東西管道推進(jìn)中國天然氣進(jìn)口再擴容

依據歷次發(fā)布的政策，中國政府計劃在2030年將天然氣在一次能源消費占比提升至15%。

7月19日，在江蘇如東舉行的“中國首船亞馬爾LNG入港儀式”上，國家能源局局長(cháng)努爾·白克力和中國石油集團總經(jīng)理章建華分別表示，中俄西線(xiàn)和遠東管線(xiàn)，將成為中俄雙方未來(lái)十年推進(jìn)的重點(diǎn)能源合作項目。

據章建華介紹，中俄目前正在緊密建設東線(xiàn)天然氣管道項目，已經(jīng)建設過(guò)半，按照與俄方簽訂的協(xié)議來(lái)看，在2020年正式通氣后每年將有40億立方米進(jìn)口量，之后逐年遞增，至2024年達到80億立方米。而遠東管線(xiàn)在建成后，每年也會(huì )有80億立方米的輸氣量。依據雙方協(xié)議，從明年開(kāi)始亞馬爾項目每年有300萬(wàn)噸的LNG進(jìn)口至中國，除此之外還可以另外購買(mǎi)該項目的100萬(wàn)噸LNG。

按照2014年底中俄雙方簽署的合作協(xié)議來(lái)看，中俄西線(xiàn)管道每年的供氣量足有300億方。努爾·白克力在19日的發(fā)布會(huì )上確認了這一消息，并表示在未來(lái)10年，中國或每年將進(jìn)口俄羅斯天然氣700億立方。

對于價(jià)格和競爭力，努爾·白克力表示，因雙方定價(jià)屬于商業(yè)機密，所以不便透露，但中國的天然氣消費市場(chǎng)主要在東部，因此，西線(xiàn)、遠東線(xiàn)或者中俄東線(xiàn)，哪一條距離中國的主要消費市場(chǎng)更近，哪一條就越有競爭力。

“地理上看，肯定是中俄東線(xiàn)和遠東線(xiàn)距離東部的消費市場(chǎng)更近。”一位央企人士告訴記者，受限于保密協(xié)議，他也不知道具體哪條線(xiàn)的氣價(jià)更為合算。

但據中石油去年的年報，目前陸上兩大天然氣進(jìn)口通道所銷(xiāo)售的天然氣全部虧損。2017年，中石油天然氣與管道板塊實(shí)現經(jīng)營(yíng)利潤156.88億元，同比下降12.3%，其主要原因就是進(jìn)口天然氣板塊巨虧240億元。

面對未來(lái)，與俄方不斷深入的合作，將不太可能建立在中石油大舉賠錢(qián)的基礎上，選擇中俄西線(xiàn)還是遠東線(xiàn)，如何平衡不同來(lái)源的進(jìn)口天然氣，將會(huì )是擺在中國政府面前的一個(gè)難題。

擴容優(yōu)先賬

今年上半年天然氣消費的增速達到16%。而在一次能源消費結構中的比重，去年的消費占比7%。依據歷次發(fā)布的政策，中國政府計劃在2030年將這一比重提升至15%。

2018年6月中國天然氣進(jìn)口量為730萬(wàn)噸，同比增長(cháng)30.9%。2018年1-6月中國天然氣進(jìn)口量為4208萬(wàn)噸，與去年同期相比增加了35.4個(gè)百分點(diǎn)。

尋求多元化的供給，保持國內進(jìn)口氣的安全與經(jīng)濟，成為中國政府和能源企業(yè)面對的新命題。擺在中國政府和企業(yè)面前的選擇，就有中亞D線(xiàn)、中俄西線(xiàn)和中俄遠東線(xiàn)。

“從中國目前對于天然氣本身的定位來(lái)看，很有可能這三條管道都要修，但是具體哪條優(yōu)先級更高，就需要具體比較了。”上述央企人士表示。

目前，中亞進(jìn)口氣的管道有ABC三條線(xiàn)，而目前來(lái)自中亞的供給，在去年被證明有非常大的不確定性。去年底，在北方最冷的時(shí)候，來(lái)自中亞的天然氣曾短缺4000萬(wàn)立方米/日，極大影響了冬季的取暖供應。

因此，在中亞D線(xiàn)和中俄西線(xiàn)的優(yōu)先級比較上，看似來(lái)自俄羅斯的天然氣更占據優(yōu)勢。但是，因為中國西氣東輸三條線(xiàn)路目前已經(jīng)滿(mǎn)載，如果決定建設中亞或者中俄西線(xiàn)，就意味著(zhù)國內還需要配合超過(guò)4000公里的長(cháng)輸管道。

