冉澤：《中國分布式能源行業(yè)發(fā)展研究2019》

編者按：2019年9月5～6日，以“多元化布局和產(chǎn)業(yè)鏈延伸”為主題的“2019（第十五屆）中國分布式能源國際論壇”在北京召開(kāi)，本次會(huì )議由中國能源研究會(huì )分布式能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )、中國能源網(wǎng)、能源Link主辦。會(huì )上，中國能源網(wǎng)戰略發(fā)展副總經(jīng)理、研究中心執行總監冉澤發(fā)布了《中國分布式能源行業(yè)發(fā)展研究2019》報告。

以下內容為中能網(wǎng)根據會(huì )議實(shí)錄整理而成，有刪改。

冉澤：感謝各位領(lǐng)導、各位專(zhuān)家，今天上午各位嘉賓從不同方面對分布式能源的現狀和未來(lái)發(fā)展前景進(jìn)行了很好的分享，在這兒我也是就當前的一些現狀和趨勢做一個(gè)簡(jiǎn)要的分享，因為時(shí)間關(guān)系，所以我有些內容也簡(jiǎn)要地過(guò)一下。

主要是從宏觀(guān)的方面介紹一下，然后是分不同品類(lèi)的能源現狀進(jìn)行介紹，最后有一個(gè)總結。剛才不同專(zhuān)家也說(shuō)到現在控制能源消費總量是我國的重要任務(wù)，左邊這個(gè)圖是能源消費的增速和GDP的增速，紅色的線(xiàn)是能源消費增速，可以看到在2014年，2015年，從2004年-2015年是整體下行趨勢，但是在2016年-2018年這三年有一個(gè)反彈。中石油的預測是到2035年會(huì )達峰，從現在開(kāi)始我國能源消費可能還有一個(gè)為期15年左右的能源增長(cháng)，但是增速是要比目前放緩一些，尤其是2019年增速，1-7月份的數字我們已經(jīng)看到了，消費的增速相比2018年要低一些，唯一上漲的就是天然氣產(chǎn)業(yè)和原油產(chǎn)量，因為我們在加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，大的政策要求下這兩個(gè)指標是相比2018年有所上升，其他的指標都是下降的，所以2019年的能源消費增速比2018年要低一些。

能源轉型持續推進(jìn)，2019年清潔能源消費量同比增長(cháng)，我國的非化石能源水平達到了一個(gè)國際水平，清潔能源占比，如果把包含天然氣清潔能源占比是22%，如果美國把天然氣當做清潔能源占比的話(huà)，我們可以看到他的清潔能源占比是40%多，如果把天然氣算清潔能源，所以在清潔能源占比方面，我國還是有一個(gè)比較大的提升的空間。

我國單位GDP能耗過(guò)高，2009年左右，我國的能源消費總量已經(jīng)超過(guò)美國，但是我國GDP同美國還是有一定差距，這就體現我國單位GDP能耗依然過(guò)高，下面這個(gè)表不但同美國比，同歐洲和日本比差距會(huì )更大一些，GDP、電耗同樣是過(guò)高的。

未來(lái)的能源發(fā)展，我們認為將來(lái)還是有這樣幾個(gè)要點(diǎn)，一個(gè)是還是要繼續控制能源消費總量，一個(gè)是能源強度繼續下降，能源安全在當前更重要，所以我們認為分布式能源除了在促進(jìn)能源結構轉型，提高能源利用效率之外，可能在能源安全方面的重要性得到進(jìn)一步的重視，另外就是技術(shù)的突破，一個(gè)是油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的突破，另外就是其他可再生能源的技術(shù)突破，都可能對未來(lái)能源發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。

分布式能源發(fā)展這么多年，事實(shí)上也是有一些挑戰，現在主要有兩個(gè)問(wèn)題一個(gè)是增量配電網(wǎng)改革緩慢，另外是分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易落地延遲，這兩個(gè)政策如果能夠落地，事實(shí)上對分布式能源發(fā)展有很大的推動(dòng)作用。

