胡森林：從競爭加劇的能源世界 尋找未來(lái)方向

當地時(shí)間3月11日至15日，由IHS Markit公司主辦的第38屆劍橋能源周(CERA Week)在美國休斯敦舉辦，圍繞地緣政治、油氣市場(chǎng)、能源轉型、技術(shù)創(chuàng )新、氣候變化、新能源發(fā)展等話(huà)題，分享和討論了國際能源界的最新成果和觀(guān)點(diǎn)。綜合整個(gè)能源周所涉及的議題和觀(guān)點(diǎn)，結合本屆能源周的主題“新的競爭世界：重塑能源未來(lái)”來(lái)看，當今能源世界的變化突出表現在四個(gè)方面的競爭關(guān)系上。一是新的能源地緣政治催生更具競爭性的全球能源格局和經(jīng)貿格局。二是能源轉型導致化石能源與可再生能源競合關(guān)系進(jìn)一步深化。三是技術(shù)創(chuàng )新和數字化技術(shù)的運用將成為未來(lái)能源公司競爭的利器。四是常規油氣與非常規油氣對消費市場(chǎng)的爭奪將更加激烈。

四種競爭關(guān)系重塑能源世界

1新的能源地緣政治催生更具競爭性的全球能源格局和經(jīng)貿格局

隨著(zhù)全球能源市場(chǎng)供需形勢變化和地區爭端加劇，新的地緣政治正在重塑全球能源格局乃至經(jīng)貿格局。國際能源署(IEA)認為，地緣政治因素正對全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生深遠影響，很多政局動(dòng)蕩地區恰是重要的資源國，地區局勢不穩定將加劇油氣價(jià)格震蕩。正如一些專(zhuān)家指出，如今地緣政治問(wèn)題給能源的市場(chǎng)供應造成很多不確定因素。伊朗是世界重要的油氣生產(chǎn)國，美國對伊朗的制裁可能導致油氣供應出現短缺。委內瑞拉局勢動(dòng)蕩，未來(lái)局勢發(fā)展還將對全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

美國正成為全球能源地緣政治變化中最大的影響因素，頁(yè)巖革命成功大大改善了美國能源地緣政治格局。美國能源部部長(cháng)佩里認為，能源獨立的實(shí)現，使美國進(jìn)入能源發(fā)展的新時(shí)代。美國有望在本世紀20年代初，成為全球最大的液化天然氣出口國和石油凈出口國。美國國務(wù)卿蓬佩奧則高調宣稱(chēng)，美國要通過(guò)油氣出口，推動(dòng)對能源安全關(guān)注的進(jìn)口國成為美國的伙伴，為美國外交政策服務(wù)，聲稱(chēng)“我們輸出油氣的背后是輸出美國的商業(yè)價(jià)值觀(guān)”。

專(zhuān)家們認為，中國是一個(gè)快速發(fā)展、迅速崛起的傳統強國，通過(guò)實(shí)施“一帶一路”倡議、技術(shù)創(chuàng )新、對外投資與輸出等戰略，不斷融入并深刻影響地區乃至全球的經(jīng)貿與地緣政治格局。中美兩國矛盾的不斷累積造成了兩國貿易領(lǐng)域的摩擦，其影響已經(jīng)遠超貿易領(lǐng)域。對于中美貿易摩擦可能達成協(xié)議的前景，專(zhuān)家們表示還需繼續觀(guān)察。

2能源轉型導致化石能源與可再生能源競合關(guān)系進(jìn)一步深化

隨著(zhù)巴黎協(xié)議控溫計劃的實(shí)施以及新能源技術(shù)的發(fā)展，世界能源轉型是不可逆轉的趨勢，大的方向是低碳化、清潔化、電氣化，但在轉型路徑和進(jìn)程上存在很大不確定性。

IHS Markit提供的報告認為，隨著(zhù)技術(shù)不斷進(jìn)步和全球范圍項目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗的日益豐富，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本將持續下降。發(fā)電成本的迅速降低提高了人們對可再生能源項目及其取代傳統能源的信心。隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展和經(jīng)濟驅動(dòng)因素的變化，這種取代趨勢需要多長(cháng)時(shí)間仍有待進(jìn)一步觀(guān)察。

