)風(fēng)電項目。”

劉之煒說(shuō)，對投資商來(lái)說(shuō)，風(fēng)電產(chǎn)品的價(jià)格、性能直接影響投資商平準化度電成本，進(jìn)而影響投資收益;對總包方來(lái)說(shuō)，供貨、解決方案對工程工期以及成本的控制是至關(guān)重要的;對于供應鏈下游的一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，前期的測風(fēng)雷達、測風(fēng)塔后期運維相關(guān)部件，是保證20年甚至25年的生命周期內能否給客戶(hù)提供穩定產(chǎn)品的關(guān)鍵。

有金融機構資深從業(yè)者曾撰文指出，新冠疫情增加了海外項目的政治風(fēng)險和商業(yè)風(fēng)險。如果把風(fēng)險比作一個(gè)大餅，可以通過(guò)投資方、銀行、保險、承包商等各方共同把這個(gè)“餅”進(jìn)行分割和管控，但目前來(lái)看，不同性質(zhì)投資主體相對割裂、缺乏有效整合與合作，在某種程度上不利于風(fēng)險的合理分擔，不利于境外投資項目的風(fēng)險管控。

董銀明還提出，要把“搬能力”變?yōu)?ldquo;建能力”，中國企業(yè)“走出去”不單是把人才、資源帶去海外，更重要的是要建立屬地化團隊、使用屬地化人才去建設屬地化的產(chǎn)業(yè)鏈，確保在當地固化能力。

明陽(yáng)國際海外合作總經(jīng)理胡易選贊同服務(wù)的本地化，他提出要設立當地服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，在服務(wù)當中越來(lái)越多地吸引當地風(fēng)電從業(yè)人員，讓他們參與到整個(gè)過(guò)程中來(lái)，傳承和分享中國在風(fēng)電行業(yè)積累的經(jīng)驗，更好地去服務(wù)當地的新能源發(fā)展。

明陽(yáng)已經(jīng)跟合作伙伴一起開(kāi)始在越南當地的大專(zhuān)院校和高等院校開(kāi)展定向培養計劃，通過(guò)合作教育的模式，保證在五年之后有穩定的人員補充到運維業(yè)務(wù)中。

“物料方面目前也在完善采購體系，齒輪箱、葉片可以在當地建廠(chǎng)制造，對于易耗品、油品，盡量在未來(lái)的6-20年質(zhì)保期內，給業(yè)主提供當地化、便捷、便宜、高效的采購渠道。”胡易選說(shuō)。

據了解，也有不少中國風(fēng)電企業(yè)在越南、緬甸與當地政府開(kāi)展著(zhù)新能源前期規劃方面的合作。