下面簡(jiǎn)單地對不同行業(yè)的分布式能源進(jìn)行情況一個(gè)介紹，分布式光伏在2018年下半年以來(lái)有一個(gè)發(fā)展下行，從裝機的增速來(lái)看是一個(gè)下行的，2018年上半年新增裝機里，我們可以看到分布式光伏占比已經(jīng)到了一半，50.4%，但是全年裝機不到一半，47.4%。2019年上半年分布式光伏的占比只有40.2%，原因也是因為人們感到未來(lái)預期不是特別樂(lè )觀(guān)，希望政策領(lǐng)導之后才進(jìn)行了進(jìn)一步的投資，事實(shí)上在2018年下半年以來(lái)到2019年上半年整體分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所下降，可以看到2019年上半年的新增裝機比2018年上半年新增裝機有一個(gè)大幅的下降，幾乎是腰斬，普通電站是腰斬，分布式是比腰斬還要低一些，所以說(shuō)在2018年上半年以后，分布式光伏也受到一定挫折。

未來(lái)隨著(zhù)2018年上半年之后也是出臺了一些政策，政策領(lǐng)導之后以及評價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，光伏發(fā)展估計下半年會(huì )有一個(gè)反彈。

區域分布方面，依然是華東地區的省份，山東、浙江、江蘇等省份以及華北的河北、河南都是繼續增長(cháng)，陜西是增長(cháng)迅速，排位有一個(gè)比較大的上升。2019年分布式光伏政策相對收緊，工商業(yè)自發(fā)自用的分布式項目依然有補貼，但是只有一毛錢(qián)。戶(hù)用光伏補貼有一毛八分錢(qián)，全額上網(wǎng)的分布式項目也要參與競價(jià)，所以2019年光伏發(fā)電項目建設工作方案，就相關(guān)的參與競價(jià)的公式進(jìn)行了一個(gè)發(fā)布，普通光伏電站和全額上網(wǎng)還有余電上網(wǎng)的項目分別有一些公式，也體現出來(lái)工商業(yè)發(fā)電項目現在也是需要和普通光伏電站一樣參與競價(jià)，事實(shí)上是體現了政府對分布式光伏政策的收緊。

7月份國家能源局發(fā)布了2019年國家競價(jià)補貼范圍的項目情況，這些參與競價(jià)的項目納入到國家補貼名單里。項目基本情況是這樣的，可以看到分布式光伏的占比，左上角這個(gè)表的第三行，加在一起只有20.5%的比例，納入到補貼里的分布式光伏的比例有這么多。因為戶(hù)用光伏在2019年的政策里提到會(huì )有350萬(wàn)千瓦的補貼，如果把350萬(wàn)千瓦算進(jìn)去之后分布式光伏的占比會(huì )提升一些，但也是在30%左右的水平，可能會(huì )導致分布式光伏在2019年全年的占比可能會(huì )進(jìn)一步地收縮，當然這里面的一些情況只是納入到補貼范圍之內的，因為還有一些光伏電站的項目以及政策出臺之前上網(wǎng)的項目，所以并不是一個(gè)全面的，但是可以看出來(lái)趨勢。

電價(jià)情況我們可以看到，電價(jià)有一個(gè)大幅的下降，我就不再一一說(shuō)了。下降幅度，普通光伏上網(wǎng)電價(jià)降幅整體要高于分布式項目的降幅，但是部分分布式項目的最高降幅已經(jīng)高于普通光伏電站的平均降幅，所以說(shuō)不管是普通電站還是分布式，電價(jià)都有很大幅度的下降，這個(gè)體現在補貼強度的話(huà)，我們來(lái)看在三類(lèi)資源地區，基本上不需要補貼了，我們現在可以看到真的是在平價(jià)上網(wǎng)，最接近平價(jià)上網(wǎng)，2019年是接近平價(jià)上網(wǎng)的一年，2020年估計有很多項目不需要補貼。分布式項目也是。