能源公司是推動(dòng)轉型的主力軍，為應對未來(lái)競爭，實(shí)現可持續發(fā)展，各大公司紛紛表示已在能源轉型方面有所動(dòng)作。道達爾上游總裁博雅克表示，道達爾在低碳能源、清潔電力方面已經(jīng)開(kāi)始投入;殼牌天然氣一體化和新能源總裁魏思樂(lè )表示，近幾年公司在可再生能源方面主要集中在生物質(zhì)能和氫能，也認可清潔電力和電動(dòng)汽車(chē)方面的發(fā)展潛力;雪佛龍成立了風(fēng)投公司，重點(diǎn)關(guān)注電池、汽車(chē)充電、二氧化碳捕捉存儲等領(lǐng)域，促進(jìn)其技術(shù)發(fā)展和規?；?BP每年在新能源方面的投資已達約5億美元。英國Centrica電力公司正在由一個(gè)傳統意義上的發(fā)電企業(yè)向能源服務(wù)公司轉型。他們認為，未來(lái)能源公司發(fā)展趨勢很重要的一點(diǎn)是去中心化，能源公司未來(lái)要做的事情就是改變策略，不僅為客戶(hù)提供能源，而且為客戶(hù)提供更多的服務(wù)。

來(lái)自各大能源公司的領(lǐng)導者認為，現有能源和未來(lái)能源的平衡發(fā)展十分重要，這其中天然氣的協(xié)調、調峰和過(guò)渡效應比較關(guān)鍵。道達爾認為，低碳和清潔電力是方向，電力儲存問(wèn)題十分重要，但這是個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，天然氣產(chǎn)業(yè)仍將方興未艾;殼牌對清潔電力、氫能、動(dòng)力電池都會(huì )積極投入，但是考慮到資本的短期盈利要求，會(huì )有約束;切尼爾公司CEO杰克·弗斯科認為，未來(lái)能源選擇必須協(xié)調解決客戶(hù)在低碳化發(fā)展中的經(jīng)濟成本增加問(wèn)題。沙特阿美公司總裁納賽爾強調，全球石油和天然氣行業(yè)需要在未來(lái)25年內投資超過(guò)20萬(wàn)億美元，以滿(mǎn)足預期的需求增長(cháng)并彌補現有主力油田產(chǎn)量的自然遞減。BP集團首席執行官戴德立在演講中認為，天然氣與可再生能源協(xié)同發(fā)展，在電力行業(yè)能替代煤炭。石油將繼續發(fā)揮重要作用，尤其是在航空交通及化工領(lǐng)域。他還提到，挪威主權財富基金停止一些類(lèi)型的化石能源投資，更多的是資產(chǎn)多元化方面的考慮，并不能說(shuō)明其對化石能源的拒斥態(tài)度。

3技術(shù)創(chuàng )新和數字化技術(shù)的運用將成為未來(lái)能源公司競爭的利器

能源周期間，技術(shù)創(chuàng )新的重要性被反復提及，與會(huì )者認為持續的技術(shù)創(chuàng )新會(huì )使傳統能源獲取成本下降，新能源產(chǎn)量增加，推動(dòng)能源行業(yè)發(fā)生深刻變化。

美國把創(chuàng )新作為推動(dòng)能源行業(yè)進(jìn)步的發(fā)動(dòng)機。佩里提出，正是由于創(chuàng )新的力量，美國才能在2020年成為能源凈出口國，并有希望在未來(lái)30年始終保持能源凈出口國的地位。持續創(chuàng )新也是幫助美國減少溫室氣體排放的關(guān)鍵。

在專(zhuān)設的“創(chuàng )新集市(Innovation Agora)”上，集中展示了將對能源行業(yè)產(chǎn)生變革性影響的技術(shù)和應用，例如大數據、人工智能、機器人和無(wú)人機、區塊鏈、敏捷設計等，與會(huì )代表就能源創(chuàng )新項目、新興技術(shù)和解決方案進(jìn)行深入交流。

