造車(chē)行業(yè)大變天：特斯拉跌倒，“三傻”吃飽

2021年過(guò)半，新能源汽車(chē)行業(yè)的戰役告一段落。

這半年里，車(chē)圈發(fā)生了很多大事，比如特斯拉被圍攻成為全民公敵，“造車(chē)三傻”獲正名成為“蔚小理”，電池一哥寧德時(shí)代(545.880,0.00, 0.00%)市值過(guò)萬(wàn)億，雷軍、周鴻祎等科技大佬紛紛入局，華為在造車(chē)行業(yè)的動(dòng)作也密集了起來(lái)。

跟一年前的格局相比，如今的造車(chē)行業(yè)大變天了。

深燃通過(guò)盤(pán)點(diǎn)2021年上半年新造車(chē)行業(yè)的大事件，來(lái)看看這半年行業(yè)發(fā)展到了什么階段，入場(chǎng)玩家們誰(shuí)更能打。

核心要點(diǎn)：

1、特斯拉在中國遭遇滑鐵盧，蔚來(lái)、小鵬、理想上半年銷(xiāo)量大爆發(fā)，第二梯隊的哪吒、零跑等新勢力正加速趕來(lái)。

2、比亞迪、長(cháng)城、吉利、上汽、廣汽等傳統車(chē)企依然能打，比亞迪漢、歐拉、極氪、宏光MINI等車(chē)型關(guān)注度很高。

3、科技巨頭以不同姿態(tài)下場(chǎng)，華為重申不造整車(chē)，小米投入重兵造車(chē)，360投資了哪吒汽車(chē)，都想從火爆的市場(chǎng)中分一杯羹。

4、動(dòng)力電池依然是電動(dòng)汽車(chē)最核心的零部件，且產(chǎn)能緊缺，車(chē)企們聯(lián)手把寧德時(shí)代送上了電池鐵王座的位置。

5、資金不再是制約造車(chē)新勢力們發(fā)展的最大因素，搶人、搶渠道、搶時(shí)間，新造車(chē)的綜合能力之戰正式打響。

特斯拉跌倒，“三傻”吃飽

上半年最大的一個(gè)反差是，特斯拉跌落神壇，給很多人留下了“不安全”的印象，但以蔚來(lái)、小鵬、理想為代表的國產(chǎn)品牌崛起，銷(xiāo)量都創(chuàng )了新高。

從銷(xiāo)量來(lái)看，在4月“剎車(chē)失靈”維權事件以前，特斯拉在中國的銷(xiāo)量節節走高，3月交付35478輛，創(chuàng )歷史紀錄，但4月即暴跌67%，回落到11671輛，5月回升至21936輛，6月28138輛，但還是沒(méi)有恢復到3月的水平。

特斯拉中國上半年交付量數據來(lái)源/乘聯(lián)會(huì )

在產(chǎn)品結構上，特斯拉正在把Model Y打造成Model 3之后的另一爆款車(chē)型。特斯拉國產(chǎn)Model Y在今年1月開(kāi)始正式交付，市場(chǎng)反饋還不錯，5月交付量已經(jīng)超過(guò)Model 3。

蔚來(lái)、小鵬、理想在過(guò)去被稱(chēng)為造車(chē)“三傻”，頗有難兄難弟的意味。但從今年上半年的發(fā)展形勢來(lái)看，“三傻”已經(jīng)完全走上正軌，聯(lián)起手來(lái)可以跟特斯拉扳手腕了。于是，業(yè)內開(kāi)始稱(chēng)它們?yōu)?ldquo;蔚小理”。

“蔚小理”2021年上半年交付量

從圖中可以看到，今年上半年，蔚來(lái)的新車(chē)交付量平均每個(gè)月在7000輛左右，小鵬和理想是5000輛左右。這是歷史最好水平，而且這還是在包含了一季度淡季的情況下。

尤其值得一提的是6月，蔚來(lái)交付8083輛，小鵬交付6565輛，理想7713輛，這是這三家公司自創(chuàng )辦以來(lái)單月最高紀錄。按照這個(gè)趨勢，下半年“蔚小理”的累計交付量應該還會(huì )創(chuàng )新高。

這個(gè)交付數據有這樣幾層意義。一是蔚來(lái)證明了在40萬(wàn)元以上的高端市場(chǎng)，也能走量;二是小鵬證明了在競爭最激烈的20萬(wàn)元市場(chǎng)里，非常能打;三是理想證明了增程式的技術(shù)路線(xiàn)能行得通。