這種情況下，我們對不同的上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行一個(gè)對比，可以看煤電、水電、風(fēng)電、天然氣上網(wǎng)電價(jià)，天然氣的價(jià)格看起來(lái)比較低，事實(shí)上更高一些?？梢钥吹焦夥母們r(jià)結果，事實(shí)上現在的光伏指導價(jià)沒(méi)有什么意義，因為都會(huì )低于光伏指導價(jià)，而且下限已經(jīng)可以完全和煤電進(jìn)行競爭，所以這個(gè)圖可以看出光伏的競爭力，天然氣依然是較高的上漲電價(jià)，所以?xún)r(jià)格競爭上來(lái)說(shuō)處于一個(gè)劣勢。

光伏成本繼續下降，剛才有的專(zhuān)家也舉了例子在十年以來(lái)有六七十的降幅，但是我們現在看一下2019年上半年的降幅，事實(shí)上從組件中段來(lái)看下降幅度相對來(lái)說(shuō)沒(méi)有那么大，主要是因為一些非硅的成本下降比較困難，另外今年降幅最大的環(huán)節就是上游的硅料的環(huán)節，其他環(huán)節有些細節就不再具體說(shuō)了。

我們認為未來(lái)的發(fā)展方向還是風(fēng)光儲充一體化微電網(wǎng)，技術(shù)方面也有一些改革，我們可以對改革有一個(gè)期待，如果兩方面都實(shí)現的話(huà)，風(fēng)光儲充一體化微電網(wǎng)會(huì )有一個(gè)比較大的發(fā)展。

因為有充電，我們就看一下電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展情況，如果電動(dòng)汽車(chē)無(wú)效充電對電網(wǎng)是一個(gè)負擔，如果有效引導充電的話(huà)以及技術(shù)的發(fā)展，實(shí)際上對電網(wǎng)是一個(gè)正向的作用。

新能源汽車(chē)，上半年的情況我們都知道整體汽車(chē)行業(yè)發(fā)展不好，也就是最下面的對比所說(shuō)的，整體產(chǎn)銷(xiāo)量下降百分之十幾，但是新能源汽車(chē)依然保持了接近50%的增速，所以新能源汽車(chē)看數字已經(jīng)體現出來(lái)了未來(lái)的發(fā)展方向，這就為風(fēng)光儲充一體化微電網(wǎng)的落地提供了支撐，我們認為未來(lái)要構建支撐電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的綠色能源供給體系，這個(gè)是考慮電網(wǎng)為電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)，另外電動(dòng)汽車(chē)也可以和電網(wǎng)智慧互動(dòng)，就是V2G。具體的政策工具，我們認為要利用跨區域富余可再生能源電力現貨市場(chǎng)，我們建議未來(lái)要出臺更加市場(chǎng)化的分時(shí)電價(jià)和實(shí)時(shí)電價(jià)，才會(huì )激勵電車(chē)用戶(hù)和電網(wǎng)的互動(dòng)，這是分時(shí)電價(jià)和實(shí)時(shí)電價(jià)，將有助于發(fā)揮電動(dòng)車(chē)的儲能特性，因為峰谷差距如果在7毛以上儲能就有經(jīng)濟性。

天然氣分布式我簡(jiǎn)單介紹幾個(gè)數字，根據不完全統計2019年8月底前天然氣分布式總裝機超過(guò)一千八百萬(wàn)千瓦，2017年新批的有71個(gè)，項目裝機規模合計將近五百萬(wàn)千瓦，江蘇、廣東是兩大天然氣分布式的發(fā)展重鎮。

裝機容量比較大的從數目上來(lái)說(shuō)占比更多，從2019年新批的項目看到規模較小的項目在不斷增多，我們認為也是未來(lái)的發(fā)展方向。從上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，部分地方出臺了針對分布式天然氣的電價(jià)，上海、江蘇，上海還是今年又上調了天然氣分布式電價(jià)。江蘇、上海、浙江現在天然氣都是兩部制的電價(jià)，廣東省反映包括分布式在內的很多天然氣發(fā)電經(jīng)濟性受到嚴重的制約。

從政策方面來(lái)看，可以看到這些地區有明確的分布式電價(jià)的政策，上午有些專(zhuān)家也介紹未來(lái)天然氣分布式還是有些機遇，亞洲溢價(jià)情況將大幅改善，我們可以看到2014年高峰的時(shí)候，亞洲和歐洲的差價(jià)可以在七八美元，但是現在只有兩三美元的差價(jià)，亞洲溢價(jià)程度是在變小。另外是LNG接收站2035年比現在是2倍到3倍之間，如果這些大項目都能落地可能會(huì )造成天然氣價(jià)格的穩中有價(jià)，這都是天然氣的機遇。