上述人士透露，目前中亞ABC三條線(xiàn)加起來(lái)的氣量是550億立方米/年，再加上新疆本身的天然氣田產(chǎn)量，西氣東輸一二三線(xiàn)每年870億立方米的輸送能力已經(jīng)滿(mǎn)載，想從西邊進(jìn)口天然氣，就必須新修大口徑長(cháng)距離高壓力的管道。

“4000公里的管道，從新疆運到東部市場(chǎng)，管輸費可能就需要1元左右，按照2.3元左右的用氣價(jià)格，在談判的時(shí)候中方要把貿易價(jià)格定在1.3元以下才有競爭力。”他說(shuō)。

目前正在建設的中俄東線(xiàn)，北段已經(jīng)完成一半，從其最北端黑河至最南端上海，也不過(guò)3300余公里，更何況沿線(xiàn)的東三省、北京、山東、江蘇和上海，全部都是未來(lái)天然氣消費的核心區域，市場(chǎng)空間廣闊，高氣價(jià)的承受能力也更強。

據悉，同樣是東邊進(jìn)來(lái)，遠東線(xiàn)與目前正在修建的中俄東線(xiàn)或許會(huì )有路線(xiàn)上的差別，目前中俄東線(xiàn)從黑河進(jìn)入，北段終點(diǎn)是大慶，遠東線(xiàn)則從牡丹江附近進(jìn)入中國，終點(diǎn)同樣為大慶。

同樣是要新修管道，4000公里還是3000公里、1元管輸費和六七毛的管輸費，代表的最終是這條管道，和其運輸天然氣的經(jīng)濟性。綜合比較起來(lái)，選擇誰(shuí)似乎顯而易見(jiàn)。

“如果同樣是和俄羅斯商談好1.3元/立方米的價(jià)格，那毫無(wú)疑問(wèn)東邊更有競爭力，較低的管輸費為競爭留出了空間。”上述人士表示，“但是，具體的比較可能會(huì )綜合更多方面的因素，氣量、供應能力等，都會(huì )影響最終決策。”

與LNG的競爭

在中國快速增長(cháng)的天然氣進(jìn)口中，LNG扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。海關(guān)總署統計數據顯示，今年前5個(gè)月中國LNG進(jìn)口總量達到3490萬(wàn)噸，超越日本成為全球第一大LNG買(mǎi)家。

依據國際貨物追蹤公司Kpler的數據，2017年6月中國到岸LNG運輸船65艘，同比增加30%；到岸氣量911萬(wàn)立方米，同比增加28.6%。結合去年冬季的情況來(lái)看，今冬或將進(jìn)口更多的LNG。

外部環(huán)境來(lái)看，近幾年LNG供應充裕，盡管在季節不同時(shí)會(huì )有價(jià)格的漲跌，但仍將保持買(mǎi)方市場(chǎng)。

一個(gè)顯而易見(jiàn)的市場(chǎng)信號就是，近幾年全球LNG市場(chǎng)中，十年甚至五年的中短期合約數量在不斷增加。依據殼牌發(fā)布的《液化天然氣前景報告2018》，近十年內平均合約年份已經(jīng)從接近20年大幅縮短至不足八年，合同平均規模也降至十年前的三分之一左右。

“很明顯，買(mǎi)方擁有了更好的議價(jià)權利，這代表著(zhù)目前LNG市場(chǎng)整體的買(mǎi)方市場(chǎng)情況沒(méi)有改變。”一位LNG市場(chǎng)分析人士表示，“同時(shí)，對于中國天然氣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，LNG的靈活、安全和穩定等特點(diǎn)非常契合。”

價(jià)格方面，去年初至年底，亞太地區LNG到岸價(jià)格從4美元左右/百萬(wàn)英熱單位猛漲至11美元/百萬(wàn)英熱單位，中國需求對于價(jià)格的影響能力立竿見(jiàn)影。

“今年六七月份，供應量出現了反季節性的下降，導致價(jià)格反彈至11美元/百萬(wàn)英熱單位，這是去年冬季以來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的水平。”標普全球普氏分析師JeffMoore表示，“隨著(zhù)供應能力的解決，預計未來(lái)幾個(gè)月亞太地區價(jià)格會(huì )走弱。”

價(jià)格如果恢復到9美元/百萬(wàn)英熱單位，那么與東北和西北長(cháng)途奔襲而來(lái)的管道氣相比，LNG就有了一定的競爭力。