上半年是“蔚小理”的高光時(shí)刻，但這并不是說(shuō)它們就可以高枕無(wú)憂(yōu)了。第二梯隊的造車(chē)新勢力們，正在加速趕來(lái)。其中，最有代表性的是哪吒、零跑。

哪吒汽車(chē)從去年三季度開(kāi)始發(fā)力，當年9月首次交付超過(guò)2000輛，隨后就穩定在了2000輛以上，今年4月突破4000輛，6月突破5000輛。從單月交付量來(lái)看，哪吒在6月已經(jīng)非常接近小鵬，差距縮小至1427輛。

零跑汽車(chē)從今年4月開(kāi)始起量，單月交付首次超過(guò)2000輛，5月超過(guò)3000輛，6月逼近4000輛。雖然跟第一梯隊還有差距，但增長(cháng)速度非?？?。

哪吒和零跑，跟“蔚小理”一樣，都是在2015年前后那一波造車(chē)浪潮中成立，并一直發(fā)展至今的造車(chē)新勢力。只不過(guò)相比之下，它們的發(fā)展速度、品牌聲量、規模都不如“蔚小理”，所以只能歸為第二梯隊。但在未來(lái)，它們或許有搶跑的機會(huì )。

傳統車(chē)企反攻，科技巨頭發(fā)力

上半年的另一大變化在于，傳統車(chē)企的反攻速度相當驚人。

4月的上海車(chē)展期間，在產(chǎn)品層面最讓外界驚艷的不是蔚來(lái)，也不是小鵬，而是“兩極”——極狐、極氪。

極狐是北汽新能源旗下高端品牌，在上海車(chē)展開(kāi)幕前夕發(fā)布了四款車(chē)型，價(jià)格最高逼近35萬(wàn)元。當時(shí)一段極狐阿爾法S 華為HI版在市區復雜路況長(cháng)距離自動(dòng)駕駛的視頻，在網(wǎng)上引發(fā)了很高的關(guān)注和討論，和華為的合作，也大大增加了外界對極狐的關(guān)注度。

極氪是吉利新推出的高端新能源品牌，也在上海車(chē)展開(kāi)幕前發(fā)布了新車(chē)——極氪001。這款車(chē)的外觀(guān)設計在網(wǎng)上討論度很高，另外此前吉利已經(jīng)推出了新能源品牌領(lǐng)克、極星。

北汽和吉利都是傳統車(chē)企，在新能源汽車(chē)這個(gè)賽道上，它們的打法也有一定相似之處，產(chǎn)品定位高端，品牌獨立，用新品牌去打新市場(chǎng)，擺脫老品牌的舊印象。雖然這兩款產(chǎn)品還沒(méi)有大規模交付，但從業(yè)內的關(guān)注度來(lái)看，兩家傳統車(chē)企這次應該不是小打小鬧。

相比北汽和吉利，比亞迪(248.820, 0.00, 0.00%)、長(cháng)城、奇瑞、上汽、廣汽這五家傳統車(chē)企，步子要邁得更大更快。如果從單款車(chē)型的銷(xiāo)量來(lái)看，傳統車(chē)企要比造車(chē)新勢力更具優(yōu)勢。

根據乘聯(lián)會(huì )數據，今年1月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量最高的五款車(chē)型(不包括特斯拉)，分別是宏光MINI、比亞迪漢EV、奇瑞eQ、廣汽埃安Aion S、長(cháng)城歐拉R1。全都是傳統車(chē)企，新勢力沒(méi)有擠進(jìn)前五。整個(gè)上半年，月度銷(xiāo)量榜前五的位置，基本都是被這五款車(chē)型霸占，偶爾理想ONE、長(cháng)安奔奔EV能擠進(jìn)前五。

從銷(xiāo)量而言，新能源汽車(chē)賽道不再是蔚來(lái)、小鵬、理想的主場(chǎng)，傳統車(chē)企獨立推出的這些新品牌相當能打，新造車(chē)從相對平和的春秋時(shí)代進(jìn)入戰爭慘烈的戰國時(shí)代。

另外，科技巨頭紛紛下場(chǎng)造車(chē)，也是上半年的一大亮點(diǎn)。關(guān)注度最高的是華為、百度、小米。

華為早在2019年就成立了智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)單元，但外界對其感知不多。今年，華為跟車(chē)企的合作多了起來(lái)，比如極狐阿爾法就使用了華為的技術(shù)，華為從車(chē)型收入中分成。另外，華為還開(kāi)始賣(mài)車(chē)，首款車(chē)是賽力斯華為智選SF5，在今年4月進(jìn)入華為線(xiàn)下旗艦店開(kāi)賣(mài)。