生物質(zhì)能源現在發(fā)展進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展期，2019年上半年裝機增速達到22%，也是近年來(lái)的最高值，發(fā)電量增速也相對比較快，生物質(zhì)最大的裝機是垃圾焚燒，垃圾焚燒主要還是浙江、廣東這兩個(gè)省，農林生物質(zhì)發(fā)電項目緊隨其后，差距不是特別大，從裝機方面來(lái)說(shuō)差距不是特別大。沼氣發(fā)電雖然也是位在其中，但是占比非常小。

未來(lái)的生物質(zhì)能源發(fā)展趨勢，我們認為垃圾焚燒發(fā)電將繼續保持一個(gè)快速增長(cháng)，因為現在各地都在新建，另外就是農林生物質(zhì)發(fā)電可能同單純的發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)的方向轉型，和生物質(zhì)的分布式能源有一定的結合。另外就是沼氣，未來(lái)可能會(huì )走大中型的發(fā)展道路，因為很多依托于畜牧業(yè)的沼氣系統，未來(lái)可能會(huì )有更好的發(fā)展，另外就是生物質(zhì)氣化工程，包括華電在內很多企業(yè)在推各種技術(shù)類(lèi)型的生物質(zhì)氣化工程。

未來(lái)沼氣也好，生物質(zhì)氣化工程都可以建成熱電氣的聯(lián)合系統，不用來(lái)發(fā)電可以直接生成氣，這也是未來(lái)的發(fā)展方向。農林生物質(zhì)和沼氣就和分布式有很多的發(fā)展。

其他方面，分散式風(fēng)電，有專(zhuān)家也介紹從2011年-2018年平均每年裝機不足一百兆瓦，這個(gè)增速還是非常緩慢的，未來(lái)發(fā)展方向是單機容量變大，就是扇葉變長(cháng)，從政策方面沒(méi)有看到利好政策，比如說(shuō)2019年的風(fēng)電政策里提到積極推動(dòng)分散式風(fēng)電參與分布式發(fā)電市場(chǎng)交易試點(diǎn)，這個(gè)提法其實(shí)也起不到實(shí)質(zhì)性的作用。

地熱方面，目前是以華北、東北、南部為主，未來(lái)會(huì )向中西部發(fā)展。

氫能，大家都知道現在很多是氫能汽車(chē)、燃料電池，事實(shí)上很多企業(yè)，包括國企在現在布局氫能的分布式系統，日本的氫能社會(huì )的基本戰略里也把發(fā)電作為一個(gè)重要的發(fā)展方向，日本的節點(diǎn)是2035年，我國蘇州市的政策里提到2025年前氫能分布式能源系統會(huì )有一個(gè)推廣利用，所以大家氫能不僅是交通領(lǐng)域，還有一個(gè)供能領(lǐng)域。

最后總結一下，我們認為未來(lái)能源轉型和能源總量控制勢在必行，能源安全重要性大幅提升，恰恰是分布式能源優(yōu)勢之一?？稍偕茉窗l(fā)展迅猛，對化石能源提出了一些挑戰，但分布式能源領(lǐng)域同樣是這樣的趨勢，另外就是電力改革相關(guān)政策對分布式能源發(fā)展意義重大，最后我們認為分布式能源發(fā)展會(huì )改變中國未來(lái)的能源格局，這也是我們馮總經(jīng)常提的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，就是我們認為未來(lái)是能源消費中心和能源生產(chǎn)中心有一個(gè)逐漸的重疊。

剛才的介紹我們可以看到無(wú)論是光伏、風(fēng)電、天然氣分布式各種類(lèi)型的分布式，實(shí)際上都集中在中東南部，大量的LNG站也建在沿海，所以能源消費中心和能源生產(chǎn)中心重疊會(huì )有一個(gè)提升，這就是我的介紹，感謝大家。