數字化是討論的熱點(diǎn)之一。企業(yè)領(lǐng)袖們普遍認為，數字化對于能源公司非常關(guān)鍵。一方面要加大資金投入和技術(shù)研發(fā)力度，形成數字化基礎能力;另一方面要集中統一管理，通過(guò)建設示范項目、形成可復制經(jīng)驗，實(shí)現規?；瘧?。有專(zhuān)家認為，數字化不是什么新東西，關(guān)鍵是“數字化+”，即數字化技術(shù)與其他改變石油行業(yè)的技術(shù)相結合，推動(dòng)成本降低和效率提高。多數國際石油公司和國家石油公司都已經(jīng)意識到數字化轉型的重要性和意義，普遍開(kāi)始行動(dòng)，并已經(jīng)在影響各國政府和機構制定法律，出臺管理辦法。

4常規油氣與非常規油氣對消費市場(chǎng)的爭奪將更加激烈

綜合來(lái)看，美國非常規油氣生產(chǎn)、維也納聯(lián)盟(OPEC+)行動(dòng)以及石油需求增長(cháng)是決定世界石油市場(chǎng)的三大因素。從石油需求來(lái)說(shuō)，當今世界，還有20億人沒(méi)有用上現代能源，其中12億人缺乏電力供應，需求還將繼續增長(cháng)。IEA報告指出，未來(lái)5年內，全球石油需求仍未見(jiàn)頂，將保持年均溫和增長(cháng)。到2024年，全球原油需求增量將達710萬(wàn)桶/日，主要增長(cháng)引擎來(lái)自亞洲和美國，其中中國與印度的需求將旗鼓相當。隨著(zhù)電動(dòng)車(chē)技術(shù)日新月異，汽油需求不及以往，石化產(chǎn)品、航空燃料是需求增長(cháng)的主要推動(dòng)力。

在供給端，美國非常規油氣快速發(fā)展，加速全球石油供應多樣化進(jìn)程，正對傳統能源格局造成沖擊。預計未來(lái)5年美國原油產(chǎn)量將占全球原油新增產(chǎn)量的70%。預計到2024年年底，美國石油出口量將增加至900萬(wàn)桶/日，出口規模將超過(guò)俄羅斯，逼近沙特的水平。

技術(shù)主導的美國致密油生產(chǎn)可塑性強，將在世界石油市場(chǎng)中扮演重要角色。技術(shù)進(jìn)步促使生產(chǎn)成本快速下降，平均盈虧平衡價(jià)格已從2012年的WTI 75美元/桶下降到目前的45美元/桶以下。另一方，維也納聯(lián)盟比OPEC更具影響力和行動(dòng)力，主要生產(chǎn)國沙特、俄羅斯和阿聯(lián)酋將根據市場(chǎng)情況制定產(chǎn)量政策。OPEC秘書(shū)長(cháng)巴爾金都表示，世界需要更多的產(chǎn)量增長(cháng)，更多的供給，過(guò)去幾年間，對新的石油生產(chǎn)投資明顯縮水。能源行業(yè)需要克服這一問(wèn)題，從而進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)量增長(cháng)。

?？松梨诠竞脱┓瘕埞厩安痪酶髯孕?，每天將在二疊紀盆地生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)桶石油。二疊紀盆地是美國致密油增長(cháng)的中心，盆地中少數幾個(gè)煉油廠(chǎng)只能吸收小部分產(chǎn)量，其余的必須轉移到更大的市場(chǎng)。聯(lián)邦政府在2015年年底結束了對原油出口的禁令，但將更多的石油運往國際市場(chǎng)并非易事。首先，連接二疊紀和美國墨西哥灣的管線(xiàn)能力可能會(huì )成為瓶頸問(wèn)題。其次，美國墨西哥灣沿海地區碼頭可能出現新的堵塞。再次，國際煉油廠(chǎng)如何消化美國提供的輕質(zhì)原油問(wèn)題。