過(guò)去一直定位“自動(dòng)駕駛平臺型供應商”的百度，也在今年1月正式官宣造車(chē)，和吉利成立新公司集度。小米更是在今年3月高調宣布造車(chē)，計劃首期投入100億元人民幣，未來(lái)十年投資100億美元。而最近，低調了很久的周鴻祎，突然開(kāi)始活躍起來(lái)，接受媒體采訪(fǎng)，發(fā)表各種跟造車(chē)相關(guān)的觀(guān)點(diǎn)，此前，360投資了哪吒汽車(chē)。

傳統車(chē)企大反攻，科技巨頭頻發(fā)力，都集中在過(guò)去這半年。

電池巨頭稱(chēng)王，自動(dòng)駕駛高光

上半年出現了兩大“荒”，一是“芯片荒”，二是“電池荒”，這都限制了新能源車(chē)企的產(chǎn)能。尤其是新能源汽車(chē)核心零部件的電池，直接影響汽車(chē)的續航、動(dòng)力、價(jià)格、安全。

國內幾乎所有主流的造車(chē)企業(yè)，都會(huì )去動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代總部“拜碼頭”，因為好的電池要排隊搶。

5月31日，寧德時(shí)代市值破萬(wàn)億，成為創(chuàng )業(yè)板首家萬(wàn)億市值公司。6月29日，寧德時(shí)代股價(jià)繼續上漲，市值超過(guò)1.2萬(wàn)億，超越中國平安(60.090,0.00, 0.00%)，奪下“深市一哥”寶座。在上半年即將結束的時(shí)候，寧德時(shí)代創(chuàng )造歷史。

根據市場(chǎng)研究公司SNE Research的數據，寧德時(shí)代在今年1月至5月期間提供了全球最多數量的電動(dòng)汽車(chē)電池，占據全球31.2%的市場(chǎng)份額，居世界第一。排在第二、第三的LG能源和松下，分別占23.1%、14.7%。

另外一件發(fā)生在上半年的大事，是磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量，時(shí)隔數年首次超過(guò)三元鋰電池。2021年前5個(gè)月，三元鋰電池的產(chǎn)量占比降至49.6%，而磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比升至50.3%。

這個(gè)變化的背景是，更多車(chē)企開(kāi)始使用磷酸鐵鋰電池。去年下半年特斯拉開(kāi)始使用寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池，小鵬也在今年上半年首次推出了搭載磷酸鐵鋰電池的車(chē)型。

跟造車(chē)一樣，動(dòng)力電池的戰爭同樣風(fēng)起云涌，行業(yè)格局急速變化。

電池還只是解決了車(chē)輛驅動(dòng)方式的問(wèn)題，隨著(zhù)電池性能不斷優(yōu)化，資本開(kāi)始將更多資源投入到智能化的戰爭中——自動(dòng)駕駛。

今年以來(lái)，自動(dòng)駕駛行業(yè)掀起融資潮。僅在剛過(guò)去的6月，就有十多家自動(dòng)駕駛公司完成融資。6月8日這一天，兩家自動(dòng)駕駛公司同時(shí)宣布完成新一輪融資。而在4月中旬，圖森未來(lái)登陸納斯達克，拿下“全球自動(dòng)駕駛第一股”的頭銜，將行業(yè)熱情再往前推進(jìn)一步。

創(chuàng )業(yè)公司密集融資的同時(shí)，巨頭們也在加速布局。

今年4月，華為輪值董事長(cháng)徐直軍重申華為不造整車(chē)，要成為自動(dòng)駕駛供應商，按照華為的設想，中國每年汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)2000萬(wàn)輛，“每年從每輛車(chē)平均獲取1萬(wàn)元收入也足夠了”。隨后華為發(fā)布了一系列自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品，想要與車(chē)企合作，以便實(shí)現自動(dòng)駕駛系統鋪開(kāi)。

百度過(guò)去這些年砸下重金布局的阿波羅計劃，如今終于迎來(lái)真正的風(fēng)口。滴滴自動(dòng)駕駛也在今年獲得了融資，成為滴滴手中非常重要的一張牌。

如今，沒(méi)有哪一家車(chē)企會(huì )否認自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性，只不過(guò)，擺在車(chē)企面前的選擇題是，究竟是全棧自研，還是對外合作?

于是，這也就有了7月初上汽和華為的“靈魂之辯”——上汽表示不能接受與華為這樣的第三方公司合作自動(dòng)駕駛，因為這樣一來(lái)，第三方就成了靈魂，而上汽成了軀體。

如何選擇切入自動(dòng)駕駛的方式，這將是接下來(lái)半年里，車(chē)企們不得不重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。

缺錢(qián)不再是硬傷，搶人搶渠道搶時(shí)間

一年多以前，資金問(wèn)題還是困擾很多造車(chē)新勢力的難題，但如今，缺錢(qián)已經(jīng)不再是硬傷了。

根據財報數據，今年一季度末的時(shí)候，蔚來(lái)、小鵬、理想的公司賬上，分別趴著(zhù)286億元、311億元、61億元的現金。7月7日，小鵬在港股雙重上市，又募資超過(guò)150億港元。另外，對于“蔚小理”而言，隨時(shí)可以增發(fā)融資，所以資金已經(jīng)不是大問(wèn)題。

車(chē)企有錢(qián)了，就開(kāi)始搶人、搶渠道，以及更重要的，搶時(shí)間。

根據BOSS直聘數據，今年以來(lái)，特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬等造車(chē)企業(yè)招聘崗位數量、求職者關(guān)注熱度持續攀升。其中，自動(dòng)駕駛研發(fā)、智能座艙設計、軟件工程師、銷(xiāo)售、用戶(hù)運營(yíng)等崗位的需求同比增幅超過(guò)1.8倍。

新能源汽車(chē)是新物種，所需要的人才不局限于汽車(chē)圈，還涉及互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、線(xiàn)下門(mén)店等，需求更加多元。這意味著(zhù)，新造車(chē)企業(yè)搶人時(shí)的對手，不僅是車(chē)企，還有各大科技公司。

來(lái)源/《新能源汽車(chē)人才啟示錄》

脈脈《新能源汽車(chē)人才啟示錄》報告顯示，新能源汽車(chē)人才最關(guān)注的科技企業(yè)，排前三的分別是字節跳動(dòng)、華為、美團。“對于車(chē)企HR來(lái)說(shuō)，與互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭搶人需要新打法。”

新能源汽車(chē)還帶來(lái)了全新的渠道體系。新造車(chē)在渠道上多是自營(yíng)模式，繞過(guò)4S店，通過(guò)線(xiàn)下體驗店直達用戶(hù)。上半年，各大造車(chē)新勢力都在加速開(kāi)店。

不只是“蔚小理”，極狐、嵐圖、哪吒等玩家也加入了戰局。極狐空間、嵐圖空間、哪吒體驗中心，不同的叫法，但基本都是類(lèi)似的模式。這些門(mén)店大多開(kāi)在市區的商場(chǎng)里，而不像過(guò)去的4S店多在偏僻的市郊，于是圍繞商場(chǎng)的點(diǎn)位爭奪愈演愈烈。

新造車(chē)發(fā)展到現在這個(gè)階段，各大車(chē)企之間的競爭，已經(jīng)不再是單一維度的競爭，不論是電池，還是自動(dòng)駕駛技術(shù)，單一能力都不足以讓車(chē)企從競爭中取勝。資金、技術(shù)、人才、渠道等全方位的綜合能力之爭，會(huì )是接下來(lái)的方向。

而時(shí)間將是決定戰局走向的一個(gè)重要變量。

新造車(chē)行業(yè)的玩家們都將目光放在2025年。按照《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035年)》，到2025年，我國新能源(4.010, 0.00, 0.00%)汽車(chē)銷(xiāo)量滲透率將達到20%。另外根據國家發(fā)展改革委等11個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《智能汽車(chē)創(chuàng )新發(fā)展戰略》，2025年，自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)達到規?；a(chǎn)，并在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應用。所以很多車(chē)企在制定戰略目標時(shí)，都是以2025年為時(shí)間線(xiàn)。

2025年將是一個(gè)分水嶺，那是真正決勝負的時(shí)刻。

2021年是這個(gè)新五年的第一年，第一年的上半年已經(jīng)結束，下半年的故事剛剛開(kāi)始。而剛進(jìn)入7月沒(méi)幾天，特斯拉就上線(xiàn)了新版本的Model Y，降價(jià)超過(guò)7萬(wàn)元，直接打響了下半年的戰爭。

誰(shuí)能在這場(chǎng)馬拉松比賽中笑到最后，就要看它們在接下來(lái)的表現了。

*題圖來(lái)源于Pexels。