關(guān)于天然氣的發(fā)展，尤其是對美國天然氣產(chǎn)業(yè)的認識，佩里表示，當前影響美國實(shí)現能源獨立的最大問(wèn)題是為美國能源產(chǎn)品尋找到合適的銷(xiāo)售市場(chǎng)。道達爾、殼牌等公司都認為，美國作為世界天然氣的重要生產(chǎn)商，隨著(zhù)更多天然氣基礎設施的投資建設和逐步完善，儲運和供應能力不斷完善，正改變著(zhù)世界天然氣市場(chǎng)的透明性與流動(dòng)性。

目前美國的LNG已經(jīng)賣(mài)到了25個(gè)國家，成為天然氣凈出口國，并有望成為世界最大的天然氣出口國。無(wú)論是美國等新興LNG出口國，還是俄羅斯等傳統出口國，都將目光投向了亞洲市場(chǎng)，這是世界上增長(cháng)最快的液化天然氣市場(chǎng)。也有專(zhuān)家提出，美國非常規油氣發(fā)展中同樣存在著(zhù)風(fēng)險。投資過(guò)熱，是否會(huì )造成過(guò)度建設，某些資產(chǎn)最終是否會(huì )被利用，這些問(wèn)題很大程度上決定美國非常規油氣能否繼續保持過(guò)去10年的強勁增長(cháng)。

給我們的啟示

1堅定油氣主業(yè)發(fā)展信心，以質(zhì)量和效益為基礎，不斷提高核心競爭力

油氣在未來(lái)較長(cháng)一段時(shí)間內仍將是主要能源，能源轉型將是一個(gè)緩慢的過(guò)程，油氣在短時(shí)間內被替代的可能性并不大。中國油氣對外依存度持續攀升，2018年原油對外依存度接近70%，天然氣對外依存度超過(guò)40%，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度將是堅定不移的方向。中國石油企業(yè)應該堅持發(fā)展的戰略定力，加大國內外油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，牢牢把握質(zhì)量和效益的根本，把成本作為生命線(xiàn)來(lái)抓，才能在復雜多變的油價(jià)和行業(yè)環(huán)境中立于不敗之地。

2加大技術(shù)創(chuàng )新和數字化技術(shù)運用，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，提升可持續發(fā)展能力

在氣候變化、技術(shù)進(jìn)步等因素影響下，能源轉型是確定無(wú)疑的趨勢，中國石油企業(yè)應該借鑒國際大石油公司的做法，順應趨勢，未雨綢繆，著(zhù)眼未來(lái)二三十年甚至更長(cháng)時(shí)間的發(fā)展，加大科技創(chuàng )新力度，積極關(guān)注和推動(dòng)新技術(shù)的運用，努力打造科技競爭力;加強數字化轉型的頂層設計和組織實(shí)施，制定明確的總體規劃和落實(shí)方案，搶抓數字化發(fā)展的新一輪機遇;增強危機意識，在新能源、技術(shù)服務(wù)、化工、綜合能源服務(wù)等領(lǐng)域，前瞻性布局新業(yè)務(wù)，實(shí)現未來(lái)可持續發(fā)展。

3密切跟蹤油氣市場(chǎng)變化，及時(shí)有效調整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略

當前世界油氣供應相對寬松，油價(jià)處于中低位運行，考慮到石油需求仍在增長(cháng)，大中東地區局勢動(dòng)蕩不安，而美國快速增長(cháng)的致密油出口存在現實(shí)障礙等因素，在前幾年油氣投資不足的情況下，不排除短中期可能出現供應不足問(wèn)題，屆時(shí)或將造成油價(jià)大起大落，給石油企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大影響。對此，應密切關(guān)注全球油氣市場(chǎng)基本面變化、OPEC+的政策取向以及地緣政治熱點(diǎn)問(wèn)題的潛在影響等，及時(shí)根據形勢變化調整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，提高適應和駕馭行業(yè)周期的能力。